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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
创说会策划与执行
参加对象
保险代理人、团队主管、机构增员负责人
授课天数
1 天
授课形式
理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
创说会（创业说明会）是保险行业最经典的批量增员活动——一场好的创说会可以一次性接触20-50名潜在增员对象，效率远超一对一接触。然而很多团队的创说会效果不佳，普遍面临三大问题：一是来的人不对，邀请门槛太低导致来了很多“凑数”的人；二是内容没吸引力，讲完之后没有人愿意进一步了解；三是会后跟进不到位，活动热闹一场但没有实际转化。
本课程从创说会的定位、策划、执行到跟进，帮助学员掌握用一场活动批量获取优质增员对象的完整方法论。
1. 理解创说会的定位与价值，能根据团队阶段选择合适的创说会类型
2. 掌握创说会策划全流程：主题设计→邀约→场地→流程→人员分工
3. 能设计有吸引力的创说会内容结构，让参会者产生“想了解更多”的意愿
4. 掌握创说会后24小时跟进法，将活动热度转化为面谈机会
5. 建立创说会效果评估指标，持续优化活动质量
一、创说会到底解决什么问题？——定位与类型
1. 创说会的核心定位
1）不是“说服人入职”，是“筛选有意向的人”
2）核心目标：让参会者从“不了解”到“想了解”，从“没想过”到“想试试”
3）一场成功的创说会=30%策划+30%执行+40%跟进
2. 创说会的三种类型
1）类型一：大型创说会（50人+）——品牌宣传型，扩大接触面
2）类型二：中型创说会（20-30人）——深度沟通型，质量较高
3）类型三：小型沙龙（10人以内）——精准筛选型，转化率最高
工具：创说会三种类型对比表（规模/成本/转化率/适用场景）
二、怎么策划一场有吸引力的创说会？——全流程设计
1. 主题设计：用什么“钩子”吸引人
1）误区：用“保险创业说明会”做主题——受众还没准备好听“保险”
2）正确做法：用受众关心的话题做入口（职业发展/副业机会/灵活就业）
3）主题示例：“2026年职业新选择”“灵活就业与收入增长”“女性经济独立沙龙”
2. 邀约策略：谁来、怎么邀
1）邀约门槛：不是来者不拒，设置基本筛选条件
2）邀约渠道：团队成员个人邀约+老客户转介绍+社群报名
3）邀约话术：以“分享会/沙龙”名义邀约，不以“保险招聘”名义
4）邀约数量控制：邀约数=目标到场数×2（约50%到场率）
工具：创说会邀约话术模板（3种渠道×不同人群）
3. 流程设计：90分钟标准流程
1）0-10min：签到+暖场（轻音乐+签到表+伴手礼）
2）10-20min：主持人开场+破冰互动
3）20-40min：行业分享（用数据讲行业前景，不讲产品）
4）40-60min：嘉宾分享（成功转型的真实故事，最有说服力）
5）60-75min：职业发展路径介绍（培训体系/收入模式/成长空间）
6）75-85min：互动答疑（解答疑虑，不过度推销）
7）85-90min：下一步行动引导（填写意向表/预约一对一沟通）
工具：创说会90分钟标准流程表（时间×环节×负责人×物料）
4. 人员分工与物料准备
1）角色分工：主持人/行业分享人/嘉宾/签到接待/摄影记录
2）物料清单：签到表/意向调查表/伴手礼/投影设备/茶歇
3）场地要求：交通便利/环境舒适/不宜过大（保持氛围感）
三、活动结束才是开始——会后跟进与转化
1. 会后24小时黄金跟进法
1）活动当天：整理意向表，按A/B/C分级
2）24小时内：A类意向者电话跟进，预约一对一深度面谈
3）48小时内：B类意向者微信跟进，发送活动资料保持热度
4）一周内：C类意向者纳入长期培育池，定期触达
工具：创说会后跟进时间轴（24h/48h/1周/2周的关键动作）
2. 意向调查表设计
1）核心问题1：“今天的分享对您有帮助吗？”（1-5分）
2）核心问题2：“您对哪个环节最感兴趣？”（行业前景/嘉宾故事/职业路径）
3）核心问题3：“您是否愿意进一步了解？”（是/再想想/暂不）
