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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
当前人工智能浪潮翻涌,智能体正以“大潮既起,万象渗透”之势,开始重塑包括中国金融业在内的各行业的运营逻辑与价值创造模式。它为业务流程智能化、客户交互智能化等场景注入了创新动能,亦催生了“千帆竞发、百舸争流”的市场格局。金融机构对智能体的价值期待,已不再局限于将其视为提升生产效率的工具,而是转向作为“重塑客户体验、驱动业务增长”的核心竞争力武器。它不再被视为是锦上添花的探索课题,更是金融机构面向未来发展的必赢之战。然而,智能体在落地进程中,需要解决场景适配、安全合规与价值衡量等方面的挑战,这也对金融机构的战略定力与实施路径提出了更高要求。本课程通过深入浅出的讲解,为客户全面剖析金融智能体行业的发展现状与演进趋势,力求为业界提供一份具备决策参考价值的研究成果。
• 理解掌握人工智能成为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性力量的原因
• 理解把握金融人工智能展现出的巨大潜力和带来的风险挑战
• 理解把握中国金融智能体发展的现状与演进趋势
• 了解银行业在人工智能应用中的典型案例
【课程特色】理论加实践,操作性强;逻辑清晰,浅显易懂;见解精辟,创新性强。
一、加速演进的人工智能为世界带来颠覆性的历史巨变
1、用举国之力打通迈向智能经济的瓶颈
• 从人工智能到智能经济
• 深刻认识人工智能为社会带来的巨变
• 通往智能世界的十大技术跃迁
• 让AI落地与AI共赢
• 让可持续发展成为智能的本能
2、中美人工智能赋能产业发展的现状与趋势
• 中美大模型技术发展现状分析
• 中美人工智能技术赋能产业发展的趋势
• 我国人工智能技术赋能产业发展的政策建议
1. 3、生成式 AI 在企业应用中的机遇
• 数据:从人工处理到自主生成
• 知识:从知识检索到知识生成
• 流程:从规则驱动到生成驱动
• 商机:从信息汇总到行动生成
• 报价:从犹豫不决到快速生成
• 设计:从人工变型到文生设计
• 项目:从人为管理到生成主导
• 售服:从解释原因到解决问题
• 决策:从依靠经验到自主闭环
• 运营:从查询分析到商业洞察
1.
二、金融人工智能发展与安全
1、全球与中国金融人工智能发展态势
• 全球市场格局与多元化发展趋势
• 中国金融人工智能发展现状:政策与市场双轮驱动
• 核心技术突破与演进路径:更懂金融,更易获得
• 当前金融人工智能行业所处的周期阶段
• 金融从业者对智能体的认知情况
3、金融人工智能核心应用场景与实践
• 前台业务智能化:重塑客户体验与价值创造
• 中台能力中心化:构筑智慧风控与决策中枢系统
• 后台运营自动化:迈向极 致效率与智能合规
• 当前金融人工智能项目的部署实施情况
• 当前金融人工智能项目的客户分布情况
• 当前金融人工智能项目的类型分布情况
• 当前金融人工智能项目市场规模及商业模式
• 当前行业周期的特点及挑战
• 影响金融机构采纳智能体的四大方向
• 金融智能体的主要落地路径
4、金融人工智能的安全风险与严峻挑战
• 金融机构采纳智能体时对安全合规的关注情况
• 技术脆弱性:模型与算法自身成为新的“攻击平面”
• 数据安全与隐私保护:人工智能的基础要素和安全的核心环节
• 业务应用风险:决策偏见与系统性隐患
• 合规与管理风险:责任的模糊地带
5、金融人工智能安全治理与防护体系构建
• 顶层设计:构建可信人工智能治理框架
• 技术防护体系:从开发到运营的全生命周期安全
• 数据安全纵深防御:保护人工智能时代的核心资产
• 人工智能赋能安全运营:以“智能”应对“智能威胁”
• 对金融机构的行动建议
1、 中国金融智能体发展趋势的演进预测
• 基于行业周期的趋势推演
• 演进趋势概述及总结
• 中国金融智能体厂商评估
1.
