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高效办公的 AI 生产力工具—AI大模型金融行业工具技能实战

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13382173255(Karen郑老师)

学员背景| Course Background

参加对象:金融行业职场白领、企业员工、行政 / 营销 / 运营等岗位人员、希望通过 AI 提升办公效率的职场人

授课形式:理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论

授课天数:5 天

课程背景| Course Background

2026 年春节,豆包大模型以春晚特殊嘉宾身份高调亮相,微信指数逼近亿级,成为现象级 AI 工具。如今,AI 已从 “尝鲜玩具” 升级为职场核心生产力工具,但多数职场人仍存在 “会用但用不精” 的问题:仅停留在简单问答,未掌握多模态协作、复杂任务执行等高阶功能,错失效率提升契机。

全新大模型的发布,带来了适配从深度推理到成本敏感的全场景需求,其多模态理解、长链路任务执行能力达到全球顶 尖水平。

本课程聚焦职场高频痛点,整合豆包最新功能与行业实践,从模型认知、功能实操到场景落地,手把手教职场人用透多种AI工具、DeepSeek、豆包及 Seedance2.0 视频生成工具,让 AI 真正成为办公效率 “加速器”。

【课程工具】

课程会基于如下AI工具开展实操:

GPT-5.2、Gemini 3、Claude 4.5、DeepSeek、豆包、Kimi、千问、镝数图表、爱图表、创客贴、即梦、秘塔、文小言、腾讯元宝。

课程收益| Program Benefits

认知升级:全面了解DeepSeek、豆包大模型 2.0 和多种AI工具的核心特性、版本差异及行业地位,明晰不同场景下的模型选型逻辑;

技能落地:掌握豆包文本生成、多模态协作、Code 编程、Agent 智能体等核心功能的实操技巧,包括 Seedance2.0 视频制作全流程;

效率倍增:学会用使用AI大模型工具解决职场高频场景问题,将文案撰写、数据处理、视频制作等工作时间压缩 50% 以上;

竞争力提升:形成 “AI + 职场” 的协同思维,能独立用AI工具完成复杂任务执行、跨部门协作支持等高阶工作,打造职场核心优势。

【课程特色】

时效性强:同步豆包 2.0 最新功能与下载榜单动态,包含 2026 年春晚同款 Seedance2.0 特 效制作技巧;

场景全覆盖:涵盖文案、数据、编程、视频、客服等职场场景,适配行政、营销、技术、运营等多岗位;

实操导向:每个功能模块配套 “步骤拆解 + 案例演示 + 现场练习”,无技术基础也能快速上手;

案例鲜活:融入金融企业真实应用案例,包括智能客服 Agent 搭建、自动化批量任务开发等实战场景。

课程大纲| Course Outline

一、 AI 时代下的认知重构 —— 顶层认知思维重构

1.1 AI智能时代下的认知转变

(1) 全球竞争市场格局的巨变

(2) 百年未有之大变局影响深远

(3) 第四次工业革命的理解与认知

1.2 AI成为国家和全球企业的首要战略

(1) 国家数字化转型和智能化顶层设计

(2)  “人工智能+”成为中国国家战略

(3) AI+金融的全新变革

1.3 AI在金融领域应用与案例

(1)AI大模型应用领域概览

(2)推荐系统的技术应用

(3)用户画像与精准营销

(4)客户信用评估

(5)金融反欺诈检测

(6)高频交易

(7)市场情绪反馈

(8)大数据征信

(9)信贷风险分析

1.4 AI金融大模型在金融领域探索与发展

(1)大数据、大模型、大风控下的共存与安全

(2)金融大模型的应用体系建设

(3)金融大模型与智能体的深度融合应用

1. 二、认知筑基:掌握大语言模型特点与应用方法

1.1 大语言模型概述

(1) 大语言模型的概念

(2) 国外大语言模型GPT-5.2、Gemini 3、Claude 4.5的特点

(3) 国内大语言模型文心一言、豆包、千问、Kimi的特点

(4) 大语言模型的提示词撰写技巧

1.2 豆包大模型2.0的简介

(1) 豆包大模型全球发展与生态

(2) 豆包大模型的定位与优势

(3) 豆包大模型技术特点

1.3 豆包大模型2.0在2026春晚中的应用案例

(1) 《贺花神》:"一人一景"的中式视觉奇观

(2) 《驭风歌》:水墨奔马矫健的脚步

(3) 《快乐小马》:卡通吉祥物对真人舞蹈的精准"复写"

