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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：管理层、分管融资高管、财务中心、投融资部等核心骨干
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
当前国企改革进入深化阶段，国家大力推动基础设施 REITs 常态化扩募、国有 “三资”（资源、资产、资本）改革，鼓励 “资源资产化、资产资本化、资本杠杆化” 转型。交通基建行业作为稳投资核心领域，既面临地方政府专项债优化、绿色融资政策红利等机遇，也遭遇传统融资渠道收紧、资产运营效率偏低、同质化竞争加剧等挑战。交建类企业作为大型国企，在业务规模持续扩张的背景下，集团亟需破解三大核心痛点：一是传统融资依赖度高，多元化融资体系尚未完善；二是海量交通基建、安居、城市更新资产亟待精益化运营，释放存量价值；三是资产资本化路径不清晰，REITs、ABS 等创新工具应用不足。
本课程立足 2025 年最新政策导向与行业实践，结合交建企业业务特色，聚焦 “资产运营提质” 与 “融资模式创新” 双主线，助力集团打通 “资源 — 资产 — 资本” 价值转化闭环，增强可持续发展能力。
课程收益| Program Benefits
战略层面：明晰交通基建行业融资与资产运营最新政策导向（REITs 扩募、绿色融资等），掌握 “资产运营 + 资本化” 协同战略框架，匹配集团产业布局。
实操层面：掌握交通基建资产全生命周期运营工具、多元化融资产品组合设计方法，获取 REITs 申报、专项债申请、供应链融资等实操模板。
风险层面：建立融资全流程风险识别与管控体系，学会运用创新等工具缓释政策、市场、流动性风险。
【课程特色】
定制化适配：深度结合交建类企业“交通基建 + 多元业务” 布局，案例、工具、方案均聚焦集团实际业务场景（公路、桥梁、市政、安居工程等）。
政策前瞻性：同步 2025 年最新政策动态，包括基础设施 REITs 常态化申报、扩募规则、绿色融资认定标准等核心政策解读。
实战导向：以理论 + 工具 + 案例模式，提供可直接落地的资产盘点模板、融资方案框架、风险评估矩阵，拒绝空洞理论。
双主线融合：既覆盖资产精益化运营（全生命周期管理、数字化工具应用），也聚焦资本化路径（REITs、ABS、绿色债等），实现 “资产提质” 与 “融资增效” 双向赋能。
课程大纲| Course Outline
一：时代背景与战略认知 ——2025年交通基建行业政策导向与集团转型机遇
1. 行业政策深度解读
◦ 基础设施 REITs 常态化发行与扩募新政：交通类资产申报条件、扩募流程优化、跨区域资产整合支持
◦ 国企 “三资” 改革与资产资本化政策：“资源 — 资产 — 资本” 转化路径与案例（某集团重组实践）
◦ 交通基建融资配套政策：专项债、绿色融资、供应链金融支持政策与申报要点
1. 交建集团转型需求与机遇
◦ 行业标杆对比：优秀交建集团 “资产运营 + 资本化” 成功模式借鉴
◦ 集团核心机遇：存量资产盘活（公路、桥梁等）、新业务融资（安居、城市更新）、数据资产化探索
二：融资风险全流程管控 —— 识别 - 评估 - 应对实战
1. 核心风险识别与量化
◦ 政策风险：监管政策、融资政策变动应对（地区地方政策适配）
◦ 市场风险：利率波动敏感性分析、汇率风险（涉外业务）
◦ 流动性风险：偿债压力测试模型（极端情景假设）
◦ 合规风险：融资文件合规性、资金使用合规性
1. 风险评估与监测工具
◦ 风险评级指标库（DSCR、利息覆盖率、资产负债率等核心指标）
◦ 风险热力图制作：可视化呈现各项目 / 业务融资风险等级
◦ 常态化监测机制：月度融资健康度分析会流程与模板
1. 风险缓释与化解方案
◦ 担保创新：收费权 + 母公司担保、供应链应收账款质押
