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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：：银行对公客户经理、信贷经理、客户经理主管，以及金融科技顾问及相关业务支持人员
授课形式：：讲师讲授+案例分析+实操演练
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
我们正处在一个人工智能驱动生产力革命的时代。从处理海量数据到生成专业报告，从客户沟通到战略决策，AI技术正在重新定义“工作”本身。对于追求高效、精准与合规的金融行业而言，拥抱AI已不是选择题，而是提升核心竞争力的必修课。
然而，许多企业与员工在AI应用浪潮中面临严峻挑战：工具繁杂却无法深度融合，技术先进却难以解决实际业务问题，输出的内容缺乏专业深度与人味，同时还需警惕数据安全与合规风险。这导致AI的潜力无法释放，工作效率未能实现质的飞跃。
本课程直面这些痛点，摒弃空洞的理论，聚焦金融从业者最 高频的PPT制作、文书写作、数据分析、海报设计与会议管理等核心场景。我们将通过全程实战演练，不仅教会您如何使用AI工具，更将赋能您一套“提示词思维”与“去AI味”的深度调教方法，让AI成为您得心应手的智能副驾。最终，帮助您与企业跨越从“知道”到“做到”的鸿沟，安全、高效地实现个人产能与组织智能化的全面跃升。
课程收益| Program Benefits
• 系统掌握AI自动化办公核心技术，高效处理公文、PPT与会议纪要等日常事务，实现个人工作效能的全面倍增与解放。
• 运用AI工具精准挖掘潜在客户并智能生成营销方案，显著提升市场洞察力与前端营销竞争力，推动业绩增长。
• 精通AI在信贷风控全流程中的应用，能够自动化完成财报分析、风险扫描及报告撰写等复杂核心任务。
• 学会构建基于AI的智能客户管理与话术优化体系，实现对重复咨询的自动化响应与客户关系的个性化深度维护。
• 牢固树立AI应用的合规与安全观，能够精准识别数据安全及模型幻觉风险，确保金融业务创新过程的稳健可靠。
课程大纲| Course Outline
导入：AI的颠覆性力量，引了大模型的潜力
降本增效：让AI接管重复性与流程性任务
一、人工智能底层逻辑
1. AI的颠覆性力量
2. 大模型的核心能力
3. 大模型技术盲点和风险预警
4. 生成式AI的原理拆解
——AI的本质：从概率模型到认知突破
——超越搜索引擎：生成式AI的范式迁移
讨论：大模型是如何训练的？
1、 AI在金融行业的应用场景
1. AI在金融业的应用案例
2. AI为金融行业带来4大收益
1、 AI助力银行对公信贷客户经理
1. 精准营销与客户挖掘
a) AI智能客户画像
b) AI商机洞察与预警
c) 个性化方案初步设计
2. 高效风控与尽职调查
a) 财报分析和风险扫描
b) 授信报告辅助撰写
3. 优化流程与提升效率
a) 智能客服与问答
b) 会议纪要与信息整理
4. 客户关系管理与维护
a) AI可以分析客户的行业和经营特点，并推送个性化信息
一、PPT汇报与会议智能化：全流程提效技巧
1. 智能生成PPT报告——突破创作瓶颈
重点：解决逻辑断裂、数据缺失导致的创作停滞
技巧：内容断层智能填充+信息密度精准调控+演讲剧本自动化
——万字报告→精要PPT：信息提取术
实操演练：写一个工作总结PPT
2. 打动人的PPT报告: 理清PPT核心目的
重点：不同的PPT类型，使用不同的思维方式
PPT类型：
1) 汇报型
2) 方案型
3) 宣讲型
4) 教育 / 培训型
5) 宣传 / 营销型
3. PPT页面文字太多——关键词提炼呈现
重点：提取关键信息，增加可信度
技巧：AI萃取主题和关键信息+视觉化呈现+交互增强
实操演练：1分钟把文字转成图表
4. PPT图太丑还不能删——优化呈现质感
重点：优化视觉呈现，保留核心信息
技巧：AI 辅助美化 + 信息聚焦强化
实操演练：3 分钟让普通图片变专业配图
5. PPT汇报抓住听众注意力
重点：破解内容枯燥难题，SCQA模型抓住听众注意力
大厂案例：在微软汇报者是如何吸引听众注意力的
二、智能办公：核心事务效率跃迁
1. 公文自动化：1分钟撰写各类公文
重点：格式合规性、权威语气生成、政策术语库调用
技巧：政策文件关键词锁定技术+自动润色，思想高度提升技巧
公文写作逻辑：是什么，为什么，怎么做？
方案：
