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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：银行开展创新业务的工作人员
授课形式：讲授，案例教学法
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
近年来，随着我国金融体系改革的深化，商业银行经营环境正发生深刻变化。面对金融脱媒、利率市场化以及互联网金融等带来的市场冲击，商业银行的部分存贷款业务已被理财等直接融资工具替代，商业银行依靠传统的间接融资来获得较高利润增长率的时代结束。在我国建设和完善多层次资本市场体系的背景下，并购重组政策不断优化，债务资本市场持续扩容，PPP模式顶层设计和细则规章不断完善，极大的催生了企业多样化的融资需求，创新产品的融资业务以其轻资本和高收益的特点，已经成为商业银行提升盈利能力的创新方向，也为商业银行开展创新型融资业务提供了广阔的市场机遇。
但是，是创新就有挑战。创新业务“新”就新在投资标准、风控标准、产品设计、运营模式、交易对手都会有新的变化。只有重新审视、构造银行的创新产品运营策略、投资和风控标准，流程，银行的创新业务才能落地和发展。
课程收益| Program Benefits
【课程目标】
通过授课，使学员掌握银行可以对接的创新产品，熟悉这些产品的特点，能够开发和设计金融创新产品，并探索将产品落地。
• 课程特色
实战性强，案例与理论结合，即学即用。
【课程收益】
掌握创新产品的种类，特点。思考创新产品的设计思路，投资标准，风控原则。
• 课程模型
课程大纲| Course Outline
（一）金融创新的必要性
（二）金融创新的困境
（三）了解金融行业的各细分领域
（四）了解不同类型的金融产品：产品逻辑、投资标准、风控标准、运作流程
（五）它山之石可以攻玉：思考银行与不同类型产品的对接
（1） 股权投资的概念
（2） 现代股权投资的发展历史
（3） 股权投资的行业特点：类别；管理人；基金结构；投资标准
（4） 案例分析（通过案例分析股权投资的运作规律）
（5） 相关法律规范解读；推荐阅读书籍
（1） 并购基金的概念
（2） 现代并购基金的发展历史：门口的野蛮人
（3） 并购投资的行业特点：类别；管理人；基金结构；投资标准
（4） 案例分析（通过案例分析并购基金的运作规律）
（5） 相关法律规范解读；推荐阅读书籍
（1） 产业基金的概念
（2） 产业基金发展的重大事件分析
（3） 产业基金的行业特点：类型；管理人；基金结构；投资标准
（4） 案例分析（通过案例分析产业基金的运作规律）
（5） 相关法律规范解读；推荐阅读书籍
（1） 资产证券化的概念
（2） 资产证券化的特点：发行人；产品背景；产品内容
（3） 案例分析（通过案例分析资产证券化的行业特点）
（4） 相关法律规范解读；推荐阅读书籍
（1） PPP项目的概念
（2） PPP项目的历史发展
（3） PPP项目的特点：发行人；产品背景；产品内容
（4） 案例分析（通过案例分析PPP项目的运行特点）
（5） 相关法律规范解读；推荐阅读书籍
（1） 信托的概念
（2） 信托的历史发展
（3） 信托的特点：发行人；产品特点；产品内容
（4） 案例分析（通过案例分析信托的运行特点）
（5） 相关法律规范解读；推荐阅读书籍
（1） 互联网金融：详述；案例分析
（2） 第三方财富管理：详述；案例分析
（3） 契约式基金：详述；案例分析
（4） 相关法律规范解读；推荐阅读书籍
（一）米尔肯与垃圾债
（二）美国粉单市场中的“华尔街之狼”
（三）尤努斯与孟加拉的“穷人银行”
（1） 金融产品土木学：产品尽职调查
（2） 金融产品建筑学：产品设计；风控；合规
（3） 金融美学：体验感
（4） 金融未来学：金融产品的发展
（1） 改变金融产品的设计思路
（2） 改变评判投资的标准
（3） 产品对接结构化
（4） 组织结构的设置
（5） 对交易对手的重新认识
（6） 财务顾问业务的发展
讲师背景| Introduction to lecturers
张 嶂老师（深圳）
股权投资和法律专家
• 现任中广核汇联新能源股权投资基金 投委会委员
• 现任广东信达律师事务所，合伙人，律师
• 曾任：深圳前海齐心金融控股集团股权投资、资产管理者
• 曾任：深圳市松禾资本管理有限公司股权投资管理者
• 香港中文大学法律学院研究助教
• 香港律师协会法律发展研究员
• 香港中文大学法律学院 法学博士
个人简介
• 张老师具有法律、金融双重背景，现从事律师和私募股权投资的工作。熟悉私募股权投资运作的原理、投资标准、投资运营规律、融投管退的全流程管理、私募股权投资的风险控制、企业的风险控制流程；深谙创业投资企业如何吸引私募股权投资、如何制作商业计划书和路演、如何与基金谈判的秘诀。
