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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：：金融行业管理层、各业务条线负责人、职能负责人
授课形式：：理论讲授+案例分析
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
当前，全球正迎来以生成式人工智能为核心的新一轮科技革命浪潮。从ChatGPT到DeepSeek，大语言模型技术正以前所未有的速度重塑各行各业的发展格局。金融行业作为数据密集、规则严谨的领域，正站在AI转型的关键转折点。
随着大模型技术的快速演进，金融行业面临着前所未有的机遇与挑战。一方面，AI技术在智能风控、流程自动化、投资决策等核心业务场景展现出巨大潜力；另一方面，技术安全、合规风险、数据隐私等问题也日益凸显。特别是中美在AI领域的竞争加剧，使得国产化技术突围成为关乎国家金融安全的重要议题。
DeepSeek作为国产大模型的杰出代表，实现MoE架构创新等方面取得重大突破，为金融行业提供了安全可控的技术选择。本课程旨在深入剖析AI技术前沿发展趋势，结合金融行业特点，探讨AI如何驱动金融机构的组织进化与业务创新。系统分析大语言模型的技术原理、多模态融合趋势以及通用人工智能的发展路径。同时，聚焦金融行业实际需求，深入探讨AI在智能客服、风险管控、投资决策等关键场景的应用实践，并针对数据安全、合规风险等挑战提供应对策略。
课程收益| Program Benefits
• 把握全球AI技术前沿与竞争格局，深入理解以大语言模型和DeepSeek为代表的生成式AI核心原理、突破性进展及未来走向。
• 洞察AI在金融领域的宏观应用全景，明晰AI如何重构金融业务价值链并驱动创新增长。
• 解锁AI智能体（Agent）等下一代人机协作范式，学习如何规划与实施组织变革，构建“人机协同”的未来银行团队。
• 前瞻性地识别AI应用中的数据安全、合规与伦理风险，掌握关键预警与治理框架，确保金融业务创新的稳健与可控。
• 获得清晰的金融机构AI战略实施路径图，从数据底座建设到合规试点推广，为贵行布局AI、构筑长期竞争力提供决策参考。
课程大纲| Course Outline
一、 大语言模型技术演进
1. 生成式人工智能发展现状
2. 大模型技术核心特点
3. 国产化技术突围
4. DeepSeek的技术突破分析
1) 不可能三角的破解
2) MoE架构创新的技术优势
5. 生成式AI的原理拆解
1) AI的本质：从概率模型到认知突破
2) 超越搜索引擎：生成式AI的范式迁移
6. 全球AI竞争格局与中国力量的崛起
1) 中美AI发展路径与核心优势对比
• 性能维度
• 科研和专利维度
• 人才维度
• 投资维度
一、 多模态与通用人工智能（AGI）的演进
1. 多模态大模型：从感知理解到跨模态生成的飞跃
1) 主要代表模型
2. 多模态核心能力与应用范式
1) 文本+图像融合处理
2) 音频与视频理解能力
3. 最 新进展与应用潜力
一、 AI驱动的四大金融价值重构
1. 从经验依赖到数据智能的实时决策
2. 全面自动化带来的降本增效
3. 全流程、精准化的智能风控与反欺诈
4. 打造极 致个性化的产品与服务体验
一、 AI在金融业的应用方向核心应用场景
1. 智能客服
2. 智能风控
3. 流程自动化
4. 信用和风险评估
5. AI投资组合管理
6. 市场走势的预测分析
7. 合同审查与生成
8. AI数据分析
一、AI智能体（Agent）：下一代人机协作范式
1. 智能体（Agent）的定义与战略价值
2. 从“人力密集型”流程到“AI智能体主导、人类监督”的混合模式
二、构建企业专属AI能力
1. 数据战略：将数据资产转化为AI竞争力
o 提升效率，降低成本
o 弥补专业领域知识不足
o 提升回复准确性
o 解决大模型幻觉问题
1. 平台战略：打造企业的“AI大脑”
a) 路径抉择：公有云API的敏捷性 vs. 私有化部署的安全可控
