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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
保险AI进化论：DeepSeek实战应用的七项修炼
参加对象
保险行业管理人员、核保人员、理赔人员、客户服务经理、营销团队负责人、产品经理、数据分析师、合规风控专员、培训与发展主管、IT技术负责人、数字化转型负责人、团队领导者、高级代理人、财务管理人员、人力资源管理者、运营效率优化专员
授课天数
2 天
授课形式
内训
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
在数字化转型浪潮下，保险行业正面临前所未有的效率挑战与创新机遇。传统管理模式中，数据整理、核保理赔、客户服务等环节依赖大量人工操作，不仅耗时耗力，还容易出现误差；同时，市场竞争加剧、监管要求升级，以及客户需求的多元化，都对保险企业的组织管理能力和创新能力提出了更高要求。如何利用AI技术优化工作流程、提升决策效率、降低运营成本，成为保险行业管理者的核心课题。
本课程专为保险行业管理人员设计，聚焦DeepSeek等AI工具的实际应用，覆盖数据智能分析、自动化流程设计、精准营销赋能、智能风控管理等多个场景。通过系统化的培训，帮助管理者掌握AI工具的核心能力，解决从数据清洗到客户画像、从核保决策到合规管理的复杂问题，全面提升组织效率与竞争力。课程结合真实行业案例与现场实操演练，确保学员能够快速将AI技术落地应用，赋能团队管理与业务创新，助力企业在数字化转型中抢占先机。
提升数据处理效率： 通过AI工具实现数据清洗、分析与可视化，将数据处理时间缩短70%，决策支持准确率提升90%。
优化核保理赔流程： 应用AI智能核保与反欺诈技术，将核保时效缩短60%，欺诈案件识别率提高50%。
增强客户营销转化： 利用AI生成精准客户画像与营销文案，使客户转化率提升30%，广告点击率增长4倍。
降低运营成本： 通过自动化流程设计与数字员工应用，减少50%重复性工作，释放人力聚焦高价值任务。
强化合规风控能力： 借助AI实时监控与合规审查，将监管违规风险降低80%，自查整改效率提升65%。
加速创新能力落地： 构建企业AI能力中台，孵化23个部门级智能应用，推动业务创新周期缩短40%。
第一章：DeepSeek基础与保险行业应用场景
1.1 DeepSeek核心功能与操作入门
Ÿ DeepSeek的文档智能生成（报告/合同/邮件）
Ÿ 保险数据清洗与透视表自动化
Ÿ 客户画像标签自动提取技术
Ÿ 风险预测模型快速搭建方法
Ÿ 智能客服话术生成与优化
Ÿ 跨平台数据自动同步功能
工具：DeepSeek + WPS AI
案例：太平人寿利用DeepSeek自动清洗10万条客户数据，节省80%人工时间
演练：现场输入杂乱保单数据，5分钟生成标准化表格
1.2 保险业务场景AI转型路径
Ÿ 保险条款智能解读技巧
Ÿ 客户需求分析Prompt设计
Ÿ 理赔材料自动归类规则
Ÿ 竞品分析数据抓取方法
Ÿ 销售策略生成模板库
Ÿ 监管政策实时监控设置
工具：DeepSeek + 秘塔搜索
案例：友邦保险用DeepSeek分析200份监管文件，生成风险预警报告
演练：输入"重疾险新规"，生成对比分析图表
1.3 保险数据治理实战
Ÿ 多系统数据自动对齐
Ÿ 重复保单智能排查
Ÿ 客户信息脱敏处理
Ÿ 历史数据趋势预测
Ÿ 销售漏斗可视化建模
Ÿ 异常交易实时预警
工具：DeepSeek + Excel AI插件
案例：中国人寿通过DeepSeek发现3.7%的重复投保异常数据
演练：导入模拟销售数据，自动生成风险热力图
1.4 AI工具协同工作流
Ÿ Word报告转PPT全自动流程
Ÿ 客户画像同步到CRM系统
Ÿ 数据看板自动更新机制
Ÿ 邮件+微信消息联动推送
