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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
AI智能体+职场：职场人效率提升天花板
参加对象
企业管理者、各岗位核心骨干、人力资源专员、运营人员、行政人员
授课天数
2 天
授课形式
理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
“效率是职场核心竞争力”，在数字化转型深化的今天，这一认知已成为企业与职场人共识。但效率提升往往陷入“工具堆砌却难落地”“流程优化遇瓶颈”的困境——多数职场人仍被重复数据整理、跨系统信息同步、标准化报告撰写等低效工作占据大量时间，而企业投入的数字化工具也因“不会用、用不深、不匹配场景”未能发挥最大价值。
字节跳动、阿里等头部企业早已布局Agent智能体应用，通过定制化智能体实现“需求触发-流程自动化-结果反馈”的闭环提效，某互联网大厂的运营智能体已将跨平台数据整合效率提升70%，某咨询公司的分析智能体让报告撰写周期从3天缩短至4小时。管理学大师彼得·德鲁克曾说：“真正的高效，是用正确的工具解决核心问题”，而Agent智能体正是当下破解职场低效难题的关键工具。
企业与职场人在Agent智能体落地过程中，常面临诸多共性问题：
Agent智能体适合哪些职场场景？不同岗位如何匹配精准的智能体类型？
零代码/低代码环境下，如何快速搭建符合自身需求的Agent智能体？
智能体搭建中，如何规避数据安全风险与流程适配漏洞？
如何将智能体与现有工作流程融合，避免“为用而用”的形式主义？
如何衡量智能体的提效效果，持续优化迭代？
本课程基于“场景-工具-实操-落地”的全流程逻辑，结合大量头部企业实操案例与AI技术原理，系统讲解Agent智能体的应用场景、搭建方法与落地技巧，厘清落地过程中的风险点，有效提升职场人智能工具应用能力与管理者数字化提效统筹能力。
全面理解Agent智能体的核心原理与职场应用边界，明确适用场景；
掌握不同类型智能体的选型方法，精准匹配岗位工作需求；
学会零代码/低代码平台的核心操作，掌握智能体搭建的关键流程与技巧；
运用3大优化工具提升智能体运行效率，规避数据安全与流程适配风险；
掌握智能体与现有工作流程的融合方法，设计落地实施路径；
明确智能体提效效果的评估维度，建立持续迭代优化的机制；
获得不同岗位智能体搭建的实操模板，快速复制落地经验。
一、认知先行：Agent智能体是什么，能解决哪些职场痛点？
1. Agent智能体核心认知
智能体的核心构成：感知-决策-执行-反馈闭环解析
职场智能体的3大类型及适用场景：数据处理型、流程自动化型、决策辅助型
智能体与传统工具的本质区别——为什么智能体提效更显著？
案例：头部企业不同岗位智能体应用效果对比（运营/人力/行政）
2. 职场痛点与智能体匹配逻辑
职场低效工作的4大类型及识别方法
智能体适配场景的3大判断标准：重复性、标准化、规则明确性
避坑指南：这些场景不适合用智能体
演练：个人/团队低效工作梳理及智能体匹配表填写
3. 智能体落地的基础条件
数据基础：结构化数据整理的核心要求
流程基础：工作流程标准化的简易方法
工具：流程标准化梳理模板
二、选型与准备：如何选对平台，备齐搭建要素？
1. 智能体平台选型技巧
零代码vs低代码平台：适用人群与场景对比
主流平台核心功能对比及选型3大关键指标（易用性、扩展性、安全性）
免费vs付费版本的选择逻辑：中小企业与个人的最优方案
案例：某中小企业行政智能体平台选型全过程解析
2. 搭建前的核心要素准备
需求拆解：用“5W1H”法明确智能体核心目标
数据准备：结构化数据整理与非结构化数据转化技巧
流程梳理：关键节点提取与异常处理规则定义
工具：智能体需求拆解表、流程节点梳理图模板