◦ 金融工具：利率互换、履约保险的实操应用
◦ 风险处置：债务重组、再融资化解流动性危机案例
三、融资存续期管理：从 “资金到账” 到 “价值最大化”
1. 融资资金全生命周期管控
◦ 资金使用台账系统搭建（专款专用监控等）
◦ 融资成本动态核算
◦ 月度融资健康度分析会机制
1. 偿债计划与流动性管理
◦ 偿债准备金计提规则（分项目、分期限计提方案）
◦ 现金流错配优化：通过债务续期、提前还款调整还款节奏
1. 再融资与债务优化实操
◦ 借新还旧操作要点
◦ 债务置换策略：高成本债务置换为低成本融资的时机
四：多元化、创新型融资产品实战 —— 常规 + 创新 + 特色工具深度解析
1. 常规融资产品优化应用
◦ 银行信贷：项目贷、银团贷审批要点（针对交通基建项目的尽调应对）
◦ 债券融资：公司债、企业债、中期票据差异化选择与评级提升路径
◦ 供应链融资：集团作为核心企业的信用穿透模式
1. 创新融资产品落地路径
◦ 基础设施公募REITs：全流程实操（资产筛选、SPV 设立、申报发行等）
◦ 持有型不动产ABS（私募REITs）：全流程实操
◦ 绿色融资：绿色债券、绿色信贷申报（交通领域绿色项目认定与材料准备）
◦ Pre-REITs 工具：项目培育期的资本介入模式（适配小体量优质资产）
五：资产精益化运营 —— 交通基建资产全生命周期价值提升体系
1. 资产盘点与价值评估
◦ 多元化资产分类梳理：交通基建（公路、桥梁）、安居、城市更新等资产特性分析
◦ 资产价值评估核心方法：收益法、市场法在交通资产中的实操应用（含参数设定）
1. 运营效率提升策略
◦ 交通基建资产：收费权精细化管理、智慧运维降本（BIM 技术、物联网应用）
◦ 资产健康度监测：建立运营指标体系（使用率、收益率、维护成本率等）
1. 资产合规性夯实（资本化前提）
◦ 产权清晰化：解决资产权属、土地规划、竣工验收等合规痛点
◦ 现金流规范化：构建稳定可预测的现金流体系（满足 REITs、ABS 发行要求）
讲师背景| Introduction to lecturers
王瀚霆老师
——绿色金融资产管理与ESG管理实战专家
• 曾任：国泰君安证券资产管理（全球银行品牌500强），基金业务总监
• 曾任：淡马锡产业投资基金 （新加坡主权财富基金旗下，世界财富500强）投资副总监
• 曾任：英国LGC基础设施公司 亚太区ESG业务经理
• 中国贸易促进委员会白皮书（绿色金融板块） 特邀编委
• 不动产商学院 绿色金融与ESG特邀讲师
• Next Academy 金融与ESG特邀讲师
• CFA ESG Investing（ 特许金融分析师协会ESG投资认证）
• BOMA国际业主与管理者协会 REITs基金特邀讲师
• APREA亚太房地产协会 REITs基金特邀讲师
• LEED绿色建筑评估专家
• 英国皇家特许 测量师
• 中国并购公会 认证并购交易师
• UCL英国伦敦大学（QS排名世界前5）不动产投资硕士
个人简介
王瀚霆老师拥有近20年的ESG项目管理、绿色金融、基金管理、城市更新、不动产投融资等实战经验，曾任职于世界500强、国际知名主权财富基金——新加坡淡马锡集团旗下基金公司，国内顶 级投行国泰君安证券公司等，负责基金管理、ESG建设管理、城市更新、不动产项目投融资、资产管理等工作。累计管理、操盘基金规模（含ESG主题基金）逾200亿元人民币，主导出具多份ESG专题报告，成功搭建公司和部门绿色金融管理体系，管理资产项目遍布上海、北京、广东、福建、江苏、重庆、山东等区域，在绿色金融、资本运作、存量资产盘活和ESG管理领域具有丰富的实战经验。
授课风格
风趣幽默：授课风格风趣幽默，擅长用通俗易懂的语言讲述难以理解的金融和抽象的ESG概念，达到良好的培训提升效果。让学员在轻松下氛围下启发与收获；
实战性强：内容围绕老师自身的亲身案例或经历，避免枯燥的理论说教，让学员以一线视角直面难题和棘手问题，聚焦实际情境，既有娱乐性又聚焦实战收获；
