银行办公场景AI应用与材料创作提效实战

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13382173255（Karen郑老师）

学员背景| Course Background

参加对象：企业相关管理人员

授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论

授课天数：1 天

课程背景| Course Background

银行人员的日常工作里，总结报告、会议纪要、业务方案、宣传物料和数据报表等材料创作任务繁重且时效要求高，重复性工作挤占了大量精力；同时银行业数据敏感、合规要求严格，盲目使用 AI 工具可能带来信息泄露与内容失实的风险。如何安全、高效地把 AI 用进日常办公，是当前银行人员最迫切的能力缺口。

本课程面向银行业务与管理岗位的零基础学员，从 AI 能力边界与数据合规讲起，沿「工具上手 → 文档写作 → 知识库应用 → 展示创作 → 数据处理」的主线推进。学员将在课堂现场完成工作总结、知识库、PPT 大纲、海报与数据脚本等成果，并带走一套可迁移到岗位的提示词模板与 AI 工作方法。

图1 课程总览：从认知边界到数据跃升

学习收获

· 认清 AI 的能力边界与银行业数据合规红线，安全使用各类 AI 工具

· 掌握 WPS AI、DeepSeek 等常用工具的文档写作与材料优化方法

· 能够搭建银行业务知识库，让 AI 基于内部资料回答与创作

· 能够用 AI 快速完成 PPT 大纲、海报与可视化内容的制作

· 能够用 AI 完成表格数据处理、脱敏脚本与经营分析报告

· 带走一套可复用的提示词模板与岗位 AI 工作方法

注意事项

1. 课程时长：1 天线下实操

2. 设备要求：自备可联网笔记本电脑，建议安装最新版 WPS

3. 账号准备：提前注册 DeepSeek、ima 知识库账号，了解 WPS AI、即梦与豆包的基础入口

4. 资料准备：自带一份脱敏的工作总结素材或业务表格用于课堂练习

5. 安全要求：课堂练习统一使用脱敏资料，AI 输出经人工复核后再使用

DAY 1

课程大纲| Course Outline

本章节重点帮助学员认清 AI 的能力边界与典型风险，覆盖能做什么、不能做什么、幻觉防范与银行业数据合规要求。学习后，学员能够建立安全使用 AI 的底线意识，正确判断哪些任务适合交给 AI 处理。本章节是全天课程的安全前提，为后续各环节的落地应用划定合规边界。

1. AI能做什么、不能做什么

2. 警惕AI幻觉

3. 牢记银行人员使用AI时的数据合规要求

本章节重点帮助学员了解国内主流 AI 工具的功能分布，掌握 WPS AI 在文档、表格与演示方面的核心能力。学习后，学员能够根据任务类型快速选择合适的工具，减少工具选型试错成本。本章节为全天实操建立工具地图，帮助学员按需取用、各展所长。

1. 认识国内常用AI工具

2. 掌握WPS AI相关AI能力

图2 材料创作任务处理链：从任务拆解到应用交付

本章节重点帮助学员掌握 AI 录音整理与材料写作方法，覆盖会议录音转写、AI 味识别、框架设计与人设搭建等技巧。学习后，学员能够用 DeepSeek 快速完成高质量的工作总结与发言稿初稿，经人工润色后直接投入使用。本章节是银行办公提效的核心章节，直接对应日常最繁重的写作任务。

一、AI录音辅助工作提效

1. AI录音的使用技巧

2. AI录音稿整理的使用方法

3. AI辅助会议项目管理的应用方法

4. 实操：整理一段会议录音并输出结构化纪要与待办清单

二、DeepSeek辅助工作总结与发言稿

1. 什么是AI味

2. 为什么你的材料写的都是AI味

3. 如何规避AI味

4. AI编写文档框架的技巧

5. 如何利用AI拆解优秀稿件

6. 如何搭建AI人设

7. 如何编写高质量的发言稿

8. 如何设计AI编写框架结构

9. 如何通过追问优化材料

10. 如何完成高质量的工作总结报告

11. 如何设计行内简讯提示词

12. 如何使用DeepSeek完成快速编写

13. 实操：用DeepSeek完成一份个人工作总结初稿并消除AI味

本章节重点帮助学员理解 RAG 知识库的原理与优劣，掌握 ima 知识库的搭建、应用与 Skill 开发方法。学习后，学员能够把零售产品、公文规范等内部资料沉淀为知识库，让 AI 基于企业资料回答并自动编写方案。本章节解决 AI 不了解银行内部资料的核心痛点，是内容落地的重要支撑。