4）核心问题4：“方便留下联系方式吗？我们安排一对一沟通”
工具：创说会意向调查表模板（可直接打印使用）
3. 效果评估指标
1）到场率：实际到场÷邀约人数（目标≥50%）
2）意向率：填写意向表÷实际到场（目标≥40%）
3）面谈转化率：完成一对一面谈÷意向人数（目标≥50%）
4）入职转化率：最终入职÷面谈人数（目标≥20%）
模型：创说会效果漏斗（邀约→到场→意向→面谈→入职）
4. 课程总结——三个核心结论
1）创说会的核心是“筛选”不是“说服”——让有意向的人浮出水面
2）内容比形式重要——真实的故事比精美的PPT更有说服力
3）会后跟进决定成败——没有跟进的创说会等于白做
珀菲特顾问 | 陈一夫老师
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陈一夫老师
金融保险营销与财富管理实战专家
授课风格
实战性强：16年金融行业实战经验，所有课程内容均来自真实业务场景与成功案例，拒绝空洞理论。擅长将复杂的销售技巧拆解为可复制的方法论，让学员听得懂、学得会、用得上。
互动性强：运用角色扮演、情景模拟、案例研讨等多元教学方式，让学员在真实情境中演练销售话术与处理技巧。课堂氛围活跃，学员参与度高，课后反馈"有画面感、接地气"。
逻辑清晰：内容体系化，从客户需求洞察→产品匹配→异议处理→促成签单，构建完整的销售闭环。深入浅出，帮助学员建立系统化销售思维。
数据导向：擅长用数据说话，每个知识点都配有实际业务数据佐证，让效果看得见、摸得着。
• 曾任：京东科技（世界 500 强互联网企业）保险业务部 高级培训经理（P7）
• 曾任：泰康人寿（世界 500 强金融保险企业）总公司培训中心 高级培训师
• 曾任：平安银行（国内领 先股份制银行）北京分行 零售片区督导 / 渠道经理
• 曾任：太平洋人寿（国内头部寿险企业）北京分公司 业务员训练室经理
• 曾任：平安人寿（北京分公司） 辅导专员（组训）/ 管理室主任
• 16 年金融保险实战专家（7年一线业务+9年培训管理）
• 银行-保险双渠道业绩增长实战教练
擅长领域：寿险销售技术、财富管理、高客营销、银行保险渠道经营
个人简介
陈一夫老师拥有16年金融保险全链条实战经验，深耕寿险营销、银行渠道、高客财富管理、培训体系搭建四大核心领域，先后任职平安、太平洋、泰康、京东科技四家世界 500 强与头部金融机构，从一线销售、组训、分公司培训管理一路晋升至集团 / 总部高级培训经理，完整掌握寿险、银保、电销、互联网保险全渠道业务逻辑与增长打法。
陈老师擅长销售技能落地、银保渠道业绩拉升、高净值客户开发、讲师体系搭建、新人留存提升，累计交付内训与项目500+场，覆盖金融销售与管理人才10000+人次，课程平均满意度95% 以上，企业返聘率稳居行业高位，是业内少有的懂一线销售、懂银保渠道、懂高客业务、懂总部体系、懂培训落地的全栈型实战专家。
陈老师坚持以业务结果为导向、以队伍成长为目标，擅长把复杂销售逻辑拆解成简单动作、把渠道经营变成可执行打法、把高客营销变成可复制流程，真正帮助金融机构提产能、稳队伍、涨业绩、建体系。
实战经验
1、【高客业务与 AI 赋能能力】互联网保险高客模式从0到1落地 —— 年新增保费900万元
陈老师在京东科技主导保险代理培训体系搭建，并创新探索家办与高端代理人业务模式。2024 年仅用 10 个月助力机构招募高绩效人才15 名，实现新单规模保费约 900 万元，并率先将 AI 工具融入培训与课程体系，具备领 先的数字化培训与业务赋能思维。
2、【银保渠道经营与产能提升能力】银保渠道业绩爆发式增长 ——AUM 从 3.9 亿→5.1 亿，LUM 从 200 万→2200 万
陈老师在平安银行北京分行分管近3000 人寿险渠道销售推动，通过渠道摸排、策略制定、系统化培训赋能，实现承接渠道 AUM 从3.9 亿提升至 5.1 亿，LUM 月平台从200 万暴涨至 2200 万，私行级别客户从 0 突破至 6 名，创造渠道业绩增长标杆。
3、【新人培育与团队稳定能力】新人留存体系标准化搭建 —— 转正率 + 留存率双提升
陈老师在太平洋人寿北京分公司从 0 到 1 搭建分公司兼职讲师管理体系，重构新人全周期留存体系，推动分公司3 个月新人转正率从 45% 提升至 51%，13 个月留存率从 25% 提升至 30%，突破行业健康指标瓶颈。
