DeepSeek赋能财务人员工作效率提升

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13382173255（Karen郑老师）

学员背景| Course Background

参加对象：财务部门人员，无需AI基础

授课形式：内训

授课天数：1 天

课程背景| Course Background

在数字化转型浪潮下，人工智能技术正深刻改变着财务工作的方式和效率。传统财务工作面临着数据处理繁琐、报表制作耗时、分析深度不足等挑战。随着国产AI工具的快速发展，特别是以DeepSeek为代表的大语言模型的出现，为财务工作带来了革命性的变革机遇。

据统计，财务人员平均有40%的工作时间耗费在重复性的数据处理、报表制作和文档编写上。通过AI工具的赋能，这些工作时间可以减少50%以上。同时，AI还能协助财务人员进行更深入的数据分析，提供决策建议，帮助企业提升经营效率。

然而，很多财务人员对AI工具的使用存在顾虑：担心数据安全、不确定使用边界、不知如何有效对话等。特别是在合规性要求高的财务领域，如何安全、合规、高效地运用AI工具，成为一个亟待解决的问题。

本课程立足于财务人员的实际工作场景，以DeepSeek为核心工具，结合Excel、PPT等办公软件的应用，帮助学员掌握AI辅助办公的技能。课程设计特别注重实操性，通过大量实际案例演练，让学员快速掌握AI工具的使用方法，提升工作效率。同时，课程也会详细讲解AI使用的边界和数据安全问题，确保合规使用。

