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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业相关管理人员
授课形式：课程通过讲授、互动、小组练习、沙盘演练、行动学习的方式来进行呈现。通过课堂上老师的讲解分析、现场学员的互动演练、课后的实战操作、学员的复盘总结及最终的综合沙盘演练、家庭理财规划书的制作、学员的综合现场呈现这一些列的动作，让学员真正的掌握为客户提供一整套的理财解决方案的能力。从而更好的提升综合服务能力，提升客户满意度和贡献度。
授课天数：12 天
课程大纲| Course Outline
一、 什么是金融理财
1． 金融理财的定义
2． 金融理财的4大要点
3． 金融理财的5大误区
二、 为什么需要金融理财
1. （一）金融理财的目的
1． 通过收支曲线图看财富人生
2． 平衡收支——收支总量和收支时间的不一致性
3． 平衡收支方法
（1） 代际赡养
（2） 国家福利
（3） 终身理财
4． 财富管理
（1） 什么是家庭财富
（2） 居民财富水平不断提高
（3） 财富集中度的变化
5． 支出的合理控制
（1） 消费支出的阶段性特点
（2） 支持结构的变化
（3） 恩格尔系数和福利制度改革
6． 理财决策日益复杂化
（1） 金融产品的多样化
（2） 风险管理的复杂化
（3） 投资理财的专业化
（一） 金融理财的意义
1. 一生财务资源配置效用的价值最大化
2. 平衡家庭一生的收支
3. 投资预算
4. 风险预算与控制
5. 合理减轻税收负担
6. 保障退休后的生活品质
7. 财产的传承
一、 专业理财师的成长路径
1． 金融理财发展的历史背景
（1） 1929年美国股灾让人们对金融机构丧失了信心
（2） 大危机后保险营销人员开始提供金融理财服务
（3） 70年代后迎来超前消费观念增加了投资决策的复杂性
2． 金融理财已成为一门学科
3． 金融理财师需具备的知识、能力、技能
4． 理财从业人员的职业发展路径
（1） 理财规划培训生
（2） 理财规划主任
（3） 理财规划经理
二、 金融理财规划师的培养目的
1． 了解现代金融理财理论
2． 基本掌握各项理财工具
3． 提高为客户服务的综合技能
4． 具备崇高的金融理财职业道德
1.
一、 金融体系和金融市场概述
1． 金融体系的定义
2． 金融市场的两种定义
3． 金融市场的两种融资渠道
4． 金融市场参与者及其角色
（1） 家庭
（2） 公司
（3） 金融中介与市场专家
（4） 政府
（5） 中央银行
（6） 外国参与者
5． 金融市场的融资工具
（1） 债务证券
（2） 股权证券
6． 金融市场的分类
（1） 货币市场
（2） 资本市场
（3） 一级市场与二级市场
（4） 即期市场、远期市场与期货市场
（5） 交易所市场和场外交易市场
二、 中国金融机构的主要功能
1． 金融监管机构
（1） 中央银行
1 中国人民银行
2 中国人民银行货币政策目标
3 中国人民银行作为中央银行的责任
4 货币政策委员会
（1） 中国银行、保险监督管理委员会
（2） 中国证券监督管理委员会
1． 银行业金融机构
（1） 政策性银行
（2） 商业银行
（3） 国有商业银行
（4） 股份制商业银行
（5） 城市商业银行和农村商业银行
（6） 外资商业银行
2． 非银行金融机构
（1） 保险公司
（2） 证券公司
（3） 基金管理公司
（4） 信托投资公司
（5） 财务公司
（6） 金融租赁公司
3． 金融控股公司
（1） 三大国际监管组织给出的定义
（2） 金融控股公司的三种主要形式
一、 中国的金融监管制度
1． 金融监管的基本概念
2． 金融监管体系——一行一局三会分业监管
3． 金融监管法律法规
（1） 金融法律
（2） 金融法规
（3） 金融规章
（4） 规范性文件
4． 金融监管的主要内容
（1） 市场准入监管
（2） 市场运作监管
（3） 市场退出监管
5． 金融监管措施和手段
（1） 金融监管的主要措施
（2） 金融监管的主要手段
6． 行业自律
1.
