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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：保险公司大客户经理 保险经纪代理人 成熟绩优人员
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
“君子之泽，三世而斩”，财富积累不易，传承更难，古今中外，莫不如此。成功的财富传承，首先要和谐，传递过程要有序，要平稳过渡，没有纷争；其次传承的方向不能有大的偏差，财富的传递方向是财富拥有者期待的方向。
近年来，越来越多的高净值人士开始重新审视财富的管理与传承问题，并开始寻求专家，借助工具和专业的力量提前进行规划，期待实现自己的意愿。
保险和信托均为具有4000多年历史的成熟工具，保险定位风险管理和生命保障，信托重在资产保护和财富转移。保险金信托将这两个最古老的工具巧妙结合，以始为终，在财富管理新时代，焕发出强大的生机和活力。
课程收益| Program Benefits
1、了解高净值家庭在财富传承中的三大核心问题
2、理解财富传承规划的三大维度
3、深入理解财富管理的常见风险
4、掌握保险金信托的功能与优势，并熟悉保险金信托如何设立
【课程特色】
1、 课程内容新颖：课程不同于以往销售类课程，不讲套路，启发性强，引发学员深入思考，为受众提供全新思考框架。
2、 课堂互动性强：大量个人实际接触案例，能够迅速带入情景，与学员建立同理心，引发学员的参与度。
3、 课程实战落地：课程提供大量在实际种经过验证的实战工具，并有配套的监督管理和复盘工具，让每一位学员有强烈的获得感。
课程大纲| Course Outline
1、 高净值人群财富目标更加成熟
2、 一代企业家进入财富交接期
3、 财富传承的三大核心问题
4、 财富传承规划的三个维度
1、 婚姻变动风险
2、 资产代持风险
3、 投资理财风险
1、 家企资产隔离，规避企业经营风险牵连家业
（1） 案例
（2） 客户需求分析
（3） 保险金信托方案
1、 保护婚姻财富，控制财富流向
（1） 案例
（2） 客户需求分析
（3） 保险金信托方案
1、 细水长流，防止子女挥霍
（1） 案例
（2） 客户需求分析
（3） 保险金信托方案
1、 特殊家庭成员，需要特殊照顾
（1） 案例
（2） 客户需求分析
（3） 保险金信托方案
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讲师背景| Introduction to lecturers
薛冰老师
—专注于高净值客户研究专家和养老规划营销专家
• 曾任泰康集团（500强）培训部（个险、银保）负责人
• 曾任阳光保险集团（八大保险集团之一）业务督导经理
• 曾任招商信诺（排名第 一合资保险公司）招聘培训负责人
• 康养项目咨询研究专家
• 全球资产配置专家协会授权讲师
• 美国注册财务策划师协会授权讲师
• 金融保险行业职业发展教练
• 智联招聘人才发展中心认证讲师
• 中国农业大学 期货衍生品投资方向 硕士
主讲各类银行及保险公司大型员工培训及客户讲座活动超过300场，系统培训金融保险中高层从业者超过2万人，受到业内外学员及客户一致好评。
授课风格
互动性强：用情境重现和角色扮演，将理论与实际相结合，创造出真实而生动的情境，让参训学员深度参与其中真实面对挑战，能够让人有很强的启发和收获；
聚焦实战：内容围绕相关管理日常情境中冲突、难题、棘手问题，聚焦实际情境，学员深度参与，有数据直接给出反馈且情景可分析迁移至实际工作中，既有娱乐性又聚焦实战收获；
寓教于乐：授课风趣幽默，风格稳重，活泼愉快，内容丰富且逻辑严谨，深入浅出传授企业管理知识，让学员在轻松下氛围下启发与收获；
实战案例：学员课上处理管理情景，小组讨论充分，每个情景及案例老师会给出有针对性的引导及点评，有所收获，不仅有数据直接给出反馈，还有情景可分析迁移至实际工作中，让沙盘课程既有娱乐性，又聚焦实战收获。
个人简介
1、薛老师拥有16年寿险从业经验，其中10年业务培训经验。
2、曾在泰康人寿由一线基层员工成长为管理超过500人年保费销售额超过2亿的业务团队。
所管理的销售团队仅用三年时间，200人团队年销售额不足两千万，成长为500人年销售额达到2亿，连续三年泰康系统内排国第 一。
3、薛老师擅长高端客户的需求开发，主要负责泰康核心战略产品养老社区（单件金额200万起）销售工作，所管理的团队一年销售养老社区产品件数超过百件，是全系统内销售养老社区最多的业务团队，累计直接或间接帮助养老社区销售件数超过千件。
