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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：职场人士
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：2 天
课程背景| Course Background
随着数字化转型的加速，财务领域正面临着前所未有的机遇与挑战。一方面，海量的数据处理需求、复杂多变的业务场景以及对精准决策的渴望，使得传统的财务工作模式逐渐难以满足企业发展的需求；另一方面，人工智能与低代码 RPA 等前沿技术的蓬勃发展，为财务工作带来了全新的变革动力。为了帮助财务人员更好地适应这一变革，掌握前沿技术工具在财务领域的应用，提升工作效率与质量，本课程应运而生。它将深入剖析 AI 大模型工具如 DeepSeek 在财务场景中的多样化应用，从简单场景的一句话提示词技巧，到复杂场景下智能体的构建与应用，再到 AI 辅助 PPT 生成以及综合财务应用实操，全方位助力财务人员提升专业技能。同时，课程还将聚焦低代码 RPA 工具，从基础概念到网页操作、 Excel 操作等实操技能，为财务人员赋能，使其能够高效地应对财务工作中的各类自动化需求，推动财务工作迈向智能化、高效化的新阶段。
在当今数字化浪潮的冲击下，财务行业正经历着深刻的变革。一方面，企业面临着海量数据的处理、复杂业务场景的应对以及对精准决策的迫切需求，传统财务工作模式的局限性日益凸显；另一方面，人工智能和低代码 RPA 等新兴技术的快速发展，为财务领域带来了新的机遇。为了帮助财务人员更好地适应这一变革，掌握 AI 大模型工具和低代码 RPA 工具在财务领域的应用，提升工作效率和质量，本课程应运而生。它将深入剖析 DeepSeek 等 AI 大模型工具在财务场景中的多样化应用，涵盖从简单场景的一句话提示词技巧到复杂场景下智能体的构建与应用，以及 AI 辅助 PPT 生成和综合财务应用实操等多个方面，全方位助力财务人员提升专业技能。同时，课程还将聚焦低代码 RPA 工具的基础知识和实操技能，包括网页操作、 Excel 操作等，帮助财务人员高效应对自动化需求，推动财务工作向智能化、高效化方向发展。
课程收益| Program Benefits
• 深入了解 DeepSeek 等 AI 大模型工具的技术特点与创新，掌握其在财务领域的应用。
• 掌握 DeepSeek 提示词技巧，快速获取精准信息，提升工作效率。
• 学会构建智能体，实现财务工作自动化和智能化，减少人工操作失误。
• 掌握 AI 辅助 Excel 数据处理和分析技能，高效完成数据清洗、计算、格式整理等工作。
• 深入学习 AI 工具在财务核心场景中的应用，提升对财务业务的理解和掌控能力。
• 学会开发个性化智能体，满足企业特定财务需求，增强专业深度和广度。
• 接触前沿技术理念，激发创新思维，探索财务工作中的新技术、新方法。
• 通过大量实操练习，积累经验，提升解决实际问题的能力。
• 掌握前沿技术，拓宽职业发展路径，胜任更具挑战性的财务岗位。
• 适应财务数字化转型趋势，为未来职业发展做好准备，从容应对挑战。
【课程特色】
讲师授课风格幽默，课程内容为时下最 流 行的AI工具，让AI为我们插上翅膀，解放自己双手。
课程大纲| Course Outline
第一天 AI大模型工具的财务应用
一、 DeepSeek技术特点与创新
1、 人工智能概述
2、 DeepSeek技术创新及优势
• 专家混合架构（MoE）
• 推理模型vs概率模型
• 模型蒸馏
• 性价比优势
1、 DeepSeek的使用选择
一、 简单场景的一句话DeepSeek提示词技巧
1、 提示词概述
2、 DeepSeek提示词与豆包、kimi提示词的区别
3、 提示词基本使用原则