一、 家庭生命周期
1． 家庭生命周期理论
2． 不同家庭生命周期的理财重点
3． 家庭生命周期在理财上的运用
二、 个人生涯规划
1． 根据生涯规划制定一生的理财计划
2． 生涯规划与理财活动
3． 一生的寿险安排
三、 人生价值取向和理财价值观
1． 人生的价值取向
（1） 富足感
（2） 受偿感
（3） 安全感
（4） 构建理想人生
2． 人生的理财价值观
（1） 义务性支出
（2） 选择性支出
（3） 主要理财目标
（4） 理财价值观与理财规划
四、 风险属性
1． 客户客观风险承受能力
2． 客户主观风险容忍态度
3． 风险矩阵与资产组合安排
五、 客户理财性格
1． 根据对财富的态度划分客户类型
2． 客户的学习类型与沟通方式
3． 客户对于金融理财的认知程度及引导方式
4． 客户个人性格
（1） 私密性
（2） 依赖性
（3） 冲动性
（4） 纪律性
（5） 客户理财性格与理财规划
（6） 客户类型与沟通方式
5． 理财的性别差异
6． 宗教背景的差异
7． 文化背景的差异
六、 案例展示
1． 客户理财价值观与行为特性
2． 客户属性的归类
3． 根据客户属性提供理财建议
1.
一、 GDP与经济周期
1． GDP与GDP统计
2． GNP与GDP
3． 经济周期理论
二、 CPI与通货膨胀
1． CPI与通货膨胀
2． 物价指数CPI及其计算
3． 通货膨胀的成因
三、 汇率与国际收支
1． 汇率与汇率标价的方法
2． 国际收支平衡表
四、 其他经济指标
1． 失业与失业率
2． 个人收入与个人可支配收入
3． 采购经理指数
4． 生产者价格指数
5． 消费者信心指数
6． 货币供应量
7． 同业拆借利率
五、 宏观经济政策分析
1． 宏观经济政策目标
2． 货币政策及其主要工具
3． 财政政策
六、 宏观经济分析框架与报告解读
1． 宏观经济分析的主要内容
2． 宏观经济分析报告简要解读案例
1.
一、 货币时间价值的基本概念
二、 现值与终值的计算
1． 与货币时间价值有关的术语
2． 单期中的终值和现值
3． 多期中的终值和现值
4． 复利和单利的区别
5． 不同利率和不同期限下的现值变化
6． 72法则
三、 规划现金流的计算：年金
1． 期末年金和期初年金
2． 普通年金
3． 永续年金
4． 增长型年金
5． 增长型永续年金
四、 不规划现金流的计算：净现值与内部回报率
五、 名义年利率与有效年利率
1． 复利期间
2． 有效年利率的计算
3． 复利期间与有效年利率
4． 连续复利利率
5． 名义年利率与有效年利率
六、 货币的时间价值在金融理财中的应用
1.
一、 理财规划的计算工具
二、 财务计算器的使用
三、 货币时间价值的计算
四、 运用财务计算器进行理财规划
1.
一、 法律基础知识
二、 客户及客体的权利
三、 你与客户的法律关系
四、 理财相关法律
五、 民事权利、民事义务和民事法律责任
六、 民事法律纠纷的处理
1.
一、 家庭财务分析基础知识
1． 家庭财务分析在理财规划个流程中的具体表现
2． 家庭财务分析的意义
3． 家庭财务分析的基本概念
4． 家庭财务分析的基本原则
二、 家庭资产负债表的编制与分析
1． 家庭资产负债表的编制
2． 家庭资产负债表的分析
三、 家庭收支储蓄表的编制与分析
1． 家庭收支储蓄表的编制
2． 家庭收支储蓄表的分析
四、 家庭资产负债表与收支储蓄表两期比较分析
1． 水平分析
2． 垂直分析
五、 家庭资产负债表与收支储蓄表的关系
1． 家庭资产负债表与收支储蓄表的钩稽关系
2． 编制分析案例
六、 记账的原则与方法
1． 一般记账的原则
2． 一般记账的方法
七、 家庭综合财务比率分析与情景分析
1． 家庭财务比率分析
2． 情景分析
八、 家庭财务预算和现金流量预估表的编制
1． 家庭财务预算的编制
2． 家庭财务预算的控制
3． 家庭现金流量预估表的制作
九、 家庭财务报表与预算综合练习
1． 计算12个月可支配收入
2． 编制当前财务报表
3． 依照理财目标计算其应有储蓄
4． 编制消费支出预算
5． 现金日记账
6． 汇总月收入及支出
7． 编制消费支出总额年度追踪表
1.
