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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
讲师修炼：从会做到会教
参加对象
保险经纪公司内部讲师、业务主管、绩优人员（有丰富业务经验，需承担授课和课程开发任务）
授课天数
1 天
授课形式
理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
在保险经纪公司，最 优 秀的业务人员往往被期望承担讲师角色，把经验传递给团队。但“会做”和“会教”是完全不同的两种能力——业务高手未必是天然的好讲师，中间需要系统的能力转换和方法训练。
本课程聚焦从业务高手到专业讲师的完整修炼路径，涵盖经验萃取、课程开发、授课呈现和持续成长四个阶段，帮助学员完成“从实战中来，到实战中去”的能力闭环。课程强调“带着课题来，带着成果走”，学员将在课堂上完成一个课程模块的从0到1。
1. 理解业务高手与讲师的角色差异，完成心态和能力转换
2. 掌握经验萃取方法，能把自己会做的事情拆解成可教的步骤
3. 学会课程开发的基本流程，能独立设计一个半天的课程模块
4. 提升授课呈现的专业度，包括PPT设计、表达逻辑和演绎技巧
5. 建立讲师的持续成长路径，从“能讲课”到“讲好课”到“有自己的课”
一、为什么“会做”不等于“会教”？——角色转换与心态建设
1. 业务高手 vs 讲师的能力模型差异
1）业务高手：靠直觉和经验——“我知道怎么做，但说不清为什么”
2）讲师：靠方法和结构——“我能让别人也学会怎么做”
3）核心差异：隐性经验→显性方法→可复制步骤——这是“教”的本质
模型：业务高手→讲师的能力转换模型（直觉→方法→结构→复制）
2. 讲师的三个常见误区
1）误区一：“我讲的是干货，学员听不懂是他们的问题”——错，讲不清楚是讲师的问题
2）误区二：“把所有我知道的都倒出来”——错，学员消化不了等于没讲
3）误区三：“PPT越详细越好”——错，PPT是辅助工具，不是讲稿
3. 讲师的核心心态
1）以学员为中心：不是“我要讲什么”，而是“学员需要什么”
2）以效果为导向：不是“讲完了就行”，而是“学员学会了才算”
3）以谦逊为底色：讲师不是全知者，是学习的引导者和同行者
二、怎么把“会做的”变成“能教的”？——经验萃取与课程开发
1. 经验萃取的四步法
1）第一步：回顾——“我做这件事的具体过程是什么？”——把隐性经验调出来
2）第二步：拆解——“每一步的关键动作和判断标准是什么？”——把经验结构化
3）第三步：提炼——“每一步背后的逻辑和方法是什么？”——找到可复制的规律
4）第四步：验证——“别人按这个方法做能不能做出效果？”——检验可复制性
工具：经验萃取四步法工作表（回顾→拆解→提炼→验证）
演练：每人选一个自己擅长的业务技能，用四步法完成萃取
2. 课程开发的“需求—目标—内容—评估”闭环
1）需求分析：学员是谁？他们缺什么？他们需要什么？——不是讲师想讲什么
2）目标设定：学完后学员能做什么？——用“能…（行为）”而不是“了解…（认知）”
3）内容设计：哪些内容必须讲？哪些可以不讲？——少即是多
4）效果评估：怎么检验学员学会了？——设计演练或测试环节
工具：课程设计画布（需求×目标×内容×评估×时长一览表）
1）骨架：逻辑框架——3-5个大模块，每个模块2-4个小点——结构清晰
2）血肉：案例和故事——每个知识点配一个真实案例——生动具体
3）皮肤：PPT和视觉——简洁清晰，不要堆砌文字——辅助理解
案例：一个课程模块从骨架到成品的完整演变过程
4. PPT设计的“三不原则”
1）不要照念：PPT不是讲稿，是视觉提示——字少图多
2）不要花哨：统一的模板和配色——不要让设计抢内容的风头
3）不要太多：每页不超过3个要点——一页一个核心信息最好
工具：课程PPT设计检查清单（字号×配色×图文比×逻辑结构）
三、怎么“讲”才能让学员“听进去”？——授课呈现技巧提升
1. 表达的逻辑：金字塔原理在授课中的应用
1）结论先行：先说核心观点，再说支撑理由——学员的耐心有限
2）以上统下：每个观点都有事实或数据支撑——不是空谈
3）归类分组：相关信息放在一起讲——不要东一榔头西一棒子
4）逻辑递进：按时间/重要性/因果等逻辑线展开——让学员跟得上
工具：金字塔表达模板（结论→理由→事实→行动）
2. 讲故事的能力
1）好故事的“STAR”结构：情境→任务→行动→结果——有起承转合
2）细节决定成败：具体的对话、动作、数字——让故事“活”起来
