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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
团队日常辅导与追踪管理
参加对象
保险代理人、团队主管、机构负责人（有团队管理职责）
授课天数
1 天
授课形式
理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
团队管理中最日常也最关键的工作就是“辅导”和“追踪”。很多团队主管每天忙于自己的业绩，团队的日常辅导要么流于形式（早会读读新闻就散了），要么完全缺失（各干各的没有协同）。结果是：团队成员各自为战，能力参差不齐，团队整体绩效无法提升。
本课程帮助团队主管建立标准化的日常辅导体系——通过早会/夕会/周会的设计和数据追踪机制，让团队辅导从“想起来才做”变成“每天都做”，从“凭感觉管”变成“用数据管”。
1. 能设计15分钟高效早会标准流程，让早会成为每日赋能环节
2. 能设计10分钟夕会标准流程，做到每日复盘每日改进
3. 能设计周会模板，实现周度目标检视和计划调整
4. 掌握团队数据追踪的三个核心指标和追踪方法
5. 建立个人团队管理日历，实现系统化的日常管理
一、怎么让早会不再“走过场”？——早会设计实战
1. 早会的定位：不是开会，是赋能
1）错误做法：早会读新闻/念通知/批评人——团队还没开始工作就被消耗了
2）正确做法：早会15分钟=能量注入+目标明确+技能微练
2. 早会15分钟标准流程
1）0-3min：能量开场——昨日捷报/正面故事/一句话激励
2）3-8min：目标聚焦——今日团队目标+个人目标确认
3）8-13min：技能微练——一个话术/一个知识点/一个案例的快速练习
4）13-15min：行动确认——每人说出今日的一个核心行动
工具：早会15分钟流程模板（含每日主题建议）
3. 早会主题周计划
1）周一：本周目标设定+市场动态
2）周二：产品知识微练
3）周三：销售话术演练
4）周四：案例分享与复盘
5）周五：本周总结+下周预告
工具：早会主题周计划表（周一至周五×主题×负责人）
二、怎么做到“今日事今日毕”？——夕会与周会设计
1. 夕会10分钟：每日复盘
1）夕会目标：回顾今日成果+发现问题+明日计划
2）标准流程：每人1分钟分享——“今天做了什么/遇到什么问题/明天计划什么”
3）主管动作：记录问题/给予即时反馈/确认明日重点
工具：夕会10分钟流程模板
2. 周会30分钟：周度检视与调整
1）周会目标：本周业绩检视+问题集中处理+下周计划
2）0-10min：数据回顾——本周关键指标完成情况
3）10-20min：问题研讨——集中讨论本周遇到的共性问题
4）20-25min：经验分享——本周表现最好的人分享做法
5）25-30min：下周计划——设定目标+分配任务+确认行动
工具：周会30分钟流程模板
3. 月度总结会60分钟
1）月度数据全景：业绩/增员/活动量/技能评估
2）标杆分享：月度最 佳实践分享与经验萃取
3）问题诊断：找出本月最大瓶颈，制定改进方案
4）下月规划：目标设定+策略调整+资源分配
三、怎么用数据管团队？——追踪体系搭建
1. 团队追踪的三个核心指标
1）指标一：活动量——日均拜访次数/周均面谈次数/月均新增客户数
2）指标二：转化率——面谈到签单转化率/邀约到场率/方案到签单转化率
3）指标三：人均产能——月均保费/月均件数/件均保费
工具：团队数据追踪看板（三指标×周度×个人×团队均值）
2. 数据追踪的“看趋势不看单点”原则
1）不看单日看周均——单日波动正常，周均趋势才说明问题
2）不看绝 对看相对——跟自己比进步，跟团队比差距
3）不看结果看过程——结果指标是滞后的，过程指标是领 先的
3. 数据驱动的辅导决策
1）活动量低→辅导获客和约访能力
2）活动量够但转化率低→辅导面谈和促成技巧
3）转化率够但件均低→辅导客户分级和产品组合
