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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：CFO / 财务总监 / 财务经理 / 财务数字化负责人 / IT财务负责人 / 企业管理层
授课形式：1天（6小时/天）
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
当下的市场环境，AI正在以前所未有的速度重塑企业财务管理的底层逻辑。从自动化核算到智能决策支持，从数据归集到战略洞察，AI正在渗透到财务工作的每一个环节，推动财务职能从传统的"后台账房"向"战略中枢"全面转型。
然而，企业AI财务转型真正的挑战在于：如何让财务团队理解AI、接受AI、应用AI；如何重新设计财务流程以释放AI的生产力；如何建立与AI时代相匹配的财务组织架构；如何实现从"核算准确率"到"增长赋能+AI落地ROI"的考核转型。
基于此，我们推出这门课程，围绕"AI赋能财务=企业智能中枢升级"的底层逻辑，帮助CFO及财务管理者建立AI财务战略思维，掌握AI财务落地方法论，构建AI时代的财务组织能力，助力企业在这场深刻的变革中赢得先机，实现财务价值的指数级跃迁。
课程收益| Program Benefits
• 上午：建立AI财务战略认知，理解AI时代财务职能的颠覆性变革，掌握AI财务落地的战略框架与组织重构方法
• 下午：掌握AI财务落地全流程方法，学会数据底座搭建、工具选型与治理合规要求，完成从MVP验证到规模化推广的路径设计
课程大纲| Course Outline
上午：认知破局——AI财务战略新坐标与组织重构
【模块一】认知破局：告别传统财务，锚定AI财务战略新坐标
▶ 目标：帮助学员建立AI财务战略思维，理解AI时代财务职能的颠覆性变革，掌握CFO的新角色定位与组织重构方法。
1.1 AI浪潮下的企业价值重构逻辑
• AI进化史：从科技平权到企业数字化跃迁，AI正在重塑企业核心竞争力的底层逻辑
• 企业AI发展的阶段形态：实验期→局部应用→规模化整合→AI原生态
• AI如何驱动企业价值底层逻辑重构：从经验驱动到数据驱动，从人工决策到智能决策
• 财务领域的AI应用全景图：智能核算、自动报销、风险预警、预测分析、战略洞察
▶ 案例：① 某科技公司：通过AI财务自动化，财务团队效率提升60%，人力成本降低40%
▶ 讨论：① 本企业财务目前处于AI应用的哪个阶段？② AI能为财务工作带来哪些核心价值？
1.2 CFO的战略价值角色：从账房先生到战略中枢
• CFO的认知误区：趋势判断偏差、诉求理解偏差、角色定位偏差
• 企业AI战略的三大核心目标：降本提效、风险管控、增长挖掘
• CFO的战略价值角色：数据中枢、ROI监督者、业务赋能者、战略合作伙伴
• 财务职能质变：后台核算→前台战略；被动响应→主动预测；价值守护→价值创造
• CFO新能力画像：战略解码师、数据治理专家、AI落地操盘手、业务增长伙伴
▶ 标杆案例：某上市公司CFO通过AI落地战略，实现财务提效40%+企业增收20%的实操路径
▶ 练习：对照CFO新能力画像，评估本企业CFO的能力差距与提升方向（分组讨论，20分钟）
1.3 组织重构：搭建AI原生财务团队
• 架构重塑三层次：AI财务卓越中心（CoE）+ 业财BP团队 + 智能核算团队
• 分层能力模型：
• 总监层：战略思维+AI操盘能力
• 经理层：业财融合+AI实操能力
• 基层：工具应用+自动化执行能力
• 考核转型：从"核算准确率"转向"增长赋能+AI落地ROI+业财协同效果"
• 人才培养路径：打造「财务大脑+数字军团」AI财务梯队
▶ 案例：① 某头部企业：通过财务组织重构，打造AI原生财务团队，实现财务团队价值贡献提升50%
▶ 练习：设计本企业AI财务组织架构图，明确各层级岗位职责与能力要求（分组实操，25分钟）
