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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业相关管理人员
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在以数字中国、新质生产力为引领的新时代背景下，人工智能正以前所未有的深度和广度重塑各行各业的运营范式。以大语言模型为代表的生成式AI，已从单纯的技术概念演变为推动组织提效、决策优化、服务升级的关键基础设施。从智能办公到经营分析，从风险预警到战略支持，AI正在深刻改变传统工作模式，推动企业运行由“经验驱动”向“数据与智能驱动”跃迁。
然而，面对这一变革浪潮，财务部门在实际工作中仍面临多重现实挑战：在认知层面，对AI的理解往往停留在基础问答或简单文案润色，未能将其与预算编制、财报分析、合规审查等高价值核心业务深度融合，难以释放其在决策支持与价值创造中的巨大潜能；在应用层面，缺乏系统的方法论与场景化指引，面对海量数据处理、复杂报告撰写、即时政策解读等高频任务时，AI工具“可见却难用”，无法有效转化为实际生产力；在效率层面，大量宝贵时间仍消耗于单据整理、数据搬运、格式调整等重复性劳动中，严重制约了财务人员向业务伙伴和战略参谋的角色转型。
生成式AI的突破性进展，尤其是以DeepSeek为代表的国产高性能模型，为解决上述难题提供了全新且可靠的路径。通过其强大的自然语言理解、逻辑推理与多模态能力，AI能够高效协助完成数据清洗与洞察、报告框架生成、政策要点速览、风险扫描预警等任务，将财务人员从繁琐的事务性工作中解放出来，使其能更聚焦于财务建模、策略研判、业务赋能与风险管控，从而推动财务职能由“核算记录型”向“价值创造型”深刻转型。
课程收益| Program Benefits
建立系统性AI认知：深刻理解AI从“概率预测”到“逻辑推理”的范式跃迁，把握以DeepSeek为代表的国产AI工具在强大推理、成本可控、安全合规方面的核心优势，明确其作为财务生产力“超级杠杆”的战略价值。
洞察财务场景赋能全景：系统掌握AI在智能办公（公文/合同）、数据分析（报表/洞察）、汇报呈现等财务高频刚需场景中的实战应用路径，实现从“点状尝试”到“流程重构”的认知升级。
树立安全合规应用观：全面识别数据泄露、模型幻觉、合规争议等核心风险，掌握“权限最小化、输出必复核、人机协同”的铁律，在安全可控的边界内，为个人与组织的AI规模化应用筑牢防线。
激发转型行动方向：通过真实财务案例的启发与研讨，结合自身工作实际，初步形成将AI工具赋能于具体岗位、提升工作效率与决策质量的可行动思路与规划。
课程大纲| Course Outline
模块一：认知破局——AI是财务生产力的“超级杠杆”（70分钟）
一、认知跃迁：逻辑推理的范式颠覆
1. 从“概率预测”到“逻辑推理”的突破。
2. 认知升级
• AI的本质：从概率模型到认知突破
• 超越搜索引擎：生成式AI的范式迁移
1. 范式迁移：从“Excel函数”（执行指令）到“DeepSeek推理”（理解逻辑、规划任务）。
2. 生产力重塑核心：降本增效（接管重复）、快速产出（报告“时薪革命”）、智能决策（告别“我以为”）。
3. 关键突破——多模态：让AI看懂发票图片、解读复杂图表，打通财务数据孤岛。
二、焦点透视：DeepSeek——为何是财务人的“首 选外脑”？
1. 公司基因：深度求索（DeepSeek）——以“强大推理性能”为核心，与财务工作的复杂逻辑分析天然契合。
2. 梁文锋的成功密码：
· 攻克“推理”高地：专注最难、最有价值的通用能力，这正是财务分析、风险判断的核心。
· 极 致成本效益与开源：打破算力枷锁，让财务部门能以近乎零边际成本规模化应用AI。
· “有用”导向的产品哲学：追求在代码、数学、逻辑任务上的卓越，完 美匹配财务建模、数据处理需求。
三、财务AI应用全景：5大核心场景
1. AI的财务领域现状
2. 财务应用场景
• 场景一：高效数据处理与报表生成
• 场景二：智能风险预警与决策支持
• 场景三：研报解读与分析
• 场景四：合规审查与政策适配
• 场景五：个性化财务咨询
模块二：场景重构——AI重塑财务核心工作流（深度赋能版）（70分钟）
一、数据清洗、智能分析与可视化：从“表哥表姐”到“决策参谋”
1. Deepseek助理数据清洗
