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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：武汉市行政机关、事业单位从事产业发展、招商引资、企业服务、项目建设、财政金融、国资管理、风险防控等相关工作的干部。
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
当前，武汉正处于“十五五”规划开局关键期，全力冲刺全国经济中心、国家科技创新中心等 “五个中心” 建设目标，汽车及零部件、光电子信息、生物医药、高端装备制造等优势产业集群加速迭代。作为城市发展的 “政务操盘手”，行政干部的金融素养直接关系到政策制定的精准度、资源配置的效率性、产业服务的专业性。同时湖北省提出国有 “三资三化” 改革要求，明确 “一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”，亟需干部掌握资产盘活与资本运作基础能力。然而，部分干部存在金融知识“碎片化”等问题，面对产业升级的融资需求不知如何精准对接，面对国企改革、资产证券化等资本运作方式缺乏系统认知。
本课程立足武汉产业特色、“十五五”发展目标与 “三资三化” 改革要求，以扫盲 +赋能+实操为核心，系统普及金融基础知识、解读关键金融政策、拆解武汉本土金融实践案例，帮助行政干部建立完整的金融思维框架，提升运用金融工具服务产业发展、优化营商环境、防范金融风险的能力，为武汉城市能级跃升注入政务金融新动能。
课程收益| Program Benefits
• 夯实金融基础：系统掌握货币信贷、资本市场、投融资工具、资产证券化等核心金融知识，简要了解REITs等新型工具，厘清金融与经济、金融与政务的内在逻辑。
• 明晰政策导向：深度理解 “十五五” 规划金融支持实体经济、科技创新的战略部署，精准把握湖北省 “三资三化” 改革要求与武汉市落地举措。
• 掌握实操方法：学会运用股权融资、政府引导基金、资产证券化等金融工具，助力辖区国企改革、存量资产盘活和重点项目建设。
• 强化风险防控：提升识别和防范地方政府债务风险、企业经营风险、金融市场波动风险的能力，守住政务金融工作底线。
【课程特色】
• 针对性强：紧扣“十五五” 规划目标、“三资三化” 改革要求和光电子、汽车、生物医药等产业特色。
• 通俗化讲解：将 “三资三化”、资产证券化、REITs等专业概念转化为政务工作语言，避免复杂公式和晦涩术语，确保听得懂、记得住。
• 实用性及案例突出：聚焦政务工作能用、会用、管用，提供可借鉴的实操金融案例，以及可落地的金融工具应用思路和工作方法。
课程大纲| Course Outline
一、金融基础认知：锚定 “十五五规划”的金融思维框架
• 核心金融概念扫盲：货币与信贷、股票与债券、资产证券化、REITs等基础要素简要解析，厘清 “金融与实体经济”“金融与政务工作” 的内在联系。
• 金融体系的运作逻辑：我国金融监管架构、金融市场构成，理解金融资源如何精准配置到武汉优势产业和重点项目。
• 政务工作的金融思维转型：从“管理思维” 向 “服务思维 + 金融思维” 转变，在产业规划、国企改革中融入 “三资三化” 考量。
• 武汉金融生态与改革背景：武汉区域金融中心建设现状，“十五五” 规划 “五个中心” 建设的金融需求，国有 “三资”万亿存量的盘活潜力。
二、“十五五” 规划与财政金融：把握宏观政策对武汉的导向作用
• “十五五规划”金融战略解读：规划中 “建设现代化产业体系”“强化金融服务实体经济” 的核心要求，及其对武汉产业升级的影响。
• 财政与金融的协同机制：地方政府债券、政府引导基金的运作逻辑，如何借助财政资金撬动社会资本参与武汉重点项目。
• 武汉 “三资三化” 政策落地：解读武汉市国有资源资产化、资产证券化、资金杠杆化的具体路径和支持政策，帮助企业精准申领红利。
