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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training


联系我们:
13382173255(Karen郑老师)
学员背景| Course Background
课程背景| Course Background
随着人工智能技术的快速普及,财务管理正从“核算型”向“价值创造型”加速转型。财务人员在日常工作中面临着大量重复性高、规则性强却耗时费力的任务——发票核对、报销审核、报表编制、数据透视、经营分析……这些工作往往占据了从业者绝大部分精力,难以抽身投入更具战略价值的预算管控、成本优化与决策支持中。
WorkBuddy 作为新一代 AI 智能办公助手,能够将自然语言转化为可执行的工作能力:它既能读懂你的 Excel 与 Word 文档、自动完成数据清洗与异常筛查,也能一键生成经营分析报告、财务汇报 PPT 与制度通知。本课程面向财务管理人员,聚焦“用 AI 把财务工作做得更快、更准、更有价值”,通过真实财务场景的实操演练,帮助学员掌握一套可立即落地的 AI 办公方法论。
课程收益| Program Benefits
1. 建立 AI 财务办公的全局认知,明确 WorkBuddy 的能力边界与安全合规使用原则。
2. 掌握财务票据、表单、对账数据的批量识别、清洗与异常核查方法。
3. 学会借助 AI 完成多源财务数据的汇总、透视与可视化分析。
4. 能够用 WorkBuddy 自动生成财务报告、经营分析材料与管理层汇报 PPT。
5. 梳理可自动化的财务工作流,构建“数据—分析—决策”的 AI 增强闭环。
6. 通过综合实战,具备独立将 AI 工具应用到本职财务场景的能力。
【学习对象】
本课程面向企业财务管理人员,包括会计、出纳、财务分析、预算管理、成本控制、财务主管及财务负责人等。学员无需编程基础,具备日常 Office 办公与基本财务业务经验即可。
【学习时长】
1天
课程大纲| Course Outline
1. AI时代财务管理的新范式与WorkBuddy认知
1.1. 财务工作面临的效率瓶颈与AI机遇
1.1.1. 核算型财务向价值创造型转型的必然趋势
1.1.2. 财务场景中高重复、强规则任务的AI替代空间
1.2. 认识WorkBuddy:能力边界与财务场景适配
1.2.1. WorkBuddy 的核心能力与对话式办公逻辑
1.2.2. 财务常见任务与AI能力的匹配地图
1.3. 财务数据的安全边界与合规使用原则
1.3.1. 财务敏感信息分级与脱敏处理
1.3.2. 合规红线:哪些数据不能交给AI、如何留痕
练习:梳理你岗位上的“AI可替代 / 不可替代”任务清单
2. 财务文档与表单的智能处理
2.1. 发票、报销单、对账单的批量识别与整理
2.1.1. 多格式票据信息的快速提取与结构化
2.1.2. 报销单据的合规性初筛与疑点标注
2.2. 利用WorkBuddy生成与优化财务制度、通知、报告
2.2.1. 用自然语言撰写财务制度与催办通知
2.2.2. 对既有财务文档做润色、摘要与格式统一
2.3. 表格数据的清洗、核对与异常发现
2.3.1. 跨表账务数据的快速比对与差异定位
2.3.2. 异常科目、异常波动的自动筛查
练习:上传一张月度报销表,让 WorkBuddy 完成合规初筛与疑点汇总
3. 财务数据分析与可视化
3.1. 多源财务数据的快速汇总与透视
3.1.1. 多 Sheet、多部门的财务数据一键合并
3.1.2. 按维度(科目 / 部门 / 期间)灵活透视分析
3.2. 预算执行、成本结构、现金流的自动分析
3.2.1. 预算执行率的自动计算与偏差预警
3.2.2. 成本结构拆解与现金流健康度诊断
3.3. 用图表讲清财务故事:可视化呈现
3.3.1. 选对图表:趋势、占比、对比的可视化策略
3.3.2. 让经营分析结果一眼看懂的看板式表达
