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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
AI场景实操—workbuddy助力办公提效
参加对象
中基层管理者、一线业务骨干及员工
授课天数
1 天
授课形式
理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
管理大师彼得·德鲁克在《卓有成效的管理者》中指出：“效率是以正确的方式做事，效能是做正确的事。”然而在基层管理与一线办公里，真正消耗时间的往往不是“想”和“做”，而是把脑子里的活落到纸面上——周报、纪要、台账、总结、汇报 PPT，这五样几乎占掉每人每周小半个工作日。麦肯锡《The state of AI in 2025》调研显示，88% 的受访者表示所在组织已在至少一个业务职能中常态化使用 AI，但仅约三分之一表示已在全公司范围推进规模化应用。差距不在工具本身，而在工作流有没有被重新设计——大多数人装了 WorkBuddy，却还在一字一句手敲周报，把 AI 当搜索引擎用。
对组织而言，这件事已经从“要不要做”变成“做得深不深”。国务院国资委 2024 年启动中央企业“AI+”专项行动；而基层管理者与一线员工在接触 WorkBuddy 这类 AI 工作台时，往往会遇到以下共性问题：
1. 周报周五下午才开始写，两小时憋不出三行能交的，最后还是复制上周改几个数？
2. 开完会录音两小时，整理纪要又花两小时，还总漏了“谁在什么时间前交什么”？
3. 台账里的数据没统一，AI 算出来的环比自己都不敢拿去发，发了怕背锅？
4. 年终总结写了八版，领导还是批“没数据、没重点、像模板”？
5. 做汇报 PPT 调格式找模板两小时，逻辑还散、数据对不上？
6. 同样一句“帮我写个材料”，为什么有人拿到能直接交的稿，有人拿到一堆正确的废话？
7. 自己岗位上的一套固定打法，能不能固化下来让同事也能用，而不是每次从头说一遍？
本课程基于 WorkBuddy 官方能力框架，结合一线真实办公场景，按“认知功能与设置 → 下对任务 → 周报/纪要/数据/总结/PPT 五类文书逐一实战 → 固化成资产”推进。课程以“学完当天就能用、用出来能验收”为原则，全部模块以演练为主线，学员现场产出周报、会议纪要、数据发送版、工作总结、工作型 PPT 五类文书各一份，以及把打法固化成的 1 个技能或 1 条自动化，帮助学员从“会用 AI 聊天”走到“让 AI 交付成果”。
1. 认知 WorkBuddy 基本功能与能力边界，完成首次使用的五项基础设置
2. 运用“任务描述四要素 + 防错三招”，下一道能直接交付的任务指令，不再拿到一堆正确的废话
3. 运用“先骨架后展开”流程，产出一份可直接交的《周报（公文版）》与一版微信工作群版
4. 运用“标题三范式 + 主体三写法”，把一份会议记录或录音整理成《会议纪要》
5. 运用“口径三问 + 防错三招”，把一份业务台账整理成可发送的《数据通报》
6. 运用“短实新 + 三大纪律”，产出一份有数据、有重点的《工作总结》
7. 运用“先逻辑后排版 + 验收三关”，把一份大纲或素材生成可打开的《工作型 PPT》与《汇报精简版》
8. 创建 1 个自定义技能或 1 条自动化任务，把本岗位的高频文书打法固化成可复用能力
9. 识别涉密文件、客户个人信息、未公开资费与人事信息三类不可外传内容，守住合规红线
一、动手前先把“方向盘”调好？——WorkBuddy 基本功能、设置与下任务
1. WorkBuddy 是什么：一个能“动手”的 AI 工作台
• 是什么：不是聊天机器人
• 三种工作角色：Agent/ Plan/ Ask
• 三类可扩展能力：连接器、技能、专家
2. 首次上手的五项基础设置
• 选工作模式
• 指定工作空间并授权文件夹
• 写入个人记忆与偏好
• 认识三个入口：专家中心（方法论）、技能（打法固化）、连接器/自动化（接系统与定时任务）
3. AI 使用的三种状态
• 问答式
• 指令式
• 委托式
4. 任务描述四要素
• 四要素及关键价值
• 上下文补充四方式
