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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：银行：客户经理、理财经理、财务安全规划师保险：客户经理、保险顾问、寿险规划师、保险营销员、保险经纪人三方及券商：财富顾问、理财规划师、财富管理师
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
现金流游戏是自美国引进的一款财商游戏，脱胎于《穷爸爸与富爸爸》一书，通过游戏来最大限度模拟人生，让客户在自然、轻松的环境中，提升财务智商，学会如何辨识和把握投资机会。同时，也可以模拟建立属于自己的事业，如何在现实生活中提高自己的非工资收入，寻找投资机会，努力让非工资收入超过总支出，实现真正的财务自由。
在这一过程中，可以一起模拟体验目前中国市场上常见的投资方式和金融产品，探究金融风险的底层，认知投资理财的本质。通过寓教于乐的方式，让我们能够弄清楚资产和负债的真正的定义，懂得什么是理财规划，什么是财富管理，懂得如果规划未来的幸福生活。
对于商业银行、金融机构、寿险团队而言，我们可以借用这套游戏来举办客户沙龙，让客户在游戏中深度认知自己的家庭风险，主动的提出家庭风险保障的需求。
同样这款游戏也适用于寿险团队增员使用，让增员对象在游戏中领悟被动收入的重要性，从而加入寿险行业，积极做好组织发展，为自己建立起一套财富增长的永续发动机。
课程收益| Program Benefits
认知：理解目前金融市场上常见的投资方式和金融产品，探究到金融风险的底层，并认知到投资理财的核心本质。
实务：学会如何举办现金流沙龙游戏、如何在游戏中让客户认知投资，认知风险，认知财富管理的重要性。
技能：掌握寓教于乐的客户经营活动和增员方法。
【课程特色】
严谨专业、逻辑性强、寓教于乐、互动式学习、学完即可用
课程大纲| Course Outline
一、游戏特色
二、游戏规则
三、游戏的意义
一、金融的本质
二、金融的三驾马车
三、理财基础
四、客户家庭结构对家庭理财的影响
五、家庭财富管理生命周期
六、资产配置与财富阶段
七、信托的特点与功用
八、私募股权的特点与功用
九、保险的特点与功用
一、邀约脚本与宣传示例
二、游戏后的转化——家庭财务安全
三、游戏后的转化——增员
一、借款的规则与限制
二、引导玩家互相融资
三、引导玩家债务违约
四、让玩家体验风险事件发生后融资压力
一、游戏背景与游玩意义介绍
二、银行家角色介绍
三、游戏配件介绍
四、游戏目标
五、开始游戏
现场游玩现金流游戏
六、游戏结束后的启示
• 神奇的富人现金流
• 家庭CFO需要做什么？
• 资产配置逻辑
讲师背景| Introduction to lecturers
赵志宏老师
寿险营销与财富管理培训专家
• 曾任花旗银行北京分行渠道经理
• 曾任友邦人寿（世界500强）北京公司 大单导师、高级信托顾问
• 曾任泰康人寿（世界500强）博冠财富管理团队家庭CFO俱乐部 首席导师
• 曾任国际金融专业人士协会（ISOFP) 中国项目顾问
• 南开大学金融学专业
• 国际认证财富管理师（CWMA）
• 国家理财规划师（ChFP) 授课讲师
个人简介
赵志宏老师拥有世界500强险企的工作经验，并服务于花旗银行，负责花旗银行北京分行的财富管理培训，保险销售训练以及花旗银行北京私行中心的保险业务支持，有着丰富的财富管理培训与实战经验，2022年度个人名下规模保费3000万，保险金信托两单，赵老师善于金融教学研究及营销策略制定，深谙国内财富管理市场与寿险管理经营，一直致力于中国财富管理人才的培养与实战指导。
授课风格
逻辑严谨且不失幽默：理性的外表与严谨的逻辑思维相互匹配形成特有的授课风格，恰到好处的点睛幽默、段子或者流行梗让学员轻松理解知识难点，掌握运用方法。
案例分析与情景训练：案例萃取讲师自身及周边COT、TOT实务案例经验，以行业标杆、通用案例进行授课及案例分析，以亲自陪访案例与学员辅导案例进行训练，帮助学员落地实行。
理论知识与实战工具：提炼总结国内外行业先进经验与技术，配套实用工具，讲逻辑，讲方法，讲实际运用并配合演练，学完即可运用。
赵老师在国际金融专业人士协会中国分会任职期间，深入研习国内外先进的财富管理服务经验，将理论与实践融为一体，帮助学员落地财富管理知识运用到实际业务当中，有效提升绩效，同时为中国平安、泰康人寿、友邦人寿、华夏人寿、大都会人寿、明亚保险经纪大童保险代理等多家寿险企业制定并提供内训服务、陪谈服务、绩优辅导服务、营销活动以及增员活动。并为友邦辅导出TOT一人，COT6人，为中国平安陪谈百万以上保单三张。
主讲课程
《宏观经济趋势与保险避险资产》
《中产家庭的理财规划之道》
《高净值客户的财富管理之道》
《大额保单与保险金信托》
《银行保险销售训练》
《现金流财富沙龙》沙盘
服务客户
【精彩瞬间】
| 中国平安 《富裕家庭的财富管理之道》 | 泰康人寿 《顾问式行销训练》 |
| 浦发银行 客户沙龙 《无忧养老一生相伴》 | 大童保险 《综合规划开启财富传承密码》 |
| 华夏人寿 《高素质人才招募》 | 明亚保险经纪 《现金流沙盘训练》 |
【视频链接】
https://v.qq.com/x/page/q35248q61s5.html
学员评价
听了赵老师的课非常的有收获，因为它很大程度上打开了我的视角和眼界，让我了解到了关于宏观经济以及宏观经济的不同元素之间，它的联动情况是怎么样的，以及如何做才能够让我们手中的保险产品在客户的财富框架里面和保障框架里面发挥更加精准的作用。
中国平安某COT
学习完赵老师的课程以后，跟客户的这个沟通过程中，处理不同的客户的情况与诉求时，我能够更加系统的有方法论的，更有针对性的为客户提供他们私人的这种定制方案，然后更好地达到他们的预期目标跟理财目标。
友邦人寿某COT
成为一个专业的保险经纪人很难，但是很有幸请到了赵老师，通过一天的课程，让团队的成员系统的学习了财富管理的知识脉络与全部要点以及运用方法，全面的提升了我们团队的专业胜任力水平，相信我们接下来可以为更多的高净值客户，提供精准的帮助与服务。
明亚保险经纪某团队总监
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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