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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：准备吸引私募股权基金的企业家，准备开展私募股权基金业务的投资经理
授课形式：讲授，小组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
中小企业的发展越来越离不开资本市场的支持。每天都有成千上万的创业企业诞生，同时也有成千上万的企业破产。无论是生是死，有一个字眼对企业是最重要的：钱！“创业的启动资金从哪里来？”“企业发展的资金从哪里来？”这是每个创业企业都在思考的问题。
找私募股权基金已经成为中国市场一个非常普遍、流行的解决资金问题的重要渠道。在私募股权基金的支持下，炫目的IPO的意义不仅体现在财富上，更是企业家走向人生巅 峰的标志。
尽管私募股权基金和创业者是很好的“搭档”，但在创业初期，创业企业往往处于劣势。他们对私募股权基金的运作规律，“脾气性格”，投资技术等内容知之甚少，在寻找私募股权基金的过程中，不仅会走弯路，做无用功，甚至可能落入“投资陷阱”，背负本不必要的包袱。
因此，充分了解私募股权基金行业的运作规律，把企业最有竞争力的一面准确地展示给私募股权基金，在更对等的情况下进行投资谈判，才能更有效率地吸引到私募股权基金。
课程收益| Program Benefits
【课程目标】
通过授课，使学员全面掌握私募股权基金领域的谈判关键点，与私募股权基金对接沟通的重点，能够专业地开展吸引私募股权基金的行为。
• 课程特色
实战性强，案例与理论结合，即学即用。
【课程收益】
增强对私募股权基金行业的知识；
掌握如何构建商业计划书和投资分析报告的综合能力；
掌握投资协议的关键点；
学习如何与外部投资的相处之道。
• 课程模型
课程大纲| Course Outline
一、私募股权投资的内涵
[内容概述：从概念入手，厘清对私募股权投资中各种概念或基金形态的共同点和区别。从历史入手，讲述私募股权基金的由来和得失。不同行业背景出身的私募基金投资人，在投资风格和关注点上各有不同。了解私募股权基金的运作方式才能懂得选择怎样的基金进行合作。了解私募股权基金的投资标准，对照自己企业的情况，能够更好地吸引基金投资。]
• 私募股权基金是怎么一回事？
（一）私募股权基金的概念：（1）风险投资的定义；（2）创业投资的定义；（3）私募基金的定义；（4）并购基金的定义；（5）天使投资的定义；（6）种子基金的定义；（7）PE基金的定义。
（二）私募股权基金的历史：（1）哥伦布的故事与欧洲贸易的风险性；（2）现代私募股权基金起源：美国私募股权基金的发展史。
• 私募股权基金管理人是些什么人？
（1）投资银行家出身的投资人的特点；（2）实业家出身的投资人的特点；（3）职业风投家出身的投资人的特点。
• 私募股权基金是如何运作的？
（一）私募股权基金生命周期四字诀：融、投、管、退
（二）私募股权基金基金的组成形式和特点：（1）公司制；（2）有限合伙制。
（三）私募股权基金未必主动告诉你的秘密：（1）投资规模；（2）投资时长；（3）钱以外的事儿。
• 私募股权基金是如何赚钱的？
（1）基金管理费：维持基金运营；（2）投资回报的收益分成：2:8定律；（3）跟投回报：需要一杆进洞的精准。
• 私募股权基金如何选择投资目标？
（1）行业：是不是朝阳行业；（2）实力：企业在同行业的排名；（3）市场：体量有多大；（4）股权结构：独裁、集中、分散、傀儡；（5）业务：单一、多元；（6）产业链：上下游关系；（7）管理团队：稳定、变动、水平、股权；（8）技术：核心、壁垒、市场化、知识产权；（9）财务数据：利润、现金流、成长性；（10）战略：上市意愿、未来发展、投资款使用；（11）实际控制人：能力、口碑、财力；（12）投资价格：市盈率；（13）商誉和诉讼。——现场尽调：魔鬼都在细节中。
• 经典投资案例和故事：ITAT；凡客
二、如何使用私募股权投资的资金
[内容概述：吸引资本之前，要想清楚自己需要什么样的钱，企业的状况和自我心态是否愿意接受私募股权基金的投资。]
• 你为什么需要私募股权基金？
（一）私募股权基金的钱和其他钱有什么不同？（1）银行贷款；（2）民间借贷；（3）非私募股权基金投资；（4）私募股权基金怪招：可转债
（二）对于私募股权基金而言，你是否足够美味？（1）企业成长性；（2）实际控制人的能力；（3）狼性发展；（4）私募股权基金所占股权比例
