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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业董事长、总经理、高管、财务负责人、税务经理、法务、业务负责人等
授课形式：讲师讲授+案例分析+情景模拟
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
当前，我国税收征管已进入“以数治税”精准监管新时代，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》明确提出，要构建“无风险不打扰、有违法要追究、全过程强智控”的税务监管新体系，实现从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变，推动税务执法、服务、监管与大数据智能化应用深度融合。在此背景下，税务机关的监管模式已从单一税种核查，全面转向增值税、企业所得税、个人所得税、土地增值税等多税种联动核查，依托金税四期全赋能，实现对企业涉税行为的全方位、全流程、全要素穿透式监管，“合理商业目的”成为税务反避税的通用评判标准，一旦判定无合理商业目的，企业将面临补税、滞纳金、罚款甚至失信惩戒的多重风险。
与此同时，企业普遍存在“业、财、法、税”四维割裂的痛点：业务部门重业绩、轻合规，财务部门重核算、轻联动，法务部门重风控、轻涉税，税务部门重申报、轻前置，各环节脱节导致涉税风险频发——关联交易虚增成本、拆分业务骗享优惠、发票管理不规范等问题屡见不鲜，诸多企业因四维协同不足，在多税种联动稽查中陷入被动，造成重大经济损失和声誉影响。
为帮助企业破解上述痛点，打通“业、财、法、税”协同壁垒，精准应对多税种联动监管新形势，掌握实操层面的风险防控、合规处置及攻坚技巧，特开设本课程，聚焦实操、直击痛点，助力企业实现涉税合规与经营发展双赢。
课程收益| Program Benefits
1. 监管洞察：掌握多税种联动监管逻辑、金税四期监控指标、2026 年稽查重点，精准识别风险
2. 体系搭建：学会搭建 “业财法税” 四维一体涉税管理框架，打通部门壁垒，实现全流程协同
3. 实操攻坚：掌握增值税、企税、个税、房产税、印花税等多税种联动处理方法，解决高频疑难
4. 风险防控：掌握合同、发票、证据链、关联交易、薪酬福利等关键环节的法税同步风控技巧
课程大纲| Course Outline
1. 2026 年税收监管最新趋势
1) 增值税法实施后的征管新规则
2) 多税种联动监控：税税比对、税费比对、税票比对、税资比对
3) 跨部门数据共享：70 + 部门数据互通与风险预警机制
4) 2026 年税务稽查重点行业、重点领域、重点行为
2. 金税四期 “以数治税” 核心监控逻辑
1) “一户式”“一人式” 数据归集与全税种风险扫描
2) 多税种联动预警指标：收入、成本、费用、资产、利润交叉校验
3) 数电票全生命周期监控与虚开风险防控
4) 资金流、发票流、业务流不一致的触发机制
3. “业财法税” 四维一体框架构建
1) 四维定位：业务是基础、财务是核算、法律是底线、税务是核心
2) 四维协同：业务前端控源、财务中端核算、法务全程把关、税务末端合规
3) 企业涉税管理痛点诊断与四维一体落地路径
案例：某企业因 “业税脱节” 引发多税种连锁补税案例剖析
1. 采购环节业税联动管控（20 分钟）
1) 供应商选择、合同签订、发票取得的多税种影响
2) 进项抵扣、税前扣除、印花税、契税联动处理
3) 采购业务证据链闭环管理（合同、物流、资金、入库、验收）
2. 销售环节业税联动管控（20 分钟）
1) 商业模式、定价策略、收款方式对增值税、企税、印花税的影响
2) 视同应税交易、混合销售、兼营的多税种判定与风险规避
3) 销售退回、折扣、返利的联动处理与发票规范
3. 资产与投资业务多税种联动（20 分钟）
1) 固定资产、无形资产购置 / 处置：增值税、企税、房产税、土税联动
2) 股权转让、资产划转：个税、企税、印花税、增值税联动规划
案例：资产处置中多税种漏报导致稽查风险案例
1. 收入与成本费用的多税种协同核算
1) 会计收入、增值税收入、企业所得税收入差异调整
2) 成本费用税前扣除、进项抵扣、个税扣除的联动规则
3) 工资薪金、社保、公积金、福利费税税联动风险管控
2. 重点科目涉税风险与多税种校验
1) 往来款、其他应收 / 应付、库存商品、固定资产风险点
2) 税前扣除凭证合规性与多税种扣除联动要求
3. 财务报表与纳税申报表联动校验
1) 财务报表→增值税申报表→企税申报表逻辑校验
2) 多税种申报数据不一致风险与修正方法
1. 合同涉税条款的法税同步设计
1) 合同主体、价款、税率、发票、付款、违约责任的法税约定
2) 不同业务场景合同模板：销售、采购、服务、租赁、工程
3) 阴阳合同、价外费用、视同销售的法税风险防控
2. 发票管理与证据链法律合规
1) 虚开发票认定标准、刑事责任与企业免责路径
2) 证据链构建：支撑税务处理合法性的法律要件
3. 关联交易与反避税法税合规
1) 关联交易定价原则与同期资料管理
2) 税收洼地、转移利润、不合理商业安排的监管风险
3) 法税协同：合规筹划与避税的边界界定