演练：基于自身岗位需求，完成搭建要素准备清单
三、实操搭建：零代码/低代码平台快速搭建智能体（核心模块）
1. 平台核心操作入门
主流平台界面认知与核心功能定位
基础组件使用：数据输入/输出、逻辑判断、任务触发组件实操
组件连接与流程调试的关键技巧
实操：完成基础数据统计智能体搭建（从数据录入到报告生成）
2. 三大典型智能体搭建全流程
- 数据处理型智能体：跨表格数据整合、清洗、分析智能体搭建
关键步骤：数据来源关联-清洗规则设置-分析维度定义-结果输出配置
-流程自动化型智能体：跨系统信息同步智能体搭建（以HR入离职流程为例）
关键步骤：触发条件设置-多系统接口关联-任务分配-进度反馈配置
- 决策辅助型智能体：会议纪要整理与行动项跟踪智能体搭建
关键步骤：语音转文字配置-关键信息提取规则-行动项识别-跟进提醒设置
案例：某运营团队数据处理智能体搭建过程复盘
工具：三大典型智能体搭建步骤模板
3. 搭建避坑指南
常见搭建错误：逻辑漏洞、数据关联失效、触发条件误设的排查方法
数据安全防护：权限设置与敏感数据加密技巧
兼容性优化：不同设备/系统适配的简易方法
四、优化与融合：如何让智能体高效运行并融入现有工作？
1. 智能体运行效率优化
流程简化：冗余节点识别与删减技巧
响应速度提升：组件配置与数据缓存优化方法
异常处理机制优化：错误预警与自动修复规则设置
工具：智能体效率评估与优化 checklist
实操：对已搭建智能体进行效率优化，提升运行速度
2. 与现有工作流程融合落地
智能体与人工协作的边界划分：哪些工作交给智能体，哪些必须人工处理？
落地实施的3个阶段：测试期-试运行期-全面推广期操作要点
团队成员接受度提升：智能体使用培训的核心内容设计
案例：某行政部门智能体落地推广全过程及效果提升策略
3. 效果评估与迭代优化
提效效果评估的4大维度：时间成本、错误率、工作量、员工满意度
数据收集与分析：智能体运行数据与人工工作数据对比方法
迭代优化的3大场景：需求变更、流程调整、平台升级后的适配方法
演练：制定智能体效果评估与迭代计划
五、场景实战：不同岗位智能体定制化搭建与落地（进阶模块）
1. 职能岗位智能体实战
人力资源：招聘简历初筛+面试安排智能体搭建
行政：会议管理+费用报销审核智能体搭建
财务：发票核验+基础报表生成智能体搭建
2. 业务岗位智能体实战
运营：用户数据统计+活动效果分析智能体搭建
销售：客户信息整理+跟进提醒智能体搭建
市场：竞品信息收集+舆情监测智能体搭建
实战任务：分组完成本岗位智能体搭建，讲师现场指导优化
3. 智能体工具库拓展
常用插件与API接口介绍：拓展智能体功能的关键手段
行业专属智能体模板分享与适配方法
资源：岗位智能体搭建模板库与工具清单
六、答疑与复盘：解决落地难题，沉淀实操经验
1. 常见落地难题答疑
跨部门协作智能体搭建的沟通技巧
小规模团队/个人智能体应用的低成本方案
智能体运行中的突发问题应急处理方法
2. 学习成果复盘与规划
个人搭建成果展示与互评
制定个人/团队智能体落地时间表与目标
后续学习资源与问题解决渠道分享
珀菲特顾问 | 赖江老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
赖江老师
行业实战+AI落地双栖导师
• 深度研究AI算法及AI应用赋能5年，合作赋能企业50+（服务过广汽、农行、平安、友邦、中英、泰康、碧桂园、保利、丰田等知名企业），累计线下授课2000+学员，核心课程复购率100%，训后好评率最 高97.3%
• 灵犀AI（多领域渗透的AI应用标杆）&华 为云（国内顶 尖的云计算与 AI 技术龙头） 合作伙伴-光合行动成员
• 曾任：平安人寿（世界500强国内寿险龙头企业）湖南分公司 星级讲师
• 曾任：陆金所控股平安融易（原平安普惠）营销部经理/组训/培训负责人
