珀菲特顾问|苏轼老师

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珀菲特顾问|苏轼老师

讲师简介 / About the Program Leader

苏轼老师

保险营销一线实战训练专家

• 曾任：中国平安（世界500强）省级培训部经理

• 曾任：新华保险（世界500强）省级培训部经理

• 曾任：Manulife中宏保险（中国外资保险公司TOP3）江苏营销总监

• 现任：东泰保险代理（江苏首批代理公司）经营合伙人

• 香港青蓝国际财务管理有限公司保险业务部培训总监

• 国际寿险协会LIMRA AMTC授权讲师

• 上海交通大学经管学院特聘讲师

• 累计培训20000＋小时，累计辅导人数100000＋，课程返聘率超85%

个人简介

苏轼老师拥有近18年保险行业全链条实战与培训经验，横跨国有、外资、代理等多类型保险机构，历任培训部经理、营销总监、经营合伙人等核心岗位，其中11年深耕培训体系搭建，4年聚焦一线营销管理，3年拓展全球资产配置培训领域。凭借丰富的行业沉淀，结合国内外金融工具全资产配置功能，在业务推动、招募留存、产品培训、讲师培养、高客经营、绩优建设、主管育成、海外配置等八大核心领域，搭建出一套 "理论+工具+案例" 的完整培育体系。累计交付近30个标杆营销培训项目，开展线下培训超300场，覆盖学员20000余人，服务客户满意度高达98%，核心课程返聘率连续多年保持85%以上。

授课风格

互动性强：用情境重现和角色扮演，将理论与实际相结合，创造出真实而生动的情境，让参训学员深度参与其中真实面对挑战，能够让人有很强的启发和收获；

聚焦实战：内容围绕相关管理日常情境中冲突、难题、棘手问题，聚焦实际情境，学员深度参与，有数据直接给出反馈且情景可分析迁移至实际工作中，既有娱乐性又聚焦实战收获；

寓教于乐：授课风趣幽默，风格稳重，活泼愉快，内容丰富且逻辑严谨，深入浅出传授企业管理知识，让学员在轻松下氛围下启发与收获；

实战案例：学员课上处理管理情景，小组讨论充分，每个情景及案例老师会给出有针对性的引导及点评，有所收获，不仅有数据直接给出反馈，还有情景可分析迁移至实际工作中，让课程既有娱乐性，又聚焦实战收获。

实战经验

1、新团队招募及业务项目推动——华夏人寿合肥中心支公司“千帆计划”项目，实现季度新增人力1150人，首曝月标准保费3500万，活动率55%，人均件数2.3件。

苏轼老师在2016年三季度担任华夏人寿千帆计划项目组组长，带领指导保险公司内外勤从意愿启动、会议经营、活动量管控、新人招募、留存培养等全流程经营，最终实现项目季度目标的实现，完成总新增1150人，总标准保费3500万元，客户满意度极高。

2、老团队内增项目推动——民生保险南通机构“性格色彩”招募项目，实现新增人力97人，次月共享保费376万。

苏轼老师在2017年担任民生保险江苏分公司培训部总经理，推动南通机构“性格色彩”招募项目，在出勤人力58人的基础上，7天时间带领指导内外勤队伍，完成单期新人培训班进班结训97人的战绩，并且在次月实现上岗新人合计完成376万标准保费的数据，客户满意度极高，进行全身各机构的全面推广。

3、银保渠道银行网点实战训练营——安徽建设银行阜阳市行训练营，两周25个网点，实现期缴保费1258万。

苏轼老师在2016年作为大家保险银保渠道项目顾问，组建项目组推动安徽建设银行阜阳市行期缴训练营，全市所辖25个银行网点，项目组人，大家人寿银保渠道员工17人，2周完成期缴保费1258万，为当年各期训练营保费高点，获得公司及银行一致认可。

