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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：中级管理人员、部门负责人、业务线负责人、项目负责人
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在很多企业中，预算管理年年都在做，但效果却并不理想：
⮚ 预算编制时看起来“很完整”，执行过程中却频频偏离；
⮚ 预算成了财务部门的工作，业务部门更多是被动配合；
⮚ 目标定得很高，落到资源和行动上却缺乏支撑；
⮚ 预算控制一严，业务觉得被“卡脖子”，一松，又容易失控。
现实中，中级管理者往往同时面临两难：一方面要对业务结果负责，另一方面又需要在预算框架内开展工作，缺少时间思考预算背后的管理逻辑，难以通过预算推动目标落地。
本课程从“业财融合”的管理视角出发，围绕全面预算管理的核心流程，系统梳理预算从目标制定到执行落地的关键逻辑，帮助中级管理者理解预算、用好预算，让预算真正成为连接战略目标与日常执行的管理工具。
课程收益| Program Benefits
⮚ 理解全面预算管理在企业经营中的作用与边界
⮚ 明确业务管理者在预算管理中的角色与责任
⮚ 掌握从经营目标到预算指标的拆解思路
⮚ 识别预算执行过程中常见的问题与风险
⮚ 提升在预算沟通、协调与执行中的管理能力
课程大纲| Course Outline
为什么很多企业“有预算，却管不住经营”？
1. 预算做了，但管理效果并不理想
⮚ 预算与实际经营脱节的常见表现
⮚ 预算流于形式的典型原因
2. 预算管理常被误解的几个问题
⮚ 预算是不是“财务管人”的工具
⮚ 预算等不等于简单的费用控制
3. 从“算预算”到“管预算”的转变
⮚ 编制导向与执行导向的差异
⮚ 预算在管理中的真正价值
业财融合视角下的全面预算管理逻辑
1. 全面预算管理的核心框架
⮚ 业务目标与财务指标的关系
⮚ 业财分离对预算管理的影响
⮚ 目标、资源、责任与结果
⮚ 预算管理的闭环逻辑
2. 管理者在预算体系中的位置
⮚ 谁对什么负责
⮚ 哪些预算问题必须由管理者推动
从经营目标到预算指标的拆解方法
1. 经营目标如何转化为预算语言
⮚ 战略目标与年度经营目标的区分
⮚ 目标拆解中的常见偏差
2. 预算指标的设置逻辑
⮚ 收入、成本、费用与资源配置
⮚ 指标设置过高或过低的风险
3. 部门预算之间的协同关系
⮚ 各部门预算如何相互影响
⮚ 局部最优与整体目标的冲突
工具：经营目标—预算指标拆解清单
预算执行过程中最容易失控的环节
1. 执行偏差的常见来源
⮚ 假设变化与执行环境变化
⮚ 预算编制阶段的隐性问题
2. 预算控制与业务灵活性的平衡
⮚ “控得太死”和“放得太松”的后果
⮚ 合理调整的判断原则
3. 预算执行中的沟通问题
⮚ 预算争议的常见场景
⮚ 如何基于事实进行预算沟通
案例讨论：预算执行过程中偏差不断扩大的原因分析
用预算管理支撑经营决策与资源配置
1. 预算在经营决策中的作用
⮚ 哪些决策必须回到预算框架下讨论
⮚ 预算如何支持取舍判断
2. 资源配置中的预算视角
⮚ 资源有限情况下的优先级排序
⮚ 短期目标与长期能力的权衡
3. 预算分析在管理会议中的应用
⮚ 如何用预算数据支持管理观点
⮚ 避免预算讨论演变为责任推诿
演练：基于预算执行情况的管理决策讨论
构建适合本部门的预算管理机制
1. 管理者在预算管理中的职责定位
⮚ 哪些事情必须亲自参与
⮚ 哪些可以通过机制来保障
2. 建立持续跟踪的预算管理节奏
⮚ 预算回顾的频率与重点
⮚ 防止预算“一做了之”
3. 让预算成为管理工具而非负担
⮚ 预算文化的关键影响因素
⮚ 推行过程中的常见阻力与应对方式
工具：部门级预算管理对齐清单
讲师背景| Introduction to lecturers
李大为老师
—— 企业财务决策与出海投资管理顾问
• 曾任：百事可乐集团（世界500强｜全球快消品行业TOP企业）华南区销售体系重组项目｜项目财务分析主管
• 曾任：达能集团（世界500强｜全球食品与饮用水行业领 导 者）中国区饮用水事业部｜财务分析经理
• 现任：新加坡国际财富管理专业人士研修院（International Wealth Management Professionals Academy）｜财务讲师
• 广州中山大学 MBA / MPAcc 项目｜校外导师
• ACCA 资深会员（FCCA）
• 曼彻斯特商学院 MBA（财务与金融专业）
个人简介
李大为老师深耕企业财务管理、投资决策与经营分析领域 18 年以上，曾服务于世界 500 强外企、国有资本平台及出海型企业，历任财务分析经理、项目财务负责人等核心岗位，长期站在集团与管理层视角，参与十亿级预算管理、亿级投资评估及跨区域经营决策，是兼具实战决策经验与体系化培训能力的财务型培训顾问。【实战经验】
授课风格
高度贴合业务场景：课程案例均源自真实企业与投资项目
互动引导式教学：通过情景分析与决策讨论，引导学员建立财务思维；
兼顾国际视角与本土实践：融合跨国企业经验与中国企业现实，适配不同类型组织。
• 全面预算管理 × 成本与绩效监控——平均每年为企业争取3%的成本压缩（1500万人民币）