练习:用一份真实成本数据,生成成本结构看板与偏差预警
4. 智能报告与决策支持
4.1. 财务报告 / 经营分析会的材料自动生成
4.1.1. 从数据到结论:经营分析自动成稿
4.1.2. 多版本口径(管理层 / 集团 / 外部)一键切换
4.2. 财务PPT、汇报材料的快速制作
4.2.1. 用 WorkBuddy 生成结构化汇报大纲与 PPT
4.2.2. 数据图表的自动嵌入与美化
4.3. 用WorkBuddy做“财务参谋”:模拟问答与方案测算
4.3.1. 对经营假设做 “what-if” 情景模拟
4.3.2. 把 AI 当作可对话的财务分析助手
练习:围绕一个真实经营问题,生成一份完整经营分析 PPT
5. 财务工作流自动化与实战整合
5.1. 把重复财务动作交给AI:流程梳理与自动化思路
5.1.1. 识别财务流程中的“可自动化”节点
5.1.2. 设计“人 + AI”协作的标准作业动作
5.2. 跨部门协作中的财务沟通提效
5.2.1. 用 AI 把财务语言翻译成业务语言
5.2.2. 催报、对账、答疑的标准化话术生成
5.3. 综合实战演练:从原始数据到决策建议
5.3.1. 端到端演练:数据清洗 → 分析 → 报告 → 汇报
5.3.2. 复盘与答疑:构建个人 AI 财务工作流
练习:选择一个本职岗位的真实场景,设计并演示端到端 AI 工作流
讲师背景| Introduction to lecturers
方超老师
AI 办公与数字化转型实战培训专家
授课风格
• 深入调研:每次课程结合AI 需求分析工具,挖掘企业数字化转型痛点与学员能力短板,确保课程设计贴合 AI 驱动的业务场景;
• 理论扎实:课程理论融入 AI 技术应用框架,帮助学员构建 “AI 工具 + 业务场景” 的体系化知识,实现 “知其然更知其所以然”;
• 逻辑严密:课程以 “AI 赋能业务落地” 为核心线索,层层递进、前后呼应,将 AI 工具操作、业务逻辑、效果评估有效串联;
• 深入浅出:结合 AI 在企业中的真实应用案例(如 AI 办公提效、AI 人才培养),透彻分析技术逻辑与业务价值,建立学员 “自身经验 - AI 应用” 的深度连接,避免纯技术说教;
• 课后跟踪:定期分享 AI 技术前沿动态、最 新 AI 办公工具及行业落地案例,提供 “一次授课 + 终身 AI 学习支持”,助力学员持续提升数字化能力。
• 曾任:中国移动 学习发展项目经理(主导 AI 赋能人才培养体系搭建,落地智能学习路径规划)
• 曾任:中国移动 区域市场渠道总监(推动 AI 驱动的渠道数字化运营优化,搭建渠道效能 AI 分析模型)
• 现任:北京睿信科信息科技有限公司(国家高新企业)总经理
• AI 办公与数据分析 实战专家(擅长 AI 工具与业务场景深度融合,聚焦数字化生产力提升)
• Office 实战专家(精通 AI+Office 协同应用,研发多套 AI 办公提效方法论)
• COPC 注册协调员(美国呼叫中心管理水平认证,擅长 AI 在呼叫中心效能提升与智能服务落地)
• 人力资本化实验室发起人(国内首家专业研究人力资本机构,探索 AI 在人才量化分析、发展预测中的实践)
个人简介
方超老师拥有多年AI 驱动的企业运营管理和AI 赋能人才发展项目实施与培训经验,凭借近 10 余年 AI 融合的项目实战和培训经验(其中 5 年 AI 赋能市场管理、5 年 AI + 培训管理、8 年 AI 驱动的公司管理经验),结合企业数字化转型需求,为企业核心人才培养输出上百个AI 赋能型培养方案,深度参与多家公司骨干人才的数字化能力建设。方老师累计交付近 200 个AI 辅助的领导力和内训师培养项目,项目总金额超千万,累计培训场次超 100 场,培训 + 辅导总人数超 10000 人。其 AI 办公系列课程因 “工具实操性强、业务贴合度高” 深受学员喜爱,累计线上 + 线下覆盖超 10000 人,通过 AI 工具落地实现组织生产力提升 30%+。