1）直接生成
2）范例生成
3）多轮提示生成
案例实操：如何写一个思想政治高的公文
2. 客户沟通话术AI优化
重点：弃机械套话，个性化表达
技巧：反模板化表达 + 句式节奏动态调整
3. 高效整理会议纪要：
重点：信息价值萃取、行动意图显影、理解领导的意图
技巧：语音转文字+AI摘要提炼
案例实操：领导会议的大白话，如何转成高屋建瓴的纪要？
4. “去AI味”三大法则：
• 句式节奏：长短句交错（避免机械排比）
• 情感植入：加入行业共识表述
• 个性化钩子
反模板化技巧
案例演示：将AI生成的生硬的文案，注入温度、有力量的“人味”内容。
5. 合同审查：3 分钟排查潜在风险点
重点： 权利义务平衡性评估，法律风险评估、分析对方可能的动机与陷阱技巧： 不同角度，不同人设进行分阶段审查，出法律意见书实操演练：审查一份合同的风险点
6. 合同生成：5 分钟拟定完整文本
重点：风险条款识别、履约节点可视化、自动修订建议
技巧：评估风险点识别潜在问题+撰写有利条款
实操演练：撰写一个劳务合同
三、数据整理、分析与可视化：从数据到决策
1. 数据整理和处理
重点：解决手动录入错、分类乱、复用难的核心痛点
技巧：自动校验提升数据整理效率
2. Excel复杂公式记不住？——自然语言转函数代码
重点：解决复杂函数记忆与应用难题
技巧：精准定位表格+自然语言转公式错误调试
1. 数据看板的实现
重点：解决 HR 手动分析数据耗时长 、维度浅、人才潜力与风险难精准识别的核心痛点
技巧：生成人力资源看板
4. 客户反馈量大难拆解？——AI 高效分析反馈数据
重点：解决反馈数据繁杂、核心需求难提炼分析难题
技巧： AI 智能提取关键需求点 + 多维度情感倾向深度研判
一、智能客户挖掘与营销材料
1. AI设计海报
重点：核心功能选择、设计风格适配、版权合规边界
沙盘演练：设计对公信贷产品海报
2. 行业极速洞察：分析一个行业只需5分钟
重点：市场竞争格局、技术迭代路径、供应链风险
技巧：筛选可信来源
麦肯锡工作法：SWOT模型/【波特五力】/【PEST分析】
实操演练：5分钟摸清一家公司
二、客户关系管理
1. 如何应对重复性客户咨询
重点：标准化回复体系、智能工具应用、咨询源头优化
技巧：定期复盘高频问题
2. 营销话术优化与沟通方案
重点：用户需求痛点、产品价值匹配、场景化表达
技巧：
• 用数据替代模糊描述，增强说服力；
• 拆解长句，提升信息传递效率；
• 预留互动钩子，引导用户反馈
1. 构建AI营销话术知识库
重点：话术场景分类、用户需求匹配、动态优化机制
技巧：
• 标注用户痛点标签，提升 AI 匹配精准度；
• 定期导入转化数据，迭代低效话术。
1. 构建一个面向AI智能客服
重点：用户需求拆解、核心功能模块、数据安全合规
技巧：
• 优先打通高频咨询场景，降低初期开发复杂度；
• 接入多轮对话模型，提升交互自然度；
• 建立用户反馈闭环，持续优化应答准确率
实操：构建AI智能对公信贷客户营销客服
一、大模型技术盲点和风险预警
1. 数据安全风险：
o 案例解析：三星半导体数据泄露事件（通过ChatGPT导致设计泄露）
o 敏感信息识别与防护：客户数据、财务信息、核心技术文档
1. 合规与法律风险：
o 案例解析：美国律所使用AI生成虚假案例被罚事件
o 知识产权风险：AI生成内容的版权归属与侵权认定
o 行业合规要求：金融、医疗、政务等行业的特殊监管政策
1. 模型与输出风险：
o 幻觉（Hallucination）问题：错误信息的生成与辨别
o 偏见与歧视：训练数据偏差导致的输出问题
o 提示词注入（Prompt Injection）攻击与防范
二、AI未来
1. AI走出屏幕
a) 智能机器人其纳入“人工智能+”行动计划
2. AI带来的新职业
3. 容易被AI替换的工作特征
讲师背景| Introduction to lecturers
雷曼老师 AI提效实战专家
授课风格
互动赋能:授课始终围绕 “以学员为中心，以互动为桥梁”，从课堂导入到知识点讲解，再到尾声总结，都融入了丰富的互动设计。让学生在交流中深化理解，成为课堂的主角。
实用落地：20年丰富的工作经验、积累了大量企业应用案例，并用工具化、模板化等方式可操作，可落地，可实施，成为行业内最具实战、实操、实用、实施的专家。
引发思考：以深厚的教练功底，不只是讲解，更重要的是以教练式教学引发思考 ，让学员从案例中学习，并觉察自身原因，举一反三，长效影响。