1.4 DeepSeekV3.2大模型的全球市场地位

(1) DeepSeek大模型全球排名与里程碑

(2) DeepSeek大模型3大模式的特点

(3) DeepSeek大模型的优势与劣势分析

三、工具赋能:掌握AI多种工具的使用

o 策划类:DeepSeek模型、豆包、文心一言等大模型(学术会议方案生成、提示词设计)

o 设计类:即梦 AI(视觉设计)、创客贴、稿定设计(自媒体图)

o 搜索类:秘塔(学术)、纳米(自媒体)、爱搜(短视频)

o 内容类:豆包大模型(科普文案)、剪映(视频剪辑)

o 数字人类:百度曦灵、魔珐有言、闪剪(数字人创建)

o 图表类:嫡数图表、爱图表、Chatexcel

o 智能体:扣子(字节)、元器(腾讯)、百宝箱(阿里)

o 英文类:GPT-5.2、Gemini 3、Claude 4.5

四、AI 智能体的落地应用

4.1 AI智能体的基本概念

(1) 智能体的定义

(2) 智能体的核心特征

(3) 智能体与传统AI大模型的区别

(4) 智能体的构成要素

(5) 智能体的发展路径

4.2 AI智能体的分类

(1) 任务型智能体

(2) 交互型智能体

(3) 协作型智能体

(4) 自主型智能体

4.3 AI智能体的构建工具

(1) Coze介绍

(2) Dify介绍

(3) 百宝箱介绍

(4) 腾讯元器介绍

(5) N8n介绍

4.4 AI智能体的组成要素

(1) 提示词

(2) 工作流

(3) 知识库

(4) 插件

4.5 AI智能体的应用场景

(1) 个人生活场景

(2) 企业办公场景

(3) 行业垂直场景

课堂练习:学习动手搭建简单写作智能体和工作流智能体

案例分析:企业客服智能体和自媒体创作智能体

五、场景落地:AI大模型工具职场高频使用场景落地实操

5.1 行政办公场景

(1) 会议管理:自动生成会议纪要、提炼核心决议、安排后续任务;

(2) 公文处理:撰写通知、请示、报告等公文,自动匹配规范格式;

(3) 案例分析:用豆包快速生成 “公司年会通知”,同步制作宣传海报。

5.2 营销运营场景

(1) 内容创作:生成公众号推文、短视频文案、海报创意说明;

(2) 数据驱动:分析营销数据、优化推广策略、生成效果报告;

(3) 案例分析:用DeepSeek生成 “营销数据可视化图表”。

5.3跨部门协作场景

(1) 智能客服:搭建部门专属咨询 Agent,自动解答高频问题;

(2) 协作支持:生成跨部门沟通话术、协调会议安排、跟进协作进度;

(3) 案例分析:销售部门用豆包生成客户跟进话术知识库,自动化分析决策工作

讲师背景| Introduction to lecturers

珀菲特顾问|张峰老师

讲师简介 / About the Program Leader

张峰 老师北京

高绩效团队教练

• 解放军三军仪仗队原分队长

• (参加过08年奥运会和09年大阅兵)

• 中共党员(15年党龄)

• 共青团中央创业导师

• 北京大学总裁班特聘导师

• 实战派团队执行力训练专家

• 原中国求索网(中央党校出版社主办)运营总监

• 原酒仙网创始元老 / 北京红峰科技CEO

• 华 为、首钢、中国平安等500强企业特聘导师

个人简介

被众多客户称为“真正具备极强实战性与实用性的实力派导师”!

授课风格

不讲道理、只讲干法,风趣幽默、工具落地。具备极强的个人亲和力和授课感染力,采用国际最 先 进的“行动学习”等教学技术,结合新商业环境下的授课风格,对标“国家队铁军”的训战理念,让团队做到忠诚本职、责任到位、超强执行,助力企业构建一支真正的高绩效铁军!

张老师来自军队,融入企业。大学期间考入被中央军委授予“军旅标兵”的特种部队-解放军三军仪仗队,先后参加08年奥运会、09年大阅兵、亚洲博鳌论坛以及百余次迎接总统总理的仪仗司礼任务,多次被评为“仪仗大队十佳特训教练”。

转业后作为创始元老加入国内最 大的酒类电商平台-酒仙网,见证了企业从8个人到上万人的企业运营和组织管理、参战了5年的“双十一”大战,帮助平台确定了酒类电商行业的第 一名;从新构建和完善了公司在团队执行力、人才复制、团队管理和企业大学建设等多方面系统建设,最终助力企业成功登陆资本市场。

张老师积累大量的实战经验和带兵心法,深知团队领导人的痛点和团队打造的方法论。聚焦于铁军团队管理的实践,对标“国家队”的训战理念,浓缩出一套独创的军队+企业+商学的陆海空式教学模式和落地工具,高效助力了更多企业打赢商战、从而构建一支高绩效的真正的铁军!