4、 提示词拆解必要元素
5、 DeepSeek提示词基于MoE的不同用法
• 让DeepSeek说“人话”
• 让DeepSeek说“人格分裂”
• 让DeepSeek“预言”未来
• 让DeepSeek“灵魂考完”
• 让DeepSeek“绘图”
1、 练习：一句话场景，让DeepSeek输出更精准
一、 复杂场景的DeepSeek秒变智能体
1、 DeepSeek转智能体基础语法
2、 DeepSeek转智能体创作地图
3、 DeepSeek数字员工构建与场景
4、 练习：DeepSeek秒变任意垂直领域专家智能体
一、 DeepSeek财务场景智能体速写
1、 极简构建名人财务专家智能体
• DeepSeek智能体技能使用技巧
• 练习：根据企业特点，构建名人DeepSeek智能体，咨询不求人。
1、 极简固化场景固化模版写作场景智能体开发
• DeepSeek智能体工作流编写
• 练习：日报、周报专家智能体开发，半小时到5分钟的提升。
1、 极简“我字体”风格场景智能体开发
• DeepSeek智能体抽象风格训练
• 练习：让DeepSeek按我自己的风格去写作，输出企业财务报告。
1、 极简动态场景固化模版写作智能体开发
• DeepSeek智能体输出原则编写
• 练习：让DeepSeek智能体根据用户描述，生成有亮点的工作汇报。
1、 极简企业自有非保密信息的知识库外挂构建
• DeepSeek智能体中的知识库构建
• 练习：根据DeepSeek智能体外挂知识库编写税务稽查专家模版。
一、 AI辅助PPT生成
1、 AI一键生成PPT
• ppt大纲编写
• ppt一键构建
• ppt美化
• 练习：丰满的述职ppt构建，让升职加薪成为可能。
1、 PPT以旧换新
• 大模型的多模态使用技巧
• PPT以旧换新
一、 AI工具的应用场景
1、 会计核算场景
2、 预算管理
3、 财务分析
4、 风险管理
5、 税务管理
6、 资金管理
7、 审计与合规
8、 战略决策支持
一、 AI工具综合财务应用实操
1、 AI在线表格与EXCEL表格切换操作
2、 AI辅助财务数据清洗
3、 AI辅助财务数据计算
4、 AI辅助财务数据格式整理
5、 AI辅助数据查找
6、 AI辅助多表数据合并
7、 AI辅助表格数据拆分
8、 AI辅助表格数据运算
9、 AI辅助财务分析（单项分析）
10、 AI辅助财务分析报告的生成
11、 AI辅助凭证、合同合规检查
1. 第二天 低代码RPA工具赋能财务
一、 低代码RPA工具基础
1、 低代码概述
• 低代码与零代码
• 低代码的发展
• 低代码应用场景
• 低代码平台的分类
1、 什么是RPA
• RPA产品的组成和功能
• RPA工具介绍
• 企业需要RPA的理由
• 哪些工作需要RPA完成
一、 开发的基础概念
1、 应用的一般构成
2、 指令的一般构成
3、 网页对象
4、 网页元素
5、 相似元素组
6、 操作的类型
7、 变量
8、 数据的表达
一、 逻辑判断
1、 条件判断
2、 单分支
3、 二分支
4、 多分支
5、 条件的嵌套
6、 其他类型的判断
7、 循环语句
8、 循环的构成
9、 ForEach列表循环
10、 循环相似元素
11、 For次数循环
12、 循环的嵌套
13、 循环的控制
一、 RPA网页的基础操作
1、 网页结构
2、 元素操作-操作指令集合
3、 元素操作II-元素获取秘籍
4、 元素操作III-元素稳定性
5、 元素操作IV-设置元素秘法
6、 网页操作I-获取网页对象
7、 网页操作II-网页操作指南
8、 数据抓取
9、 对话框处理
一、 RPA的excel操作
1、 Excel基本使用流程
2、 获取读写位置
3、 筛选与排序
4、 批量填充
5、 表格图片
6、 拷贝粘贴
7、 Sheet页操作
8、 表格优化
9、 表格数据统计
1.
2.