量身定制：针对企业存在的问题，洞察原因，提出解决方案；分享工具，授之以渔；量身定制设计，落地实施。
案例教学：世界500强工作经历所接触的行业不设限，积累了各行各业的成功案例，以案例的方式轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；
微软AI产品经理认证
微软AI数据分析认证
谷歌生成式AI领 导 者(AI Leader) 认证
美国项目管理师（PMP）认证
金山WPS办公最有价值专家（KVP）
全网80万粉丝《雷老师AI》主理人
北京航空航天大学硕士
曾任：微软（中国）有限公司|Office资深产品经理
曾任：微软（中国）有限公司|Windows资深产品经理
【多项权威平台大会的主讲讲师】：PCon全球产品经理创新大会、微软TechSummit、微软Ignite、2025书业电商大会、中国PMO项目经理大会、GlobalExcelConference（全球Excel大会）等。
【多项权威认证】：
微软AI产品经理认证、微软AI数据分析认证、谷歌生成式AI领 导 者(AI Leader)认证
金山WPS办公最有价值专家（KVP）、阿里达摩院人工智能训练师（高级）认证
亚马逊AI技术认证、亚马逊AI商业认证
科大讯飞 AI大模型微调工程师认证、科大讯飞 AI智能体工程师认证
【专业领域中的实操落地匠师】：
——AI领域：参与微软Excel Copilot底层技术搭建，主导LinkedInAI助手设计并获微软创新奖；创立《雷老师谈AI》IP，积累80万+粉丝，培养30+AI讲师推动技术落地，获MetaSpace“AILeadersTop30”证书。
——办公提效：作为微软前资深产品经理，主导Excel开发者平台API设计，助力SAP、Oracle等企业落地Excel+AI解决方案，推动数据处理效率提升300%+；多次在微软Ignite、Global Excel Conf等国际大会分享实战经验。
【擅长领域】：AI工具在各场景中的应用（财务、新媒体、项目管理）、Excel数据处理和数据分析等。
实战经验
雷曼老师的核心优势体现在技术落地与教育普及的深度融合，他擅长将技术转化为“学完即用”的方法，覆盖AI工具实战、Excel高阶应用及企业级落地，是连接技术与实际应用的实战导师。
AI技术落地：从底层研发到企业级应用全覆盖
1）微软核心项目实战：设计了AI APP扫描和更新功能，并成功说服腾讯、奇虎和金山在其产品中落地并发布到超过2亿Windows用户中，有效降低了54%的蓝屏死机（BSOD）发生率。
2）创新产品突破：设计的LinkedInAI助手获2021微软Hackathon大中华区创新奖，主导的AI项目连续3年入选微软Office部门Top5创新成果，向全球副总裁汇报技术价值。
3）规模化专业知识输出：创立《雷老师谈AI》品牌，收获80万+粉丝，单条AI教学视频播放量破1300万；培养30+专业AI讲师。
办公软件应用：重塑效率边界的实战标杆
1）Excel技术升级：主导Excel开发者平台API设计，为办公软件注入AI能力，让传统表格工具进化为“智能决策助手”，支撑千万级用户实现数据处理效率提升300%+。
2）行业解决方案落地：为SAP、PwC等企业定制Excel+AI数据分析方案，解决复杂业务场景中的数据整合、可视化难题，相关成果在微软Ignite、GlobalExcelConf等国际大会展示。
3）规模化影响力：作为微软Ignite、TechSummit等顶 级大会讲师，分享办公软件+AI实战技巧，单场直播观看量超6万人次，推动百万用户突破办公效率瓶颈。
主讲课程
《AI重塑生产力——办公效率10倍提升》
《AI时代下Excel数据处理与分析实战》
《AI时代PPT设计和高效视觉表达》
《AI财务风暴——效率提升实战营》
《AI破局——新媒体爆款内容与增长实战》
《AI时代Excel、PPT、Word办公效率提升》
《OpenClaw龙虾数字员工实战》
《WorkBuddy数字员工实战》
部分服务客户
国企、央企及政府机关：中国邮政、国家电网、中国联通、中国移动、国家能源集团、中国林业集团、中国海油、中国能建集团、国能科环集团、山东黄金集团、航天某院航天材料研究所、广西糖业集团、国家电网物资公司、天津人才服务中心、北京排水集团、北京市公安局法制大队、河北出版集团、新华书店、北京排水集团、北京电建、湖南中烟公司、长春一汽联通、常德卷烟厂、云南某旅游集团、湖南珈汇教育图书发行、华洋海事中心、邯郸市第二医院、湖南中烟、北京信元、中国国贸集团、三源电力、中通服、中工国际、北方工业、湖南省水利水电总院、银川机场物业、中国中车（青岛四方）、五星控股集团;