一、什么是RAG知识库

1. 什么是RAG知识库

2. RAG知识库的优劣势

二、ima知识库的应用

1. 如何搭建零售产品知识库

2. 如何使用知识库设计销售方案

3. 如何使用知识库设计金融知识科普

4. 如何使用知识库设计业务流程图

5. 实操：搭建一个零售产品知识库并完成一次资料问答

三、如何使用ima知识库的skill

1. 如何使用ima skill

2. 搭建零售板块的方案自动编写skill

3. 搭建中后台的公文写作skill

4. 如何结合知识库编写材料的skill应用

5. 实操：搭建一个方案自动编写skill并生成一份方案

本章节重点帮助学员掌握 WPS AIPPT 的大纲创建与内容策划方法，学会用 AI 快速生成结构清晰的演示文稿。学习后，学员能够用同字串联、拆字串联等方法创建 PPT 大纲，并完成图表与页面逻辑设计。本章节把汇报展示类任务从半天压缩到半小时，直接提升材料产出效率。

1. 三种PPT大纲创建技巧：同字串联法、拆字串联法、类比串联法

2. AI辅助PPT内容策划与页面逻辑梳理

3. PPT数据图表快速制作

4. 实操：用AI生成一份5页业务汇报PPT大纲

一、AI图片制作技巧

1. AI绘图提示词的编写技巧

2. 即梦AI的应用技巧

3. 豆包搭建海报绘图智能体

4. 银行业务领域的海报设计

5. AI生成相应海报图片

6. 可视化内容与信息图生成

7. 实操：生成一张银行业务主题海报并保存图片

本章节重点帮助学员用 AI 完成表格数据处理，覆盖 VBA 脚本编写、脱敏处理与 WPS AI 数据分析方法。学习后，学员能够用自然语言生成脱敏与报表合成脚本，并输出经营分析报告。本章节面向银行数据密集的报表场景，是课程在数据处理效率上的最终跃升。

一、数据基础处理能力

1. 认识下VBA

2. 如何使用AI完成VBA脚本编写

3. 如何编写脱敏数据脚本

4. 场景：脱敏月度经营分析表核心字段与数据

5. 场景：多主体自动合成报表

6. 实操：用AI编写脱敏脚本处理一份经营分析表

二、WPS AI的数据分析能力

1. 如何使用WPS AI数据分析

2. 常用数据分析五步法

3. 如何利用AI输出相关分析报告

4. 实操：用WPS AI完成一份月度经营数据摘要报告

讲师背景| Introduction to lecturers

了解更多

珀菲特顾问|廖宏老师

讲师简介 / About the Program Leader

廖宏老师 AIGC新媒体营销实战专家

授课风格

互动探究：通过精心设计的问题链引导思维，激发学员自我探索的欲望，帮助学员不仅理解“是什么”，更掌握“为什么”和“如何做”。

案例驱动：精选多个行业顶尖案例，深入挖掘其背后的策略逻辑，将抽象的理论知识具象化，让学员在真实情境中感受知识的应用魅力，提升学习内容的实际操作性和记忆点。

风趣幽默：老师以风趣幽默的方式讲解复杂概念，营造一个充满活力、积极向上的课堂环境，使得严肃的知识变得轻松易懂。

实战导向：强调理论与实践相结合，利用实际案例作为教学素材，通过模拟实战的方式，让学员在课程中就能体验到真实的工作挑战，从而有效提高解决问题的能力，并激发学习热情。

中国传媒大学影视编导专业

18年品牌与数字化+新媒体实战经验

——专业平台认证资深AI+营销专家——

互联网营销师（中级）、直播运营营销师

企业微信认证私域运营师、字节跳动认证直播运营师

阿里达摩院人工智能训练师（高级）

蚂蚁集团Agent Engineer认证

商汤X小浣熊家族 AI+数据分析能力认证

豆包MarsCode AI Coding Engineer认证

豆包MarsCode AI+编程能力认证

讯飞开放平台X讯飞星火 Prompt Engineer认证

SAAS软件、科技金融、新媒体、医美多行业数字化实战背景——

曾任：深圳医点通丨企业AI数字化顾问

曾任：香港亚太卫视丨节目总监、新媒体总监、主持人

曾任：深圳奥视文化传播（数字化营销及办公服务）丨执行总经理

曾任：普尔瀚达科技（金融数字化服务）丨产品总监 & 市场总监

广州美博会、深圳紫亚兰大会、“华山论剑”大会特邀新媒体讲师

现任：深圳高朋文化创始人（AIGC数字化营销）

擅长领域：短视频营销、直播带货、品牌营销、摄影摄像、新媒体文案、AI应用

平台运营：小红书种草笔记底层逻辑，抖音爆款视频打造思路，视频号流量突围策略，公众号深度内容打造。对于不同的新媒体平台，廖宏老师有着丰富的运营经验，深谙不同平台的运营策略。善于挖掘平台的运营侧重点，结合企业的产品特点，设计有针对性的课程体系。