5. 数据类任务的“口径三问”与“防错三招”
• 口径三问：口径/ 范围/ 维度
• 防错三招：限定范围/ 要求标注/ 要求留痕
6. 合规红线：三类内容不进 AI
演练：下一道能交付的指令
工具：《精准指令四要素卡》+《防错三句话模板》
二、半小时搞定一周周报？——周报实战
1. 周报的“五段式”骨架
• 本周完成 → 数据变化 → 风险阻塞 → 下周计划 → 需协调资源
• 先骨架后展开
2. 一个材料两个版本：公文版与工作群版
3. 喂料+自动化：给 AI 什么它才写得准，自动化让你彻底解放
• 给表格、给文档、给截图
• 流程固化+自动化生成
演练：周报改造流水线
工具：《周报任务模板卡》
三、开会不再愁写纪要？——会议纪要实战
1. 纪要 vs 记录：先分清法律效力
2. 标题三范式和主体三写法
• 规范式、要素式、复合式
• 集中概述法、分项叙述法、发言提要法
3. workbuddy生成会议纪要及待办事项
• 提示词结构
• 生成会议纪要后确认两件事
• 会后闭环：让每条待办事项可跟踪
演练：把一场会写成纪要
工具：《会议纪要模板卡》
四、把乱糟糟的数据变成能发的表？——数据统计整理与发送实战
1. 整理前先回答“口径三问”
• 一问口径
• 二问范围
• 三问维度
2. 喂表三原则：让 AI 算得对
• 给表格让它算、比、出图；给文档让它照写；给截图让它看界面
3. 防错三招：发出去不怕背锅
• 限定范围；要求标注；要求留痕
4. workbuddy生成动态数据看板
• 表格清洗与数据拆分：圈定处理范围、说清拆分规则、建立格式约束
• 按条件计算数据：按什么分类、算哪些数字、结果怎么交付
• 资料库+生成HTML动态数据看板
• 应用助理添加客户信息和资料
演练：客户信息数据整理
五、年终总结写出彩？——工作总结实战
1. 总结的硬标准：短实新
2. 总结的“四段式”骨架
• 成绩与数据 → 不足与复盘 → 经验与方法 → 下步计划与所需支持
• 换个角度也能量化成果：提示词帮你依据工作内容文件提炼工作成绩
• 下一步计划自动生成：固化+改进——提示词
演练：某部门经理的年终总结
六、把材料一键变成能讲的PPT？——工作型 PPT 实战
1. PPT 生成的“两段式”：先逻辑后排版
• 第一段定逻辑：使用workbuddy生成你想要的结构的课程大纲
• 第二段交给 WorkBuddy：生成可打开的 .pptx 或 HTML 演示，再在浏览器或本地编辑
2. 喂料三方式
• 给大纲（结构化要点）；给文档（课件 Word / PDF）；给主题+要求
3. 验收三关
• 逻辑、数据、品牌
案例：某部门主管用周会材料生成汇报 PPT
情境：营销总每周要给领导做经营汇报，过去用模板手调两小时
冲突：直接让 AI“做个 PPT”，拿到花哨但逻辑散、数据对不上的稿
演练：把我的材料变成 PPT
七、把自己的打法固化成团队资产？——技能·专家·自动化
1. 什么值得做成技能
• 高频（一月三次以上）、边界明确、输出结构稳定的流程
• 一线示例：把“周报/纪要/数据发送版/总结/PPT”五套打法各做成技能
2. 三类帮手怎么配合：连接器 / 技能 / 专家
• 连接器负责“接得到”；技能负责“做得对”；专家负责“想得深”
• 连接器是手，技能是流程，专家是脑子
3. 自动化：把重复活交给定时任务
• 两种调度：一次性/ 循环
• 铁律：先手动验证，再开自动化
• 风险分级：低可定时；中先预览；高必须人工确认
4. AI团队推广与复用，优化工作固化标准
• 部门“AI 联络员”的价值和责任
• 产出“三查”：巡检，树立AI信息安全团队文化
演练：固化我的一个打法
珀菲特顾问 | 赵振科老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
赵振科老师
——中基层管理效能提升与行动学习实战专家
• 15年上市公司培训与人才发展全流程实战经验
• 累计内外训场次1000+，累计培训人次20000+，学员课后评估分98+
• 曾任：中兴通讯（国际通讯设备制造头部企业、上市公司） 领导力专家讲师
• 曾任：宜信普惠（国内金融科技头部企业、上市公司）培训经理、区域培训负责人
• 行动学习催化师认证