• 诉讼和非诉讼的法律事务，企业和投资风险控制、金融产品的设计、并购重组、股权投资、组建私募股权投资基金等。参与管理的基金投资成功上市的公司包括同程艺龙（HK：00780）、力源科技（SH：688565）、克莱特（BJ：831689）。
• 组建私募股权投资子基金：在深圳市创投办工作期间，从事与国内顶 级私募基金管理人联合发起设立创业投资基金的审核工作。基金总规模超过20亿元人民币。
• 担任过2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顾问。
• 负责建构多家企业基金的架构，企业草拟基金投资文件、审核基金的各类法律文件，撰写基金募集文件、合伙协议等。
• 为企业提供风控、合同等内部法律培训200多场。
【实战背景】
● 金融和资本运作
张博士金融课程的特点：具备丰富的资本运作的实战经验，擅长用案例的方式进行实操训练
授课风格
• 案例多，案例新颖，引导式授课
• 课程工具性强，课程落地性强，学完即能用
• 幽默活泼，课程互动性强，课程内容有高度和深度，对内容有独到见解，咨询项目经验丰富，返聘率高
他的硕士和博士研究方面为金融法，从2008年开始从事金融投资领域，曾在国内著名的风险投资公司、政府创投引导基金、金融控股集团工作。工作主要内容为对投资企业进行尽职调查，风险评估与控制，投资决策，基金组建与治理，担保公司项目评审与团队管理，金融公司投资流程设计与管理等。
在实践中，张博士擅长投资风险控制，投资制度建设，基金治理。
● 法律
在司法实践中，曾从事执业律师的工作。擅长进行诉讼和金融法领域的非诉讼事务，包括涉及投融资、并购、公司治理等方面的法律事务。
出版书籍
《吸金商业计划书》（合著），中国经济出版社2021年
【视频链接】《资本视角下的商业模式与股权融资》视频片段
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/60ab4ecc3560136621711111334/v.f1453242.mp4
主讲课程
投融资系列：
《企业投资融与股权设计和激励实战》
《商业计划书与融资路演》
《企业资本运营实战》
法律系列：
《合同中的企业风险管理》
《公司法与公司治理风险防范》
《劳动法规与员工人事合规管理》
《婚姻法热点问题手册》
《完 美防范企业管理法律风险》
《招投标法律与合同实操手册》
《民法典重点解读 · 100个关键变化》
部分服务客户
大学院校：上海交通大学、广州中山大学、海南大学、山东财经大学、山西财经大学、辽宁大学、西安工程技术学院
大型公司：阿里巴巴、中国兵器工业集团、沃尔玛(中国)、葛洲坝集团、富春江集团、中建南方投资有限公司、清华同方、华润集团、华侨城集团、大连港集团、青岛海尔集团、中国南方电网
金融机构、银行：华融湘江银行、国家开发银行、华润银行、佛山交行、慈溪农行、河南邮储、南京中行、宁夏银行、广发银行、衢州农商行、中国人寿北京分部、兴泰控股、国泰君安证券、宜信财富、临沂小额贷款行业协会、山东聊城财金
国外授课：中车集团（马来西亚）公司、马来西亚拉曼大学
其他企业：深圳前海国际船艇交易所、国家电投集团江西电力有限公司、许昌龙岗发电有限公司、国人通信、晋中公投集团、南方稀贵金属交易所、深圳文化产权交易所、香港律师会、深圳市律师协会、山西中小企业管理局、广州市诚毅科技软件开发有限公司、上海交盛商学院、海工业自动化仪表研究院、成都菁蓉镇的大学生创业者、南宁威宁投资集团、中国电子科技集团，北京正大集团、神东集团，成都置信集团，广州诚毅科技公司，深圳深国融、晋中公投集团、香港亚洲商学院、云南铜业集团、广西工业设计城、上海东铭实业
【精彩瞬间】
| 中国南方电网 《商业计划书辅导大赛》1期 | 中国南方电网 《商业计划书辅导大赛》2期 |
| 深圳总裁班 《公司股权设计与发展》 | 阿里巴巴 《股权设计与资本运作》 |
| 海口海南大学总裁班 《如何吸引私募股权投资》 | 中国金融管理师（QFA）培训第三期 《金融梦工厂之金融产品分析及投资模型搭建》 |
| 上海交大 《企业资本运作与投融资管理》 | 马来西亚拉曼大学 《商业计划书与路演》 |
| 兴泰控股集团讲 《担保行业的产品创新》 | 香港大学 《企业资本运营实战》 |
| 杭州富春江 《企业投融资管理》 | 中车集团（马来西亚） 《企业投融资-股权升级与激励》 |
| 惠州总裁班 《企业股权设计与激励》 | 佛山公开课 《金融产品业务创新》 |
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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