三、金融人工智能行业应用的典型案例简介
1、金融人工智能应该如何落地应用
2、北京银行金融人工智能应用平台建设
3、华夏银行零售金融数据 AI 分析平台

| 讲师简介 / About the Program Leader |
林广阔老师
——企业竞争情报分析研究专家
• 曾任:中国人民解放军外国语学院军事情报学专业特聘专
家、兼职教官
• 曾任:中国人民解放军战略支援部队某部上校部队长,多次
荣立二等功、三等功
• 曾任:中国人民解放军战略支援部队某部专业技术大校研
究员,荣获某研究领域一等、二等成果奖多项
授课风格
• 现任:北京太和智库高级研究员,远望智库特聘咨询顾问
擅长领域:企业竞争情报搜集与分析,企业竞争情报体系
架设与运用,商业应急突发事件的处置与管控
个人简介
林广阔老师拥有三十余年的军旅生涯经历,曾经在部队长期从事特殊信息分析研究、信息安全管理、信息搜集管理与利用等工作,参加过实战军事行动。其丰富的实践性工作经验和扎实的理论研究功底,结合军事情报学硕士研究生学历以及在信息分析研究方面的脱产学习经历,能够在所其从事的特殊信息分析研究领域取得显著工作成绩。特别对当今竞争情报领域有着长期和深入的跟踪研究,理论功底深厚,在竞争情报分析研究与利用领域,林广阔老师具有独到的研究心得和实践经验,研究成果具有独特的眼光和见解,能够通过竞争情报分析对企业外部环境变化及其影响方面进行精准分析预测,提供独 家的意见建议。在与不同层级政府机构、公安安全部门、国有大型企业和科研院所的培训交流中,所获评价很高,相关研究成果和实践经验具有很强的复制推广性和通用性。
核心培训项目内容:
• 可为企业中高层管理者提供以商业(工业)竞争情报和社会重大突发舆论情报为主的竞争情报价值与作用的讲解咨询服务,全面提升企业决策者和管理人员的情报敏感意识和对情报信息的多方面利用,让情报产品服务保障到企业各个运营环节及运转流程之中,在企业中确立“决策依据情报,万事情报先行”的先进管理模式。
• 提供从竞争情报搜集、分析、整编到课题研究的系统性授课培训,全方位培养竞争情报分析研究人员的综合性能力素质,强化训练企业内部情报分析人员的专业研究能力,提升情报产品的类别、质量和时效性,为全面提高企业的行业竞争能力提供有力的支撑保障。
• 协助企业全流程建设现代高效的竞争情报部门,提供有关机构建设、工作流程、业务开展、人员管理、情报产品产出与利用、商业竞争突发事件处置等方面的咨询顾问、授课宣讲和培训活动。特别是针对企业内部竞争情报系统的高效运转与作用发挥方面有较深入的研究和实践经验,对如何充分发挥情报产品价值方面有独到的见解和经验方法。
实战经验
针对中国航天三江集团、新疆睿思高科有限责任公司、浙江舟山海港建设公司、北京地铁公司设计研究院等单位在商业竞争领域存在的不同需求,能够精准的提供以“建立高效的企业竞争情报搜集与利用体系”和“商业竞争情报分析理论与实践运用”为主题的系列培训工作累计近二十次(返聘2场),精心准备,讲解细致全面,启发性强,获得企事业单位领导和参与培训员工的高度好评。
见解独特:凭借特殊的工作经历、丰富的实践经验、深厚的理论功底,能够深入全面的分析企业所面临的问题,提供与实际紧密结合的创新性解决方案;
实操性强:凭借三十余年丰富的工作经验、扎实理论功底和成功实践案例,成为竞争情报分析实战领域的专家;
引导启发:理论联系实际逐步分析研究,复盘失败原因,分享成功经验,点评一针见血;问题举一反三,技巧现学现用。
对症下药:能够快速帮助企业找出问题原因,逐一加以解决完善;能够分享技能工具,授之以渔,帮助发展;能够量体裁衣设计建设,确保落地实施。
风趣幽默:授课轻松愉快,深入浅出;生动活泼,通俗易懂;谈笑风生,印象深刻。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
商业竞争系列
竞争情报分析类
《如何建立高效的企业竞争情报搜集与利用体系》(返聘率高)
《如何高效率开展情报分析研究与利用》
《如何全面整合利用企业内部情报信息资源》