金融行业:中国工商银行、中国交通银行、中国邮储银行、华夏银行、渣打银行、国信证券、渣打环球、银登中心、银河证券、银河德瑞、中原资产集团、阳光人寿、金保信、大地保险、国盛集团；
行业知名企业：微软、渣打环球、Intel、SAP、Infor、Oracle、阿里巴巴、腾讯、百度、奇虎360、Refinitiv、Jedox、Solver、华生基因、爱存科技、SoftGenetics、陕西蔚蓝环保集团、豪森药业集团、汇洁集团、普乐普公关顾问公司、鑫配思供应链、卓轮机械（德企）、巴威装备、新奥燃气、北方工业、巴威装备、爱德利亚（日企）;
院校协会：北京航空航天大学、郑州大学、中国海洋大学、福州大学、青岛科技大学、郑州轻工业学院、湖南农业大学、河北科技大学、中国婴童协会、中国职工技术协会、某市总工会、蠹鱼、开卷、德申汇、启迪之星等、财能学院、北清经管高等研究院EMBA、黑龙江物联网协会、世纪名家讲堂；
部分学员评价
学习雷曼老师的Al课程收获满满，老师讲解通俗易懂，把复杂的AI知识拆解得清晰透彻。我不仅系统掌握了AI基础应用技巧，还学会了高效运用AI工具解决学习、生活中的问题，打破了对A1的认知壁垒，提升了学习效率，非常感谢雷老师的悉心教学!
湖南农大 刘老师
特别感谢雷老师为这次授课投入的满满心意与精心准备！今天分享既专业又生动，每一个知识点都特别有启发，帮我们打开了不少新思路。不仅帮我们解决了不少工作里的困惑，还带来了很多新视角，同事们反响很热烈。真心觉得收获特别大！
银行信贷资产流转中心 张总
感谢雷老师老师对我们学院以及平台的信任和支持您的课堂氛围非常好，整个课程的分享既专业又精彩，而且授课风格也特别的生动，学员们的反馈非常认可，大家对于龙虾Open Claw这个层面的知识也有了更加直观的了解，期待未来能有更多合作机会，继续为学员带来更多优质课程
《北清经管EMBA总裁班》清经管高等研究院刘总
雷老师让我实现对龙虾突破零的认知，多种技能，会编写简单程序，对后续工作的效率的提升起到了至关重要的作用，后续有助于工作效率的提高，打破固有模式才能做出差异，启发我在任何领域都要敢于探索。
新奥燃气方经理
雷曼老师的培训内容扎实，紧扣统计数据分析、AI办公应用及Excel实操等重点，教学脉络清晰，学员普遍反馈收获显著。课程案例丰富、讲解生动，能够有效提升学员的数据处理与智能办公技能，教学效果突出，深受好评。
创银嘉信企业管理咨询有限公司
这两天跟着雷老师学习收获满满，系统掌握了实用的Excel操作技巧，同时深入学习AI相关课程内容。两类知识互补提升，不仅提升了办公效率，也拓宽了思维视野，学到不少干货
中国移动解决方案经理
雷曼老师的培训课程氛围活跃，老师授课风趣幽默，专业知识点讲解清晰透彻，内容非常实用，对解决实际工作难题、提升效率很有帮助，受益匪浅！
——社区统计所 刘所长
从概念迷雾到动手实践，这两天雷老师课程培训受益匪浅，悟到AI不是魔法，而是数据+算力+算法的艺术。亲手跑通模型那刻，才真正理解AI会像电力一样改变世界的含义。
中国联通 李经理
参加AI重塑生产力课程后，我收获良多。作为对公客户经理，我学会各类AI工具实操用法，也精进了Excel数据处理技巧。日常客户台账整理、业务报表核算、材料草拟等工作，借助智能工具能大幅缩减耗时。
中国工商银行付经理
感谢雷老师一天精彩的授课，课程内容干货满满，大家受益匪浅，大开眼界，对大家以后工作效率的提升和思维模式转变都会有很大的帮助。
——阳光人寿 张总
雷老师的课程整体表现非常出色。课堂上讲解清晰、节奏把控得当，既有扎实的内容输出，又能灵活调动学员互动，现场氛围一直很好。客户也对老师的专业度给予高度评价，认为准备充分、细节到位，充分体现了经验与用心。学员反馈也非常积极，纷纷表示课程实用性强、收获很大，老师耐心细致。
江苏某培训机构 齐总
雷曼老师的Al课程讲解透彻、浅显易懂，搭配大量实战案例!内容由基础到进阶循序渐进，零基础也能轻松入门。全程干货密集、实用性强，受益匪浅，为雷老师点赞
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
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