3）故事要有“教训”：每个故事都要回扣到知识点——不是为了讲故事而讲故事
演练：每人准备一个业务故事，用STAR结构讲3分钟
3. 授课演绎的“声情并茂”
1）声音：语速、音量、停顿的三重变化——避免“催眠式”单调
2）表情：与内容匹配的面部表情——讲好消息要笑，讲严重问题要沉
3）肢体：手势辅助、移动增加张力——身体是最大的教学工具
4）眼神：与学员的眼神交流——看人而不是看PPT
演练：5分钟片段授课，重点关注声音、表情、肢体和眼神
四、讲师怎么“越练越好”？——持续成长路径
1. 讲师成长的三个阶段
1）初级讲师（0-6个月）：能按教案完整讲完一堂课——“能上台”
2）中级讲师（6-18个月）：能独立开发和迭代课程——“有自己”
3）高级讲师（18个月+）：有自己的方法论和品牌课程——“有代表作”
模型：讲师成长三阶段（能上台→有自己→有代表作）
2. 课后复盘：讲师进步的最快路径
1）自我复盘：每次讲完后问自己三个问题——哪里好？哪里不好？下次怎么改？
2）学员反馈：收集学员的真实评价——不要只听好话
3）同行互评：请其他讲师听课并给出建议——同行视角更专业
工具：讲师课后复盘表（亮点×不足×改进×下次行动计划）
3. 建立自己的“课程库”
1）主题积累：选定1-2个深耕方向，持续积累素材和方法
2）案例库：每次业务实践中收集的好案例——案例是讲师最大的资产
3）工具箱：不断打磨可复制的工具和SOP——让课程越来越“有用”
4. 课程总结——讲师修炼的核心公式
1）好讲师 = 经验萃取力 × 课程设计力 × 授课呈现力 × 持续复盘力
2）四力缺一不可，但最重要的是“持续复盘”——不复盘的讲师讲100次也只是重复
工具：讲师能力四力模型自评表（萃取力×设计力×呈现力×复盘力）
珀菲特顾问 | 陈一夫老师
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陈一夫老师
金融保险营销与财富管理实战专家
授课风格
实战性强：16年金融行业实战经验，所有课程内容均来自真实业务场景与成功案例，拒绝空洞理论。擅长将复杂的销售技巧拆解为可复制的方法论，让学员听得懂、学得会、用得上。
互动性强：运用角色扮演、情景模拟、案例研讨等多元教学方式，让学员在真实情境中演练销售话术与处理技巧。课堂氛围活跃，学员参与度高，课后反馈"有画面感、接地气"。
逻辑清晰：内容体系化，从客户需求洞察→产品匹配→异议处理→促成签单，构建完整的销售闭环。深入浅出，帮助学员建立系统化销售思维。
数据导向：擅长用数据说话，每个知识点都配有实际业务数据佐证，让效果看得见、摸得着。
• 曾任：京东科技（世界 500 强互联网企业）保险业务部 高级培训经理（P7）
• 曾任：泰康人寿（世界 500 强金融保险企业）总公司培训中心 高级培训师
• 曾任：平安银行（国内领 先股份制银行）北京分行 零售片区督导 / 渠道经理
• 曾任：太平洋人寿（国内头部寿险企业）北京分公司 业务员训练室经理
• 曾任：平安人寿（北京分公司） 辅导专员（组训）/ 管理室主任
• 16 年金融保险实战专家（7年一线业务+9年培训管理）
• 银行-保险双渠道业绩增长实战教练
擅长领域：寿险销售技术、财富管理、高客营销、银行保险渠道经营
个人简介
陈一夫老师拥有16年金融保险全链条实战经验，深耕寿险营销、银行渠道、高客财富管理、培训体系搭建四大核心领域，先后任职平安、太平洋、泰康、京东科技四家世界 500 强与头部金融机构，从一线销售、组训、分公司培训管理一路晋升至集团 / 总部高级培训经理，完整掌握寿险、银保、电销、互联网保险全渠道业务逻辑与增长打法。
陈老师擅长销售技能落地、银保渠道业绩拉升、高净值客户开发、讲师体系搭建、新人留存提升，累计交付内训与项目500+场，覆盖金融销售与管理人才10000+人次，课程平均满意度95% 以上，企业返聘率稳居行业高位，是业内少有的懂一线销售、懂银保渠道、懂高客业务、懂总部体系、懂培训落地的全栈型实战专家。
陈老师坚持以业务结果为导向、以队伍成长为目标，擅长把复杂销售逻辑拆解成简单动作、把渠道经营变成可执行打法、把高客营销变成可复制流程，真正帮助金融机构提产能、稳队伍、涨业绩、建体系。
实战经验
1、【高客业务与 AI 赋能能力】互联网保险高客模式从0到1落地 —— 年新增保费900万元
陈老师在京东科技主导保险代理培训体系搭建，并创新探索家办与高端代理人业务模式。2024 年仅用 10 个月助力机构招募高绩效人才15 名，实现新单规模保费约 900 万元，并率先将 AI 工具融入培训与课程体系，具备领 先的数字化培训与业务赋能思维。