• 我需要问私募股权基金要多少钱？
（1）可能你需要的不只是“一颗私募股权基金”，A轮、B轮的意义；（2）向私募股权基金融资的工作流程。
• 经典案例分析：蒙牛
三、撰写商业\融资计划书
[内容概述：商业计划书是私募股权投资人决策投资时，非常重要的参考文件。企业往往不知道如何编写符合投资人要求的商业计划书。一份优秀的计划书能够提高投资成功率，其编写也有特别的要求和规律]
• 商业计划书的那些事儿
（1）为什么需要商业计划书？（2）商业计划书写什么：公司介绍；商业模式；盈利模式；管理团队；财务预测；未来发展；资金使用计划。
• 商业计划书的误区：
（1）逻辑混乱；（2）写成一本技术说明书；（3）破绽太多。
• 一份成功的商业计划书
（1）清晰的逻辑；（2）傻瓜都能看懂的书；（3）明确的诉求。
• 实际案例分析：百宝合；i财富
四、与私募股权投资基金的谈判
[内容概述：谈判是一种技巧，与私募股权投资人的谈判，既包括一对一的谈判，也包括以路演的方式进行的募资行为；既包括如何与正确的投资人谈判，也包括如何在有限的路演环节中充分展示企业的亮点，到达吸引投资的效果。]
• 与私募股权基金谈判的技巧
（1）到哪里去找私募股权基金：朋友介绍；协会；参赛；（2）和私募股权基金里的什么人谈：投资经理；总监；合伙人；老板；（3）如何对待私募股权基金的尽职调查：尽调内容；（4）反客为主：“除了钱，私募还能为我提供什么支持？”（5）如何向私募股权基金做路演。
• 路演：“演员”的自我修养
（1）什么人来做路演；（2）一个人演还是一群人演；（3）路演团队的分工；（4）会议材料的准备；（5）做个什么样的PPT；（6）路演中常犯的错误：表达能力；身份关系；配合问题；熟悉程度（7）路演不等于表演：反映真实情况；合法合规进行路演；不要怕被挑战；真诚
• 实际案例分析：乔布斯与苹果；德爱教育
五、公司估值与投资
[内容概述：财务数据是投资人关注的重点问题，因为它是交易价格的基础，也是判断企业经营状况的重要依据。如果能构造财务模型，可以更清晰地向投资人展示企业的发展历史和未来。]
• 估值
（1）什么是估值；（2）常见的估值方法：PE，PB；拍脑袋；（3）企业应该如何估值。
• 财务模型
（1）什么是财务模型；（2）财务模型的意义：即使模型错误，也是必要的。
• 对赌协议是赌博吗？
（1）什么是对赌协议；（2）对赌协议中对企业的约束；（3）对赌协议中对投资人的约束；（4）对赌协议的后果；（5）如何签订有效的对赌协议。
• 实际案例分析：收获宝；德爱教育
六、关键性投资条款
[内容概述：任何投资行为最终都要通过法律协议的方式确定下来。私募股权投资人在争取自身权益，保障投资等方面是行家，也发明了很多有利于自己的法律条款。企业要了解这些专业条款的含义，才能在确定法律权利义务时做出正确、全面的决定。]
• 私募股权基金黑科技
（1）优先清算权；（2）防稀释条款；（3）董事会成员；（4）保护性条款；（5）股份兑现；（7）股份回购；（8）领售权；（9）竞业禁止；（10）融资额；（11）登记权；（12）信息真实承诺书。
• 交易结构的设计
（1）资金到位步骤；（2）董事席位；（3）是否有先决条件。
• 实际案例分析：最高法院判例“甘肃世恒”案
七、与投资者关系
[内容概述：很多企业在获得投资后，与投资人的互动就少了。殊不知这样却丧失了更多潜在资源。既要重视融资，也要重视融资后的与投资人的相处。相处得好，往往能获得更多增值的收益。]
• 投资后如何处理与私募股权基金的关系
（1）信息透明；（2）远亲不如近邻；（3）后续融资规划；（4）投资心理学：用体验感弥补虚空。
• 实际案例分析：中广核汇联基金
讲师背景| Introduction to lecturers
张 嶂老师（深圳）
股权投资和法律专家
• 现任中广核汇联新能源股权投资基金 投委会委员
• 现任广东信达律师事务所，合伙人，律师
• 曾任：深圳前海齐心金融控股集团股权投资、资产管理者
• 曾任：深圳市松禾资本管理有限公司股权投资管理者
• 香港中文大学法律学院研究助教
• 香港律师协会法律发展研究员
• 香港中文大学法律学院 法学博士
个人简介
• 张老师具有法律、金融双重背景，现从事律师和私募股权投资的工作。熟悉私募股权投资运作的原理、投资标准、投资运营规律、融投管退的全流程管理、私募股权投资的风险控制、企业的风险控制流程；深谙创业投资企业如何吸引私募股权投资、如何制作商业计划书和路演、如何与基金谈判的秘诀。