一、 子女教育金规划概述
二、 子女教育金需求
三、 子女教育的投资回报率
四、 子女教育金规划工具
1.
一、 租房或购房决策
二、 购房与换房规划
三、 当下的房产投资
1.
一、 投资环境
二、 投资理论和市场有效性
三、 债券市场与债券投资
四、 股票市场与股票投资
五、 衍生产品与外汇投资
六、 基金投资、资产配置与绩效评估
1.
一、 风险与风险管理
二、 保险基本原理
三、 人寿保险
四、 意外、财产与责任保险
1.
一、 个人理财相关税制
二、 个人税务筹划概述
1.
一、 退休规划原理
二、 员工薪酬
三、 社会保险
四、 单位福利
五、 退休规划流程
1.
一、 信用的概念与信用管理
二、 贷款的种类与产品特性
三、 信用决策
四、 信用卡的使用
1.
一、 综合理财规划流程
二、 用EXCEL表计算财务函数
三、 家庭理财报告书的制作
1. 通过沙盘模拟，带入真实的客户案例，以小组为单位，共创一份理财报告书
一、 综合理财实战训练及团队成果呈现
1. 通过沙盘模拟演练的方式把学员带入到真实的场景中，沙盘模拟引入收支平衡表和资产负债表，并且游戏的规则之一就是你在游戏中的每一步操作都要填写收支平衡表和资产负债表，这就让学员很自然的接受会计和投资的相关概念，让本来枯燥的学科变得十分有趣，从而激发学员的学习兴趣，增强学员的面对能力和掌控能力。沙盘中提供了多种学员可以亲身体验的不同的职业所带来的人生体验，通过主动和被动收入、合理和被动支出、运气、机会、模拟真实的投资决策（包括股票市场和债券市场）、失业等环节，让学员在玩沙盘的过程中体验我们人生中的所有和财富相关的决策，让学员很自然的把所学带到模拟的场景中进行快速试错，同时能够引起学员对财富人生的深度思考。当面对游戏中现实的残酷、不断的为财富目标奋斗、逐渐掌握并运用大量的财务和投资的知识、拥有终 极目标的欲望，让学员不知不觉的就“被迫”走向了现实的舞台。
2. 通过沙盘模拟让学员了解钱的运动规律，现金流量表通过收支平衡表和资产负债表的变化而变化，而这些变化将让你深入了解金钱的运动规律，从而让学员做出符合理财目标的不同决策。
3. 通过沙盘模拟，可以让学员学习到：
1. 学会正确的投资思考模式，自我修正投资观念，找到实现财务自由的核心关键
2. 模拟真实的人生经历，坦然面对未来可能面临的各种变化
3. 学习应对挑战，做出最好的投资及理财决策
4. 提升学员为客户提供资产配置策略的全面性和实用性
1. 最终，通过小组共创的模式，让学员真正理解并学会家庭理财规划书的制作，并以小组为单位进行现场展示和复盘。
讲师背景| Introduction to lecturers
张光禄老师
银行保险实战专家 · 金融AI赋能领航者
授课风格
实用落地： 凭借丰富的工作经验、成功案例资源，成为银行、保险营销管理实战、实操、实用、实施专家。尤其在AI赋能领域，所有工具与场景均来自一线实践，确保学完即用。
引导启发： 分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。还能通过AI感培养，帮助学员建立人机协同的底层思维，重塑银行保险营销逻辑。
对症下药： 找出问题原因，彻底解决；授之以渔；落地实施。还能针对银行不同岗位、保险公司不同渠道，精准匹配AI工具与落地路径。
【张老师持有部分证书及官媒报道】
【近期讲授课程】
• AI赋能银行保险系列
• 《Deep Seek在银行营销中的应用》
《Deep Seek在保险营销与增员中的应用》
《Deep Seek助力银行效能提升》
《Deep Seek在银行零售及对公中的应用》
《Deep Seek在风险管理中的应用》
《AI工具“武器库”实操与业技融合》
《金融AI战略思维与场景挖掘》
《AI时代下理财师/保险顾问的“一人公司”能力构建》
《从工具使用者到流程重构者——AI赋能银保实战》
《AI赋能产说会：从内容生成到现场成交》
• 银行营销绩效提升类