三、应用场景与效能提升
1. 智能问答助手
2. 项目知识沉淀
3. 新人培训加速
一、大模型技术盲点和风险预警
1. 数据安全风险：
o 案例解析：三星半导体数据泄露事件（通过ChatGPT导致设计泄露）
o 敏感信息识别与防护：客户数据、财务信息、核心技术文档
1. 合规与法律风险：
o 案例解析：美国律所使用ChatGPT生成虚假案例被罚事件
o 知识产权风险：AI生成内容的版权归属与侵权认定
o 行业合规要求：金融、医疗、政务等行业的特殊监管政策
1. 模型与输出风险：
o 幻觉（Hallucination）问题：错误信息的生成与辨别
o 偏见与歧视：训练数据偏差导致的输出问题
o 提示词注入（Prompt Injection）攻击与防范
二、人工智能未来发展趋势研判
1. 技术趋势
a) “大模型+小模型”的混合生态
b) 数据中心加快布局
c) AI智能体（Agent）将重构工作流
2. 产业与监管趋势
a) AI监管将加强
b) 全球AI监管框架的趋同与差异
3. 人机共生模式演进
三、金融机构的战略实施建议
1. 银行如何布局AI以保持竞争力
1) 基础先行：打造AI-ready的数字底座
o 数据战略：非结构化数据的治理与价值挖掘
o 算力战略：混合云与本地化部署的权衡
1) 审慎合规的实施路径
o 非核心业务试点，逐步推广
o 合规前置，风险可控
1) 构建“人机协同”的组织能力与人才梯队
o 提升员工AI素养
o 鼓励“人+AI”协同
1) 核心建议：把握趋势，构筑长期竞争力
o 将AI融入核心战略，而不仅仅是技术工具
o 开放合作，融入AI生态，保持敏捷性
讲师背景| Introduction to lecturers
雷曼老师 AI提效实战专家
授课风格
互动赋能:授课始终围绕 “以学员为中心，以互动为桥梁”，从课堂导入到知识点讲解，再到尾声总结，都融入了丰富的互动设计。让学生在交流中深化理解，成为课堂的主角。
实用落地：20年丰富的工作经验、积累了大量企业应用案例，并用工具化、模板化等方式可操作，可落地，可实施，成为行业内最具实战、实操、实用、实施的专家。
引发思考：以深厚的教练功底，不只是讲解，更重要的是以教练式教学引发思考 ，让学员从案例中学习，并觉察自身原因，举一反三，长效影响。
量身定制：针对企业存在的问题，洞察原因，提出解决方案；分享工具，授之以渔；量身定制设计，落地实施。
案例教学：世界500强工作经历所接触的行业不设限，积累了各行各业的成功案例，以案例的方式轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；
微软AI产品经理认证
微软AI数据分析认证
谷歌生成式AI领 导 者(AI Leader) 认证
美国项目管理师（PMP）认证
金山WPS办公最有价值专家（KVP）
全网80万粉丝《雷老师AI》主理人
北京航空航天大学硕士
曾任：微软（中国）有限公司|Office资深产品经理
曾任：微软（中国）有限公司|Windows资深产品经理
【多项权威平台大会的主讲讲师】：PCon全球产品经理创新大会、微软TechSummit、微软Ignite、2025书业电商大会、中国PMO项目经理大会、GlobalExcelConference（全球Excel大会）等。
【多项权威认证】：
微软AI产品经理认证、微软AI数据分析认证、谷歌生成式AI领 导 者(AI Leader)认证
金山WPS办公最有价值专家（KVP）、阿里达摩院人工智能训练师（高级）认证
亚马逊AI技术认证、亚马逊AI商业认证
科大讯飞 AI大模型微调工程师认证、科大讯飞 AI智能体工程师认证
【专业领域中的实操落地匠师】：
——AI领域：参与微软Excel Copilot底层技术搭建，主导LinkedInAI助手设计并获微软创新奖；创立《雷老师谈AI》IP，积累80万+粉丝，培养30+AI讲师推动技术落地，获MetaSpace“AILeadersTop30”证书。