• 诉讼和非诉讼的法律事务，企业和投资风险控制、金融产品的设计、并购重组、股权投资、组建私募股权投资基金等。参与管理的基金投资成功上市的公司包括同程艺龙（HK：00780）、力源科技（SH：688565）、克莱特（BJ：831689）。
• 组建私募股权投资子基金：在深圳市创投办工作期间，从事与国内顶 级私募基金管理人联合发起设立创业投资基金的审核工作。基金总规模超过20亿元人民币。
• 担任过2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顾问。
• 负责建构多家企业基金的架构，企业草拟基金投资文件、审核基金的各类法律文件，撰写基金募集文件、合伙协议等。
• 为企业提供风控、合同等内部法律培训200多场。
【实战背景】
● 金融和资本运作
张博士金融课程的特点：具备丰富的资本运作的实战经验，擅长用案例的方式进行实操训练
授课风格
• 案例多，案例新颖，引导式授课
• 课程工具性强，课程落地性强，学完即能用
• 幽默活泼，课程互动性强，课程内容有高度和深度，对内容有独到见解，咨询项目经验丰富，返聘率高
他的硕士和博士研究方面为金融法，从2008年开始从事金融投资领域，曾在国内著名的风险投资公司、政府创投引导基金、金融控股集团工作。工作主要内容为对投资企业进行尽职调查，风险评估与控制，投资决策，基金组建与治理，担保公司项目评审与团队管理，金融公司投资流程设计与管理等。
在实践中，张博士擅长投资风险控制，投资制度建设，基金治理。
● 法律
在司法实践中，曾从事执业律师的工作。擅长进行诉讼和金融法领域的非诉讼事务，包括涉及投融资、并购、公司治理等方面的法律事务。
出版书籍
《吸金商业计划书》（合著），中国经济出版社2021年
【视频链接】《资本视角下的商业模式与股权融资》视频片段
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/60ab4ecc3560136621711111334/v.f1453242.mp4
主讲课程
投融资系列：
《企业投资融与股权设计和激励实战》
《商业计划书与融资路演》
《企业资本运营实战》
法律系列：
《合同中的企业风险管理》
《公司法与公司治理风险防范》
《劳动法规与员工人事合规管理》
《婚姻法热点问题手册》
《完 美防范企业管理法律风险》
《招投标法律与合同实操手册》
《民法典重点解读 · 100个关键变化》
部分服务客户
大学院校：上海交通大学、广州中山大学、海南大学、山东财经大学、山西财经大学、辽宁大学、西安工程技术学院
大型公司：阿里巴巴、中国兵器工业集团、沃尔玛(中国)、葛洲坝集团、富春江集团、中建南方投资有限公司、清华同方、华润集团、华侨城集团、大连港集团、青岛海尔集团、中国南方电网
金融机构、银行：华融湘江银行、国家开发银行、华润银行、佛山交行、慈溪农行、河南邮储、南京中行、宁夏银行、广发银行、衢州农商行、中国人寿北京分部、兴泰控股、国泰君安证券、宜信财富、临沂小额贷款行业协会、山东聊城财金
国外授课：中车集团（马来西亚）公司、马来西亚拉曼大学
其他企业：深圳前海国际船艇交易所、国家电投集团江西电力有限公司、许昌龙岗发电有限公司、国人通信、晋中公投集团、南方稀贵金属交易所、深圳文化产权交易所、香港律师会、深圳市律师协会、山西中小企业管理局、广州市诚毅科技软件开发有限公司、上海交盛商学院、海工业自动化仪表研究院、成都菁蓉镇的大学生创业者、南宁威宁投资集团、中国电子科技集团，北京正大集团、神东集团，成都置信集团，广州诚毅科技公司，深圳深国融、晋中公投集团、香港亚洲商学院、云南铜业集团、广西工业设计城、上海东铭实业
【精彩瞬间】
| 中国南方电网 《商业计划书辅导大赛》1期 | 中国南方电网 《商业计划书辅导大赛》2期 |
| 深圳总裁班 《公司股权设计与发展》 | 阿里巴巴 《股权设计与资本运作》 |
| 海口海南大学总裁班 《如何吸引私募股权投资》 | 中国金融管理师（QFA）培训第三期 《金融梦工厂之金融产品分析及投资模型搭建》 |
| 上海交大 《企业资本运作与投融资管理》 | 马来西亚拉曼大学 《商业计划书与路演》 |
| 兴泰控股集团讲 《担保行业的产品创新》 | 香港大学 《企业资本运营实战》 |
| 杭州富春江 《企业投融资管理》 | 中车集团（马来西亚） 《企业投融资-股权升级与激励》 |
| 惠州总裁班 《企业股权设计与激励》 | 佛山公开课 《金融产品业务创新》 |
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