2、【银保渠道经营与产能提升能力】银保渠道业绩爆发式增长 ——AUM 从 3.9 亿→5.1 亿，LUM 从 200 万→2200 万
陈老师在平安银行北京分行分管近3000 人寿险渠道销售推动，通过渠道摸排、策略制定、系统化培训赋能，实现承接渠道 AUM 从3.9 亿提升至 5.1 亿，LUM 月平台从200 万暴涨至 2200 万，私行级别客户从 0 突破至 6 名，创造渠道业绩增长标杆。
3、【新人培育与团队稳定能力】新人留存体系标准化搭建 —— 转正率 + 留存率双提升
陈老师在太平洋人寿北京分公司从 0 到 1 搭建分公司兼职讲师管理体系，重构新人全周期留存体系，推动分公司3 个月新人转正率从 45% 提升至 51%，13 个月留存率从 25% 提升至 30%，突破行业健康指标瓶颈。
4、【师资培育与产能翻倍能力】总部级讲师体系搭建 ——7000 人师资规模，打造行业标杆培养体系
陈老师在泰康人寿总公司负责全国个险、银保、电销三大渠道师资管理，3 年间将训练专员从2600 人扩展至 7000 人，专职讲师从300 人增至 700 人，主管兼讲化率达82%，全面超额完成集团 KPI。自主搭建讲师入职—学习—评定—晋升全周期培养体系，成为行业头部险企标杆模板。
培训经验
1、【销售实战与业绩转化能力】金融销售技能提升培训——500+场、10000+学员、返聘率领 先
陈老师为平安、泰康、太平洋、京东、各大银行分行等头部金融机构提供《寿险顾问式销售》《银保渠道经营》《高净值客户开发》《保险金信托》等核心课程，累计培训300+场，覆盖销售与管理骨干10000 + 人次，课程落地性强、业绩转化明显，长期获得企业持续返聘。
2、【培训体系与项目管理能力】总部级讲师培养与大型培训项目操盘——认证讲师 1000 + 人
陈老师主导泰康人寿全国讲师训练体系搭建，培养认证讲师超1000人；成功策划执行泰康年度全国培训高峰会（3 天 / 600 人），统筹课程设计、现场运营、效果落地全流程，具备大型培训项目全案操盘能力。
3、【渠道深耕与业务推动能力】银行-保险双渠道专项赋能——渠道产能提升 30%+
陈老师专注银保渠道深度经营与业务推动培训，围绕渠道开拓、网点激活、队伍赋能、活动策划、业绩追踪形成闭环打法，多家机构落地后单月业绩提升 30% 以上，成为银保渠道爆款实战课程。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
《AI时代的金融顾问：工具升级与效率革命》
《十五五背景下低利率时代的家庭财富规划与保险产品匹配》
《分红险销售全攻略：浮动收益时代的储蓄险实战》
《SPIN+FABE销售实战应用》
《个人养老金政策解读与营销应用》
《寿险顾问式销售技巧》
《高净值客户开发与维护技巧》
《客户异议处理与促成签单》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
服务客户
平安人寿、太平洋人寿、泰康人寿、平安银行、京东科技（私人财富业务部）、京东集团全球培训中心
学员评价
陈老师的课程非常实用，特别是客户需求挖掘那套方法论，直接拿过来就能用。我们支公司学完回去落地，当月业绩就有改善。
——某大型寿险公司 分公司培训部负责人
陈老师的销售技巧课，是我听过最接地气的。老师太懂一线业务了，案例都是真实发生过的，听着特别有共鸣。
——某银行北京分行 零售业务主管
高客营销那门课，帮我们打开了家族信托业务的新思路。课后我们立刻组织了产说会，当场签单200万。
——某头部险企 高级业务总监
【精彩瞬间】
| 保险行业 《寿险顾问式销售技巧》 | 保险行业 《培训师授课技巧》 |
| 保险行业 《SPIN+FABE销售实战应用》 | 保险行业二期 《讲师定位》 |
【视频链接】
消费者权益保护专业提升-同样的钱，是股东还是债权人？
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/66df4d7e5001834807047356921/v.f1453242.mp4
从十四五到十五五-政策演进下的家庭资产配置
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/0e5644c35145403723539908505/v.f1453242.mp4
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
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