——办公提效：作为微软前资深产品经理，主导Excel开发者平台API设计，助力SAP、Oracle等企业落地Excel+AI解决方案，推动数据处理效率提升300%+；多次在微软Ignite、Global Excel Conf等国际大会分享实战经验。
【擅长领域】：AI工具在各场景中的应用（财务、新媒体、项目管理）、Excel数据处理和数据分析等。
实战经验
雷曼老师的核心优势体现在技术落地与教育普及的深度融合，他擅长将技术转化为“学完即用”的方法，覆盖AI工具实战、Excel高阶应用及企业级落地，是连接技术与实际应用的实战导师。
AI技术落地：从底层研发到企业级应用全覆盖
1）微软核心项目实战：设计了AI APP扫描和更新功能，并成功说服腾讯、奇虎和金山在其产品中落地并发布到超过2亿Windows用户中，有效降低了54%的蓝屏死机（BSOD）发生率。
2）创新产品突破：设计的LinkedInAI助手获2021微软Hackathon大中华区创新奖，主导的AI项目连续3年入选微软Office部门Top5创新成果，向全球副总裁汇报技术价值。
3）规模化专业知识输出：创立《雷老师谈AI》品牌，收获80万+粉丝，单条AI教学视频播放量破1300万；培养30+专业AI讲师。
办公软件应用：重塑效率边界的实战标杆
1）Excel技术升级：主导Excel开发者平台API设计，为办公软件注入AI能力，让传统表格工具进化为“智能决策助手”，支撑千万级用户实现数据处理效率提升300%+。
2）行业解决方案落地：为SAP、PwC等企业定制Excel+AI数据分析方案，解决复杂业务场景中的数据整合、可视化难题，相关成果在微软Ignite、GlobalExcelConf等国际大会展示。
3）规模化影响力：作为微软Ignite、TechSummit等顶 级大会讲师，分享办公软件+AI实战技巧，单场直播观看量超6万人次，推动百万用户突破办公效率瓶颈。
主讲课程
《AI重塑生产力——办公效率10倍提升》
《AI时代下Excel数据处理与分析实战》
《AI时代PPT设计和高效视觉表达》
《AI财务风暴——效率提升实战营》
《AI破局——新媒体爆款内容与增长实战》
《AI时代Excel、PPT、Word办公效率提升》
《OpenClaw龙虾数字员工实战》
《WorkBuddy数字员工实战》
部分服务客户
国企、央企及政府机关：中国邮政、国家电网、中国联通、中国移动、国家能源集团、中国林业集团、中国海油、中国能建集团、国能科环集团、山东黄金集团、航天某院航天材料研究所、广西糖业集团、国家电网物资公司、天津人才服务中心、北京排水集团、北京市公安局法制大队、河北出版集团、新华书店、北京排水集团、北京电建、湖南中烟公司、长春一汽联通、常德卷烟厂、云南某旅游集团、湖南珈汇教育图书发行、华洋海事中心、邯郸市第二医院、湖南中烟、北京信元、中国国贸集团、三源电力、中通服、中工国际、北方工业、湖南省水利水电总院、银川机场物业、中国中车（青岛四方）、五星控股集团;
金融行业:中国工商银行、中国交通银行、中国邮储银行、华夏银行、渣打银行、国信证券、渣打环球、银登中心、银河证券、银河德瑞、中原资产集团、阳光人寿、金保信、大地保险、国盛集团；
行业知名企业：微软、渣打环球、Intel、SAP、Infor、Oracle、阿里巴巴、腾讯、百度、奇虎360、Refinitiv、Jedox、Solver、华生基因、爱存科技、SoftGenetics、陕西蔚蓝环保集团、豪森药业集团、汇洁集团、普乐普公关顾问公司、鑫配思供应链、卓轮机械（德企）、巴威装备、新奥燃气、北方工业、巴威装备、爱德利亚（日企）;
院校协会：北京航空航天大学、郑州大学、中国海洋大学、福州大学、青岛科技大学、郑州轻工业学院、湖南农业大学、河北科技大学、中国婴童协会、中国职工技术协会、某市总工会、蠹鱼、开卷、德申汇、启迪之星等、财能学院、北清经管高等研究院EMBA、黑龙江物联网协会、世纪名家讲堂；
部分学员评价
学习雷曼老师的Al课程收获满满，老师讲解通俗易懂，把复杂的AI知识拆解得清晰透彻。我不仅系统掌握了AI基础应用技巧，还学会了高效运用AI工具解决学习、生活中的问题，打破了对A1的认知壁垒，提升了学习效率，非常感谢雷老师的悉心教学!