• 曾任：平安知鸟平台（平安集团官方数字化学习平台）课程研发专家/微课设计大师（开发上线43门课程）
• 湖南怀化学院广东校友协会秘书长
个人简介
赖江老师深耕金融领域14年，连续5年入围平安人寿讲师峰会，连续7年入围平安普惠讲师峰会。曾打造多个亿元级高绩效团队，搭建全链路培训体系，为平安知鸟研发43门微课，深谙企业管理与销售痛点。
授课风格
聚焦实战：课程内容紧贴企业实际需求，案例均来自真实项目经验，工具方法可直接迁移应用。
实操性强：以手把手教学为主，AI工具操作、智能体搭建等内容现场演示，学员同步实操，快速掌握核心技能。
逻辑清晰：从认知到落地层层递进，复杂知识点拆解通俗化，兼顾新手入门与进阶提升。
互动性高：通过案例分析、小组讨论、现场实操点评等形式，调动学员参与积极性，增强学习效果。
• 赖江老师的《AI+销售》课程太实用了，现场学会了用AI工具获客和维护客户，回去马上就能用，已经通过工具拿到了3个新订单！
• —— 广汽销售部 李经理
• 作为HR，原本对AI智能体一窍不通，参加完特训营后，已经能独立搭建简单的智能体用于员工培训管理，大大节省了工作时间，课程实操性远超预期！
• —— 墨菲咨询 HR 主管 王女士
• 赖老师的个人IP打造课程让我受益匪浅，按照课程方法优化私域运营后，客户咨询量提升了50%，成交率也明显提高，已经推荐给身边很多同行，大家都觉得很实用。
• —— 平安人寿 张代理人
• 我们公司多次邀请赖老师做AI应用培训，每次都有新内容，老师能结合我们行业特点定制课程，员工反馈学到的工具方法能直接解决工作难题，是我们长期合作的首 选讲师。
• —— 保利营销部 陈总监
【精彩瞬间】
| 润彩机械设备《AI+销售技能提升培训》 | 平安惠普《经验萃取》 |
| 怀化学院 《职业生涯规划培训》 | 平安惠普 《AI+销售：获客、转化、维护全流程赋能》 |
| 平安人寿《AI+PPT演讲技能培训》 | 平安人寿《AI+私域经营：高效打造个人IP》 |
【视频链接】
AI智能体搭建+营销全流程赋能·实战课
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/bdb3eff15145403723997178494/v.f1453242.mp4
通过乔哈里视窗了解AI应用赋能：
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/f7de553c5145403707223750637/v.f1453242.mp4
智能体搭建：
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/2d30c8715145403707360360231/v.f1453242.mp4
workbuddyOpenClaw提效实战
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/47d18f5b5001834808960637200/v.f1453242.mp4
近5年聚焦AI应用落地，作为灵犀AI &华 为云“光合行动”成员，对接头部技术资源，精通智能体（Agent）搭建、AIGC工具应用，能将AI转化为企业实用工具。2023年成立广州钜匠文化，已服务广汽、农行等50+企业，线下学员2000+，核心课程复购率100%，助力保险、制造等行业降本增效，是企业智能化转型与业绩增长的实战伙伴。
实战经验
• 行业通用AI应用赋能能力 —— 服务多领域企业，落地AI职场与营销场景
• 2023年赖老师成立广州钜匠文化科技有限公司，为广汽、保利、农行、农商行、星耀五洲体育等企业开展职场AI应用赋能系列培训，课程涵盖AI认知革新、AIGC应用技巧、Agent 智能体搭建与应用等内容，帮助销售人员用AI技术赋能工作。相关培训因适配性强、落地性高，满意度高达98%；