互动性强：老师讲课生动，台风很棒，极具感染力，用情境重现和角色扮演的方式，让参训学员深度参与其中真实面对挑战，能够让人有很强的启发和收获；
实战经验
1、ESG策略与绿色金融整合能力——使用ESG策略管理某产业园区基金并出具ESG专题报告，2023年累计涨幅约24.05%，为投资人创造了丰厚回报
王老师曾运用ESG策略管理某只产业园区主题基金，在基金管理、资产运营等方面充分运用ESG策略，优化资产经营效率，提升基金收益水平。该基金2023年底基金规模约为20亿元，相对于发行价累计涨幅约为24.05%，为投资人创造了丰厚回报。
另外，王瀚霆老师主导建立了ESG管理制度等，并为该基金项目出具了ESG专题报告，该报告将投资人对本基金的关注度和阅读量提升了8倍以上，向公众展示了该基金在环境、社会和公司治理等方面的实践和努力，通过推动ESG与基金运营的整合，助力基金产品持续贡献社会价值，获得了广泛的社会关注度和投资人认可。
2、精准择时及投资能力——累计购入、卖出不动产基金规模约125亿元，获得年化收益率10%以上的投资回报率
王老师曾主导出售某大型商业综合体项目，交易对手是全球知名私募基金黑石投资集团。期间进行精密的投资分析测算、主导相关商务谈判，最终以约75亿人民币达成一致，成功出售该项目，为公司获得了年化10%以上的投资回报率。还曾主导在价值低谷期，成功收购广东某商业综合体项目、福建省某物流园区项目等，总收购对价逾50亿人民币，资产规模提升33%以上，成功以较低的成本扩大了集团在大中华地区的资产管理规模，打响了集团在大中华地区金融投资领域的知名度。
3、绿色金融管理体系搭建能力——牵头制定公司主题基金10大制度、员工7大考核维度、外部机构3大对接指标等管理体系
王老师曾主导建立公司及部门绿色金融管理体系，其中包括公司主题基金的10大制度（绿色基金投资管理办法、运营管理办法、信息披露机制等）、员工7大考核维度（基金层面考评指标、资产层面审核维度、投资研究工作赋能等）、外部机构4大对接指标（对接模式、模板材料、信披配合、授权事项）等，整理出10类绿色金融标准流程、3类非常规流程、15个数字化管理系统标签，部门基金事务管理效率提升50%以上，获得了集团公司领导、投资人和外部机构的高度认可。
4、城市更新、不动产资产管理运营能力——管理的城市更新商业综合体、能源市政、产业物流园区、租赁住房等大型不动产项目约90万平方米
王老师曾管理过各类大型不动产资产项目，包括城市更新商业综合体、能源市政供暖项目、产业及物流园区、城市租赁住房社区等，总建筑面积约90万平方米。期间大力注重产业更新升级、租户业态调整招商、物业管理提升、成本支出优化、投资人交流互动等，优化提升不动产资产管理水平，使得多个项目的资产出租率达到100%，累计为投资人分红金额超2亿元。
培训经验
1、ESG主题培训——20次主题培训，累计授课时长超数百小时，课程满意度超99%
王老师成功组织进行过20次ESG主题培训，受众包括国有企业高管及骨干成员、政府主管部门领导、外企大中华区负责人等，内容涵盖《ESG策略与实操培训》、《企业ESG架构设计与管理》、《REITs基金与ESG管理》、《绿色建筑提升与ESG管理》等方面，累计授课时长超数百小时，课程满意度超99%。
2、绿色金融与不动产经营管理主题培训——针对地方政府及管委会超30次专题培训辅导
王老师为地方政府、园区管委会等提供绿色金融与不动产经营管理培训超过30余次，受众主要是地方政府发改委、国资委、工商管理部门，以及园区或新区管委会的招商与资产管理部门等，内容包括《绿色金融如何助力区域经济发展》、《园区不动产经营管理的道与术》等针对性课程，获得政府领导的高度评价。
3、绿色金融资本运作与存量资产盘活项目咨询——近10万字咨询方案输出
王老师以专家顾问身份为中国北方某国 家 级新区进行资本运作及存量资产盘活项目提供咨询服务，包括9大类基建资产、5大类金融盘活工具，累计覆盖新区面积约1000平方公里，累计盘活存量资产规模超百亿元，输出近10万字的咨询方案，获得新区领导的高度好评。