4、【师资培育与产能翻倍能力】总部级讲师体系搭建 ——7000 人师资规模，打造行业标杆培养体系
陈老师在泰康人寿总公司负责全国个险、银保、电销三大渠道师资管理，3 年间将训练专员从2600 人扩展至 7000 人，专职讲师从300 人增至 700 人，主管兼讲化率达82%，全面超额完成集团 KPI。自主搭建讲师入职—学习—评定—晋升全周期培养体系，成为行业头部险企标杆模板。
培训经验
1、【销售实战与业绩转化能力】金融销售技能提升培训——500+场、10000+学员、返聘率领 先
陈老师为平安、泰康、太平洋、京东、各大银行分行等头部金融机构提供《寿险顾问式销售》《银保渠道经营》《高净值客户开发》《保险金信托》等核心课程，累计培训300+场，覆盖销售与管理骨干10000 + 人次，课程落地性强、业绩转化明显，长期获得企业持续返聘。
2、【培训体系与项目管理能力】总部级讲师培养与大型培训项目操盘——认证讲师 1000 + 人
陈老师主导泰康人寿全国讲师训练体系搭建，培养认证讲师超1000人；成功策划执行泰康年度全国培训高峰会（3 天 / 600 人），统筹课程设计、现场运营、效果落地全流程，具备大型培训项目全案操盘能力。
3、【渠道深耕与业务推动能力】银行-保险双渠道专项赋能——渠道产能提升 30%+
陈老师专注银保渠道深度经营与业务推动培训，围绕渠道开拓、网点激活、队伍赋能、活动策划、业绩追踪形成闭环打法，多家机构落地后单月业绩提升 30% 以上，成为银保渠道爆款实战课程。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
《AI时代的金融顾问：工具升级与效率革命》
《十五五背景下低利率时代的家庭财富规划与保险产品匹配》
《分红险销售全攻略：浮动收益时代的储蓄险实战》
《SPIN+FABE销售实战应用》
《个人养老金政策解读与营销应用》
《寿险顾问式销售技巧》
《高净值客户开发与维护技巧》
《客户异议处理与促成签单》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
服务客户
平安人寿、太平洋人寿、泰康人寿、平安银行、京东科技（私人财富业务部）、京东集团全球培训中心
学员评价
陈老师的课程非常实用，特别是客户需求挖掘那套方法论，直接拿过来就能用。我们支公司学完回去落地，当月业绩就有改善。
——某大型寿险公司 分公司培训部负责人
陈老师的销售技巧课，是我听过最接地气的。老师太懂一线业务了，案例都是真实发生过的，听着特别有共鸣。
——某银行北京分行 零售业务主管
高客营销那门课，帮我们打开了家族信托业务的新思路。课后我们立刻组织了产说会，当场签单200万。
——某头部险企 高级业务总监
【精彩瞬间】
| 保险行业 《寿险顾问式销售技巧》 | 保险行业 《培训师授课技巧》 |
| 保险行业 《SPIN+FABE销售实战应用》 | 保险行业二期 《讲师定位》 |
【视频链接】
消费者权益保护专业提升-同样的钱，是股东还是债权人？
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/66df4d7e5001834807047356921/v.f1453242.mp4
从十四五到十五五-政策演进下的家庭资产配置
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/0e5644c35145403723539908505/v.f1453242.mp4
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
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2000+
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20000+
现有内训课Internal Courses
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