实战经验
• 新华保险百千万案例工程暨师资一体化项目
新华保险面临人员流动大的挑战,为减少流失、提升组织活力、沉淀 AI 可复用的组织经验,启动本项目。项目构建 “321 讲师模型”,引入案例标注与智能分类系统,通过一级培养 + AI 辅助二级覆盖,输出百个视频案例、千个微课案例、万个 PPT 案例;搭建 驱动在线案例共享平台(支持智能检索与个性化推荐),优化内部制式课程 20 余门,形成 AI 辅助的内训师 “管理 - 激励 - 晋升” 体系;绘制 “讲师 - 训练师 - 个险渠道学习地图”(基于学员能力模型动态匹配学习内容),既解决早日会训练素材短缺问题,又打通知识实时贡献通路。项目累计培养上千名 赋能型内训师及核心骨干,为公司节省费用超 4000 万,创造价值超 10 亿,当年参与认证的讲师现多成长为处长及总监。
• 中国移动广东分公司新员工管培生项目
管培生培养为年度核心工作,每年新入职 300 余人。项目以 “AI 辅助知行合一” 为设计核心,助力管培生从 “校园人” 快速转型 “数字化职业人”:线下采用 “知 — 行 — 感 — 悟 — 觉” 模式,融入 AI 办公工具实操训练,启发职业化思维;线上 “冒险岛” 模式嵌入AI 学习行为分析模块,实时生成学员能力画像与学习排名,精准激发学习兴趣,实现寓教于乐。项目累计培养管培生上千名,合格率 100%,5 年留存率 98%,且管培生数字化工具应用能力显著高于行业平均水平。
• 中国移动广东分公司渠道经理人专项提升项目
公司千余名渠道经理负责核心收入通路,却面临 “竞争大、毛利低、难转型” 困境。项目通过AI 渠道经营诊断工具开展专项走访调研,自动输出多维度调研报告;召开专项解读会时,邀请市公司主管结合 AI 分析结论研讨,最终确定实施方案。项目重点培养全省 300 余名优秀渠道经理,嵌入AI 渠道效能预测模型与数字化运营课程,并开展讲师认证实现二次覆盖,惠及全省 1300 余名渠道经理。跟踪数据显示,经 AI 赋能的渠道体系营收提升 150 个亿。
培训经验
• 人本股份AI战略赋能特训营—— 覆盖 400 余名管理人员及核心骨干
当前全球制造业正迎来 “工业 4.0+AI” 深度融合的关键窗口期,人本股份作为国内轴承行业领军企业、汽车零部件核心供应商,为破解 “传统制造效率瓶颈、供应链协同壁垒、管理决策滞后” 三大行业痛点,承接国家 “制造强国” 战略与企业 “全球智能化制造基地” 发展蓝图,启动 “AI 战略赋能特训营” 这一核心人才工程,聚焦 400 余名企业中高层管理人员、生产 / 供应链 / 研发核心骨干,以 “人才智能升级” 驱动 “产业智能转型”,打造制造业 AI 赋能标杆样本。本特训营并非传统技术培训,而是人本股份 “AI 战略落地的关键枢纽” —— 通过 “战略解码 + 技术穿透 + 场景实战+赛训集合” 四位一体模式,打破 “AI 技术与业务割裂”“战略与执行断层” 两大难题,旨在培养既懂 “AI 战略顶层设计”、又通 “业务场景落地”、还能 “带队攻坚转化” 的复合型人才,为企业构建 “AI + 制造”“AI + 供应链”“AI + 管理” 三大核心赛道的人才护城河,确保 400 + 关键少数成为推动人本 AI 战略从 “蓝图” 到 “实效” 的核心引擎。
• 人才价值:培养 400+“AI 战略执行者”,其中 50 + 成为人本 AI 项目负责人,100 + 成为部门 AI 赋能带头人,构建 “战略 - 人才 - 业务” 联动的智能人才梯队;
• 业务价值:预计通过特训输出的 AI 落地项目,实现 “生产效率提升 18%+、供应链成本降低 12%+、产品不良率下降 20%+”,为企业年营收增长注入智能动能;
• 行业价值:打造 “制造业 AI 战略赋能” 可复制模式,成为国家 “工业 4.0” 示范企业的核心支撑,推动轴承行业从 “传统制造” 向 “智能智造” 升级。
• 中泰证券 “星火计划” AI 办公 百倍提速 —— 覆盖 160 余名骨干