Ÿ 视频会议纪要智能生成
Ÿ 多终端数据安全同步
工具：DeepSeek + 腾讯智影
案例：平安保险实现晨会数据自动生成并推送到全员手机
演练：设置保单到期提醒的自动化推送流程
第二章：保险数据分析与决策支持
2.1 客户数据深度挖掘
Ÿ 家庭保障缺口计算模型
Ÿ 客户生命周期价值预测
Ÿ 产品偏好关联分析
Ÿ 渠道效果归因算法
Ÿ 流失客户预警指标
Ÿ 客户分群运营策略
工具：DeepSeek + 镝数图表
案例：泰康人寿通过客户分群实现续保率提升15%
演练：输入客户数据，生成分群雷达图
2.2 业务数据可视化实战
Ÿ 实时保费收入仪表盘
Ÿ 渠道产能对比桑基图
Ÿ 产品矩阵气泡图分析
Ÿ 客户分布GIS地图
Ÿ 时间序列预测曲线
Ÿ 人力效能旭日图
工具：DeepSeek + 即梦AI
案例：新华保险用动态看板替代传统周报，会议效率提升40%
演练：将Excel数据转化为交互式动态图表
2.3 风险预测模型搭建
Ÿ 核保风险评分卡开发
Ÿ 理赔欺诈识别模型
Ÿ 市场波动压力测试
Ÿ 巨灾风险模拟推演
Ÿ 投资组合优化建议
Ÿ 偿付能力预警系统
工具：DeepSeek + Python
案例：人保财险AI模型提前3个月预警河南暴雨风险
演练：输入历史灾害数据，生成风险分布热力图
2.4 智能决策支持系统
Ÿ 产品定价模拟器
Ÿ 销售方案推荐引擎
Ÿ 渠道优化建议系统
Ÿ 人力配置计算器
Ÿ 费用管控预警器
Ÿ 监管合规检查器
工具：DeepSeek + XMind
案例：太平洋保险决策系统辅助制定长三角拓展计划
演练：输入市场数据，生成战略规划脑图
第三章：DeepSeek在保险客户管理与服务优化
3.1 客户画像分析与需求洞察
Ÿ 客户数据标签体系搭建
Ÿ 行为数据采集与清洗
Ÿ 需求特征提取
Ÿ 家庭风险缺口分析
Ÿ 动态画像更新机制
Ÿ 需求优先级排序
工具：DeepSeek（数据建模）、Python（自动化分析）
案例：东吴人寿通过DeepSeek建立疾病特征关联模型，结合健康数据生成个性化保障方案 3
演练：用DeepSeek分析模拟客户数据，生成带风险评级的画像报告
3.2 智能推荐与方案设计
Ÿ 保险产品知识库构建
Ÿ 多维度匹配算法
Ÿ 方案可视化呈现
Ÿ 异议处理话术生成
Ÿ 跨险种组合策略
Ÿ 实时报价系统对接
工具：DeepSeek（方案生成）、ChatPPT（可视化）
案例：慧择APP通过DeepSeek实现智能导购，产品匹配准确率达91% 6
演练：输入客户年龄/收入/健康数据，10分钟内生成3套投保方案
3.3 智能沟通与客户维护
Ÿ 情绪识别话术库
Ÿ 多轮对话设计
Ÿ 服务节点提醒
Ÿ 节日关怀模板
Ÿ 投诉预警模型
Ÿ 服务满意度预测
工具：DeepSeek（NLP交互）、腾讯智影（数字人）
案例：阳光保险客服机器人实现7×24小时服务，满意度超88% 4
演练：用DeepSeek模拟重疾客户咨询，生成安抚话术与理赔指引
3.4 客户生命周期管理
Ÿ 续期提醒自动化
Ÿ 保障缺口预警
Ÿ 家庭结构变更响应
Ÿ 增值服务推荐
Ÿ 理赔后服务衔接
Ÿ 客户流失干预
工具：DeepSeek（流程自动化）、Excel AI（数据监控）
案例：北大方正人寿"方灵"助手实现客户跟进全流程支持 2
演练：设置客户生日/保单到期提醒规则，生成年度服务计划表
第四章：DeepSeek在风险管理与合规应用
4.1 风险识别与预警
Ÿ 核保风险因子库
Ÿ 医疗数据交叉验证
Ÿ 骗保特征识别
Ÿ 区域风险热力图
Ÿ 黑名单动态更新
Ÿ 风险等级评分卡
工具：DeepSeek（特征分析）、镝数（可视化）
案例：人保财险通过DeepSeek实现理赔质检准确率95.6% 3
演练：用AI分析10份模拟理赔材料，标记可疑索赔项
4.2 风险预测与决策
Ÿ 赔付率预测模型
Ÿ 巨灾风险模拟
Ÿ 投资组合压力测试
Ÿ 偿付能力预警
