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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
PPP模式和风险控制（PPP风险控制）
参加对象
政府部门开展PPP模式的人士 参与PPP模式的社会资本
授课天数
1 天
授课形式
讲授
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
PPP是一种融资模式，即“公共部门-私人企业-合作”。该模式在在公共基础设施领域,尤其是在大型、一次性的项目,如公路、铁路、地铁、基础建设等领域中扮演着重要角色。目前，PPP的风头大盛。中央力推，地方热捧，资本观望，各路人马纷纷摩拳擦掌。但是，很多人对PPP的运作原理和风控合规并不十分清楚，其运作经验也在逐步探索和摸索的过程中。
PPP模式就像一个金字塔一样：（一）金字塔顶部是政府，是引入私人部门参与基础设施建设项目的有关政策的制定者。政府对基础设施建设项目有一个完整的政策框架、目标和实施策略，对项目的建设和运营过程的各参与方进行指导和约束。（二）金字塔中部是政府有关机构，负责对政府政策指导方针进行解释和运用，形成具体的项目目标。（三）金字塔的底部是项目私人参与者，通过与政府的有关部门签署一个长期的协议或合同，协调本机构的目标、政策目标和政府有关机构的具体目标之间的关系，尽可能使参与各方在项目进行中达到预定的目标。
PPP融资模式可以使更多的民营资本参与到本项目中，以提高效率，降低风险。政府部门与民营企业以特许权协议为基础进行全程合作，双方共同对本项目运行的整个周期负责。这对缩短本项目建设周期，降低本项目运作成本甚至资产负债率都有值得肯定的现实意义。
（三）PPP模式可以在一定程度上保证民营资本“有利可图”。民营资本的投资目标是寻求既能够还贷又有投资回报的项目，无利可图的基础设施项目是吸引不到民营资本的投入的。而本项目采取PPP模式，政府可以给予民营资本相应的政策扶持作为补偿，如运营期限、租赁费用、有偿回购等。
（四）PPP模式在减轻政府初期建设投资负担和风险的前提下，提高本项目对社会服务的质量。在PPP模式下，公共部门和民营企业共同参与建设和运营，由民营企业负责项目融资，有可能增加项目的资本金数量，进而降低资产负债率，这不但能节省政府的投资，还可以将本项目的一部分风险转移给民营企业，从而减轻政府的风险。同时双方可以形成互利的长期目标，更好地为社会和公众提供服务。
【课程目标】
通过授课和案例分析，使学员全面掌握PPP模式的运营模式和风险控制关键点。学会如何运用这些技能实操PPP模式。
• 课程特色：实战性强，案例与理论结合，即学即用。
【课程收益】
（1）增强对PPP模式的基础知识；（2）掌握PPP模式的运营特点；（3）掌握PPP模式的风控合规；（4）了解已有PPP模式的运营经验。
• 课程模型
一、PPP模式的概念
（1）PPP模式的类型和性质；（2）PPP模式的功能；与其他融资模式的比较；（3）中国式PPP模式的立法沿革；（4）PPP模式的缺陷和风控救济
• 案例分析：（1）北京地铁4号线；（2）合肥王小郢污水处理厂
二、PPP模式运作中的风控模型
（1）主体：政府；社会资本；（2）法律合同体系；（3）运作流程风控：项目识别；项目准备；项目执行；项目移交
• 案例分析：（3）大连市生活垃圾处理；（4）固安工业园
三、PPP模式立项中的风控措施
（1）项目实施方案风控：选择与编制；（2）项目评估风控：资产评估；财政承受力评估；（３）如何选择社会资本：方式；风控合规模型
• 案例分析：（5）峡江水利工程；（6）酒泉市热电集中供热
四、项目投融资交易的风控模型
（1）投融资概述：主体；特征；监管；（2）交易结构中的风控：类型；结构设计；成本分析（股权、债权）；（3）担保：主体；担保范围；类型；（4）风险识别和应对措施
• 案例分析：（7）陕西南沟门水利工程；（8）深圳大运中心
五、项目建设、运营中的风控
（1）项目建设管理风控：社会资本建设；政府监管；（2）运营管理风控：原则；定价；绩效评估；风控合规；
• 案例分析：（9）深圳地铁4号线；（10）苏州吴中静脉园垃圾焚烧发电
六、项目移交中的风控
（1）移交方式：期满移交；提前移交；（2）移交内容风控：范围；标准；程序；技术转让；风险转移；（3）移交的法律性质定位：风险转移的责任；阶段性风险和解决途径
• 案例分析：（11）渭南天然气工程；（12）张家界杨家溪污水处理厂；（13）重庆涪陵至丰都高速公路
珀菲特顾问 | 张嶂老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
张 嶂老师（深圳）
股权投资和法律专家
• 现任中广核汇联新能源股权投资基金 投委会委员
• 现任广东信达律师事务所，合伙人，律师
• 曾任：深圳前海齐心金融控股集团股权投资、资产管理者
• 曾任：深圳市松禾资本管理有限公司股权投资管理者
• 香港中文大学法律学院研究助教
• 香港律师协会法律发展研究员
• 香港中文大学法律学院 法学博士
个人简介
• 张老师具有法律、金融双重背景，现从事律师和私募股权投资的工作。熟悉私募股权投资运作的原理、投资标准、投资运营规律、融投管退的全流程管理、私募股权投资的风险控制、企业的风险控制流程；深谙创业投资企业如何吸引私募股权投资、如何制作商业计划书和路演、如何与基金谈判的秘诀。