证券行业竞争白热化,理财顾问与一线客户经理需高效处理客户沟通、需求分析、方案输出等工作。课程聚焦 AI 办公百倍提速,核心引入AI 客户需求画像工具、智能营销话术生成系统、可视化数据自动分析平台,助力学员快速将专业知识转化为 AI 驱动的可视化方案。培训后,学员通过 AI 工具实现客户需求分析效率提升 15 倍,专业方案输出速度提升 12 倍,客户响应满意度提升 20%。
• 中国工商银行 AI 办公 百倍提速 —— 覆盖 80 余名骨干及管理者
响应总行数字化转型战略,课程围绕 “办公强化、数据分析、编程体验、智能图表、营销宣传” 五大方向,落地AI 文档生成助手、Python+AI 自动化分析模块、智能图表可视化工具、AI 营销文案创作系统。培训后全员掌握 6 项核心 AI 工具,人均办公效率提升 10 倍以上,AI 生成企业调研报告准确率达 92%,动态图表制作效率提升 80%,多场景沟通话术优化率超 75%,团队协作效率显著提升。
• 山东能源 “源动力” 新员工培养 —— 覆盖 60 余名 985 高材生
课程融入AI 公文格式校验工具、PPT 智能排版系统、Excel AI 函数助手,助力新员工 1 天掌握核心办公技能:实现公文 “格式标准化(AI 自动纠错)、语言精准化(AI 语义优化)、逻辑结构化(AI 框架梳理)”;数据分析 “可视化(AI 自动生成图表)、统计高效化(AI 批量计算)”;PPT 制作 “结构清楚、视觉清晰、信息明确、配色专业(AI 智能推荐)”。培训后 98% 以上学员的 PPT 获部门领导 “专业度高” 评价,新员工办公融入速度提升 50%。
• 项目策划与执行培训 ——30 个专题、200 场培训、微课 1000 个
方超老师担任中国移动广东公司培训学院项目经理期间,主导领导力、新员工、渠道经理等人群的AI + 培训项目策划:其主导的微学习项目引入 AI 微课智能推荐系统,获全国一等奖;亚运会 “蔚蓝天使” 项目搭建 AI 服务能力评估模型,获组委会一致好评;同时负责全国店面经理 AI 示范展示厅设计、金展台 AI 讲师培养体系搭建,打造 “移动大讲堂” 等学习品牌时嵌入AI 人才能力测评系统,实现精准培养。项目累计培养人才 10000 名 +,线上线下覆盖人次超 30 万 +,为公司创造价值超 100 亿。
• 新锋志业领导力项目 —— 覆盖人数超 300 人
新锋志业业务全国扩张,但人才梯队建设滞后。项目通过AI 管理者能力测评工具明确发展方向与管理难题,设计 “AI + 管理” 课程体系,启动 “飞鹰展翅计划”。培训后形成 “选 - 育 - 用 - 评” AI 辅助管理模式,输出智能管理工具集(含 AI 团队绩效分析、员工激励推荐模块);累计开展新晋经理 1 年期培养 3 期、中层 5 年期培养 7 期,覆盖学员超 300 人,满意度 99%。
• 新华保险微课在企业中的应用专题培训 —— 覆盖人数超 150 人,满意度 98%
企业面临 “PPT 案例难自学、需专人讲授” 痛点,课程设计微课开发工具(支持自动生成交互节点、智能匹配案例素材),覆盖分公司及中支室主任、核心骨干超 150 人。培训后学员独立开发 适配型微课能力提升 80%,课程平均满意度 98%。
• 中国光大电子银行案例辅导项目 —— 覆盖人数超 250 人,形成案例册 1 册
光大电子银行需沉淀优秀经验,项目引入 案例价值评估模型,辅助学员萃取 32 个精品互联网金融案例,形成《中国光大银行互联网金融案例集》(配套案例检索系统),印刷后内部人手一册,成为分行学习与交流的核心资料,获高度肯定。
• 中国光大远程呼叫中心案例辅导项目 —— 覆盖人数超 40 人,形成 “1+1+1” 模式
光大远程呼叫中心需萃取骨干经验、优化新人培养效率与岗位 SOP。2023 年项目通过 岗位行为分析工具拆解骨干典型做法,分组开发案例时嵌入 AI SOP 优化建议模块,最终形成 “1 套 AI 驱动打法(含智能营销话术库)、1 套案例(AI 分类标注)、1 套 SOP(AI 实时校验)” 模式,为公司节省沟通时间与成本 40%。