• AI不直接替你洗数据，但能把清洗变成可执行的SOP步骤清单
• AI识别常见脏数据类型
• AI生成数据质量检查清单
• 清洗步骤优先级：结构→格式→逻辑
1. Deepseek写Excel公式
• 公式需求描述模板：
o 痛点：想让AI帮忙写公式，但描述不清，AI给的公式要么报错，要么结果不对，反复尝试浪费时间。
o 技巧：用“我的数据长什么样→我想算什么→结果要放在哪”三段式描述，让AI精准理解需求。
• 自然语言转复杂函数，解决VLOOKUP多条件求和记不住的难题。
1. 数据快速解读与异常定位
• 重点：明确核心数据维度，精准捕捉数据波动差异，区分正常波动与异常异动。
• 技巧：筛选核心数据（营收、成本、利润等），用表格梳理对比维度，AI辅助标注异常波动阈值。
• 实战演练：给定某公司本月、上月、上年同期核心经营数据，AI快速识别异动点, 可能原因分析, 问题诊断与归因和经营建议
1. 子公司指标异动分析
• 重点：区分正常波动与异常异动，锁定异动核心影响因素。
• 技巧：结合行业基准+母公司要求，用AI快速比对同期、往期数据，定位异动节点。
• 实战演练：给定集团核心指标数据（含本期、上期、同期），AI筛选子公司异动指标、分析异动成因，并给出针对性管控建议。
1. 订单量销售预测：明年的订单量会有多少？
• 重点：掌握基础预测思路，理解市场动态、历史数据。
• 技巧：以过往成功预测案例为蓝本，AI辅助构建简单预测模型
• 实战演练：给定某公司过去5年销量，AI输出明年趋势预测+行动建议
1. 财报风险AI挖掘实战（分析财报三大报表）
• 重点：自动化产出决策级洞察报告
• 技巧： 分析3大报表
o 资产负债表
o 利润表
o 现金流量表
• 拆解真实案例：A股上市公司财报风险挖掘实战
二、汇报与会议智能化：让财务价值被看见
1. 智能PPT生成——突破创作瓶颈
• 重点：解决逻辑断裂、数据缺失导致的创作停滞
• 技巧：内容断层智能填充+信息密度精准调控+演讲剧本自动化
• 实操演练：写一个工作总结PPT
1. 汇报故事力：用SCQA模型（情境-冲突-问题-答案）设计开场，破解专业内容枯燥难题，抓住管理层注意力。
模块三：安全启航——划定财务AI应用的“红线”与“航道”（20分钟）
引言：看清风险，方能驾驭未来。本讲剖析数据安全、合规法律、模型幻觉三大风险，前瞻AI演进趋势，助您成为驾驭AI的财务领军者。
一、大模型风险预警
1. 数据安全风险：
• 案例解析：某研究所数据泄露事件（通过AI导致设计泄露）
• 敏感信息识别与防护：客户数据、财务信息、核心技术文档
1. 合规与法律风险：
• 案例解析：使用Deepseek生成虚假案例
• 知识产权风险：AI生成内容的版权归属与侵权认定
• 行业合规要求：金融、医疗、政务等行业的特殊监管政策
1. 模型与输出风险：
• 幻觉（Hallucination）问题：错误信息的生成与辨别
• 偏见与歧视：训练数据偏差导致的输出问题
• 提示词注入（Prompt Injection）攻击与防范
二、AI财务演进趋势与挑战
1. AI技术的未来演进方向
2. AI在财务领域的发展方向
3. AI赋能财务的挑战与对策
挑战：
• 改变做事方式——从手动系统转向全自动系统
• 数据分析能力要求的跃升
• 风险管理与合规的复杂性增加
对策：
• 主动拥抱AI技术和工具
• 提升数据分析能力。
• 关注行业交叉领域
三、AI发展和未来
1. AI走出屏幕进入物理世界
• 具身智能：机器人、自动驾驶、智能工厂
1. 人工智能+
• 不是“AI替代人”，是“AI + 人 = 新物种”
讲师背景| Introduction to lecturers
雷曼老师 AI提效实战专家
授课风格
互动赋能:授课始终围绕 “以学员为中心，以互动为桥梁”，从课堂导入到知识点讲解，再到尾声总结，都融入了丰富的互动设计。让学生在交流中深化理解，成为课堂的主角。
实用落地：20年丰富的工作经验、积累了大量企业应用案例，并用工具化、模板化等方式可操作，可落地，可实施，成为行业内最具实战、实操、实用、实施的专家。
引发思考：以深厚的教练功底，不只是讲解，更重要的是以教练式教学引发思考 ，让学员从案例中学习，并觉察自身原因，举一反三，长效影响。
量身定制：针对企业存在的问题，洞察原因，提出解决方案；分享工具，授之以渔；量身定制设计，落地实施。