“融合智策”理论体系与“AI智效飞轮模式”

在数字化浪潮将新媒体营销推向“内容+技术驱动”的“智策增长”新纪元，廖宏老师凭借其横跨媒体、互联网与AI技术三大领域的15年实战积淀，为您带来一套真正能够构建未来增长引擎的解决方案。

他并非纯粹的技术布道者，也非单一的营销运营官。他是一位稀有的“三栖”实战专家，深刻理解传统媒体的内容灵魂 ，精通互联网营销的增长打法，并能娴熟驾驭AI的 智能效率 。基于此，他独创了“融合智策”理论体系与可落地的“AI智效飞轮模式”，致力于帮助企业告别零散的技能学习，构建一套可持续、可复制、可进化的智能营销增长系统。

» AI数字化营销工具资深应用大师：擅长主流的AI工具包括DeepSeek、coze智能体、ChatGPT、Claude、WPS、飞书、Trae、kimi、Qwen、通义、Dify、Stable diffusion、即梦、可灵、堆友、liblib.art、islide、墨刀、即刻设计、豆包Marscode等；对于AI新媒体使用场景有着丰富的经验。

» 新媒体营销创作实战者：廖宏老师凭借深厚的传统媒体工作经验，以及新媒体创作能力，从前期拍摄（拍摄设备、灯光布置、收音设备），后期剪辑制作（剪辑思路、包装思路、特效制作）有着丰富的经验。同时对于创意、选题、文案的撰写有着丰富的实战阅历，曾经多次操刀10万加新媒体文章。同时也具备较为深厚的互联网数字化营销经验，对于各种网络营销系统、小程序、公众号平台都有着深入的了解。在整个新媒体营销链路上跑通了全流程。

实战经验

【MCN机构创始人】孵化打造过多个标杆账号，涉及领域包含数码、汽车、生活类。旗下账号【好多车ANYCAR】全网粉丝500万，微博汽车垂类优质账号，懂车帝、汽车之家等平台常年优选账号。

2020年打造【全民评测】账号，以评测产品为主，服务过多家科技企业，包括优必选、TCL等多家知名企业，全网播放量破亿。

» 数字化营销实战派：“高朋拓客宝”数字化营销系统创始人，服务了数百家企业机构，包括招商集团旗下招商厚德医疗、上市公司韩妃医疗美容集团、深圳神又奇餐饮、广汽贸易等诸多企业提供数字化营销SAAS系统服务，月高峰期交易规模超500万，服务私域用户月规模20万。“高朋拓客宝”已申请软件著作权，获得了工信部电信增值业务许可。通过深度整合AI技术与市场策略，成功赋能企业数字化转型。

» 新媒体实战专家：亚太卫视新媒体矩阵搭建，从0到百万粉丝跨越，涵盖新闻、综艺、教育多领域，日均互动量超10万。通过精准内容策划与多平台联动，成功提升品牌影响力，实现传播效果最大化。打造品牌栏目《亚太视界》，聚焦前沿科技与生活方式，凭借高质量内容与互动策略，迅速成为行业标杆，粉丝粘性极高，多次荣获频道新媒体创新大奖。

打造深圳广电真人秀栏目《报告班长》，主导新媒体宣传推广，全网播放量突破100万，通过多渠道分发与精准定位，成功吸引目标受众，实现节目品牌与观众深度互动，提升栏目市场影响力。

»AI+新媒体应用专家：精通AI驱动的内容创作与传播策略，成功将AI技术融入新媒体运营。担任医点通商学院AI新媒体营销专家，服务了近300余家企业，通过AI工具+新媒体赋能企业提高营销效率，降低营销成本，实现了ROI的高质量提升。其中服务深圳壹心堂科技公司（主营滋补品）完成直播业绩当周破100万。辅导深圳神又奇餐饮新媒体搭建全域营销体系，月度业绩增幅32%，同时品牌得到了高效曝光。

»AIGC领域资深实战派：精通AIGC创作领域的前沿技术，深入研究如何将AIGC技术应用到新媒体领域，对于AI Agent有着深入研究，作为深圳高朋文化（AI美宝工具）AI产品经理，着力于打造企业AI办公场景落地，现已辅导数十家企业，近百名员工提升了AI技能。

廖老师的课程核心，是带领企业构建并驱动“AI+新媒体智效飞轮”，实现营销能力的螺旋式上升。

• 【内容智创力爆发】：运用DeepSeek、Coze智能体、即梦等AI工具，实现高质量内容的 规模化、智能化生产。让学员体验到“过去一周的产出，现在一天完成”的效率革命，为营销增长提供源源不断的燃料。