4）各项都够但总产能低→检查客户质量和时间管理
工具：数据诊断决策树（数据表现→问题诊断→辅导方向）
4. 课程总结——三个核心结论
1）日常辅导的核心是“高频低量”——每天15分钟比一周一次2小时更有效
2）早会赋能、夕会复盘、周会检视——三个节奏缺一不可
3）数据是管理的眼睛——不看数据管团队等于盲人摸象
模型：团队日常管理体系（早会+夕会+周会+数据追踪）
珀菲特顾问 | 陈一夫老师
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陈一夫老师
金融保险营销与财富管理实战专家
授课风格
实战性强：16年金融行业实战经验，所有课程内容均来自真实业务场景与成功案例，拒绝空洞理论。擅长将复杂的销售技巧拆解为可复制的方法论，让学员听得懂、学得会、用得上。
互动性强：运用角色扮演、情景模拟、案例研讨等多元教学方式，让学员在真实情境中演练销售话术与处理技巧。课堂氛围活跃，学员参与度高，课后反馈"有画面感、接地气"。
逻辑清晰：内容体系化，从客户需求洞察→产品匹配→异议处理→促成签单，构建完整的销售闭环。深入浅出，帮助学员建立系统化销售思维。
数据导向：擅长用数据说话，每个知识点都配有实际业务数据佐证，让效果看得见、摸得着。
• 曾任：京东科技（世界 500 强互联网企业）保险业务部 高级培训经理（P7）
• 曾任：泰康人寿（世界 500 强金融保险企业）总公司培训中心 高级培训师
• 曾任：平安银行（国内领 先股份制银行）北京分行 零售片区督导 / 渠道经理
• 曾任：太平洋人寿（国内头部寿险企业）北京分公司 业务员训练室经理
• 曾任：平安人寿（北京分公司） 辅导专员（组训）/ 管理室主任
• 16 年金融保险实战专家（7年一线业务+9年培训管理）
• 银行-保险双渠道业绩增长实战教练
擅长领域：寿险销售技术、财富管理、高客营销、银行保险渠道经营
个人简介
陈一夫老师拥有16年金融保险全链条实战经验，深耕寿险营销、银行渠道、高客财富管理、培训体系搭建四大核心领域，先后任职平安、太平洋、泰康、京东科技四家世界 500 强与头部金融机构，从一线销售、组训、分公司培训管理一路晋升至集团 / 总部高级培训经理，完整掌握寿险、银保、电销、互联网保险全渠道业务逻辑与增长打法。
陈老师擅长销售技能落地、银保渠道业绩拉升、高净值客户开发、讲师体系搭建、新人留存提升，累计交付内训与项目500+场，覆盖金融销售与管理人才10000+人次，课程平均满意度95% 以上，企业返聘率稳居行业高位，是业内少有的懂一线销售、懂银保渠道、懂高客业务、懂总部体系、懂培训落地的全栈型实战专家。
陈老师坚持以业务结果为导向、以队伍成长为目标，擅长把复杂销售逻辑拆解成简单动作、把渠道经营变成可执行打法、把高客营销变成可复制流程，真正帮助金融机构提产能、稳队伍、涨业绩、建体系。
实战经验
1、【高客业务与 AI 赋能能力】互联网保险高客模式从0到1落地 —— 年新增保费900万元
陈老师在京东科技主导保险代理培训体系搭建，并创新探索家办与高端代理人业务模式。2024 年仅用 10 个月助力机构招募高绩效人才15 名，实现新单规模保费约 900 万元，并率先将 AI 工具融入培训与课程体系，具备领 先的数字化培训与业务赋能思维。
2、【银保渠道经营与产能提升能力】银保渠道业绩爆发式增长 ——AUM 从 3.9 亿→5.1 亿，LUM 从 200 万→2200 万
陈老师在平安银行北京分行分管近3000 人寿险渠道销售推动，通过渠道摸排、策略制定、系统化培训赋能，实现承接渠道 AUM 从3.9 亿提升至 5.1 亿，LUM 月平台从200 万暴涨至 2200 万，私行级别客户从 0 突破至 6 名，创造渠道业绩增长标杆。
3、【新人培育与团队稳定能力】新人留存体系标准化搭建 —— 转正率 + 留存率双提升
