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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业董事长、总经理、高管、财务总监及核心财务管理人员
授课形式：讲师讲授+案例分析+小组讨论+工具运用
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在当今数字化时代，财务管理正经历着前所未有的变革。传统的财务流程和模式已经难以满足现代企业的需求，而数字化转型成为推动财务创新和管理升级的关键途径。财务数字化转型不仅能够提高数据处理的效率，还能为决策提供更精准的依据，帮助企业实现更好的风险控制和价值创造。
目前中国的企业界一方面，高管、业务对如何利用财务管理工具和方法创造价值不太了解，对财务团队贴近业务，价值贡献满意度不高；另一方面，财务团队本身也不清楚如何进行更高的职能定位及价值发挥。随着数字化、智能化时代的到来，很大一部分基层甚至中层财务人员、财务岗位将被淘汰，财务将面临前所未有的危机，但真正懂企业经营，价值创造、数字化转型的业财融合及价值型财务却是“一将难求“。财务人员除了具备扎实的财务专业知识，还应该懂战略，懂产业，懂业务，懂经营，懂大数据分析等多方面的能力来应对越来越复杂的企业财务管理工作。其中提升财务数字化能力，提升财务运营效率和效率，同时利用可视化技术和商业智能更好的支撑决策，提升资源配置效益，是非常重要的转型方向。那么财务到底如何转型？转型过程中会存在哪些问题？面临哪些挑战？转型后财务工作职能又有哪些关键性的变化？
本次课程基于数字化背景，帮助财务管理人员理解并掌握财务数字化转型的理论框架和实操技能，深入了解如何利用新兴技术优化财务流程、树立以价值创造为目标的新型财务运行体系，以便更好地支撑经营，在业财融合中发挥财务独特的价值。
课程收益| Program Benefits
1. 深入理解数智化时代对财务工作的影响和挑战，树立财务转型的战略思维。
2. 掌握数智化技术在财务管理中的应用，如财务大数据分析、智能财务决策等。
3. 学会构建价值创造型财务管理体系，提升财务在企业战略决策、风险管理、成本控制等方面的作用。
4. 培养财务人员的数字化领导力和创新能力，增强财务团队的协作与沟通能力。
课程大纲| Course Outline
1. 传统财务为什么要转型？财务人员现在处在哪个阶段？
2. 传统财务管理存在哪些问题？数字化转型过程中，又会存在哪些问题？
3. 财务数字化转型的作用有哪些？
4. 如何进行财务数字化转型？
5. 战略财务和业务财务的人员素质模型，如何组织人才建设？
6. 财务数字化转型，面临哪些挑战？
案例：中国铁塔：实施数字化转型，构建智能财务
案例：智驱未来：“数字员工”助推中通服江西公司财务管理升级
案例：AI+财务机器人在数字化转型中的应用
案例：数字化转型下数字技术驱动的财务管理变革
1. 财务管理者的战略角色定位
1）从“核算财务”到“业务财务”到“战略财务”
2）财务扩张战略的铁三角
讨论：财务到底是做什么的？
3）业财融合的工作重点
2. 财务转型中BP四大价值实战模型
1）全面预算
2）经营分析
3）成本控制
4）识别与管控经营风险
案例：数字技术在财务共享服务中心的应用（组织、人员、流程）
案例：数字技术在基于数据和流程双驱动的财务分析应用
案例：数字技术在风险管控中的应用（组织、数据、模型）
一、破旧立新，创造财务新业务范围
1. 从粗放式经营管理到精细化管理
2. 从流程断点，信息壁垒到目标与流程统筹
3. 从打工者心态到经营者意识
4. 从标准化规模化到快速灵活应对市场变化
二、价值链上的财务赋能——与业务融合，共达目标
1. 投标报价——定价策略，毛利计算，对手分析，信用评级
2. 合同谈判——交货周期，付款条件，会有条款，混合销售等
3. 合同执行——成本控制，应收账款，资金监管，税收筹划等
4. 采购——历史价格，关联交易，资质审核等
5. 生产——库存管理，滚动预测，瓶颈分析等
6. 发货售后——装箱申报，现场调试，发货运输，货物保险等
7. 应收账款——账龄分析，坏账计提，保理业务等
三、财务管理与业务融合的“点-线-面-体”
1. 点——各业务环节数据分析，业务单元节点分析管控等
2. 线——经营分析，流动性分析，利润分析等
3. 面——行业趋势分析，战略预算，投资并购成本分析，SWOT分析，鲨鱼图分析等
4. 体——战略规划，目标愿景制定等
四、 立足业务的杜邦分析模型
1. 用杜邦分析分解财务目标与归集
1）二级拆解——获利性分析
2）三级拆解——经营性分析
3）多层拆解——按不同分类要素归集得出想要的分析结果
2. 用杜邦分析分解财务目标
案例：某航空公司杜邦分析数据拆解
3. 有效指导业务，创造财务价值————杜邦分析转化为执行业务指标
实战演练：给出上市公司财务数据资料，学员分组讨论，进行业务指标拆解分析
课程总结与回顾