• 【平台智效化分发】：结合抖音、小红书、视频号等主流平台的运营逻辑。深刻理解各个平台的流量特性，有针对性的打造不同平台的新媒体传播策略，并结合AIGC的能力，帮助企业快速提高新媒体的运营效率。

• 【策略智决策迭代】：通过AI进行数据分析与效果归因，为下一轮营销动作提供智能化决策支持，形成持续优化的增长闭环，推动ROI最大化。

培训课程 / Training courses

主讲课程

《企业直播王牌主播实战训练营》

《如何0代码构建企业新媒体智能体》

《AI赋能新媒体：内容创作全流程实战》

《AI+短视频营销（抖音、视频号、小红书》

《零代码AI工具指南：轻松打造高效新媒体运营智能体》

《AI全域获客矩阵：传统行业低成本新媒体获客实战训练营》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

部分服务客户

交通运输业：东风商用车、中国南方航空、古德里奇航空结构、广州市公共交通集团

政府机构与文化传媒业：中共惠州市委组织部、中共汕尾市委组织部、佛山传媒集团、佛山市顺德区勒流总商会、吉林省人力资源和社会保障信息管理中心、国家税务总局北京市大兴区税务局、广东省广晟控股集团、深圳市南山区城市管理和综合执法局、湖北长江出版传媒集团、深圳广电集团移动频道

服务业：南京众拓人才发展、厦门古龙房地产、重庆新东原物业管理、长春润德投资集团、长春润德鸿铭物业、陀螺科技、韩妃医美集团、深圳阳光医疗美容集团、深圳博爱医疗集团、好大夫口腔集团、货拉拉、正新鸡排

制造业：TCL、中信泰富特钢集团、中山市显顺塑料扣具、华润怡宝饮料、四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造、宁波方太厨具、常州西电变压器、广州恩梯恩裕隆传动系统、广州新电元电器、柳州五菱柳机动力、江苏无锡欧派集成家居、深圳市沁园春科技、爱索尔（广州）包装、芽状元（上海）生物科技、马鞍山华旺新材料科技

金融服务业：深圳建设银行、中国民生银行总行（各省分行）、成都邮政储蓄银行、昆明邮政储蓄银行、东莞华夏银行、广发银行深圳支行、华润银行总行、苏宁银行、浙江仙居农商行、浙江磐安农商行、深圳川城投、广东工银安盛人寿保险、广东平安养老保险、深圳平安普惠、海港人寿、深圳担保集团、肇庆新华人寿

能源电力业：中国华电集团贵港发电、湖北华润电力、宜昌华润电力、大连华能电力、浙江启明电力、中国石油集团川庆钻探工程、中煤建设集团、台泥（贵港）水泥

其他行业：腾讯、上海浦东电信、广州南沙旅游发展、深圳市水务（集团）、长春城开农投畜牧

部分客户评价

特别感谢廖宏老师的培训与指导，让我们企业的同事都能感受到Ai新媒体的强大力量，不仅提升了工作效率，还激发了团队的创新潜能。尤其是在新媒体营销领域，尤其是现在强调的全员营销，对于我们普惠金融从业者帮助特别大。效果好，见效快。过去一天才能做那么点内容，现在一天的产出赶上过去一周了。

平安普惠金融深圳分公司销售经理王总

通过丰富的实际案例分享和互动式的学习体验，让我对如何提高我们新媒体业务的开展有了深刻的理解。特别是关于AI自动化处理新媒体文案，比我们自己写的又好又快。廖老师不仅理论基础扎实，而且非常注重方法的实际应用，所介绍的工具和策略直接帮助我们减少了约30%的手动操作时间。

广东顺德顺控集团人力资源邓总

廖老师的课程让我们在短时间内掌握了AI工具的应用，极大提升了工作效率。尤其是在内容创作方面，效果显著。团队成员纷纷表示，这样的培训不仅实用，而且极具前瞻性，为我们的业务发展注入了强大动力。通过系统化的学习，我们不仅优化了工作流程，还显著提升了内容质量。

方太学院培训部负责人刘主任

新媒体创作对于我们来讲是一个全新的挑战，现在市场竞争激烈，所以我们单位都要求全员营销，每个人都要做新媒体营销。过去我们员工不了解不擅长，上了廖老师的AIGC新媒体课程之后，收获很大。课程上老师的案例和实操很落地，真的让我们受训的员工迅速掌握了新媒体营销的核心技巧，不仅提升了内容创作效率，还增强了市场竞争力。现在，团队整体营销能力大幅提升，业绩增长显著，全员营销策略得以有效落地。

——新华保险肇庆分公司培训部经理李总

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对行业特性的深刻理解

丰富的案例库及落地方案

经验深厚的咨询团队

关于珀菲特顾问

我们是？人才培养与智能制造解决方案提供商。

我们做什么？承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

服务的客户：世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

2011年成立

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