课程收益| Program Benefits

1. 掌握AI在财务工作中的应用场景；

2. 熟练使用DeepSeek处理日常财务工作；

3. 提升50%以上的工作效率；

4. 掌握AI安全使用的核心原则。

课程大纲| Course Outline

第一讲：AI赋能财务工作概述

章节说明：本章节帮助学员了解AI发展现状及其对财务工作的影响，建立对AI工具的正确认知。

一、AI技术发展与应用

1. AI技术发展历程

2. 国内AI工具现状

3. AI在企业中的应用场景

二、AI改变财务工作的三大方向

1. 自动化处理提升效率

2. 智能分析增强决策

3. 流程优化改善体验

实操演练：体验DeepSeek基础功能，完成简单对话任务

第二讲：AI辅助财务文档处理

章节说明：掌握使用AI工具高效处理财务文档的方法，提升文档处理效率。

一、文档处理的AI化

1. 财务报告撰写技巧

1）样板分析整理结构

2）参考结构提供数据·编写

2. 预算说明文档生成

角色化提示词，小模型套大模型

3. 会议纪要快速整理

AI分析会议录音，自动生成会议纪要

二、AI提示词编写方法

1. 提示词的六要素

1）C（Context）——背景信息

2）O（Objective）——任务目标

3）S（Style）——写作风格

4）T（Tone）——情感语调

5）A（Audience）——受众

6）R（Response）——响应格式

2. 常用提示词模板

3. 优化提示词技巧

CRISPR提示词优化框架

C: Clarify（明确目标）

R: Refine（优化细节）

I: Iterate（反复测试）

S: Simplify（简化表达）

P: Personalize（个性化调整）

R: Reflect（回顾效果）

1）多轮对话

2）明确目标

3）调整结构

4）反复尝试

实操演练：使用DeepSeek编写一份月度财务分析报告

第三讲：AI驱动财务数据分析

章节说明：学习运用AI工具处理Excel数据，提升数据分析效率。

一、Excel与AI的结合

1. 公式编写辅助

2. 数据透视表设计

3. 图表生成优化

二、常见财务数据处理

1. Ai协助公式计算

2. AI编写VBA代码处理复杂任务

3. 数据透视表进阶

实操演练：使用AI协助完成费用统计分析表设计

第四讲：AI辅助财务汇报

章节说明：掌握使用AI工具制作专业财务汇报PPT的技巧。

一、财务PPT设计技巧

1. 数据可视化方法

1）Excel表格的数据图表化

2）手动AI制作图形

2. 版式布局技巧

1）AI自动生成排版

2）AI版式挑选

3. 配色方案选择

二、AI辅助PPT制作

1. 内容框架设计

1)如何利用Ai生成框架

2）如何利用AI修改文案

2. 图表美化技巧

1）AI制作数据图表

2）AI结合Excel制作图表

实操练习：制作一份季度财务分析汇报PPT

第五讲：AI使用的安全与边界

章节说明：了解AI使用的安全边界，确保合规使用。

一、数据安全四大原则

1. 敏感信息保护

1）不要上传真实的报表到陌生AI工具平台

2）尽量使用国内AI工具

2. 数据脱敏处理

1）通过AI脚本方式给数据脱敏

3. 合规性检查

1）谨慎使用Ai提供的相关内容

2）对于Ai计算数据需要审查

二、AI使用边界

1. 适用场景判断

1）涉及公司相关机密的

2）内容涉及用户隐私的

3）涉及到财务敏感数据的

4）可能有一定外泄风险的

2. 风险防控措施

1）未经许可不得使用境外Ai工具分析数据

2）数据分层管理，用户权限控制

总结与展望：

1. 课程要点回顾

1）核心技能总结

2）常见问题解答

3）实践建议分享

2. AI财务未来展望

1）发展趋势分析

2）能力提升建议

3）学习资源推荐

实操练习：制定个人AI应用计划

讲师背景| Introduction to lecturers

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珀菲特顾问|廖宏老师

讲师简介 / About the Program Leader

廖宏老师 AI效能提升专家

AI+新媒体营销实战专家

中国传媒大学影视编导专业

15年品牌与数字化新媒体实战经验

——专业平台认证资深AI专家——

阿里达摩院人工智能训练师（高级）

蚂蚁集团Agent Engineer认证

商汤x小浣熊家族 AI+数据分析能力认证

豆包MarsCode AI Coding Engineer认证

豆包MarsCode AI+编程能力认证

讯飞开放平台x讯飞星火 Prompt Engineer认证

互联网营销师（中级）、直播运营营销师

企业微信认证私域运营师、字节跳动认证直播运营师

——医美、金融、媒体多行业数字化实战背景——

曾任：深圳医点通丨企业AI数字化顾问

曾任：香港亚太卫视丨节目总监、新媒体总监、主持人

曾任：深圳奥视文化传播（数字化营销及办公服务）丨执行总经理

曾任：普尔瀚达科技（金融数字化服务）丨产品总监 & 市场总监

广州美博会、深圳紫亚兰大会、“华山论剑”大会特邀新媒体讲师

擅长领域：AI企业应用（常见AI办公、企业AI智能体）、AI新媒体、0代码实现企业数字化提升……

培训课程 / Training courses

《DeepSeek职场办公效能高效提升法》

《DeepSeek赋能银行一线员工场景实战应用》

《DeepSeek赋能财务人员工作效率提升》

《DeepSeek赋能销售岗位工作效率提升》

《如何0代码构建企业新媒体智能体》

《AI+短视频营销（抖音、视频号、小红书》

《AI赋能新媒体：内容创作全流程实战》

《零代码AI工具指南：轻松打造高效新媒体运营智能体》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

银行：建设银行深圳分行、中国民生银行总行（各省分行）、广发银行深圳支行、华润银行总行、苏宁银行……

医疗健康：韩妃医美集团、深圳阳光医疗美容集团、深圳博爱医疗集团、好大夫口腔集团……

互联网科技：货拉拉、腾讯、陀螺科技……

其他：正新鸡排、深圳广电集团移动频道、TCL……

服务流程

Service Procedure

提交需求
沟通诊断
项目调研
方案设计
达成共识
项目实施
持续跟踪
效果评估

服务优势

Service Advantages

对行业特性的深刻理解

我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
丰富的案例库及落地方案

我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
经验深厚的咨询团队

我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。

关于珀菲特顾问

ABOUT PERFECT CONSULTANT

我们是？人才培养与智能制造解决方案提供商。

We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.

我们做什么？承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.

服务的客户：世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).

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