方超老师以 AI 咨询专家身份,参与金耀集团、新华保险、京城控股等多家单位的AI 战略规划、数字化人才战略制定,项目满意度 97%+,覆盖学员超 1000 人。
【理论体系】
【战略使命必达体系 ——“战略、计划、任务、行为、结果” 五位一体(AI 赋能版)】
所有课程围绕 “战略(AI 趋势分析辅助)→计划(AI 资源匹配建议)→任务(AI 优先级排序)→行为(AI 过程追踪)→结果(AI 绩效评估) ” 逻辑展开,嵌入 AI 战略拆解工具与行为优化模块,既强化心智动机、改善思维模式,又提供可落地的 AI 工具支撑,助力学员与团队提升绩效,多场交付满意度 95% 以上。
主讲课程
办公软件
• 《AI 办公 百倍提速(含 AI 工具实操与场景落地)》
• 《Word 办公技巧提升(AI 文档优化与自动化应用)》
• 《数说 EXCEL-AI 辅助的省心省力数据分析》
• 《解密 EXCEL - 函数向前冲(AI 函数助手实战)》
• 《解密 - 破茧成蝶的 PPT 制作(AI 智能排版与可视化)》
• 《提速增效 - PPT 的那些事(AI 素材匹配与动态效果)》
写作汇报
• 《点石成金的公文写作(AI 语义优化与格式校验)》
• 《工作汇报的天龙八部(AI 汇报框架生成与数据可视化)》
• 《向上管理的工作汇报(AI 需求预判与内容优化)》
• 《BI数据分析与实战》
职业素养
• 《新员工职业化素养及自我管理(AI 时间规划与效率提升)》
• 《合作共赢的向上管理(AI 沟通话术优化与协作工具)》
• 《探寻自我 突破自我的情绪与压力管理(AI 情绪识别与调节建议)》
• 《探寻自我与职业生涯规划(AI 职业路径预测与能力匹配)》
• 《组织经验的多维萃取(AI 案例标注与价值评估)》
• 《标杆企业的知识管理(AI 知识图谱构建与智能检索)》
中基层管理
• 《创新管理之 “新新” 点灯 —— 照亮前程(AI 创新方案生成与评估)》
• 《激活团队 — 管理人员的 AI 辅助人力资源管理》
• 《管理的抉择(AI 决策分析与风险预判)》
• 《积极影响力(AI 沟通效果模拟与优化)》
• 《破除团队协作的五大障碍(AI 协作问题诊断与解决方案)》
• 《七步成事 ——AI 辅助的问题分析与解决》
• 《以解决问题为导向的复盘(AI 复盘数据自动汇总与改进建议)》
• 《以 KPI 为导向的组织绩效管理(AI 绩效分析与目标校准)》
• 《组织导向的绩效提升(AI 绩效预测与干预方案)》
• 《同舟共济 —— 跨部门沟通与协作的诀窍(AI 协作流程优化)》
• 《新晋经理 180 天 - 带团队(AI 团队能力诊断与培养计划)》
• 《新晋经理 180 天 - 新角色(AI 管理者能力匹配与提升)》
• 《揭秘胖东来成功之道 ——AI 驱动的战略、文化与创新落地》
【部分客户】
• 电力能源:国家电网、山东能源、三一重能、万峰电力、晶澳太阳能、汉能、中能智新
• 制造:人本股份、京城控股、大金集团、华电重工、北京市机械管理局、中纺、静音、华丞电子、长城实业、雄安科创、北京再生
• 金融类:中国工商银行、中国银行、交通银行、建设银行、光大银行、中信银行、北京银行、国投安信、中国邮政储蓄、中泰证券、国投、张家口银行、渝农商金融租赁、中泰证券、上海昆泓、国家开发投资
• 保险类:中国人寿、中国人保、新华保险、中华保险、泰康人寿、阳光保险、中意人寿、英大人寿、天安人寿、光大永明
• 互联网:京东、什么值得买、小米、58 同城、用友、新浪、新七天、微呼科技、随行付
• ICT:中国移动、中国铁塔、中国通用、新华三、瑞斯康达、华宇软件、赛尔网络、一卡通、中国电子系统工程、中电数科、中国通用
• 医药健康:上海昆泓、天津津药、金耀集团、天药科技、容大生物、华润双鹤、湖北天药、慈铭、奇正制药、国药财务、贝瑞和康
• 交通物流:顺丰速运、小米集团、北京地铁、首都机场、海南航空