• CPTD课程设计与开发认证讲师
• 《情境领导 Ⅱ》、《高效经理人管理精进》认证讲师
• 独创“员工辅导钻石法则”、“SPACES六维度差异化管理模型”
• 西北大学 工商管理硕士
• 擅长领域：管理能力提升、领导力、人才发展、员工辅导、新人培育、行动学习、团队绩效管理等
个人简介
• 赵振科老师拥有15 年企业培训管理、人才发展与授课实战经验，在国内头部互联网金融上市企业宜信普惠任职西北区区域培训经理10余年；随后在国内知名通讯设备制造商、上市企业中兴通讯担任领导力专家讲师、讲师赋能教练及行动学习项目专家近4年；凭借互联网金融行业、通讯行业积累15年培训管理、人才发展和培训经验（其中11年培训管理与项目设计运营经验、5年人才发展经验以及15年的一线项目实战履历），基于长期的企业咨询、授课与行动学习项目操盘，敏锐捕捉企业真实痛点，将领导力、通用管理与行动学习深度跨界融合，独创了一套以结果为导向的管理赋能课程逻辑与体验式学习形式，累计内外训场次800+，累计培训人次20000+，学员课后评估分98+，以 “结果导向、落地实用”赢得了业界的广泛赞誉与客户的高度认可。
实战经验
1、管理者成长全流程综合项目设计和运营——龙计划系列培训项目实现区域整体内部晋升率提升30%，达到95%，新任职管理者1年胜任留存率提升20%，团队MOB6业绩达成率提升20%，绩优管理者留存率提升15%
授课风格
有温度，轻松带入：摒弃权威感，像老友喝咖啡般平视交流。面对“团队难管”等痛点，不讲干巴原则，而是用自身踩过的坑引发共情。让学员感到被理解，在轻松中自然卸下防备。有张力，逻辑严谨：从宏观心智到微观话术，逻辑严密，层层剥开管理底牌。绝不让大脑疲劳，每讲透一个深度知识点，立刻抛出行业趣闻或即时问答来“透气”。张弛有度的节奏，让学员始终处于“跳一跳够得着”的活跃状态。
有回音，结果导向：不把管理课当知识教，而是当技能练。巧妙融入行动学习法，用工具包把学员卷入高频互动的“沙盘推演”。从个人沉思到小组共创，把经验逼成解法。课后不看打分，看回到工位后，推不动的项目是不是有了新抓手。
赵振科老师在2014-2017年期间担任区域培训经理，全面负责互联网金融产品一线销售团队的区域培训与赋能工作，累计支撑2000+销售团队。彼时公司处于业务上升期与门店快速扩张阶段，作为行业引领者，面临无先例可循的人才管理挑战。为破解人才供应链瓶颈，赵老师创新性主导设计了“潜龙、雏龙、成龙”三阶渐进式管理者培训体系，精准覆盖储备、任职与成熟三个核心管理周期，确保了区域人才的有效轮转与可持续发展。该体系不仅实现了99%的学员满意度，更直接驱动了组织效能的跨越式增长：区域内部晋升率提升30%至95%，新任管理者1年胜任留存率提升20%，团队MOB6（任职六个月）业绩达成率提升20%，绩优管理者留存率提升15%。凭借该项目的突破性贡献，于2014年斩获公司级项目创新奖。
2、区域培训体系搭建——培训体系从 0→1 搭建与规模化落地，搭建12人培训团队，主导开发课程30+，平均年度培训满意度98%
赵振科老师于2012年-2021年期间，深耕互联网金融赛道，担任头部企业宜信普惠西北区区域培训经理。近十年履职期间，他全面统筹区域培训体系0→1 的搭建与规模化落地，构建了涵盖岗位学习地图、项目设计、课程建设、制度流程及评估体系的完整培训生态。赵老师坚持“培训赋能业务”的导向，成功支撑2500+一线员工与120+中基层管理者的能力提升，实现了人才梯队的稳定供给，并交出新人转正率70%、管理者内部晋升率90%、驱动团队业绩提升20%的亮眼答卷。在项目实战方面，主导研发30+门核心课程，打造了“龙计划”管理者培训、新兵训练营、魅力讲师训练营及区域问题解决专项行动学习等系列标杆项目，年度培训满意度高达98%。此外，成功搭建并带领12人培训团队，其中2人被提拔至其他区域担任培训经理，团队曾获“年度优秀培训团队奖”。
3、基层管理者行动学习项目——中兴通讯行政物业基层管理者行动学习项目，实现客服质检准确率提升15%，促成某园区员工满意度提升10%。