Ÿ 市场波动敏感性分析
Ÿ 应急方案生成
工具：DeepSeek（预测建模）、Python（量化分析）
案例：泰康人寿AI机器人处理人伤理赔，结案效率提升200% 2
演练：输入历史赔付数据，预测下季度车险出险概率
4.3 合规检查与报告
Ÿ 监管文件解析
Ÿ 销售话术合规筛查
Ÿ 双录视频质检
Ÿ 客户信息脱敏
Ÿ 审计线索挖掘
Ÿ 监管报送模板
工具：DeepSeek（文本分析）、WPS AI（文档生成）
案例：君康人寿构建反欺诈模型，实现8个合规场景智能化 3
演练：用AI检查10份模拟保单条款，标记不符合新规内容
4.4 数据安全与隐私保护
Ÿ 权限分级管理
Ÿ 数据加密策略
Ÿ 异常访问监控
Ÿ 隐私计算技术
Ÿ 合规存储方案
Ÿ 数据泄露应急预案
工具：DeepSeek（权限管理）、Python（加密脚本）
案例：富德生命人寿针对高净值客户建立隐私保护专项机制 2
演练：设置客户敏感信息查看权限规则，生成访问日志报表
第五章：保险业务流程自动化设计
5.1 保单管理自动化
Ÿ 纸质保单OCR智能录入
Ÿ 投保信息自动校验规则
Ÿ 跨系统数据同步接口
Ÿ 电子保单自动归档系统
Ÿ 续期提醒智能推送策略
Ÿ 异常保单实时监测
工具：DeepSeek + 即梦AI（OCR）
案例：中国人保上线智能录入系统，处理30万张医疗发票仅需2小时
演练：用手机拍摄模拟保单，5分钟生成结构化数据表
5.2 客户服务自动化
Ÿ 智能问答知识库搭建
Ÿ 服务进度自动播报
Ÿ 满意度评价智能分析
Ÿ 微信/短信话术模板库
Ÿ 服务节点自动记录
Ÿ 客户情绪波动预警
工具：DeepSeek + 腾讯智影
案例：平安人寿智能客服自动处理85%的保全业务咨询
演练：设置生日祝福自动发送规则，生成带客户姓名的定制消息
5.3 理赔处理自动化
Ÿ 医疗票据智能识别
Ÿ 责任条款自动匹配
Ÿ 欺诈特征实时检测
Ÿ 理算金额自动核验
Ÿ 支付进度可视化追踪
Ÿ 结案报告自动生成
工具：DeepSeek + Python（规则引擎）
案例：泰康在线实现车险小额理赔"秒级到账"，时效提升90%
演练：上传模拟医疗单据，自动计算应赔付金额
5.4 销售流程自动化
Ÿ 客户线索智能分配
Ÿ 拜访记录自动生成
Ÿ 产品对比话术推荐
Ÿ 智能跟单提醒系统
Ÿ 业绩数据实时看板
Ÿ 合规质检自动扫描
工具：DeepSeek + 钉钉（系统对接）
案例：友邦保险销售团队人均产能提升35%
演练：设置客户7天未跟进自动提醒规则，生成话术建议
第六章：AI驱动的保险战略与领导力
6.1 数据驱动的战略决策
Ÿ 市场渗透率预测模型
Ÿ 产品矩阵智能优化
Ÿ 渠道效能动态评估
Ÿ 人力成本精算系统
Ÿ 竞品战略监控看板
Ÿ 监管政策影响模拟
工具：DeepSeek + XMind
案例：太平洋保险制定大湾区拓展计划，市场占有率提升8%
演练：输入区域经济数据，生成战略优先级脑图
6.2 智能市场洞察与创新
Ÿ 社交媒体舆情监控
Ÿ 新兴风险识别系统
Ÿ 产品创新概念测试
Ÿ 客户体验旅程优化
Ÿ 生态圈合作机会挖掘
Ÿ 技术成熟度评估模型
工具：DeepSeek + 网易天音
案例：众安保险通过AI发现宠物险蓝海市场，首年保费破亿
演练：用AI分析微博舆情，生成健康险需求热点报告
6.3 智能团队管理与赋能
Ÿ 能力雷达图自动生成
Ÿ 智能排班优化系统
Ÿ 数字化陪练系统
Ÿ 合规风险实时预警
Ÿ 知识库智能检索
Ÿ 跨部门协同看板
工具：DeepSeek + 腾讯文档
案例：新华保险建立AI数字教练，新人成单周期缩短60%
演练：输入团队业绩数据，自动生成能力提升方案
6.4 保险科技领导力建设
Ÿ 技术路线图可视化
Ÿ 数字化转型成熟度评估
Ÿ 组织变革管理模型
Ÿ 创新项目孵化机制
Ÿ 数字文化培育策略
Ÿ AI伦理治理框架
工具：DeepSeek + Miro（协作白板）