服务企业：达能集团｜中国区饮用水事业部
• 深度参与年度预算、滚动预测及多情景测算，支持全国十个自有工厂的运营管理，涉及年度经营规模约十亿元；搭建采购绩效（KPI）与成本分析模型，与国内2大上市企业（上海紫泉、珠海中富）进行外加工合作的成本评估和谈判，覆盖原材料、生产、加工费等核心成本项，每年覆盖5亿+的成本评估和谈判，平均每年为企业争取3%的成本压缩（1500万人民币）
• 投资尽调 × 风险识别——减少投资?标的的估值3千万，为投资决策与投后风控体系优化提供依据。
• 广州白云区金控集团｜投资尽职调查项目（2024）
• 参与亿元级投资标的的财务尽职调查，系统开展盈利质量分析、现金流真实性核查及关键风险识别，调整销售收入确认模型，减少投资?标的的估值3千万，为投资决策与投后风控体系优化提供依据。
3、【跨境投资与出海咨询】——设计中国、新加坡和马来西亚三方主体，线下和线上2条业务主线的跨境架构
负责埃塞俄比亚生产基地投资项目的财务模型搭建与回报测算，覆盖投资规模约1亿元，分析现金流周期、税务结构、合规风险及外汇影响等关键因素。
2024年为深圳出海企业提供马来西亚市场财务合规与税务筹划方案，涉及中国、新加坡和马来西亚三方主体，线下和线上2条业务主线的跨境架构设计
4、【预算体系重构 × 业务重组支持】——设计并跟踪关键经营指标（KPI）与滚动预测模型，覆盖10+个核心业务指标
百事可乐华南区｜销售体系重组项目
参与华南区销售体系重组相关预算测算与盈利模型评估，覆盖广深等试点区域；将财务指标（费用率、毛利率、激励回报率）前置嵌入业务重组决策流程；设计并跟踪关键经营指标（KPI）与滚动预测模型，覆盖10+个核心业务指标；为销售及区域管理层开展财务赋能专题培训，覆盖华南区50+名各职能中高层管理者【培训经验】
1、管理层财务决策与预算管理培训系列课程—累计覆盖学员超500人次，整体满意度持续保持在95%以上。
李老师为中国烟草、达能集团、百事可乐等企业已累计开展20场定制化企业内训，参训对象覆盖企业中高层管理者、业务负责人及财务骨干等核心群体。采用精品化小班教学模式，单场参训规模约30人，累计覆盖学员超500人次。培训内容紧密贴合业务实战与管理场景，获得学员高度认可，整体满意度持续保持在95%以上
2、财务专业人士财务专题培训—曾受邀为ACCA（特许公认会计师公会）、中国注册会计师（CPA）等权威专业协会，累计开展20余场专题分享，累计覆盖财务专业人士超1000人次
李老师曾受邀为ACCA（特许公认会计师公会）、中国注册会计师（CPA）等权威专业协会，累计开展20余场专题分享，内容涵盖管理会计与财务转型、全面预算与风险控制等方向。通过线上线下融合的多元形式，累计覆盖财务专业人士超1000人次，助力财务从业者系统提升知识转化与专业传承能力。
主讲课程
非财系列
• 《非财务经理的财务课程》
• 《财务人员汇报能力和与业务部门的沟通能力》
• 《传统财务人员如何转型财务分析，为企业提供价值》
管理会计系列
《企业内控风险合规管理体系搭建》
《全面预算管理执行实务》
《业财融合下的全面预算管理》
出海投资系列
• 《投资项目可行性分析与财务模型实战》
• 《出海企业的市场调研、财务合规架构设计 - 马来西亚方向》
服务客户
世界500强与外资企业：达能集团、百事可乐
国有资本与投资平台：中国烟草系统、地方金控平台
高校与商学院：中山大学、华南农业大学、华侨大学、新加坡管理大学
出海型与跨境经营企业
学员评价
“李老师将复杂的财务体系与企业战略生动结合，不仅深化了我们对预算管控和风险预警的理解，更重塑了业财融合的决策思维。课程中引入的行业对标案例和合规分析框架，为我们优化集团财务汇报逻辑提供了关键抓手——现在的管理层汇报，数据支撑更扎实，叙事主线也清晰多了。”
百事可乐培训负责人 李经理
“培训干货密度很高，李老师分享的现金流管理工具和税务筹划实战案例，直接能应用到我们日常工作中。特别是跨部门沟通技巧那部分，让我意识到财务汇报不仅要专业准确，还要用业务部门听得懂的语言呈现，现在我做经营分析时，更懂得如何突出重点、引导决策了。”——中山大学MBA学员 王同学
作为一个完全没有财务背景的业务部门负责人，我以前看到报表就头疼，和财务同事沟通总觉得隔着一层‘专业壁垒’。这次培训彻底打破了我的恐惧——李老师没有堆砌晦涩术语，而是用‘企业健康体检报告’的生动比喻，带我读懂了三张报表背后的业务故事。
华侨大学MBA学员 刘同学
【精彩瞬间】
| 《CPA&ACCA财务专业人士公开课》 | • 《财务人员汇报能力和与业务部门的沟通能力》 |
| 《TED讲座——财务思维》 | ACCA杂志封面故事_财务在企业出海中的角色 |
【视频链接】
《非财务经理的财务课程》
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/43e4299c5145403714647264305/v.f1453242.mp4
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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