下午：落地方法——AI财务落地全流程与标杆案例
【模块二】落地方法：AI财务落地的准备、实施与持续优化
▶ 目标：掌握AI财务落地全流程方法，学会数据底座搭建、工具选型与治理合规要求，完成从MVP验证到规模化推广的路径设计。
2.1 落地前的关键准备：数据底座与技术架构
• 数据底座搭建三要素：数据标准（统一口径）+ 数据质量（准确完整）+ 数据安全（分级管控）
• 财务主数据标准化：科目体系、供应商档案、客户档案、资产档案的统一规范
• 业财数据打通：业务系统与财务系统的数据桥梁构建，数据中台/数据仓库的适配改造
• 面向AI的财务数据准备：标签体系构建（客户、供应商、项目、产品）+ 结构化/非结构化数据处理
▶ 工具：财务数据成熟度评估矩阵 + 数据治理路线图模板
▶ 练习：评估本企业财务数据成熟度，识别关键数据治理优先级（分组讨论，20分钟）
2.2 技术与工具选型：适配财务场景的AI工具栈
• AI财务工具生态全景：
• 低代码/无代码平台：流程自动化、RPA机器人
• 财务大模型：智能报销、智能对账、智能分析报告
• Agent智能体：自动化审单、自动风控、智能预测
• NL2SQL：自然语言查询财务数据、智能报表生成
• 自建 vs 采购 vs 联合开发：决策标准与成本-风险-适配性三维评估模型
• 工具选型避坑指南：技术驱动忽视业务、一次性交付缺乏运营、工具堆砌缺乏整合
▶ 案例：① 某制造企业：通过RPA+AI组合，财务审核效率提升80%，错误率降低95%
▶ 练习：针对本企业1个核心财务场景，完成AI工具选型评估（分组实操，25分钟）
2.3 治理与合规：财务AI落地的风控防线（45分钟）
• 数据安全三道防线：数据分级+权限管控+审计追踪
• 算法可解释性要求：AI决策的透明化与可审计性
• 财务合规与审计追踪：AI应用的合规审批流程、AI决策的审计日志
• 内部AI应用管控：权限分级+流程审批+风险预警机制
• AI+财务场景的合规红线：敏感数据处理、自动决策的边界、人工介入机制
▶ 工具：财务AI合规检查清单 + 风险评估矩阵
▶ 练习：识别本企业AI财务应用的合规风险点，制定管控措施（分组讨论，15分钟）
2.4 落地路径：从MVP验证到规模化推广
• 试点阶段（0-3个月）：高价值、低复杂度场景优先，快速跑通MVP
• 推广阶段（3-6个月）：跨部门协同、流程标准化、数据打通与模型迭代
• 成熟阶段（6-12个月）：规模化应用、跨场景联动、AI能力嵌入全业务流程
• 项目管理关键要素：角色职责（财务+IT+业务+合规）+ 里程碑设计 + 进度管控 + 沟通机制
• ROI评估体系：效率提升率、成本降低率、错误率下降、决策响应速度
• 持续优化机制：数据反馈闭环、算法调优、场景适配升级
▶ 案例：① 某零售企业：通过三阶段推进，12个月内实现财务AI全覆盖，年度节约成本800万元
▶ 练习：设计本企业AI财务落地路线图，明确各阶段里程碑与验收标准（分组设计，20分钟）
课后行动计划（必须完成的5项行动）
1. 认知升级（1周内）：
• 对照CFO新能力画像，评估本企业财务团队的能力现状与提升方向
• 识别本企业AI财务转型的核心痛点与战略价值机会
1. 组织诊断（2周内）：
• 完成本企业AI财务组织架构设计，明确各层级岗位职责与能力要求
• 评估财务团队AI能力现状，制定分层培训计划
1. 数据准备（1个月内）：
• 完成财务数据成熟度评估，识别关键数据治理优先级
• 制定数据治理路线图，完成财务主数据标准化改造
1. 试点启动（2个月内）：
• 选择1个高优先级场景（建议从智能报销或自动对账开始），启动AI试点
• 完成工具选型与POC验证，制定试点成功标准
1. 规模推广（6个月内）：
• 基于试点成果，在更多财务场景推广AI应用，完善各环节SOP
• 建立AI财务效果评估体系，每季度复盘ROI，持续优化迭代