《银行大单综合营销技能提升特训营》
《银行业绩高速成长的秘密武器——TOC瓶颈突破》
《大客户AUM值提升策略》
《银行个金及对公业务条线综合营销技能提升（营销、销售、风控）》
《智能厅堂客户服务经理的场景化服务营销能力提升》
《客户经理超级获客能力全面提升》
《重点客群数据分析及营销策略》
• 保险公司专项课程
《AI赋能保险营销：从客户KYC到精准转化》
《银保渠道AI赋能与场景化营销实战》
《保险顾问的AI武器库：提升效率与专业度》
《AI助力保险增员：从筛选到面谈全流程优化》
《保险产说会AI赋能：内容生成、互动设计与成交转化》
《年金险/增额终身寿险AI赋能营销实战》
• 银行合规风控类
《金融业声誉风险防范管理、舆情管理与消保合规宣传》
《基于个人信息保护法下的银行合规营销宣传》
《消费者权益保护工作的应急处理》
《消保专员的消费者权益保护工作全面开展专题培训》
《银行员工管理风险防控》
《新时代员工行为规范与职业素养提升》
《从内控角度看员工征信报告》
《精准风控・智启未来——银行信贷业务核心能力提升（含贷前尽职调查、财报分析、并购贷）》
《个贷业务及信用卡贷前风险防控能力提升》
• 信用卡类
《信用卡中心管理者的综合管理能力提升》
《信用卡中心打造一支超强执行力的高绩效团队》
《信用卡全面营销课程》
《全场景化信用卡营销》
六、理财与保险专业知识类
《全新形式下的资产配置策略》
《共同富裕下的家庭资产配置策略》
《经济新常态下的保险产品新机遇》
《财富管理营销及大类资产配置策略》
《年金险与增额终身寿险的配置逻辑与营销技巧》
《家族财富传承与保险金信托实务》
七、专项特训营类
《银行理财师大赛（含大赛赛制设计策划、参赛学员赛前辅导、参赛选手多级选拔）》
《银行营销人员从优秀到卓越特训营》
《理财经理综合营销能力提升特训营》
《理财师专业知识提升训练营》
《保险顾问AI赋能特训营》
《银行产品经理的产品设计落地》
• 沙盘模拟类
《TOC突破瓶颈》
《TOC企业绩效倍增》
《超级家庭财富管理》
《团队变革领导力》
《大客户影响式销售》
【近期服务客户】
银行类：
中国银行（北京分行、佛山分行、云南分行、郑州分行、郴州分行、成都分行等）；
农业银行（北京分行、四川分行、西藏分行等）；
工商银行（北京分行、广州分行、连云港分行等）；
建设银行（北京分行、重庆分行等）；建信金融广州分公司；
交通银行温州分行；
浦发银行（北京分行、南昌分行、洛阳分行）；
兴业银行上海分行；
中国邮政储蓄银行（北京分公司、河北省分公司、成都分公司、重庆分公司、汕尾分公司、北海分公司、江苏分公司等）；
中信银行（天津分行、石家庄分行、南宁分行等）；
民生银行（北京分行、北京中关村分行、南宁分行等）；
中信银行信用卡中心深圳总部、浦发银行北京信用卡中心、光大银行北京信用卡中心、招商银行河北信用卡中心、民生银行北京信用卡中心。
保险类：
中国人寿（北京分公司、江苏分公司、浙江分公司等）
中国平安人寿（北京分公司、上海分公司、深圳分公司等）
太平洋保险（北京分公司、山东分公司等）
泰康人寿（北京分公司、四川分公司等）
新华保险（北京分公司等）
农银人寿、中邮人寿、建信人寿等银行系保险公司
其他金融公司：
诺亚财富、江苏省政策性融资担保公司、北大燕商商学院、证道商学院、中启创优金融商学院、奔驰迈巴赫商学院（奔驰汽车金融板块）等。
【近期服务项目】
中国邮政多年各省分公司全国理财师大赛赛前辅导和赛中选拔
近些年，为中国邮政的各省分公司做全国大赛的项目，参与了整个大赛项目从沟通、策划、调研、方案落地、分公司选拔、笔试及现场展示环节出题、监考、担任现场评委等，以及分公司选拔后的集训、送赛、全国复赛、全国决赛前辅导工作。