1. 核心税种联动处理实操
1) 增值税 + 企业所得税联动：收入确认、抵扣扣除、视同销售
2) 企业所得税 + 个人所得税联动：薪酬、劳务、分红、股东借款
3) 房产税 + 土地使用税 + 印花税联动：房产取得、使用、处置
4) 小税种大风险：印花税、城建税、附加费与主税种联动管理
2. 高频疑难业务多税种攻坚
1) 视同销售、无偿赠送、促销活动的多税种处理
2) 跨地区经营、总分机构、劳务派遣的税税联动
3) 免税、减税、简易计税、即征即退的多税种协同
案例：一场促销活动引发 5 个税种风险的全流程化解
3. 税收优惠与合规筹划
1) 小微企业、高新技术、研发费用加计扣除的多税种联动享受
2) 法税融合下的合规筹划路径：业务重构、合同优化、核算规范
3) 禁止性 “伪筹划” 行为清单与风险警示
课程总结与回顾
1. 课程主要内容总结与回顾
2. 答疑解惑
（此纲，可根据客户需求定制）
讲师背景| Introduction to lecturers
温洁老师 AI财税管理实战专家
授课风格
▲注重实用，理论联系实践：案例均来自讲师工作多年工作经验积累，授课内容有深度、有广度、逻辑条线非常清晰，重点突出；善于从原理、实质上剖析财税政策要点及应对方向，紧贴实务工作。
▲深入浅出，通俗易懂：实现枯燥的内容生动化、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化。
▲专业严谨，逻辑清晰：善于剖析知识的本质和原理，以知识落地解决问题为目标。
PhD in Accounting & Management会计与管理博士
AI人工智能训练师（高级）
北大博雅高级智库专家、多所高校客座教授
浙江工业大学MBA中心课程导师
国内多省、市税务局特聘讲师
企业税务合规师资格认证（CTC）教材主编
国际注册内部审计师（CIA）、中级会计师
曾任：阳光实业集团（房地产百强-王府井战略合作方）|审计经理、财务总监
曾任：顶新国际集团 （食品制造/餐饮连锁-台资-港股上市）|财务经理
曾任：龙采科技集团（互联网百强-百度山西地区）|资金主管
☛ 曾担任蒂森克虏伯电梯（世界500强）、苏宁电器（民企百强/上市公司）、天罡新材料科技（高新技术企业）等多家企业财税顾问，涉及合理合法节税金额近千万。
☛ 擅长领域：税务筹划、资金管理、财务报表、财务管理、成本预算、内控内审等
实战经验
温老师十多年来专注于企业财税管理，在对企业财务管理分析、税收筹划与风险管控、融资策略等方面积累了丰富的实战经验。同时老师历经多行业的财税管理工作，对各行业的财税政策+发展趋势有深入的理解，为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理和防控理念。
——在企业财务体系搭建与优化上——
1）曾推动顶新国际集团山西子公司【BPM系统上线】，无纸化报销落地。通过电子报销数据直接生成ERP记账凭证，打通数据流通环节，提升费用报销效率、实现一键记账。平均减少员工80%的报销时间，降低人工成本30%，提高企业财务管理效率。
2）曾为顶新国际集团康师傅版块梳理财务管理制度，完善公司相关内控制度，并针对存货管理做每月数据分析，从而对存货管理板块的财务管理制度优化并实施，促使企业当年减少100万库存积压（同比去年数据），有效提高企业资金链运转。
3）曾主导推动阳光实业集团皇冠假日酒店【SAP系统】上线，从流程梳理、部门职权、部门培训到软件测试，自上至下推动SAP上线，提升了企业管理的效率和质量。结账效率提升2天/月，降低人工成本40%，数据误差控制在1%以下。
——在企业税务筹划上——
1）曾结合企业业务+税收政策，通过对用工形式的合理转换为山西阳光实业集团有限公司物业板块合法降低单位30%社保负担。同时针对集团房开板块在土地增值税清算环节，合理合法运用税收优惠政策及征收方式的转换，为企业节税近千万。
2）曾结合企业税务体系+当地税务政策，助力山西天罡新材料科技有限公司及时应享尽享最 新税收优惠政策，节税近百万，税负下降70%（同比去年数据）。同时为企业解决高企研发费用归集有误、研发费用加计扣除数据失真问题，提前规避掉高企摘帽风险、税务稽查风险。
——在地产内审体系搭建与优化上——
1）曾任山西阳光实业集团内审经理期间，对房地产项目实行专项审计。从拿地、采购、营销、工程、成本等环节完善内部相关制度、获取相关业务资料、设定供应商入选条件、评价招投标项目的合理性、审核合同、审核结算金额、检查工程进度报告及可见性资料、超预算项目重点分析等方面，通过强化审计程序、固定审计证据、实现有效整改等措施防范财务舞弊风险，挽回企业损失近五百万。
部分授课案例：
| 序号 | 企业 | 课题 | 期数 |
| 1 | 北京公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 5 |
| 2 | 新疆天池能源 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 3 | 中国电建 | 《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》 | 4 |