4、薛老师针对于当下养老规划需求，养老问题解决方案进行思考，深入研究比较泰康，太平，平安等主体保险公司的各家养老社区战略，《长寿时代 中国样本》，《长期主义者的高效成交心法》，《不确定时代下的养老最 优解》等精品课程，曾多次受邀于保险行业同业内交流学习分享。
5、专门针对高净值客户需求开发方面，开发了《长期主义下的客户经营与维护》，《如何打造一个增长性高客池》，《大客户开拓训练营》。
结合当下3.0时代的分红险产品转型，开发了《不确定时代下的攻守兼备》，《3.0时代产品特训营》，《深度营销：解决方案式销售行动指南》等课程。
培训经验
1、养老规划师FPP授权培训——30家机构、5000名学员，授课200小时
• 薛冰老师为金程教育开发的FPP授权课程，累计为中国平安及人保超过30家机构，累计5000人进行培训，从养老话题切入、到客户养老需求激发，给到大家一整套系统性的方法与工具，为客户量身定制养老规划方法，再到养老金解决方案和养老资源与服务储备，全方面满足中高净值家庭在养老规划方面的需求。
• 中国平安《居家养老 中国样本》——超50场培训、累计学员1000人、学员满意率95%以上
• 薛老师结合过往在泰康推广养老社区的丰富经验，结合中国平安的品牌优势以及居家养老服务的特色服务，并对比了同业其他公司的品牌，创新研发了《居家养老 中国样本》的内训课和中高净值客户沙龙两个版本，受邀累计为超过20家以上的机构进行了轮训，并不断迭代创新，受训后学员满意度超过95%以上。
【愿景使命】
让所有保险营销人员真正掌握顾问式营销的方法与思路，用职业化、专业化去满足未来客户多元的财富管理需求。
主讲课程
金融职场通用能力类：
《用沟通实现自我塑造》
《从基层骨干到管理精英》
《金融职场的中层团队管理课》
中高净值客户经营类：
《需求挖掘-如何让我们更了解客户》
《场景营销俘获客户的心》
《长期主义者的8个高效成交心法》
《如何打造一个增长性的高客池》
寿险营销类：
《不确定时代下的养老最 优解》
《不确定时代下的攻守兼备：分红策略训练营》
《长寿时代 中国样本——养老解决方案训练营》
《3.0时代深度营销，解决方案式销售行动指南》
服务客户
保险公司个险渠道：
中国平安（黑龙江、重庆、福建、宁波、绍兴、北京、安徽、贵州、南宁、山东、上海）、中国太平（湖南、北京）、中英人寿（湖北）、英大人寿（全国站长轮训）、中信保诚（全国超级经理人项目、北京）、人保寿险（湖南、河南、内蒙古、四川）、中汇人寿（北京）、新华保险（北京）、长城人寿（全国）、太保（全国）、中意人寿（全国）
保险公司银保渠道：
中国太平洋（黑龙江）、中国太平（山西、云南）、中国平安（苏州、山西、福建、黑龙江、江西、海南）、瑞众人寿（陕西）、中国人寿（湖南）、国联人寿（湖北）
银行 ：
中信银行（黑龙江私行）、中国邮政（青海各支行轮训、北京分行）、招商银行（万通私行、北辰私行、万柳私行）、工商银行（北京丰台私行）、交通银行（云南省分行）、长沙银行
学员评价
薛老师思维活跃，临场发挥能力极强，在我对保险方面的认知上打开了新的缺口，用他多年的行业洞察点亮了我，是我在保险行业见过的为数不多的优秀知识整理者。
——得到APP创始人 罗振宇
薛老师是我听过的各家保险公司培训讲师中最专业的，内容深入浅出，条理清晰，行里高端客户活动的首 选讲师。
——招行北京私行行长 蒋总
和薛老师是多年的好友，每年都习惯性请薛老师来给我们开门红启动会授课，薛老师的课每年都根据最 新市场形势进行迭代，并能提供配套销售工具，每次听完都会要求员工反复学习。
——太平人寿收展北分营销总监 常青
薛老师讲的沟通课在职场中马上能用到，在我熟悉的场景中带来了新的启发，有一种醍醐灌顶的感觉。
——工行丰台支行客户经理 刘晓佳
【精彩瞬间】
| 中信保诚 《长期主义者高效成交心法》 | 中国平安 《FPP养老规划师授权课》 |
| 中国太平 《不确定时代下的攻守兼备》 | 中国平安 《居家养老 中国样本》 |
| 中国人寿 《开门红主打产品销售技能训练营》 | 中国平安 《绩优新人养老规划培训》 |
| 中国太平 《分红险新产品培训》 | 中英人寿 《管理干部培训》 |
【视频链接】
高净值客户
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/8d1c67f71253642701434802086/v.f1453242.mp4
解决方案专家是怎样炼成的
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/8916a41b1253642701434695305/v.f1453242.mp4
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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