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讲师背景| Introduction to lecturers
孔令涛老师
——人工智能技术应用及产品专家
Ø 曾任：马上消费金融（国内消金行业前三的公司）人工智能研究院新技术研究员
Ø 曾任：IT培训行业头部公司教研院教研总监
Ø 曾任：人工智能客服领域头部公司技术总监
Ø 曾任：北京转转精神（头部的二手交易互联网公司）资深开发工程师
Ø 曾任：IT培训行业排名第一的公司金牌技术讲师
Ø 曾任：宇信易诚（现名宇信科技）高级软件开发工程师
Ø 中关村软件园人工智能特聘讲师
Ø 全国第一的区块链私享会北京区线下沙龙主持人
【个人简介】
孔老师曾就职于多家互联网、金融企业，从事新技术研究、技术开发、技术管理工作13年，擅长领域包括但不限于人工智能、数字化转型、金融科技（人工智能、区块链、Web3.0、元宇宙）等。从事培训行业3年，曾在我国排名第一IT类培训机构，培训班次40+，培训人次2万余人。精通前后端开发技术，掌握java、python、js等多名开发语言，对于人工智能（AI）、数字化转型、低代码与零代码、量化交易、数据可视化、算法、系统架构等技术领域有较为深入的研究。
【实战经验】
1、 在马上消金期间，曾带领团队研发并落地了4款AI相关产品, 输出相关专利28篇。
2、 在培训机构做教研院教研总监期间，设计、修改、审核该机构的it技术类课程大纲，并录制过11门版权视频课程，例如《元宇宙产品如何正确落地》、《Web3网站开发实战》、《个人数据NFT化发展趋势》、《企业软件低代码开发实战》、《前端全链路优化》等等；
3、 从事职前培训讲师期间，培训班次40+，培训人次2万余人。
4、 在做软件工程师期间，曾开发过的建设银行、邮政储蓄银行、北京银行、河北银行、天津银行、天津农商银行、常熟银行等银行的多个项目。
【培训经验】
1、 职前培训讲师——培训班次40+、培训人次2万余人
孔老师在担任IT培训行业排名第一的公司的培训讲师期间，成为该机构的A级讲师，设计、开发前后端开发项目实战课程5门，授课班次40+，培训人次2万余人。
2、 培训机构教研院教研总监——设计、录制技术类版权课程11门
孔老师在担任IT培训行业头部公司的教研院教研总监期间，设计、修改、审核该机构的it技术类课程大纲并录制过11门版权视频课程，并负责公开课与对外的企业授课，曾为联通讲授《数字化转型》课程、曾为成都民航物流讲授《Web3.0通识》课程。
【愿景使命】
通过数字化、智能化赋能企业，帮助企业降本增效，发展新质生产力。通过先进的思想、先进的技术、先进的工具赋能职场人士，从传播知识中实现自己价值的升华。
【授课风格】
专业性强：凭借在行业中、高超的专业技术、过硬的实操技巧、成功推广的实战经验，成为全行业绩效管理的引领者；
风趣幽默：轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；谈笑风生，印象深刻。
实用落地：凭借十余年丰富的工作经验、成功案例资源，成为管理实战、实操、实用、实施专家；
数字化转型
《中小企业低成本数字化转型—企业降本增效的数字化转型路径》
《决策有依—企业从数据基础建设到数字化转型的变革》
《向华为学习数字化转型—企业自上而下的数字化转型之路》
《企业数字化转型训练营—数据、人治、数资、战略、技术规划五维合一的数字化变革与实践》
AIGC工具通用办公
《利用ChatGPT高效写作》
《利用ChatGPT高效提问—让AI成为万能助理》
《人人都是绘画高手—Midjourney绘画教程》
《AIGC工具赋能训练营-生成式AI让工作效率起飞》
AIGC工具场景应用
《财务人员的AIGC工具课—从数据到财务报表的效率爆炸》
《人力的AIGC工具课—从招聘到人事报表的高效赋能》
《法律人的AIGC工具课—从条文查询到大量合同修订的快速助手》
《销售的AIGC工具课—从沟通到个人品牌的速成教练》
《运营、客服的AIGC工具课—从拉新到客户满意度的高效助手》
金融科技
《金融数字化革命的必然趋势--金融科技发展的普惠金融方向》
《透视虚拟经济未来--元宇宙技术带来的变革与其在银行业的应用》
《下一代互联网Web3.0带来的金融科技变革--企业数智化转型的未来方向》
《以人工智能为核心的金融科技数智化革命--人工智能在金融科技领域的应用与实践》
《数字化变革下的银行营销--银行数字化与社区运营》
《透视未来、一马当先--去中心化金融DeFi全面观察》
数字资产
《先知先觉的资产模式转变—企业数据资产化变革与实践》
《后数字化时代的变革—企业数据要素话与个人数据NFT化》
《虚拟经济未来--元宇宙技术原理与应用》
金融类：人民银行、兴业银行、北京银行、天津银行、河北银行、常熟银行、易方达基金
通信类：中国移动、联通研究院、亚信中国、中国铁塔
制造业类：中船重工、BOE、富士康、梅赛德斯奔驰、一汽大众、西门子、苏泊尔
信息技术类：中关村软件园
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
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