• 为广州润彩机械设备有限公司定制《营销转型特训营》，融入AI+获客、AI+客户维护、AI+自媒体等模块，培训112人，训后好评率97.3%。
• 垂直人群AI应用赋能能力 —— 聚焦特定岗位，实现AI工具从0到1掌握
• 赖江老师针对保险行业人群，为平安人寿、中英人寿、泰康人寿的经理、主管、代理人开展《私域经营：打造个人IP》培训，结合AI技术优化IP 经营与表达力提升，累计培训超400人，复购率100%
• 针对HR人群，为墨菲咨询开展《AI应用赋能特训营》，以实操课程为主，帮助200+HR从0到1学会智能体搭建和应用，助力其用AI优化工作流程。
• 团队经营与业绩突破能力 —— 多次带领团队实现业绩跃升与规模增长
• 赖江老师在平安普惠任职期间，2017-2018年负责深圳宝安营业部团队建设与经营管理，将所辖部门业绩从接手时的倒数第三提升到全省第三，规模达成亿元级，团队全年人力留存率达98.3%；
• 2019-2020年调任深圳龙岗营业部，所辖部门月人均产能达173万，达成率200%，全年规模达成亿元级；
• 2021-2022 年负责广东揭阳分公司团队经营管理，推动团队人力净增长33.6%，2022年开门红业绩达成9360万（较2021年的4550万增长105.7%）
• 4. 企业培训体系搭建与人才培养能力 —— 构建全层级体系，推动人才晋升与课程研发
• 赖江老师2015-2016年负责平安融易深圳分公司培训管理工作，搭建并完善覆盖新人、主管、经理、客服、潜才的深圳分公司培训体系；
• 同期为平安知鸟平台研发上线43门微课，获聘平台微课设计大师；
• 2016年搭建深圳分公司潜才体系，受训25人（为期3个月），19人陆续晋升部门经理
培训经验
• 《营销转型特训营》—— 制造业AI+营销全流程赋能，高满意度验证实战价值
• 赖江老师为广州润彩机械设备有限公司定制6个月专项培训，围绕业务人员业绩提升核心目标，课程涵盖《销售认知》《产品价值营销》《私域经营》《AI + 获客》《AI + 客户维护》《AI+微信营销》《AI+自媒体》7大模块，系统解决传统销售获客难、转化低、维护效率低的痛点。培训覆盖112人，通过理论讲解+工具实操+案例拆解模式，确保学员能直接将AI技术应用于营销全流程，训后学员好评率达97.3%，助力企业销售团队提升业务能力。
• 《AI+私域经营：打造个人IP》—— 保险行业爆款课程，100%复购印证落地效果
• 赖江老师聚焦保险行业经理、主管、代理人的私域运营与个人IP打造需求，为平安人寿、中英人寿、泰康人寿开展系列培训，核心课程包含《破圈：解读3圈走出你的困境》《IP经营：打造个人IP三招两式》《可复制表达力：3分钟打动全场的表达万 能三部曲》。培训通过 痛点拆解+方法论输出+实战演练，帮助学员搭建私域IP运营体系，累计覆盖学员超400 人，课程内容贴合保险行业场景、方法可直接复用，获得学员高度认可，复购率达100%。
• 《职场AI应用赋能》—— 多行业企业多次返聘，AI技术落地实战标杆课程
针对广汽、保利、农行、农商行、星耀五洲体育等企业的销售人员及职场核心人群，开展 AI 应用实战培训，课程围绕《AI认知革新》《AIGC应用技巧》《Agent智能体搭建与应用》《工作流搭建与应用》《Agent矩阵部署与应用》核心内容，结合不同行业业务场景（如汽车销售获客、地产客户维护、银行服务优化）定制案例与实操方案。培训通过技术原理+行业适配+现场实操，让学员快速掌握AI工具在工作中的落地方法，课程适配性强、工具能直接解决实际问题，各企业不同人群多次返聘，复购率100%。
• 《AI应用赋能特训营》——HR岗位专属AI智能体培训，从0到1搭建能力培养