行业适配参考（课后参考）
行业
AI财务转型重点
优先AI应用场景
制造业
成本核算自动化/预算管控智能化
智能成本分析/供应商协同/RPA自动对账
零售/连锁
门店财务管控/资金预测智能化
智能报销/资金池管理/门店自动结账
金融/投资
风险预警自动化/投资分析智能化
智能风控/财务预测/合规审计自动化
互联网/科技
SaaS财务自动化/数据驱动决策
智能订阅计费/ARR预测/客户财务健康度
AI财务转型实战工具包（电子版）
1. 财务数据成熟度评估矩阵（Excel）
2. AI财务组织架构设计模板
3. CFO能力评估与发展路径图
4. 数据治理路线图模板
5. AI财务工具选型评估六维度打分表
6. 财务AI合规检查清单
7. AI财务落地路线图模板（含甘特图）
8. AI财务ROI评估模型
9. 行业AI财务应用场景参考图谱
10. AI财务转型标杆案例集（含5大行业10+案例）
讲师背景| Introduction to lecturers
闫伟老师
——企业数字化咨询与AI转型实战专家
• 曾任：前飞书EA商业化团队商业化负责人
• 曾任：用友·集团管控部 前实施总监
• 曾任：金蝶·央企事业部 前实施总监
• AI增长实战联盟创始合伙人
• 北京助远达科技有限公司创始人&CEO
• 上海计算机协会特聘讲师
• 多家500强企业外聘管理顾问
• 国内早期SaaS客户成功体系构建者
个人简介
闫伟老师拥有20年以上企业信息化与管理咨询从业经验，深耕集团管控、数字化转型、AI应用增长、客户成功体系建设等领域，是国内该领域的实战派专家。
授课风格
实战导向：课程设计紧扣企业实际业务场景，所有案例均来自讲师20年一线实战经历，确保学员"听得懂、学得会、用得上"。通过真实项目复盘、现场演练等方式，让学员在课堂中就能掌握可落地的工具和方法。
系统思维：擅长将复杂的管理理论和数字化工具进行系统化梳理，构建完整的知识体系。从战略层面到执行层面，帮助学员建立全局视野，理解各模块之间的逻辑关联，而非碎片化的知识点堆砌。
互动启发：采用案例研讨、小组讨论、情景模拟等多种教学方式，充分调动学员参与积极性。善于通过提问引导学员深度思考，激发学员自主发现问题、分析问题、解决问题的能力。
结果导向：培训目标明确，每个课程模块都配有清晰的产出要求。课后提供配套工具模板和落地指导，确保培训效果能够转化为实际业务成果，真正实现"培训—咨询—落地—出结果"的价值闭环。
曾先后任职于金蝶、用友、字节跳动（飞书）等知名企业，担任实施总监、副总裁等核心管理岗位，并担任多家500强企业外聘管理顾问。
作为国内早期SaaS客户成功体系践行者，从0到1构建了多套完善的客户成功体系。累计培训场次超过100场，覆盖学员数万人，培训企业客户50多家；由培训延伸至咨询、深度陪跑及数字化落地项目超过20个，真正实现"培训—咨询—落地—出成果"的闭环。
【实战经历】
• 合思·易快报 | 副总裁：
统筹公司整体运营及客户成功体系搭建，主导客户成功团队与解决方案体系从0到1构建，支撑公司从成长期向规模化平稳过渡，任期内客户续费率显著提升，公司整体运营效率提升明显。
• 飞书EA商业化团队 | 商业化负责人：
负责飞书EA商业化从0到1全链路搭建，包括产品定价策略、渠道拓展及销售体系构建。主导商业化团队从组建到规模化运营，任期内实现商业化收入数倍增长。
• 云帐房 | 全国客户成功VP & 北方区总经理：
搭建全国客户成功体系，统筹北方区整体业务，主导逾十家财务软件企业的客户成功体系升级项目，通过标准化服务流程与深度陪跑模式，显著提升客户活跃度与续费转化。
• 用友 | 集团管控部 · 实施总监：
带领团队为多家500强企业提供集团管控咨询与信息化规划服务，完成从业务梳理到系统落地的全链条交付。项目平均交付周期缩短20%以上，客户满意度持续保持高位。
• 金蝶 | 央企事业部 · 实施总监：