1. 课程主要内容总结与回顾
2. 答疑解惑
（此纲，可根据客户需求定制）
讲师背景| Introduction to lecturers
温洁老师 AI财税管理实战专家
授课风格
▲注重实用，理论联系实践：案例均来自讲师工作多年工作经验积累，授课内容有深度、有广度、逻辑条线非常清晰，重点突出；善于从原理、实质上剖析财税政策要点及应对方向，紧贴实务工作。
▲深入浅出，通俗易懂：实现枯燥的内容生动化、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化。
▲专业严谨，逻辑清晰：善于剖析知识的本质和原理，以知识落地解决问题为目标。
PhD in Accounting & Management会计与管理博士
AI人工智能训练师（高级）
北大博雅高级智库专家、多所高校客座教授
浙江工业大学MBA中心课程导师
国内多省、市税务局特聘讲师
企业税务合规师资格认证（CTC）教材主编
国际注册内部审计师（CIA）、中级会计师
曾任：阳光实业集团（房地产百强-王府井战略合作方）|审计经理、财务总监
曾任：顶新国际集团 （食品制造/餐饮连锁-台资-港股上市）|财务经理
曾任：龙采科技集团（互联网百强-百度山西地区）|资金主管
☛ 曾担任蒂森克虏伯电梯（世界500强）、苏宁电器（民企百强/上市公司）、天罡新材料科技（高新技术企业）等多家企业财税顾问，涉及合理合法节税金额近千万。
☛ 擅长领域：税务筹划、资金管理、财务报表、财务管理、成本预算、内控内审等
实战经验
温老师十多年来专注于企业财税管理，在对企业财务管理分析、税收筹划与风险管控、融资策略等方面积累了丰富的实战经验。同时老师历经多行业的财税管理工作，对各行业的财税政策+发展趋势有深入的理解，为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理和防控理念。
——在企业财务体系搭建与优化上——
1）曾推动顶新国际集团山西子公司【BPM系统上线】，无纸化报销落地。通过电子报销数据直接生成ERP记账凭证，打通数据流通环节，提升费用报销效率、实现一键记账。平均减少员工80%的报销时间，降低人工成本30%，提高企业财务管理效率。
2）曾为顶新国际集团康师傅版块梳理财务管理制度，完善公司相关内控制度，并针对存货管理做每月数据分析，从而对存货管理板块的财务管理制度优化并实施，促使企业当年减少100万库存积压（同比去年数据），有效提高企业资金链运转。
3）曾主导推动阳光实业集团皇冠假日酒店【SAP系统】上线，从流程梳理、部门职权、部门培训到软件测试，自上至下推动SAP上线，提升了企业管理的效率和质量。结账效率提升2天/月，降低人工成本40%，数据误差控制在1%以下。
——在企业税务筹划上——
1）曾结合企业业务+税收政策，通过对用工形式的合理转换为山西阳光实业集团有限公司物业板块合法降低单位30%社保负担。同时针对集团房开板块在土地增值税清算环节，合理合法运用税收优惠政策及征收方式的转换，为企业节税近千万。
2）曾结合企业税务体系+当地税务政策，助力山西天罡新材料科技有限公司及时应享尽享最 新税收优惠政策，节税近百万，税负下降70%（同比去年数据）。同时为企业解决高企研发费用归集有误、研发费用加计扣除数据失真问题，提前规避掉高企摘帽风险、税务稽查风险。
——在地产内审体系搭建与优化上——
1）曾任山西阳光实业集团内审经理期间，对房地产项目实行专项审计。从拿地、采购、营销、工程、成本等环节完善内部相关制度、获取相关业务资料、设定供应商入选条件、评价招投标项目的合理性、审核合同、审核结算金额、检查工程进度报告及可见性资料、超预算项目重点分析等方面，通过强化审计程序、固定审计证据、实现有效整改等措施防范财务舞弊风险，挽回企业损失近五百万。
部分授课案例：
| 序号 | 企业 | 课题 | 期数 |
| 1 | 北京公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 5 |
| 2 | 新疆天池能源 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 3 | 中国电建 | 《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》 | 4 |
| 4 | 安徽建工 | 《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策》 | 4 |
| 5 | 江苏公开课 | 《效率革命-AI工具与DeepSeek在财务工作中的高效应用》 | 5 |
| 6 | 太原公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 7 | 长沙公开课 | 税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规 | 4 |
