AI赋能职场效率提升—保险行业场景应用课

在数字化转型浪潮下，保险行业正面临前所未有的机遇与挑战。一方面，市场竞争加剧，客户对服务质量和效率的要求不断提高；另一方面，海量数据和复杂业务流程需要更高效的管理与优化。AI技术的出现为保险行业带来了新的希望，但许多职场人士在实际应用中仍面临技术门槛高、工具难上手等问题，难以将AI技术有效融入日常工作。因此，急需一门针对保险行业场景的AI应用课程，帮助从业者快速掌握AI工具的使用方法，提升工作效率，实现业务流程的智能化升级。

• 理解AI大模型在保险行业日常办公中的典型价值；

• 掌握Prompt提示词编写、AI助手创建、自动文档处理、报告生成等能力；

• 将AI工具有效嵌入销售推动、客户服务、人事沟通、理赔处理、日常行政任务等流程；

• 完成“真实任务→AI重构→实战演练→标准落地”的闭环训练。

模块一：AI工具基础认知与使用方法

• 大模型（ChatGPT/DeepSeek）逻辑原理与办公场景融合路径

• AI办公的“六大落地层次”：从对话到生态（对话→助手→流程→本地部署→集成）

• Prompt提示词结构化写法：背景+任务+格式+限制+示例

• 工具演示：DeepSeek对话逻辑 × 飞书搭建轻应用流程

小练习：让学员用AI写一个“公司年会主持稿” or “客户拜访记录”

模块二：AI赋能职场办公（通用日常类）

1. 文档撰写与公文生成

o 示例：生成拜访报告、合同提示函、项目总结、招聘文案等

o 演练：一键生成3类模板（方案初稿/邮件正文/报告提纲）

2. 会议纪要与总结

o 示例：销售早会纪要/理赔协同会议纪要/高管会议纪要结构化输出

o 工具链：飞书会议语音转写+DeepSeek会议总结提示词模板

3. 表格+数据+PPT辅助

o 用自然语言让AI自动完成Excel表格分析+图表生成

o 用AI生成保险产品分析报告或人力结构汇报PPT

工具交付：日常办公万 能提示词库（20条）

模块三：保险行业核心业务场景应用（重点场）

1. 销售推动 × 个险/团险/三农

o 自动生成客户服务话术、活动文案、微信沟通文稿

o 客户问答整理：投保规则解答、产品亮点、竞品分析

2. 理赔处理支持

o 快速梳理赔付流程图文包、客户解释材料、理赔风险提示话术

o AI自动输出“理赔信件+赔案摘要+结论解释”

3. 政策解读与知识文档构建

o 一键提炼长篇条款、总结重点规则（支持法规→3分钟总结）

o 飞书知识库构建：统一存储内部流程与政策内容

实操交付：保险业务专用提示词模板库 ×1、飞书知识页模板 ×1

模块四：AI赋能管理与团队协作（主管+跨部门协同）

1. 任务分发+日报追踪自动化

o AI生成下属工作日报提醒+工作总结脚本+进度汇总

o 飞书Bot构建：部门任务下发助手

2. 人员协作与培训赋能

o 生成培训通知/课程计划/问卷回收/总结分析

o 用AI写“部门周报”“季度复盘”并生成行动建议

3. 智能体/小助手共创任务（选做）

o 使用扣子平台，构建“理赔通知生成器”“员工入职助手”

实操交付：任务日报生成器 ×1、团队周报提示词模板 ×1

四、课程交付成果

类型

提示词

通用办公提示词包（30条）、保险业务专用提示词包（15条）

模板工具

邮件生成器、会议纪要摘要、客户话术卡片、飞书Bot任务助手

实操项目

个人文档实战1个、业务场景共创任务1个、团队协同流程模拟1个

附加资料

保险行业AI场景实用索引手册（PDF）

五、教学形式