| 4 | 安徽建工 | 《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策》 | 4 |
| 5 | 江苏公开课 | 《效率革命-AI工具与DeepSeek在财务工作中的高效应用》 | 5 |
| 6 | 太原公开课 | 降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级 | 4 |
| 7 | 长沙公开课 | 税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规 | 4 |
| 8 | 中石化 | 《全面风险管控—风险管控方法与案例分析》 | 8 |
| 9 | 招商银行 | 《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》 | 5 |
| 10 | 保利中轻 | 《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》 | 5 |
| 11 | 上港集团 | 《非财务经理的财务管理》 | 5 |
| 12 | 云南烟草 | 《新公司法下的企业财税风险管理》 | 5 |
| 13 | 广东烟草 | 《财会监督与数字化转型》 | 4 |
| 14 | 安源煤业 | 《经营分析与决策支持》 | 4 |
| 15 | 泰丰矿业 | 《金税四期下的税务稽查与合规管控策略》 | 4 |
主讲课程
《税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规》
《降本增效新利器：DeepSeek赋能成本管理升级》
《DeepSeek财务智变革命：AI驱动经营分析与决策效率倍增实战》
《DeepSeek重塑财务效率——AI驱动下的财务全场景效能提升》
《内部审计实务》
《新会计法变化解读》
《非财务经理的财务管理》
《从财务分析到经营分析》
《金税四期下的企业税务合规计划》
《建筑企业税务风险防控与合规》
《新公司法要点解析及涉税风险防控》
《增值税法要点全面解析与实务运用》
《银行信贷财务报表分析与舞弊识别》
《企业风险管理实战与数字化内控预警》
《数字化时代下的财务转型与价值创造》
《企业税务风险识别与分析》（税务检查视角）
《企业所得税汇算清缴风险指标溯源与合规部署》
《降本增效——微利时代下的成本管控与利润挖掘》
《以发展战略为导向的全面预算管理与绩效评价》
部分服务客户
制造行业：保利中轻、天罡新材料、先河环保、恒旭投资集团、北京中科科仪、中国航天科技集团、内蒙一机、华电国际电力、北方联合电力、五粮液普什集团、山东公用控股等；
农行业：中粮家佳康、正大集团、惠民种业、荆楚种业、三高集团、高龙集团等；
金融/保险行业：中国银行、山西农信社、中国农业银行、中国平安银行、邮储银行、珠江人寿、渝农商金融租赁等；
能源行业：陕西地矿、泰丰矿业、山东能源、赣昌沙石、安源煤业、中石化、中海油、鸡西矿业、北投能源、新疆天池能源、中国电建新能源等；
建筑行业：四川路桥、中国电建、山东沂蒙建科、镇华电建、安徽建工、中建五局、中国建材等；
烟草：四川烟草、广东烟草、云南烟草等；
高速公路：云南交投、包头交投、贵州高速公路等；
税务局：山西/福建/西藏/内蒙/安徽/重庆等；
其它行业：陕西医药集团、北京一商集团、上港集团、山东港口集团、漳龙集团、保利中轻、福州国有资产管理、四川融通安防、北京供销合作总社、中国铁塔、中国邮政、山西兴业投资等；
部分客户评价
参加温老师的财务课程，让我在财务管理方面有了一个很大的提高。让我明白了原来做企业不仅要懂得做企业，而且还得会利用财务去管理企业，通过财务创造财富。财务可能不是直接地去创造财富，但可以通过它去监控企业各个环节，挖潜企业成本，这对企业是一个很大的推动。
——上港集团刘经理
我原来是做业务出身，这次课程也让我真正看懂了财务报表，以前财务人员提供的报表太专业，并且也没有分析，通过温老师的讲解，让我可以从资产负债表、利润表以及现金流量表中看到了所隐藏的内容，也看到了公司在运营中存在的问题与不足。通过这次学习，也让我看到了在公司运营各方面都有可以控制成本的环节。
——恒旭集团王经理
全面预算难在企业各部门的协调，温老师的课程让我们明白了自己全面预算管理系统中的角色，各中层干部明白全员预算不仅仅是财务的事情，各部门应该如何协调，如何由下到上、由上到下的具体操作。对于公司全面预算的启动、实施、控制和调整具有重大推动作用。
——兰亭服装李经理
之前一直是在线上学习温老师的课程，这次在线下见到老师，聆听现场讲课，真是一种享受，既风趣又幽默。这次课程让我们加深了对税收政策的理解，扩大了对政策的认知范围，防止了企业踩坑和被税务稽查的风险，受益匪浅，希望以后能多多参加温老师的线下课程。
——内蒙航信税务 李会计
温洁老师这次税务风险的课程，内容既有深度又有广度，老师对于税收政策的熟悉程度信手拈来，通过理论结合实际，把企业的税收实务讲解的非常透彻、细致、实操性非常强，讲完就能落地。
——山东航信税务 张经理
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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