• 案例分析：武汉光谷科创大走廊建设，通过政府引导基金赋能新能源汽车产业的实践。
三、产业金融工具：赋能武汉优势产业与 “三资三化” 落地
• 传统融资工具创新应用：针对武汉汽车、光电子、生物医药产业特点，对接供应链金融、知识产权质押贷款等定制化产品。
• 国有资产证券化路径：实物、股权、特许经营权等资产的证券化操作，REITs作为存量资产盘活的可选工具之一。
• 资金杠杆化工具运用：武汉国有资金通过产业基金、股权投资等方式，放大对科创企业、重点片区的支持效能。
• 案例研讨：某汽车企业通过供应链金融赋能上下游企业，武汉某生物医药企业借助股权融资实现技术转化的实践，某REITs案例项目分享
四、资本市场与国企改革：承接国企“资产证券化” 核心要求
• 多层次资本市场对接：主板、创业板、科创板、北交所的定位差异，武汉“金种子”“银种子” 企业上市培育计划解读。
• 国企证券化实现路径：整体上市、并购重组、分拆上市等模式，武汉国企如何通过证券化优化治理、提升效率。
• 武汉本土上市案例：某光谷企业的上市历程，政府在企业股改、辅导中的服务经验。
• 上市后资本运作：并购重组、再融资工具的应用，引导上市企业反哺武汉 “五个中心” 建设。
五、金融风险防控：守住政务金融工作底线
• 地方政府债务风险防控：隐性债务的识别与化解，合规融资的边界要求，武汉债务风险管控的实践探索。
• 企业与市场风险处置：企业资金链断裂、债务违约等风险的早期识别，政府部门在风险处置中的协调职责与应对策略。
• 非法金融活动防范：非法集资、伪金融产品的识别方法，辖区内金融风险宣传与排查的有效路径。
• 政务金融合规要点：招商引资、项目合作中的金融操作规范，避免因违规运作引发的履职风险。
六、武汉金融实践与政务应用：制定本地化行动思路
• 重点片区金融创新：光谷科创金融、长江新区投融资模式、汉口历史文化街区资产盘活的实践解析。
• 分领域金融服务策略：针对光电子、汽车、生物医药、高端装备制造等武汉优势产业，制定 “三资三化” 适配的差异化金融支持方案。
• 政银企对接机制优化：如何搭建高效对接平台，简化企业融资和资产盘活手续，推广便利化金融产品。
• 个人行动规划：结合自身岗位职责，梳理可运用的金融工具与政策资源，形成个人金融服务工作清单。
讲师背景| Introduction to lecturers
王瀚霆老师
——绿色金融资产管理与ESG管理实战专家
• 曾任：国泰君安证券资产管理（全球银行品牌500强），基金业务总监
• 曾任：淡马锡产业投资基金 （新加坡主权财富基金旗下，世界财富500强）投资副总监
• 曾任：英国LGC基础设施公司 亚太区ESG业务经理
• 中国贸易促进委员会白皮书（绿色金融板块） 特邀编委
• 不动产商学院 绿色金融与ESG特邀讲师
• Next Academy 金融与ESG特邀讲师
• CFA ESG Investing（ 特许金融分析师协会ESG投资认证）
• BOMA国际业主与管理者协会 REITs基金特邀讲师
• APREA亚太房地产协会 REITs基金特邀讲师
• LEED绿色建筑评估专家
• 英国皇家特许 测量师
• 中国并购公会 认证并购交易师
• UCL英国伦敦大学（QS排名世界前5）不动产投资硕士
个人简介
王瀚霆老师拥有近20年的ESG项目管理、绿色金融、基金管理、城市更新、不动产投融资等实战经验，曾任职于世界500强、国际知名主权财富基金——新加坡淡马锡集团旗下基金公司，国内顶 级投行国泰君安证券公司等，负责基金管理、ESG建设管理、城市更新、不动产项目投融资、资产管理等工作。累计管理、操盘基金规模（含ESG主题基金）逾200亿元人民币，主导出具多份ESG专题报告，成功搭建公司和部门绿色金融管理体系，管理资产项目遍布上海、北京、广东、福建、江苏、重庆、山东等区域，在绿色金融、资本运作、存量资产盘活和ESG管理领域具有丰富的实战经验。
授课风格
风趣幽默：授课风格风趣幽默，擅长用通俗易懂的语言讲述难以理解的金融和抽象的ESG概念，达到良好的培训提升效果。让学员在轻松下氛围下启发与收获；