赖江老师为墨菲咨询内部200+HR人群设计1个月专项特训营，以教会HR用AI优化工作流程为核心目标，课程以实操教学为主，重点讲解智能体搭建逻辑、工具使用方法、场景化应用设计，覆盖从智能体基础搭建到落地应用的全流程。通过小班教学+分组演练+ 师答疑 +成果验 模式，确保每位HR都能独立完成智能体搭建，助力其将AI技术应用于招聘、培训等核心工作，目前训练营正在进行中，学员参与积极性与实操成果反馈良好。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课题】（按行业/岗位
一、【保险 / 金融行业专属课程】
专为寿险、银保、保险团队设计，覆盖获客、经营、管理全场景
《AI + 故事力营销：让寿险营销更有画面 -- 寿险销售实战技巧》
《AI + 私域闭环经营之道 -- 寿险销售团队专属实战》
《数据挖掘与复购：从 “沉睡客户” 到 “二次开发”》-- 寿险老客户经营实战课程
《数字人陪练：打造金牌银保路演与话术》
《智能售后：AI 赋能保单管理与保全服务》-- 保单管理实战课程
《AI 驱动的资产配置：做客户的 “第二大脑”》
《情绪智力（EQ）与抗压管理：做情绪的主人》-- 寿险销售心态与能力提升课程
二、【人力资源 / 企业管理专属课程】
面向 HR、管理者，聚焦组织效率与人才全链路管理
《AI 应用赋能人力资源工作模式革新》
《AI 智能体 + 招聘：让 HR 轻松拿捏招聘管理》
《人才培养四部曲：招选育留闭环人才生产线》（爆款课程）
《AI 时代的时间管理：四象限法则的数字化实践》
《AI 智能体 + 职场：职场人效率提升天花板》
三、【通用营销 / 品牌运营专属课程】
适配市场、品牌、运营岗位，覆盖品牌战略、客户运营、内容创作
《AI 超级助理：从 “人海战术” 到 “精准营销”》（爆款课程）
《AI + 品牌营销：从战略到体验的智能飞跃》
《情感连接 2.0：AI 辅助下的高情商客户关怀》
《AI 应用工具与场景 —— 内容创作赋能专场》
四、【全行业通用・AI 工具 / 自动化实战课程】
无行业限制，所有职场人通用，聚焦工具落地与效率提升
《AIGC 全场景应用赋能：从工具实操到价值落地》（爆款课程）
《AIGC 应用赋能 —— 垂直岗位深度落地》
《AI 工作流使用场景 —— 业务流程优化实战》（爆款课程）
《AI 应用风险防控实战》
《Agent 赋能营销闭环，轻松实现业务提升》
《Agent 智能体应用赋能 —— 复杂任务自动化处理》
《OpenClaw 保姆级实战教程：零基础搭建职场 AI 智能体，解锁高效办公》
《QoderWork 智能效率实战课：从部署到精通》
《WorkBuddy 保姆级教程工作坊全场景实战》
《龙虾四式，养虾有道 - AI 应用实战》线上直播课
《字节三大 AI 工具应用赋能（Seedance Seedream Seeduplex）实操课》
《综合实战 ——AI 赋能全流程项目落地》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
服务客户
金融类：平安人寿保险股份有限公司（多场返聘）、平安普惠融资担保有限公司、中国农业银行、农村商业银行、友邦人寿保险有限公司（多场返聘）、中英人寿保险有限公司（多场返聘）、泰康人寿保险有限责任公司
制造类：广汽乘用车有限公司广汽传祺、广州润彩机械设备有限公司
地产类：碧桂园服务控股有限公司（多场返聘）、保利物业发展股份有限公司
其他类：北京星耀五洲国际体育发展有限公司、怀化学院（多场返聘）
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
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20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
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