培训课程 / Training courses

主讲课程

高层

《赋能商战赢在铁军领导力》(版权课)

《学会激励——有效激励与高效团队》

中层

《从精兵到干将——MTP中层管理技能提升》

《逆势增长赢在铁军执行力》(中层版)

《目标管理与计划执行》

基层

《逆势增长赢在铁军执行力》(基层版)

《执行力与高效沟通》《高效时间管理实战》

《铁血军魂-新兵连铁军特训营》《赢在忠诚胜在执行》

《军令如山-团队百分百执行》《正能量与责任担当》

定制课

《银行开门红 激励与动员》



代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

服务客户

华 为、华能、国家电网、中国平安、光大银行、新华保险、一汽、首钢、中铁建、机械工业九院、360、圆通、酒仙网、华龙电器、北京书院、巴黎庄园、中葡酒业、京爆三餐饮、熹品汇、远行地产、寰宇思维、四有青年、雅宿装饰、道通天下、贺东庄园、欣含宇通、货箭侠、海润生物、东方宏海、曲水兰亭、跟谁学、蒲公英、达观数据、甘露藏药

客户点评

打造一支铁军团队是每一个领导的渴望,但是我想,只有特种兵出身的骨干以及在商战中实操过的leader才会对铁军有更加深刻的体验和心得,也因此才会打造出真正的铁军,期待再次倾听张峰老师的铁军管理课!

---跟谁学联合创始人  吕伟胜

实战!实效!实用!没认识张峰老师之前,我也请过其他老师讲相关的执行力和铁军打造的系列课程,“拉家常和扯闲篇”的居多,后来一同行介绍了张峰老师给我们授课了一次,我仿佛找到了知音,这才是我们期待已久 的课程内容啊!现在我们每年在春节后、双11之前以及年底冲刺阶段都会邀请张峰老师给我们团队做培训和辅导!

---雅宿控股 董事长 朱红磊

有幸学习了张峰老师的"打造高绩效铁军"的培训课程,课程通过视频让我们了解到三军仪仗队日常不比艰苦的训练过程,尤为震撼,让人感同身受。军人那种一无返顾无私奉献精神和坚定不移的忠诚信念贯穿在整个培训课程中,这正是我们现今80、90后大多数员工所不具备的,通过系统的“铁军”培训,对提升我们企业整体的战斗力和工作效率是非常有意义的。

---达观数据华北区总经理 徐红

部分资料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【视频链接】

《逆势增长,赢在铁军执行力》片段

https://v.qq.com/x/page/c3163o6olxp.html


服务流程

Service Procedure

  • 提交需求
  • 沟通诊断
  • 项目调研
  • 方案设计
  • 达成共识
  • 项目实施
  • 持续跟踪
  • 效果评估

服务优势

Service Advantages

  • 对行业特性的深刻理解

    我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验,并对企业进行深度研究和剖析,总结出一系列深入的观点和经验。

  • 丰富的案例库及落地方案

    我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念,既具备理论知识,又重视项目的实操性。经过多年的经验,我们积累了丰富的案例库,涉及18个领域,近千个案例,并将案例与咨询项目完美结合。

  • 经验深厚的咨询团队

    我们的咨询团队分布于各大领域,拥有多年的业内从业经验,具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前,我们会为客户匹配多位业内咨询师,供客户进行比对选择,根据客户需求及问题,定制化地设计咨询方案,确保项目的顺利进行。

关于珀菲特顾问

ABOUT PERFECT CONSULTANT

我们是?人才培养与智能制造解决方案提供商。

We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.

我们做什么?承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.

服务的客户:世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).

  • 2011年成立

    10年更懂你

  • 6000+

    中大型企业共同选择

  • 600000+

    累计培训学员

  • 1500+

    现有公开课

  • 10000+

    现有内训课

  • 800+

    现有在线课程

  • 20+

    辐射城市

线下业务

OFFLINE BUSINESS

  • 内训课

    高层团队引导工作坊

    中层管理内训

    基层管理内训

  • 项目咨询

    人才梯队建设咨询项目

    工厂运营咨询项目

    TTT内训师咨询项目

  • 公开课

    领导力公开课

    精益智造公开课

    个人效能公开课

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培训的客户涵盖多个行业的知名企业

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数字化搭建企业学习平台,加速人才培养

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