案例：太平科技建立AI创新实验室，孵化6个数字化产品
演练：模拟高层决策会议，用AI生成技术投资优先级列表
课程总结+角色集体讨论+实战案例讨论
珀菲特顾问 | 郁春江老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
郁春江老师 医药营销管理专家
18年世界500强医疗器械企业营销管理实战经验
中英文双语授课
复旦大学软件工程专业硕士
TTT讲师认证、DDI领导力认证讲师、渠道管理体系认证讲师
美国项目管理协会（PMI）认证项目管理专业人士（PMP）
中国医学装备协会（绿皮书）编撰成员
曾任：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 全球营销战略发展部经理
擅长领域：医药营销管理、医药渠道管理、医疗市场推广、市场策略制定、销售谈判、医药大客户营销、医药销售经理人管理、团队管理、领导力……
>>>精通国内外医药营销与管理：在国内团队提出“客户分层分级”管理概念，实现团队矩阵化管理，助力业绩从年30亿销售额增长到年42亿的销售额，年增速23%；拓展国内外多国家销售渠道，完成海外渠道梳理和管理标准制定，助力拿下95亿人民币销售额；
>>>多次参与医疗行业标准制定：获中国医学装备协会认可，参与《中国医学装备绿皮书》编写并获得多家上市企业的引用；参与《县域三级医院设备配置标准》文件起草与制定；多次为上市医疗企业做《医疗出海面临的机遇与挑战》主题分享。
| 培训课程 / Training courses |
《谈判桌上的魔术师：创造双赢谈判的奥秘》
《医药行业团队打造与管理创新》
《医药市场情报及竞品信息收集》
《AI赋能医药销售全流程》
《区域营销经理的卓越领导力提升》
《医药销售上量技巧》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
医药企业：海复星医药(集团)股份有限公司、丽珠医药集团股份有限公司、国裕医药、杭州泰格医药科技股份有限公司、四川科伦药业股份有限公司……
医疗器械行业：中元汇吉生物技术股份有限公司、湖南圣湘生物科技股份有限公司、宁波戴维医疗器械股份有限公司、深圳安健科技股份有限公司、广州龙之杰科技有限公司、济南显微外科医院股份有限公司、广州万孚生物技术股份有限公司、深圳先健科技有限公司、卓诚惠生生物科技股份有限公司、西安天隆科技有限公司、南京亿高微波系统工程有限公司、北京万泰生物药业股份有限公司、三诺生物传感股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、维力医疗用品股份有限公司、亚辉龙生物科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、华大智造科技有限公司、深圳普门科技股份有限公司、麦澜德医疗科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、深圳开立生物医疗科技股份有限公司、广东宝莱特医用科技股份有限公司、中山大学达安基因股份有限公司、深圳帝迈生物技术有限公司、深圳市理邦精密仪器股份有限公司、中帜生物科技集团有限公司、北科生物科技（深圳）有限公司……
医院：华西医院、郑州大学第一附属医院、江苏省人民医院、中日友好医院、东南大学附属中大医院、浙江大学医学院附属邵逸夫医院
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
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珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
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