湖南农大 刘老师
特别感谢雷老师为这次授课投入的满满心意与精心准备！今天分享既专业又生动，每一个知识点都特别有启发，帮我们打开了不少新思路。不仅帮我们解决了不少工作里的困惑，还带来了很多新视角，同事们反响很热烈。真心觉得收获特别大！
银行信贷资产流转中心 张总
感谢雷老师老师对我们学院以及平台的信任和支持您的课堂氛围非常好，整个课程的分享既专业又精彩，而且授课风格也特别的生动，学员们的反馈非常认可，大家对于龙虾Open Claw这个层面的知识也有了更加直观的了解，期待未来能有更多合作机会，继续为学员带来更多优质课程
《北清经管EMBA总裁班》清经管高等研究院刘总
雷老师让我实现对龙虾突破零的认知，多种技能，会编写简单程序，对后续工作的效率的提升起到了至关重要的作用，后续有助于工作效率的提高，打破固有模式才能做出差异，启发我在任何领域都要敢于探索。
新奥燃气方经理
雷曼老师的培训内容扎实，紧扣统计数据分析、AI办公应用及Excel实操等重点，教学脉络清晰，学员普遍反馈收获显著。课程案例丰富、讲解生动，能够有效提升学员的数据处理与智能办公技能，教学效果突出，深受好评。
创银嘉信企业管理咨询有限公司
这两天跟着雷老师学习收获满满，系统掌握了实用的Excel操作技巧，同时深入学习AI相关课程内容。两类知识互补提升，不仅提升了办公效率，也拓宽了思维视野，学到不少干货
中国移动解决方案经理
雷曼老师的培训课程氛围活跃，老师授课风趣幽默，专业知识点讲解清晰透彻，内容非常实用，对解决实际工作难题、提升效率很有帮助，受益匪浅！
——社区统计所 刘所长
从概念迷雾到动手实践，这两天雷老师课程培训受益匪浅，悟到AI不是魔法，而是数据+算力+算法的艺术。亲手跑通模型那刻，才真正理解AI会像电力一样改变世界的含义。
中国联通 李经理
参加AI重塑生产力课程后，我收获良多。作为对公客户经理，我学会各类AI工具实操用法，也精进了Excel数据处理技巧。日常客户台账整理、业务报表核算、材料草拟等工作，借助智能工具能大幅缩减耗时。
中国工商银行付经理
感谢雷老师一天精彩的授课，课程内容干货满满，大家受益匪浅，大开眼界，对大家以后工作效率的提升和思维模式转变都会有很大的帮助。
——阳光人寿 张总
雷老师的课程整体表现非常出色。课堂上讲解清晰、节奏把控得当，既有扎实的内容输出，又能灵活调动学员互动，现场氛围一直很好。客户也对老师的专业度给予高度评价，认为准备充分、细节到位，充分体现了经验与用心。学员反馈也非常积极，纷纷表示课程实用性强、收获很大，老师耐心细致。
江苏某培训机构 齐总
雷曼老师的Al课程讲解透彻、浅显易懂，搭配大量实战案例!内容由基础到进阶循序渐进，零基础也能轻松入门。全程干货密集、实用性强，受益匪浅，为雷老师点赞
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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