4、全城联动，千人千职项目—德华安顾人寿江苏分公司“大司风范千人千职”职业发布会，江苏全辖十家中支机构，实现各地单场均值550人的大型事业发布会。

苏轼老师在2019年担任德华安顾江苏分公司培训部总经理兼扬州中支总经理，在二季度担任德华安顾人寿”大司风范千人千职“职业发布项目组组长，在体系化的运作之下，实现江苏分公司所辖10家机构，平均单场550人，最高值常州、徐州、宿迁机构单场超1000人的职业发布会，当月全身上岗新人1200＋。

5、团队经营业务推动——中宏保险南京机构，实现开门红1300万，年度2000万＋的业务目标，其中在出勤人力仅25人的基础上，完成人均保费近100万的高值

苏轼老师在2023年担任中宏保险江苏营销总监，带领南京机构的一个营业部，在出勤25人的基础上，实现当年开门红32人出单，人均3件保单，件均12万保费，累计保费1152万，最终实现全年保费2200＋的成绩，团队中实现TOT2人，COT1人，MDRT12人，在高客经营和绩优推动中实现突破性成长。

培训经验

1、招募、业务、高客、讲师项目执行培训——涉及15000名员工，人员覆盖率达到90%

苏轼老师在2014-2022年担任多家保险公司省级分公司培训部总经理，成功策培训划并落地执行了涵盖招募、业务、高客、讲师四个种类的项目运作，涉及各家公司15000多名内外勤员工，组织项目组开发出22门专题课程，11套项目工具，总授课时长达到600小时，人员覆盖率达到90%。借由各类项目的安装，各家公司在人力扩充、业务增长、师资培育、高客经营等方面均获得突破性成长。

• 2、产品培训及推动——超500场培训、累计学员50000人、学员满分率90%

• 苏轼老师以培训讲师身份为平安、新华、百年、民生、中英、德华安顾、中宏、中荷、瑞众、农银、建信、中邮等各类型保险公司的个险、银保渠道提供产品培训和客户宣讲等专业课程超过500场专题培训，累计覆盖学员50000人，学员满分占比超过90%；其中，保险公司员工占比40%，保险公司新老客户比例达到60%以上。

3、企业内训师培育——超100场培训课程、满意率98.8%、满分好评率95%

苏轼老师以内训师教练身份为新华保险、泰康人寿、民生人寿、中英人寿、中信保诚人寿等保险公司及多家药品连锁、农业销售、快消品、汽车4S店等企业单位提供内训师培育课程，内容包括讲师基础培育、课程开发制作、高阶讲师提升、商务交流技巧等，覆盖企业20＋，培养内训师超过1000人，课程满意度达到98.8%，其中五星好评率高达90%。

4、绩优及高客培训——超200场培训实操、涵盖4类课程体系，16门专业课程

苏轼老师自2022年至今期间，深入围绕团队绩优培养和高净值客户开拓领域，总结开发出4类培训课程体系，包括：TOP精英训练营、高客活动训练营、法商信托训练营、全球资产配置训练营，合计卡法16门专业课程，提升团队绩优精英的高客开拓能力和综合销售能力。

【理论体系】

【完整的培训推动和项目执行体系】以培训体系为基础，围绕保险经营的全流程，形成项目管理全过程一整套解决方案：围绕客户满意，关注项目背景、目标、策略、方案与计划、执行的统一，再辅以干系人和团队管理，项目管理才能一以贯之落地。课程体系分为三大板块：启动、训练、执行，课程形式有视频、游戏、研讨、互动等，符合成人学习规律，多场交付满意度始终在95%以上。