【愿景使命】
以绿色金融和ESG赛道为主体，成为绿色金融与ESG领域的顶流讲师；
助力基础设施企业、市政企业、能源企业、房地产企业等对绿色金融、ESG建设等有较大需求的企业，助力提升企业在ESG领域的表现，增强其在ESG方面的声誉，获得绿色金融支持；
培养提高学员的ESG意识和水平，提升团队的整体ESG素质和能力，为企业培养未来的ESG领 导 者。
主讲课程
《ESG策略与实操培训》（品牌课）（复购率高）
《企业ESG架构设计与管理》
《REITs基金与ESG管理》
《绿色建筑提升与ESG管理》（品牌课）（复购率高）
《金融与投资逻辑培训》
《不动产基金投资与资产管理实战培训》
《基础设施投资与运营管理》
《房地产开发与建筑管理》
《REITs基金发行与运营实操》 （品牌课）
《行业研究的逻辑框架》
《双碳政策下的企业经营应对之道》（品牌课）（复购率高）
《可持续发展与企业经营契合培训》
【部分咨询案例】
| 序号 | 客户公司 | 培训咨询内容 | 培训成果 |
| 1 | 雄安新区财政部门 | 绿色金融产品盘活国有存量资产项目咨询 | 梳理了9大类基建资产、5大类金融盘活工具，累计覆盖新区面积约1000平方公里，累计盘活存量资产规模超百亿元，输出近10万字的咨询方案，项目顺利交付 |
| 2 | BOMA商业不动产协会 | 不动产金融与ESG核心实操指南 | 自主开发超100余页培训课件，多次返聘授课培训，累计受众学员超1000人 |
服务客户
国企央企：中建集团（返聘3期）、上海临港集团、上海张江高科集团、上海城投集团、上海徐汇城市建设集团、上海市北高新集团、上海机场投资集团、重庆发展投资集团、重庆高速公路集团、重庆武隆喀斯特集团、山东济南能源集团、扬州广陵投资集团、扬州瘦西湖旅游发展集团等
政府部门：上海市商务委员会、上海市发改委（返聘3期）、扬州市发改委、云南省发改委、南昌市发改委、南京市发改委（返聘2期）、常州市国资委等
金融业：中国银行、上海银行、浦发银行、北京银行、友邦保险、汇丰人寿、人保资产、光大保德信基金、申万菱信基金等
建筑房地产类：凯德集团、嘉民集团、瑞安房地产集团、丰树物流集团、国药物流等
学员评价
老师讲课很生动很有趣，很多符合主题的幽默案例，作为对金融不懂的小白都能清楚理解其中的逻辑。
——上海某城投企业培训主管张总
老师系统的授课，逻辑清楚，非常明晰；另外老师的台风太棒了，很有感染力。
——某发改委投资事务负责人丁总
还没上课的时候，我觉得这门课会很枯燥。结果老师一开口，我就被折服了，教学不仅幽默还可以结合工作实例把内容讲得头头是道，听完收获特别大！
——某物流集团培训负责人吴总
本以为课程晦涩难懂，没想到老师凭借深厚专业知识，把实操案例讲得深入浅出，还一路启发思维，学习体验拉满！
——某物流公司投资负责人何总
【精彩瞬间】
| 证券交易所 《绿色基金ESG管理业绩要点》 | BOMA国际业主与管理者协会 《不动产资管与ESG管理》 |
| 广州文化金融服务有限公司 《绿色金融与ESG投资逻辑》 | 佛山市上市咨询传媒公司 《企业ESG架构设计与管理》 |
| 扬州市发改委 《绿色基础设施投资与ESG管理》 | 浦江物业集团 《绿色建筑提升与ESG管理》 |
| 亚太房地产协会年会论坛 《REITs上市后的管理》 | 上证所路演中心信息网络有限公司 《ESG管理与不动产基金经营》 |
【视频链接】
《如何理解不动产基金与ESG关系》
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/2a896a5a1397757906710887826/v.f1453242.mp4
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