陈老师在太平洋人寿北京分公司从 0 到 1 搭建分公司兼职讲师管理体系，重构新人全周期留存体系，推动分公司3 个月新人转正率从 45% 提升至 51%，13 个月留存率从 25% 提升至 30%，突破行业健康指标瓶颈。
4、【师资培育与产能翻倍能力】总部级讲师体系搭建 ——7000 人师资规模，打造行业标杆培养体系
陈老师在泰康人寿总公司负责全国个险、银保、电销三大渠道师资管理，3 年间将训练专员从2600 人扩展至 7000 人，专职讲师从300 人增至 700 人，主管兼讲化率达82%，全面超额完成集团 KPI。自主搭建讲师入职—学习—评定—晋升全周期培养体系，成为行业头部险企标杆模板。
培训经验
1、【销售实战与业绩转化能力】金融销售技能提升培训——500+场、10000+学员、返聘率领 先
陈老师为平安、泰康、太平洋、京东、各大银行分行等头部金融机构提供《寿险顾问式销售》《银保渠道经营》《高净值客户开发》《保险金信托》等核心课程，累计培训300+场，覆盖销售与管理骨干10000 + 人次，课程落地性强、业绩转化明显，长期获得企业持续返聘。
2、【培训体系与项目管理能力】总部级讲师培养与大型培训项目操盘——认证讲师 1000 + 人
陈老师主导泰康人寿全国讲师训练体系搭建，培养认证讲师超1000人；成功策划执行泰康年度全国培训高峰会（3 天 / 600 人），统筹课程设计、现场运营、效果落地全流程，具备大型培训项目全案操盘能力。
3、【渠道深耕与业务推动能力】银行-保险双渠道专项赋能——渠道产能提升 30%+
陈老师专注银保渠道深度经营与业务推动培训，围绕渠道开拓、网点激活、队伍赋能、活动策划、业绩追踪形成闭环打法，多家机构落地后单月业绩提升 30% 以上，成为银保渠道爆款实战课程。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
《AI时代的金融顾问：工具升级与效率革命》
《十五五背景下低利率时代的家庭财富规划与保险产品匹配》
《分红险销售全攻略：浮动收益时代的储蓄险实战》
《SPIN+FABE销售实战应用》
《个人养老金政策解读与营销应用》
《寿险顾问式销售技巧》
《高净值客户开发与维护技巧》
《客户异议处理与促成签单》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
服务客户
平安人寿、太平洋人寿、泰康人寿、平安银行、京东科技（私人财富业务部）、京东集团全球培训中心
学员评价
陈老师的课程非常实用，特别是客户需求挖掘那套方法论，直接拿过来就能用。我们支公司学完回去落地，当月业绩就有改善。
——某大型寿险公司 分公司培训部负责人
陈老师的销售技巧课，是我听过最接地气的。老师太懂一线业务了，案例都是真实发生过的，听着特别有共鸣。
——某银行北京分行 零售业务主管
高客营销那门课，帮我们打开了家族信托业务的新思路。课后我们立刻组织了产说会，当场签单200万。
——某头部险企 高级业务总监
【精彩瞬间】
| 保险行业 《寿险顾问式销售技巧》 | 保险行业 《培训师授课技巧》 |
| 保险行业 《SPIN+FABE销售实战应用》 | 保险行业二期 《讲师定位》 |
【视频链接】
消费者权益保护专业提升-同样的钱，是股东还是债权人？
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/66df4d7e5001834807047356921/v.f1453242.mp4
从十四五到十五五-政策演进下的家庭资产配置
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/0e5644c35145403723539908505/v.f1453242.mp4
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
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