案例教学：世界500强工作经历所接触的行业不设限，积累了各行各业的成功案例，以案例的方式轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；
微软AI产品经理认证
微软AI数据分析认证
谷歌生成式AI领 导 者(AI Leader) 认证
美国项目管理师（PMP）认证
金山WPS办公最有价值专家（KVP）
全网80万粉丝《雷老师AI》主理人
北京航空航天大学硕士
曾任：微软（中国）有限公司|Office资深产品经理
曾任：微软（中国）有限公司|Windows资深产品经理
【多项权威平台大会的主讲讲师】：PCon全球产品经理创新大会、微软TechSummit、微软Ignite、2025书业电商大会、中国PMO项目经理大会、GlobalExcelConference（全球Excel大会）等。
【多项权威认证】：
微软AI产品经理认证、微软AI数据分析认证、谷歌生成式AI领 导 者(AI Leader)认证
金山WPS办公最有价值专家（KVP）、阿里达摩院人工智能训练师（高级）认证
亚马逊AI技术认证、亚马逊AI商业认证
科大讯飞 AI大模型微调工程师认证、科大讯飞 AI智能体工程师认证
【专业领域中的实操落地匠师】：
——AI领域：参与微软Excel Copilot底层技术搭建，主导LinkedInAI助手设计并获微软创新奖；创立《雷老师谈AI》IP，积累80万+粉丝，培养30+AI讲师推动技术落地，获MetaSpace“AILeadersTop30”证书。
——办公提效：作为微软前资深产品经理，主导Excel开发者平台API设计，助力SAP、Oracle等企业落地Excel+AI解决方案，推动数据处理效率提升300%+；多次在微软Ignite、Global Excel Conf等国际大会分享实战经验。
【擅长领域】：AI工具在各场景中的应用（财务、新媒体、项目管理）、Excel数据处理和数据分析等。
实战经验
雷曼老师的核心优势体现在技术落地与教育普及的深度融合，他擅长将技术转化为“学完即用”的方法，覆盖AI工具实战、Excel高阶应用及企业级落地，是连接技术与实际应用的实战导师。
AI技术落地：从底层研发到企业级应用全覆盖
1）微软核心项目实战：设计了AI APP扫描和更新功能，并成功说服腾讯、奇虎和金山在其产品中落地并发布到超过2亿Windows用户中，有效降低了54%的蓝屏死机（BSOD）发生率。
2）创新产品突破：设计的LinkedInAI助手获2021微软Hackathon大中华区创新奖，主导的AI项目连续3年入选微软Office部门Top5创新成果，向全球副总裁汇报技术价值。
3）规模化专业知识输出：创立《雷老师谈AI》品牌，收获80万+粉丝，单条AI教学视频播放量破1300万；培养30+专业AI讲师。
办公软件应用：重塑效率边界的实战标杆
1）Excel技术升级：主导Excel开发者平台API设计，为办公软件注入AI能力，让传统表格工具进化为“智能决策助手”，支撑千万级用户实现数据处理效率提升300%+。
2）行业解决方案落地：为SAP、PwC等企业定制Excel+AI数据分析方案，解决复杂业务场景中的数据整合、可视化难题，相关成果在微软Ignite、GlobalExcelConf等国际大会展示。
3）规模化影响力：作为微软Ignite、TechSummit等顶 级大会讲师，分享办公软件+AI实战技巧，单场直播观看量超6万人次，推动百万用户突破办公效率瓶颈。
主讲课程
《AI重塑生产力——办公效率10倍提升》
《AI时代下Excel数据处理与分析实战》
《AI时代PPT设计和高效视觉表达》
《AI财务风暴——效率提升实战营》
《AI破局——新媒体爆款内容与增长实战》
《AI时代Excel、PPT、Word办公效率提升》
《OpenClaw龙虾数字员工实战》
《WorkBuddy数字员工实战》
部分服务客户
国企、央企及政府机关：中国邮政、国家电网、中国联通、中国移动、国家能源集团、中国林业集团、中国海油、中国能建集团、国能科环集团、山东黄金集团、航天某院航天材料研究所、广西糖业集团、国家电网物资公司、天津人才服务中心、北京排水集团、北京市公安局法制大队、河北出版集团、新华书店、北京排水集团、北京电建、湖南中烟公司、长春一汽联通、常德卷烟厂、云南某旅游集团、湖南珈汇教育图书发行、华洋海事中心、邯郸市第二医院、湖南中烟、北京信元、中国国贸集团、三源电力、中通服、中工国际、北方工业、湖南省水利水电总院、银川机场物业、中国中车（青岛四方）、五星控股集团;