实战性强：内容围绕老师自身的亲身案例或经历，避免枯燥的理论说教，让学员以一线视角直面难题和棘手问题，聚焦实际情境，既有娱乐性又聚焦实战收获；
互动性强：老师讲课生动，台风很棒，极具感染力，用情境重现和角色扮演的方式，让参训学员深度参与其中真实面对挑战，能够让人有很强的启发和收获；
实战经验
1、ESG策略与绿色金融整合能力——使用ESG策略管理某产业园区基金并出具ESG专题报告，2023年累计涨幅约24.05%，为投资人创造了丰厚回报
王老师曾运用ESG策略管理某只产业园区主题基金，在基金管理、资产运营等方面充分运用ESG策略，优化资产经营效率，提升基金收益水平。该基金2023年底基金规模约为20亿元，相对于发行价累计涨幅约为24.05%，为投资人创造了丰厚回报。
另外，王瀚霆老师主导建立了ESG管理制度等，并为该基金项目出具了ESG专题报告，该报告将投资人对本基金的关注度和阅读量提升了8倍以上，向公众展示了该基金在环境、社会和公司治理等方面的实践和努力，通过推动ESG与基金运营的整合，助力基金产品持续贡献社会价值，获得了广泛的社会关注度和投资人认可。
2、精准择时及投资能力——累计购入、卖出不动产基金规模约125亿元，获得年化收益率10%以上的投资回报率
王老师曾主导出售某大型商业综合体项目，交易对手是全球知名私募基金黑石投资集团。期间进行精密的投资分析测算、主导相关商务谈判，最终以约75亿人民币达成一致，成功出售该项目，为公司获得了年化10%以上的投资回报率。还曾主导在价值低谷期，成功收购广东某商业综合体项目、福建省某物流园区项目等，总收购对价逾50亿人民币，资产规模提升33%以上，成功以较低的成本扩大了集团在大中华地区的资产管理规模，打响了集团在大中华地区金融投资领域的知名度。
3、绿色金融管理体系搭建能力——牵头制定公司主题基金10大制度、员工7大考核维度、外部机构3大对接指标等管理体系
王老师曾主导建立公司及部门绿色金融管理体系，其中包括公司主题基金的10大制度（绿色基金投资管理办法、运营管理办法、信息披露机制等）、员工7大考核维度（基金层面考评指标、资产层面审核维度、投资研究工作赋能等）、外部机构4大对接指标（对接模式、模板材料、信披配合、授权事项）等，整理出10类绿色金融标准流程、3类非常规流程、15个数字化管理系统标签，部门基金事务管理效率提升50%以上，获得了集团公司领导、投资人和外部机构的高度认可。
4、城市更新、不动产资产管理运营能力——管理的城市更新商业综合体、能源市政、产业物流园区、租赁住房等大型不动产项目约90万平方米
王老师曾管理过各类大型不动产资产项目，包括城市更新商业综合体、能源市政供暖项目、产业及物流园区、城市租赁住房社区等，总建筑面积约90万平方米。期间大力注重产业更新升级、租户业态调整招商、物业管理提升、成本支出优化、投资人交流互动等，优化提升不动产资产管理水平，使得多个项目的资产出租率达到100%，累计为投资人分红金额超2亿元。
培训经验
1、ESG主题培训——20次主题培训，累计授课时长超数百小时，课程满意度超99%
王老师成功组织进行过20次ESG主题培训，受众包括国有企业高管及骨干成员、政府主管部门领导、外企大中华区负责人等，内容涵盖《ESG策略与实操培训》、《企业ESG架构设计与管理》、《REITs基金与ESG管理》、《绿色建筑提升与ESG管理》等方面，累计授课时长超数百小时，课程满意度超99%。
2、绿色金融与不动产经营管理主题培训——针对地方政府及管委会超30次专题培训辅导
王老师为地方政府、园区管委会等提供绿色金融与不动产经营管理培训超过30余次，受众主要是地方政府发改委、国资委、工商管理部门，以及园区或新区管委会的招商与资产管理部门等，内容包括《绿色金融如何助力区域经济发展》、《园区不动产经营管理的道与术》等针对性课程，获得政府领导的高度评价。
3、绿色金融资本运作与存量资产盘活项目咨询——近10万字咨询方案输出