负责央企事业部整体实施交付，主导多个大型集团管控项目，助力企业实现财务共享、预算管理及风控体系的搭建，积累了丰富的央企及大型集团信息化落地实战经验。
【培训经历】
• 围绕【企业数字化转型】【AI增长实战】【客户成功体系建设】三大核心课题，为各大企业客户提供内训、咨询与深度陪跑服务。
• 为多家500强企业提供集团管控、数字化转型、存量增长改善等主题内训，累计100+场，覆盖学员数万人，返聘率高、好评如潮。
• 为SaaS成长期企业提供《客户成功体系建设》《AI增长实战》等系列培训与咨询，指导多家企业完成从0到1的体系构建，学员涵盖高管、客户成功负责人、销售负责人等群体。
【咨询经历】
过往由培训延伸至咨询诊断、深度陪跑、数字化落地的项目累计超过20个，真正帮助企业实现"听得懂、学得会、用得上、出结果"的培训价值闭环。
1、网络安全巨头深信服科技-客户成功体系咨询：为大型科技企业提供增长赋能服务，结合其自身优势和特点，制定个性化的增长策略。通过存量客户的服务体系升级，实现客户价值目标达成提升35%。
2、中国国家旅游出版社-新媒体增长咨询：通过AI创新的运营模式和发展策略，帮助实现了1年增长200%的显著成果。为传统行业的转型提供了成功的范例和宝贵的经验。
3、海信集团宽带事业部-LTC咨询：通过详细调研诊断，围绕线索到回款的端到端流程，用AI工具进行价值归因判断，完成了业务-财务的一体化重塑，实现销售预测准确率超85%，财务结账效率提升30%。
主讲课程
数字化转型类：
《企业数字化转型方法论——从战略规划到落地执行》
《集团管控与信息化规划实战》
《客户全生命周期管理：从战略到执行的实战方法》
AI增长实战类：
《AI转型实战：如何用AI驱动组织变革和增长》
《AI+客户成功：重塑企业增长的新引擎》
《AI财务战略规划与架构设计》
客户成功体系类：
《客户成功体系建设：从0到1搭建可落地的客户成功体系》
《SaaS企业客户成功管理与运营实战》
《客户成功六维价值模型实战工作坊》
管理提升类：
《LTC流程优化与销售预测管理》
《预算管理与风险管控体系建设》
服务客户
科技/互联网类：海信集团、深信服科技
软件/企业服务类：金蝶软件、合思易快报
传媒/出版类：中国国家旅游出版社
央企/大型集团：多家500强企业（集团管控、数字化转型项目）
SaaS成长期企业：10+家SaaS软件企业（客户成功体系升级项目）
学员评价
"你们精确地找到了我们之前没有认识到的自身短板，这个事，我们做不了，只有你们能做。"
——深信服科技项目负责人
"有了你们的指导，我们传统媒体组织才能插上AI的翅膀，进入增长的快车道，明年目标300%增长更有信心。"
——中国国家旅游出版社负责人
"你们像是做了一台精准的外科手术，在最痛的环节植入了'智能芯片'。现在，财务管控从'刹车'变成了'导航仪'。"
——海信集团宽带事业部负责人
【精彩瞬间】
| 数字化转型系列课程 未来数字总部 | 数字化转型系列课程 未来数字总部 |
| AI增长实战联盟课程-向存量要增长 | 工作坊系列-客户成功体系构建 |
| 工作坊系列-客户成功体系构建 | 工作坊系列-客户成功体系构建 |
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/ec2ce9875001834807707647429/v.f1453242.mp4
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Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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精益智造公开课
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