• 诉讼和非诉讼的法律事务，企业和投资风险控制、金融产品的设计、并购重组、股权投资、组建私募股权投资基金等。参与管理的基金投资成功上市的公司包括同程艺龙（HK：00780）、力源科技（SH：688565）、克莱特（BJ：831689）。
• 组建私募股权投资子基金：在深圳市创投办工作期间，从事与国内顶 级私募基金管理人联合发起设立创业投资基金的审核工作。基金总规模超过20亿元人民币。
• 担任过2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顾问。
• 负责建构多家企业基金的架构，企业草拟基金投资文件、审核基金的各类法律文件，撰写基金募集文件、合伙协议等。
• 为企业提供风控、合同等内部法律培训200多场。
【实战背景】
● 金融和资本运作
张博士金融课程的特点：具备丰富的资本运作的实战经验，擅长用案例的方式进行实操训练
授课风格
• 案例多，案例新颖，引导式授课
• 课程工具性强，课程落地性强，学完即能用
• 幽默活泼，课程互动性强，课程内容有高度和深度，对内容有独到见解，咨询项目经验丰富，返聘率高
他的硕士和博士研究方面为金融法，从2008年开始从事金融投资领域，曾在国内著名的风险投资公司、政府创投引导基金、金融控股集团工作。工作主要内容为对投资企业进行尽职调查，风险评估与控制，投资决策，基金组建与治理，担保公司项目评审与团队管理，金融公司投资流程设计与管理等。
在实践中，张博士擅长投资风险控制，投资制度建设，基金治理。
● 法律
在司法实践中，曾从事执业律师的工作。擅长进行诉讼和金融法领域的非诉讼事务，包括涉及投融资、并购、公司治理等方面的法律事务。
出版书籍
《吸金商业计划书》（合著），中国经济出版社2021年
【视频链接】《资本视角下的商业模式与股权融资》视频片段
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/60ab4ecc3560136621711111334/v.f1453242.mp4
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
投融资系列：
《企业投资融与股权设计和激励实战》
《商业计划书与融资路演》
《企业资本运营实战》
法律系列：
《合同中的企业风险管理》
《公司法与公司治理风险防范》
《劳动法规与员工人事合规管理》
《婚姻法热点问题手册》
《完 美防范企业管理法律风险》
《招投标法律与合同实操手册》
《民法典重点解读 · 100个关键变化》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
部分服务客户
大学院校：上海交通大学、广州中山大学、海南大学、山东财经大学、山西财经大学、辽宁大学、西安工程技术学院
大型公司：阿里巴巴、中国兵器工业集团、沃尔玛(中国)、葛洲坝集团、富春江集团、中建南方投资有限公司、清华同方、华润集团、华侨城集团、大连港集团、青岛海尔集团、中国南方电网
金融机构、银行：华融湘江银行、国家开发银行、华润银行、佛山交行、慈溪农行、河南邮储、南京中行、宁夏银行、广发银行、衢州农商行、中国人寿北京分部、兴泰控股、国泰君安证券、宜信财富、临沂小额贷款行业协会、山东聊城财金
国外授课：中车集团（马来西亚）公司、马来西亚拉曼大学
其他企业：深圳前海国际船艇交易所、国家电投集团江西电力有限公司、许昌龙岗发电有限公司、国人通信、晋中公投集团、南方稀贵金属交易所、深圳文化产权交易所、香港律师会、深圳市律师协会、山西中小企业管理局、广州市诚毅科技软件开发有限公司、上海交盛商学院、海工业自动化仪表研究院、成都菁蓉镇的大学生创业者、南宁威宁投资集团、中国电子科技集团，北京正大集团、神东集团，成都置信集团，广州诚毅科技公司，深圳深国融、晋中公投集团、香港亚洲商学院、云南铜业集团、广西工业设计城、上海东铭实业
【精彩瞬间】
| 中国南方电网 《商业计划书辅导大赛》1期 | 中国南方电网 《商业计划书辅导大赛》2期 |
| 深圳总裁班 《公司股权设计与发展》 | 阿里巴巴 《股权设计与资本运作》 |
| 海口海南大学总裁班 《如何吸引私募股权投资》 | 中国金融管理师（QFA）培训第三期 《金融梦工厂之金融产品分析及投资模型搭建》 |
| 上海交大 《企业资本运作与投融资管理》 | 马来西亚拉曼大学 《商业计划书与路演》 |
| 兴泰控股集团讲 《担保行业的产品创新》 | 香港大学 《企业资本运营实战》 |
| 杭州富春江 《企业投融资管理》 | 中车集团（马来西亚） 《企业投融资-股权升级与激励》 |
| 惠州总裁班 《企业股权设计与激励》 | 佛山公开课 《金融产品业务创新》 |
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方案设计
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达成共识
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项目实施
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