赵振科老师于2022年-2025年任职中兴通讯领导力专家讲师及行动学习项目专家。期间，赵老师以行动学习为抓手，深度赋能行政物业条线，成功操盘两大标杆课题：针对某地市分公司“客服质检效能突破”与“成本约束下的办公体验升级”两大真实挑战，提供从前期调研、课题共创、全景设计到实施引导的端到端专家服务。项目成效卓著，不仅将客服质检准确率实质性拉升15%，更推动目标园区员工满意度稳步提升10%，展现了深厚的组织经验萃取与业务赋能功底。
4、新员工N180项目——新员工入职180天养成计划，实现新人首月开单率提升45%，区域整体业绩提升20%，达成新人MOB6转正率60%的目标
赵振科老师在2013年-2018年担任区域培训经理，负责互联网金融To C端销售团队的培训与赋能工作。针对“新员工快速上手、首单突破及顺利转正”这一制约团队发展的核心业务痛点，于2013年主导研发“新兵训练营”项目，量身定制8门新员工专属课程。2015年，为深化赋能效果，将该项目迭代升级为“N180体系”，将课程矩阵扩充至19门，并深度融入互动活动、通关考核、实战演练及标准化跟进工具，构建起覆盖新人入职前六个月的闭环陪跑机制。该项目成功将新人首月开单率提升45%，直接拉动区域整体业绩增长20%，并稳固达成新人MOB6（入职六个月）转正率60%的核心目标。
培训经验
1、情境领导力培训——超50场培训、累计学员2000+、授课400小时+、训后评估98+
赵振科老师以培训讲师身份为宜信、上海铁路局、中国移动、中国联通、中国电信、中兴通讯等知名企业提供《情境领导Ⅱ》培训，课程镶嵌体验式游戏活动、案例等，增加现场趣味性，累计培训超50场、返聘超30场、学员2000+、授课400小时+、训后评估98+。
• 2、高效经理人管理精进培训——超100场培训、累计学员4000+、训后评估99+
• 赵振科老师以培训讲师身份为宜信、陕煤、中国移动、中国联通、中国电信、中兴通讯等知名企业提供《认识管理 了解下属》、《认识团队 KRA工作聚焦》、《创新思维 问题解决》《有效激励》等培训，累计培训超100场、返聘超50场、学员4000+、授课500小时+、训后评估99+。
3、行动学习项目——超20场行动学习项目设计与运营、累计学员1000+、训后评估95+
• 赵振科老师以行动学习专家顾问身份为宜信、中国移动、中兴通讯等知名企业设计运营行动学习项目，解决组织、部门当下关注的核心痛点，累计主导项目超20场、学员1000+、训后评估95+。
4、管理者龙计划培训项目——集中培训超100场、累计学员2000+、训后评估95+
• 赵振科老师创新性主导设计了“潜龙、雏龙、成龙”三阶渐进式管理者培训体系，精准覆盖储备、任职与成熟三个核心管理周期，为宜信区域销售管理者集中培训超100场、累计学员2000+、训后评估95+
【理论体系】
• 独创员工辅导钻石法则：聚焦员工选育用留全流程，提供可落地、可复制的辅导工具与话术。
• 独创SPACES 六维度差异化管理模型：从性格、能力、动机等维度拆解管理场景，实现精准带人、高效管队。
• 领导力 + 行动学习双赋能体系：以理论打底、以实战落地、以结果检验，形成 “培训 — 演练 — 复盘 — 应用” 闭环。
【愿景使命】
• 致力于用可落地、可复制、可量化的管理培训与行动学习项目，助力千万管理者提升带队效能、帮助企业搭建可持续人才梯队；未来将深耕领导力与行动学习领域，赋能企业、影响更多的管理者，让管理更简单、让团队更高效、让组织更有活力。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
管理者核心能力与转型
《因势利导——情境领导Ⅱ》（版权课）返聘率高
《管理精进——七模块助力经理人管理破局》（版权课）返聘率高
《PAR管理之道——基层管理三板斧》返聘率高
《差异化管理——六维度全面解读》独创差异化解读六维度模型
《从业务骨干到优秀管理者专项赋能》
团队管理与识人绩效
《知人善任——管理者角色认知与下属识别分析实战》返聘率高
《顺势聚焦——团队发展阶段识别与KRA工作梳理实战》
《驱策励行——高效激励与行动学习工作坊》返聘率高
《有的放矢——高增长队伍的目标管理系统》
《酬绩有方——迈向成功的绩效管理》
《招培存优——员工招聘辅导与人才留存实战》独创辅导钻石法则
《性格解码DISC性格分析》返聘率高
思维能力与通用素养
《破局开新--创新思维与问题解决实战工作坊》