【愿景使命】

教育最大的价值是点燃学员，希望未来十年，通过数字化和项目专题的线上线下培训，赋能千家企业，影响十万名职场人，帮助大家找到职业幸福，实现个体的开悟之旅！

培训课程 / Training courses

主讲课程

宏观分析类

《富在术数不在劳身—当前经济形势下的财富管理》

《走进ZO时代—生力军的招募与留存》

《获客渠道的新流量生态与个人IP的打造推广》

《从”走投无路“到”身怀绝技“看行业发展趋势与转型》

《报行合一后个险销售的下一个风口》

营销推动类

《NBS顾问式行销》

《VBS高客行销》

《组织发展优增优育》

项目执行类

《千帆计划—性格色彩募新人》

《产品销售训练营-各类险种》

《银保网点销售训练营-训练＋网点现场实战操作》

会议经营类

《各类产品酒会沙龙》

《各类旅说会》（同时可为客户定制设计操作全国各地全流程旅产会）

《中产私享会》

《高客私董会》

内训师培养类

《PTT-TTT-TLT讲师培育三部曲》

《体系化表达》

《营销内勤岗位训练营》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

服务客户

保险公司类：平安保险、新华保险、百年人寿、民生保险（返聘6次）、中英人寿、德华安顾人寿（返聘5次）、中宏保险、中荷人寿、瑞众人寿（返聘2次）、农银人寿、建信人寿、中邮人寿、泰康人寿（返聘4次）、信诚人寿，太平洋保险（返聘3次）

银行类：中国邮政、建设银行、农业银行、招商银行

财富类：汇中财富（返聘2次）

医药连锁类：先声再康、海王星辰、益丰大药房（返聘2次）

礼品快消类：福佳德（返聘3次）

农业销售类：万佳现代农业销售（返聘4次）

学员评价

苏轼老师的《NBS顾问式行销》课程干货满满，工具模板直接就能用，我们团队学完后当月成交率提升了30%，后续已经连续返聘3期课程！

—— 新华保险江苏分公司

作为银行渠道负责人，最需要的就是能落地的培训，苏老师的银保网点训练营不仅有理论，还带团队现场陪访，2周就帮我们达成1258万保费，真正解决了业务痛点！

—— 中国建设银行阜阳分行

我们公司的内训师团队多亏了苏老师的培育，从课程开发到授课技巧，全程手把手指导，现在已经能独立完成全流程培训，为公司节省了大量外部培训成本。

—— 泰康人寿湖北分公司

高客经营一直是我们的难点，苏老师的《高客私董会》课程提供了完整的圈层经营方案，学完后我们成功签下3笔千万级保单，苏老师的专业指导太关键了！

—— 中宏保险南京营业部

苏老师的授课风格特别有感染力，案例都是我们一线真实遇到的问题，分组演练和现场点评让大家收获很大，学员满意度每次都在95分以上。

—— 德华安顾人寿江苏分公司

【精彩瞬间】


企业：德华安顾人寿盐城中支课题：《性格色彩组织发展招募训练营》	企业：民生人寿江苏分公司课题：《”大司风范千人千职“项目启动会》

企业：建设银行阜阳分行课题：《性格色彩与网点销售》	企业：瑞众人寿安徽分公司课题：《”六超一“销售训练营》

企业：中信保诚人寿合肥中支课题：《打造卓越经理人》	企业：中宏保险总公司课题：《内勤培训干部技能提升训练》

企业：中宏保险南京中支课题：《高客私享会》	企业：中英人寿安徽分公司课题：《年金险的前世今生》

【视频链接】

KYC客户成交的金钥匙：

https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/2daf884f5145403713100282570/v.f1453242.mp4


企业：德华安顾人寿盐城中支课题：《性格色彩组织发展招募训练营》	企业：民生人寿江苏分公司课题：《”大司风范千人千职“项目启动会》

企业：建设银行阜阳分行课题：《性格色彩与网点销售》	企业：瑞众人寿安徽分公司课题：《”六超一“销售训练营》

企业：中信保诚人寿合肥中支课题：《打造卓越经理人》	企业：中宏保险总公司课题：《内勤培训干部技能提升训练》

企业：中宏保险南京中支课题：《高客私享会》	企业：中英人寿安徽分公司课题：《年金险的前世今生》

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