王老师以专家顾问身份为中国北方某国 家 级新区进行资本运作及存量资产盘活项目提供咨询服务，包括9大类基建资产、5大类金融盘活工具，累计覆盖新区面积约1000平方公里，累计盘活存量资产规模超百亿元，输出近10万字的咨询方案，获得新区领导的高度好评。
【愿景使命】
以绿色金融和ESG赛道为主体，成为绿色金融与ESG领域的顶流讲师；
助力基础设施企业、市政企业、能源企业、房地产企业等对绿色金融、ESG建设等有较大需求的企业，助力提升企业在ESG领域的表现，增强其在ESG方面的声誉，获得绿色金融支持；
培养提高学员的ESG意识和水平，提升团队的整体ESG素质和能力，为企业培养未来的ESG领 导 者。
主讲课程
《ESG策略与实操培训》（品牌课）（复购率高）
《企业ESG架构设计与管理》
《REITs基金与ESG管理》
《绿色建筑提升与ESG管理》（品牌课）（复购率高）
《金融与投资逻辑培训》
《不动产基金投资与资产管理实战培训》
《基础设施投资与运营管理》
《房地产开发与建筑管理》
《REITs基金发行与运营实操》 （品牌课）
《行业研究的逻辑框架》
《双碳政策下的企业经营应对之道》（品牌课）（复购率高）
《可持续发展与企业经营契合培训》
【部分咨询案例】
| 序号 | 客户公司 | 培训咨询内容 | 培训成果 |
| 1 | 雄安新区财政部门 | 绿色金融产品盘活国有存量资产项目咨询 | 梳理了9大类基建资产、5大类金融盘活工具，累计覆盖新区面积约1000平方公里，累计盘活存量资产规模超百亿元，输出近10万字的咨询方案，项目顺利交付 |
| 2 | BOMA商业不动产协会 | 不动产金融与ESG核心实操指南 | 自主开发超100余页培训课件，多次返聘授课培训，累计受众学员超1000人 |
服务客户
国企央企：中建集团（返聘3期）、上海临港集团、上海张江高科集团、上海城投集团、上海徐汇城市建设集团、上海市北高新集团、上海机场投资集团、重庆发展投资集团、重庆高速公路集团、重庆武隆喀斯特集团、山东济南能源集团、扬州广陵投资集团、扬州瘦西湖旅游发展集团等
政府部门：上海市商务委员会、上海市发改委（返聘3期）、扬州市发改委、云南省发改委、南昌市发改委、南京市发改委（返聘2期）、常州市国资委等
金融业：中国银行、上海银行、浦发银行、北京银行、友邦保险、汇丰人寿、人保资产、光大保德信基金、申万菱信基金等
建筑房地产类：凯德集团、嘉民集团、瑞安房地产集团、丰树物流集团、国药物流等
学员评价
老师讲课很生动很有趣，很多符合主题的幽默案例，作为对金融不懂的小白都能清楚理解其中的逻辑。
——上海某城投企业培训主管张总
老师系统的授课，逻辑清楚，非常明晰；另外老师的台风太棒了，很有感染力。
——某发改委投资事务负责人丁总
还没上课的时候，我觉得这门课会很枯燥。结果老师一开口，我就被折服了，教学不仅幽默还可以结合工作实例把内容讲得头头是道，听完收获特别大！
——某物流集团培训负责人吴总
本以为课程晦涩难懂，没想到老师凭借深厚专业知识，把实操案例讲得深入浅出，还一路启发思维，学习体验拉满！
——某物流公司投资负责人何总
【精彩瞬间】
| 证券交易所 《绿色基金ESG管理业绩要点》 | BOMA国际业主与管理者协会 《不动产资管与ESG管理》 |
| 广州文化金融服务有限公司 《绿色金融与ESG投资逻辑》 | 佛山市上市咨询传媒公司 《企业ESG架构设计与管理》 |
| 扬州市发改委 《绿色基础设施投资与ESG管理》 | 浦江物业集团 《绿色建筑提升与ESG管理》 |
| 亚太房地产协会年会论坛 《REITs上市后的管理》 | 上证所路演中心信息网络有限公司 《ESG管理与不动产基金经营》 |
【视频链接】
《如何理解不动产基金与ESG关系》
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/2a896a5a1397757906710887826/v.f1453242.mp4
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