《条分缕析--结构化思维与高效表达技巧》
《礼行天下--赢在职场商务礼仪》
《破局开新——创新思维与问题解决实战工作坊》
行动学习与其他
《行动学习共创-引导技术导入》
《行动学习项目设计与运营》
《TTT-成功的自我展示》
《课程开发与设计》
《运营商营销训战》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
服务客户
通讯行业：中兴通讯（返聘）、中兴光电子、中国移动（四川/ 江苏 / 吉林 / 青海 / 甘肃 / 山东）（多期返聘）、中国联通（河南 / 浙江 / 山东 / 天津）（多期返聘）、中国电信（山西 / 新疆 / 浙江 / 湖北 / 湖南）（多期返聘）、中国广电、中国铁塔
金融类：宜信普惠、长安期货、铭鼎公司、知投投资公司
能源类：陕煤、中国石化、中国石油（多期返聘）
其他类：上海铁路局、鼎彝文旅
学员评价
赵老师的情境领导课像 “老中医把脉”，将晦涩理论拆解成诊断工具。现场直击痛点，互动感拉满，几个活动完全调动了现场气氛，几位总监课后直呼通透，真正触发了从管事到理人的深刻反思。
——中国移动 山东分公司人力总 杨金辉
赵老师在交付《管理精进——七模块助力经理人管理破局》课前深度访谈尽显专业。课堂像“照镜子”戳中痛点，分模块讲解逻辑清晰，与工作贴合紧密，实用性强。
——长安期货 综合办公室主任 王勇
赵老师从此次行动学习项目设计到现场讲授、引导，像搅动一锅“沸腾的热汤”，让骨干彻底燃起来。几张白纸便剥开难题，现场“群智涌现”极度震撼，产出方案下月直接复用。
——中兴通讯 高级副总裁 苗伟
赵老师的管理课程既有理论高度，又特别接地气，案例都是我们日常工作中会遇到的真实场景，学完就能用、用了就见效，团队管理效率明显提升。
—— 中国联通某分公司培训负责人 李娜
【精彩瞬间】
| 宜信普惠 《管理精进-七模块助力经理人管理破局》 | 中国移动山东公司 《因势利导-情境领导Ⅱ》 |
| 鼎彝文旅 《知人善任-管理者角色认知与下属识别分析实战》 | 中国电信湖南公司 《深谙礼仪 解析性格 遇见更好的自己》 |
| 中国联通山西公司 《PAR管理之道-基于任务管理的高效修炼》 | 中兴通讯 《行动学习共创-引导技术导入》 |
| 长安期货 《驱策励行——高效激励与行动学习工作坊》 | 宜信普惠 《TTT-成功的自我展示》 |
【视频链接】
《基干管理高效执行》
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/a853553e5145403725990037522/v.f1453242.mp4
《管理者能力提升——新人培养》
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/85a5322b5145403725989906306/v.f1453242.mp4
《数字化时代领 导 者非权力影响力》-从信息化到数字化
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/a0a6c2385001834807720264019/v.f1453242.mp4
《数字化时代领 导 者非权力影响力》-理解六层次
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/e75f7b7e5001834807707429305/v.f1453242.mp4
《问题解决八步法》
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/7ab61c825001834810806589047/v.f1453242.mp4
《有效激励》
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/bbcb6ef75001834810807050664/v.f1453242.mp4
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
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