《如何有效避免情报分析失误》
《如何科学开展竞争情报预测》
企业发展类
《中国企业出海形势分析与展望》(返聘率高)
《企业舆情高效管控与快速处置》
《如何让企业文化成功落地》
企业信息数据安全类
《筑牢企业商业秘密防线严防失泄密隐患》(返聘率高)
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
服务客户
央企国企:中铁集团(多次返聘)、中铁建工集团、中铁集团北方区域总部(多次返聘)、中铁六局、中铁北京分局、中石化(多次返聘)、兵器工业集团(多次返聘)、中国电信(多次返聘)、国家能投集团(多次返聘)、中国移动、中海油、中人寿江苏公司、融通集团、中国邮政江苏分公司、华天集团、北建集团、普天信息公司、北京地铁公司、成都地铁公司、成都铁路局、贵州习酒公司、攀钢集团、京石高速等
电力能源行业:国能集团(多次返聘)、国能集团信息公司、国能集团江苏公司、国能集团广东公司、国能集团宁海公司、国能集团云南公司、国家电网(多次返聘)、国家电网北京公司、国家电网电力技术公司、国家电网黑龙江公司、国家电网商旅云公司、国家电网浙江公司、中核工业(多次返聘)、神华集团(多次返聘) 、靖煤集团(多次返聘)、华电集团、吉林新源、云南能投、辽宁超高压公司等
金融行业:中信银行(多次返聘)、建设银行(多次返聘)、建设银行太原分行、建设银行河北分行、建设银行湖南分行、农业银行(多次返聘)、农业银行西藏分行、农业银行宁夏分行、招商银行(多次返聘)、招商银行北京分行、招商银行贵州分行、中国银行北京分行、交通银行无锡分行、邮储银行内蒙分行(多次返聘)、邮储银行江苏分行、英大信托公司、山东国际依托公司、北京农商银行等
学员评价
林广阔老师对情报分析失误的原因与规律研究方面造诣深厚,案例分析直指我们的痛处和薄弱点,应对失误的方法措施实用易行,但又十分管用,需要我们进一步加以学习借鉴。
新疆维吾尔自治区公安厅反恐研究所研究员 詹传荣
林广阔老师所提出的体系化情报生产观点十分具有创新性,对解决我们企业在科技情报研究与利用方面的短板弱项具有很强的复制使用性,为我们有关机构的改组发展提供了有效的解决方案,对我们帮助很大。
中国航天三江集团信息化部主任 王永全
林广阔老师为我们公司扎扎实实地培养了一批优秀的专业情报分析人员,让我们公司提供的竞争情报产品质量得到了快速提高,情报产品的针对性和时效性越来越好,用户满意度不断提升,为我们公司带来了良好的经营效益和更强的竞争力。
新疆睿思高科有限责任公司总经理 崔智云
【精彩瞬间】
| 自治区公安厅反恐研究所 《反恐情报分析失误原因探析》 | 中国航天三江集团 《如何建立高效的科技情报搜集与利用体系》 |
| 新疆睿思高科有限责任公司 《如何高效率开展情报分析研究与利用》 | 中国航天三江集团 《如何建立高效的科技情报搜集与利用体系》 |
【视频链接】
保密教育
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明确内训需求与课程方向
了解岗位、学员与业务痛点
调研实际场景与学习目标
定制课程内容与实操安排
确认培训方案与实施细节
讲师授课与现场实操
跟进学习应用与问题反馈
评估培训成果与落地效果
珀菲特顾问成立于2011年,是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势,整合AI实战讲师资源,为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
承接组织绩效提升与人才学习发展业务,覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块,并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
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