| 8 | 中石化 | 《全面风险管控—风险管控方法与案例分析》 | 8 |
| 9 | 招商银行 | 《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》 | 5 |
| 10 | 保利中轻 | 《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》 | 5 |
| 11 | 上港集团 | 《非财务经理的财务管理》 | 5 |
| 12 | 云南烟草 | 《新公司法下的企业财税风险管理》 | 5 |
| 13 | 广东烟草 | 《财会监督与数字化转型》 | 4 |
| 14 | 安源煤业 | 《经营分析与决策支持》 | 4 |
| 15 | 泰丰矿业 | 《金税四期下的税务稽查与合规管控策略》 | 4 |
主讲课程
《税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规》
《降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级》
《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策效率倍增实战》
《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》
《内部审计实务》
《新会计法变化解读》
《非财务经理的财务管理》
《从财务分析到经营分析》
《金税四期下的企业税务合规计划》
《建筑企业税务风险防控与合规》
《新公司法要点解析及涉税风险防控》
《增值税法要点全面解析与实务运用》
《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》
《企业风险管理实战与数字化内控预警》
《数字化时代下的财务转型与价值创造》
《企业税务风险识别与分析》（税务检查视角）
《企业所得税汇算清缴风险指标溯源与合规部署》
《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》
《以发展战略为导向的全面预算管理与绩效评价》
部分服务客户
制造行业：保利中轻、天罡新材料、先河环保、恒旭投资集团、北京中科科仪、中国航天科技集团、内蒙一机、华电国际电力、北方联合电力、五粮液普什集团、山东公用控股等；
农行业：中粮家佳康、正大集团、惠民种业、荆楚种业、三高集团、高龙集团等；
金融/保险行业：中国银行、山西农信社、中国农业银行、中国平安银行、邮储银行、珠江人寿、渝农商金融租赁等；
能源行业：陕西地矿、泰丰矿业、山东能源、赣昌沙石、安源煤业、中石化、中海油、鸡西矿业、北投能源、新疆天池能源、中国电建新能源等；
建筑行业：四川路桥、中国电建、山东沂蒙建科、镇华电建、安徽建工、中建五局、中国建材等；
烟草：四川烟草、广东烟草、云南烟草等；
高速公路：云南交投、包头交投、贵州高速公路等；
税务局：山西/福建/西藏/内蒙/安徽/重庆等；
其它行业：陕西医药集团、北京一商集团、上港集团、山东港口集团、漳龙集团、保利中轻、福州国有资产管理、四川融通安防、北京供销合作总社、中国铁塔、中国邮政、山西兴业投资等；
部分客户评价
参加温老师的财务课程，让我在财务管理方面有了一个很大的提高。让我明白了原来做企业不仅要懂得做企业，而且还得会利用财务去管理企业，通过财务创造财富。财务可能不是直接地去创造财富，但可以通过它去监控企业各个环节，挖潜企业成本，这对企业是一个很大的推动。
——上港集团刘经理
我原来是做业务出身，这次课程也让我真正看懂了财务报表，以前财务人员提供的报表太专业，并且也没有分析，通过温老师的讲解，让我可以从资产负债表、利润表以及现金流量表中看到了所隐藏的内容，也看到了公司在运营中存在的问题与不足。通过这次学习，也让我看到了在公司运营各方面都有可以控制成本的环节。
——恒旭集团王经理
全面预算难在企业各部门的协调，温老师的课程让我们明白了自己全面预算管理系统中的角色，各中层干部明白全员预算不仅仅是财务的事情，各部门应该如何协调，如何由下到上、由上到下的具体操作。对于公司全面预算的启动、实施、控制和调整具有重大推动作用。
——兰亭服装李经理
之前一直是在线上学习温老师的课程，这次在线下见到老师，聆听现场讲课，真是一种享受，既风趣又幽默。这次课程让我们加深了对税收政策的理解，扩大了对政策的认知范围，防止了企业踩坑和被税务稽查的风险，受益匪浅，希望以后能多多参加温老师的线下课程。
——内蒙航信税务 李会计
温洁老师这次税务风险的课程，内容既有深度又有广度，老师对于税收政策的熟悉程度信手拈来，通过理论结合实际，把企业的税收实务讲解的非常透彻、细致、实操性非常强，讲完就能落地。
——山东航信税务 张经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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