比如，作为2021年河北省分公司理财师大赛的项目负责人，全面落地全省选拔赛前辅导、省内半决赛、决赛的所有流程，从众多参赛者中选出全省88名优秀的理财师进入半决赛和决赛，再选出优胜者进入全国大赛；2023年，带领江苏邮政精英理财师团队12人进行赛前辅导，同时还带领江苏邮政邮银财富2位参赛选手进行了全国决赛前的集中密训，两位选手都取得了全国前五名的好成绩；同年还为安徽省分公司及湖北省分公司进行了邮银财富和邮政理财师们进行了赛前辅导，并担任省内选拔赛评委，将优秀的种子选手送至全国大赛的舞台。2025年，带领邮储银行湖北黄冈市分公司进行赛前辅导，并取得全省前三的好成绩。
中国邮政集团公司吉林省分公司高端客户专题沙龙活动
针对吉林省高考后考生和家长的心理焦虑，吉林省分公司应总公司场景化营销的总战略，于2025年06月23日，在长春专门开展为考生家长组织举办的“邮此启航 成长邮你”专题沙龙活动。现场为百余位特邀客户进行了高考后的子女教育金规划及未来人生的财富规划课程，现场来宾认真聆听，积极互动，并针对自己的家庭情况和孩子的情况进行了现场和会后的咨询，为理财经理们留好营销接口，促进整体绩效提升。
中国邮政集团公司北京市分公司“促达产、战旺季”金融赋能月系列培训班
通过本次培训为北京邮政排名前100的头部理财师和来自全市各区县的400位优秀理财师进行了更为全面的专业赋能，所有伙伴将把课堂上学习的专业知识变为保护百姓钱袋子的重要工具，并通过更好的金融服务和金融产品为更多的家庭建立、调整、完善当下的家庭资产配置策略，最终帮助客户实现自己心中的小目标！
中国邮政集团公司北京市分公司高端客户专题答谢沙龙活动
通过高端客户答谢会的形式，组织并开展后疫情时代家庭资产配置策略、共同富裕下的家庭财富传承、如何建立好创业者的家庭资产防火墙等专题活动。在做好金融消费者教育的同时，让客户能够得到更好的金融服务体验，从而提升客户对我司的粘性、忠诚度和贡献度，也为提升品牌价值起到了重要的作用。
| 北京邮政丰台区高净值客户答谢 沙龙活动 | 北京邮政东城区高净值客户答谢 沙龙活动 |
中国农业银行北京分行理财训练营
通过为期15天的理财训练营咨询项目，为中国农业银行北京分行下一家支行进行了11个网点的深度走访和培训辅导，对其网点主任、16位客户经理、近30位大堂经理的营销现状进行了调研、分析、策略调整、业务流程优化、营销思维转变、专业知识升级、客户分层营销、期交业务陪谈等一系列动作，实现了项目期间理财业务新增规模高达3200万的好成绩，提前超额完成了支行的任务指标，同时为后期的营销收集了大量的业务线索，为旺季营销做好了提前储客。
中国农业银行北京分行私行客户专属沙龙活动
高净值客户的深度服务一直是银行和保险公司工作中的重中之重，想获得更好的客户粘性和客户持续贡献度，就要真正的能够为客户持续的带来价值。在疫情反复的当下，通过线上线下多样的沙龙模式，为高净值客户举办多场次的关于财富管理、财商教育、共同富裕、财富传承等专题沙龙活动，为高净值客户提供了更好的金融服务体验和更全面更专业的资产配置策略方案。
【其他精彩瞬间】
| 全国中小微企业金融知识普及教育 产品发布会 | 带领团队撰写的新书发布会圆桌 论坛环节 |
| | |
| 担任大型金融论坛主持人 | 政信大讲堂系列课程线上课程 |
| 诺亚财富金融综合营销能力提升课程 | 农银人寿线上营销赋能课程 |
| 中信信用卡中心总部客服经理的 客户经理制转型课程 | 宣城邮政数字化转型落地课程 |
| 超级家庭财富管理沙盘课程 | 魅力表达沙盘课程 |
| 金融八大领域营销技能提升课程 | 金融职场演说训练营现场 |
| 宏观经济形势下的新时代财富浪潮 | 北大总裁班-从投行角度看企业投融资 |
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/af0dfe063270835013443100320/v.f1453242.mp4
• TOC(中国)企业瓶颈突破导师
• 新华网特约评论员、金融安全宣传大使
• 《中国银行保险报》特聘专家
• 清华大学紫荆学院特聘专家顾问
• 中央财经大学、中国政法大学政信研究所副所长