金融行业:中国工商银行、中国交通银行、中国邮储银行、华夏银行、渣打银行、国信证券、渣打环球、银登中心、银河证券、银河德瑞、中原资产集团、阳光人寿、金保信、大地保险、国盛集团；
行业知名企业：微软、渣打环球、Intel、SAP、Infor、Oracle、阿里巴巴、腾讯、百度、奇虎360、Refinitiv、Jedox、Solver、华生基因、爱存科技、SoftGenetics、陕西蔚蓝环保集团、豪森药业集团、汇洁集团、普乐普公关顾问公司、鑫配思供应链、卓轮机械（德企）、巴威装备、新奥燃气、北方工业、巴威装备、爱德利亚（日企）;
院校协会：北京航空航天大学、郑州大学、中国海洋大学、福州大学、青岛科技大学、郑州轻工业学院、湖南农业大学、河北科技大学、中国婴童协会、中国职工技术协会、某市总工会、蠹鱼、开卷、德申汇、启迪之星等、财能学院、北清经管高等研究院EMBA、黑龙江物联网协会、世纪名家讲堂；
部分学员评价
学习雷曼老师的Al课程收获满满，老师讲解通俗易懂，把复杂的AI知识拆解得清晰透彻。我不仅系统掌握了AI基础应用技巧，还学会了高效运用AI工具解决学习、生活中的问题，打破了对A1的认知壁垒，提升了学习效率，非常感谢雷老师的悉心教学!
湖南农大 刘老师
特别感谢雷老师为这次授课投入的满满心意与精心准备！今天分享既专业又生动，每一个知识点都特别有启发，帮我们打开了不少新思路。不仅帮我们解决了不少工作里的困惑，还带来了很多新视角，同事们反响很热烈。真心觉得收获特别大！
银行信贷资产流转中心 张总
感谢雷老师老师对我们学院以及平台的信任和支持您的课堂氛围非常好，整个课程的分享既专业又精彩，而且授课风格也特别的生动，学员们的反馈非常认可，大家对于龙虾Open Claw这个层面的知识也有了更加直观的了解，期待未来能有更多合作机会，继续为学员带来更多优质课程
《北清经管EMBA总裁班》清经管高等研究院刘总
雷老师让我实现对龙虾突破零的认知，多种技能，会编写简单程序，对后续工作的效率的提升起到了至关重要的作用，后续有助于工作效率的提高，打破固有模式才能做出差异，启发我在任何领域都要敢于探索。
新奥燃气方经理
雷曼老师的培训内容扎实，紧扣统计数据分析、AI办公应用及Excel实操等重点，教学脉络清晰，学员普遍反馈收获显著。课程案例丰富、讲解生动，能够有效提升学员的数据处理与智能办公技能，教学效果突出，深受好评。
创银嘉信企业管理咨询有限公司
这两天跟着雷老师学习收获满满，系统掌握了实用的Excel操作技巧，同时深入学习AI相关课程内容。两类知识互补提升，不仅提升了办公效率，也拓宽了思维视野，学到不少干货
中国移动解决方案经理
雷曼老师的培训课程氛围活跃，老师授课风趣幽默，专业知识点讲解清晰透彻，内容非常实用，对解决实际工作难题、提升效率很有帮助，受益匪浅！
——社区统计所 刘所长
从概念迷雾到动手实践，这两天雷老师课程培训受益匪浅，悟到AI不是魔法，而是数据+算力+算法的艺术。亲手跑通模型那刻，才真正理解AI会像电力一样改变世界的含义。
中国联通 李经理
参加AI重塑生产力课程后，我收获良多。作为对公客户经理，我学会各类AI工具实操用法，也精进了Excel数据处理技巧。日常客户台账整理、业务报表核算、材料草拟等工作，借助智能工具能大幅缩减耗时。
中国工商银行付经理
感谢雷老师一天精彩的授课，课程内容干货满满，大家受益匪浅，大开眼界，对大家以后工作效率的提升和思维模式转变都会有很大的帮助。
——阳光人寿 张总
雷老师的课程整体表现非常出色。课堂上讲解清晰、节奏把控得当，既有扎实的内容输出，又能灵活调动学员互动，现场氛围一直很好。客户也对老师的专业度给予高度评价，认为准备充分、细节到位，充分体现了经验与用心。学员反馈也非常积极，纷纷表示课程实用性强、收获很大，老师耐心细致。
江苏某培训机构 齐总
雷曼老师的Al课程讲解透彻、浅显易懂，搭配大量实战案例!内容由基础到进阶循序渐进，零基础也能轻松入门。全程干货密集、实用性强，受益匪浅，为雷老师点赞
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Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
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