• 教育:星火教育
• 地产:中国核建、万科地产、中建一局、天津恒隆、富力地产、链家、融创中国、旭辉集团、华润置地、贝壳、新时代、北科建
• 综合体:中国国贸、合生汇
学员评价
• 方老师的《AI 办公 百倍提速》课程,不仅教工具更教场景落地 ——AI 客户分析工具和智能文档生成系统,让我们从 “手动处理” 快速切换到 “AI 赋能”,客户响应速度和方案专业度都显著提升,真正做到 “省时,省事,省心”。
—— 中泰证券 伊凡
• 小方老师的 AI 实战功底深厚,不仅愿意花时间和我们共创 AI 微课开发方案,还为团队设计了 AI 辅助的培训管理流程,大幅减少重复统计、素材筛选的时间,让我们能聚焦核心培养工作。
—— 新华保险 师资处处长 方秀云
• 方老师点评时能精准定位我们在 AI 项目管理中的痛点,一针见血。他的 “战略使命必达体系” 融入了 AI 目标拆解工具,把复杂的项目管理逻辑转化为可落地的步骤,理论结合 AI 实践的方式特别实用。
—— 金耀集团 人力资源部副部长 赵永凯
• 方老师授课风趣幽默,会结合 AI 在保险、金融行业的真实案例(比如 AI 案例库搭建、智能话术生成)讲解管理知识,让我们在轻松氛围中理解 AI 如何赋能业务,收获远超预期。
—— 青岛汉方 市场总监 张会志
• 方老师很懂 AI 时代的学员需求,会根据学员的工具掌握程度调整授课节奏。尤其在讲师培养项目中,他设计的 AI 讲师能力测评系统,能精准定位学员短板,让培训更有针对性。
—— 广东移动 人力资源部资深经理 吴军
• 方老师能静下心研究 AI 在战略解码中的应用,用 AI 工具带我们梳理业务逻辑,从趋势分析到目标分解全程可视化,还教会我们用 AI 工具做后续的战略落地追踪,让战略不再 “悬空”。
—— 蓝锋集团 公司董事 蓝肖
【精彩瞬间】
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| 万峰电力 《新晋管理者培养》 | 成都新锋志业 《团队与绩效管理》 |
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| 中国核工业建设集团 《基层干部人才发展》 | 中国移动 《新员工赢在起跑》 |
| 英大人寿 • 《合作共赢的向上管理》 | 新华保险《管理者的人力资源管理》 |
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| 金耀集团 • 《跨部门沟通与协作的诀窍》 | 海南航空 • 《以解决问题为导向的复盘》 |
【视频链接】
AI办公 百倍提速
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/e42f20675145403690622908648/v.f1453242.mp4
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Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验,并对企业进行深度研究和剖析,总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念,既具备理论知识,又重视项目的实操性。经过多年的经验,我们积累了丰富的案例库,涉及18个领域,近千个案例,并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域,拥有多年的业内从业经验,具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前,我们会为客户匹配多位业内咨询师,供客户进行比对选择,根据客户需求及问题,定制化地设计咨询方案,确保项目的顺利进行。
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