• 伦敦金融学院中国区特聘教授、宣传大使
• 美国注册法务会计师协会大中华区首席顾问、持证人
• 美国运通卡组织境内黑金信用卡推广导师
• 多年北京金融工委理财师大赛评委组主评委
• 金融AI赋能与业技融合实战专家
• 带领团队撰写三套金融从业教程（国家理财规划师、国家融资规划师、政信金融）
• 带领团队撰写新版CHFA教材和家族办公室白皮书
• 曾任职：中国政信研究院副院长
• 曾任职：中国企业金融研究院副院长
• 曾任职：金融商学院创优股份(831259)副总裁
• 曾任职：浦发银行营销中心多年销售冠 军、团队管理者
• 自主研发《超级家庭财富管理》沙盘课程
• 受发改委和工信部联合任命，带领团队开发《融资规划师》系列沙盘课程
• 中国邮政集团公司北京分公司金融赋能月系列培训班特聘专家
• 中国邮政集团多年理财师大赛江苏分公司、安徽分公司、湖北分公司等特聘专家
• 多年农行私行、交行私行、浦发私行、招行私行、平安私行、邮银财富培训导师
个人简介
张光禄老师深耕金融行业20年，完整地走过产品和营销的全部线条，从金融产品基础销售、市场营销、产品设计、产品发行、行研分析、资产配置策略、量化对冲策略都拥有非常丰富的经验，从实战营销到团队管理都非常擅长。尤其精通银行零售、对公、私行及保险公司银保渠道、个险渠道的营销逻辑与客户经营痛点。
近年来，张老师敏锐洞察到AI技术对银保行业的颠覆性影响，率先将AI工具、业技融合、场景挖掘等前沿内容系统融入银行与保险培训体系，成为国内少数兼具深厚银保实战功底与AI赋能落地能力的复合型专家。张老师将主流AI工具融合在银行零售、对公、风控、私行、以及保险增员、客户KYC、产品匹配、异议处理、产说会赋能等场景的应用，引导学员从“工具使用者”向“流程重构者”跃迁，帮助金融机构实现真正的效能跃升。 在多年的实战经验中，老师深知财富客户对财富管理领域的盲点以及银行营销人员在营销中的难点，根据客户认知盲点和营销难点，设计并开发了很多相关认知提升课程，其中包括《超级家庭财富管理》沙盘课程，通过沙盘模拟演练的形式，提升参训学员的认知力和行动力，让学员和客户在玩中练、练中学、学中做，同时帮学员解决营销中的难点，助力金融机构提升营销绩效。
张老师携手银、保、证、基四大金融行业头部人才，通过培训的方式，帮助更多的金融从业人员，提升专业能力、提升综合绩效，让更多的百姓得到更优质的金融服务体验和更优质的金融产品配置方案，最终在帮助更多百姓建立家庭财富保障的同时，也提高了各金融机构的绩效达成率。
部分学员反馈
【授课精彩瞬间】
| 全国中小微企业金融知识普及教育 产品发布会 | 带领团队撰写的新书发布会圆桌 论坛环节 |
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| 担任大型金融论坛主持人 | 政信大讲堂系列课程线上课程 |
| 诺亚财富金融综合营销能力提升课程 | 农银人寿线上营销赋能课程 |
| 中信信用卡中心总部客服经理的 客户经理制转型课程 | 宣城邮政数字化转型落地课程 |
| 超级家庭财富管理沙盘课程 | 魅力表达沙盘课程 |
| 金融八大领域营销技能提升课程 | 金融职场演说训练营现场 |
| 中国邮政河北分公司2021理财师大赛 赛前辅导 | 中国邮政河北省分公司2021理财师大赛决赛 |
| 宏观经济形势下的新时代财富浪潮 | 北大总裁班-从投行角度看企业投融资 |
【视频链接】
银行重点客群数据分析与营销策略
https://v.qq.com/x/page/f3327ys6mzp.html
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我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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