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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业相关管理人员
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
保险中后台管理人员承担公文写作、汇报呈现、团队管理与业务流程优化等高频工作，材料质量与响应速度直接影响经营决策与部门协同。AI已从单点问答工具升级为能处理资料、分析数据、沉淀知识、执行任务的工作助手，中后台岗位完全可以把重复性工作交给AI，把精力集中在判断与决策上。
本课程按“先立边界、再学能力、后配工具、终落场景”的主线设计：先建立AI能力边界与数据安全意识，再理解Agent的任务执行方式，随后完成WorkBuddy配置、Skill与知识库就绪，最后把能力落进市场洞察、数据分析、文档编写、管理协同与汇报呈现五大中后台场景，每个场景都产出可带走的工作成果。
学习收获
认知层
· 理解AI能力边界、幻觉风险与数据安全要求，规范安全地使用AI工具
· 认识Agent与通用AI的区别，理解Agent任务执行的工作方式
技能层
· 掌握WorkBuddy的基础配置、模型对接、Skill、专家和MCP常用能力
· 学会搭建ima知识库并与WorkBuddy联动，让AI基于企业资料作答
· 掌握客户信息处理、经营数据分析与可视化看板搭建方法，辅助经营决策
应用层
· 能够搭建本地客户信息知识库，输出大客户服务策略Skill设计
· 能够结合ima知识库完成公文材料快速写作，形成汇报述职初稿
· 能够搭建个人工作台、对接智慧表格，形成岗位数字助手
迁移层
· 形成覆盖市场洞察、数据分析、文档编写、管理协同与汇报呈现的中后台AI应用框架，带动团队共同落地
注意事项
1. 课程时长：1天，共6小时，含讲师演示与学员实操
2. 设备准备：学员自带可联网笔记本电脑，并具备软件安装权限
3. 工具准备：提前安装并登录WorkBuddy，开通ima知识库与腾讯文档账号
4. 资料准备：提前准备一份脱敏客户资料或经营数据，用于课堂实操
5. 安全要求：课堂使用公开或脱敏数据，AI生成结果须人工复核后再使用
图1 课程总览：从认知到场景应用的学习主线
DAY 1
课程大纲| Course Outline
本章节重点帮助学员建立AI应用的基础认知，覆盖能力边界、幻觉风险、数据安全与Agent工作方式。学习后，学员能够判断哪些任务适合交给AI、识别需要人工复核的结果，为后续把AI用进保险中后台办公场景建立正确预期。本章节是全天实操前的认知起点，直接决定学员对AI工具的信任度与使用质量。
一、AI能力边界
1. 建立AI思维
2. 警惕AI幻觉
3. AI时代的数据安全问题
二、认识Agent
1. 什么是Agent
2. Agent与通用类AI的区别
本章节重点帮助学员完成WorkBuddy的配置上手，覆盖基本设置、模型对接、IM工具、Skill、专家和MCP等核心功能。学习后，学员能够独立完成工具就绪，安装常用Skill并理解MCP扩展能力，为全天实操扫清障碍。本章节是知识库对接与保险场景应用的工具基础，工具是否就绪直接决定课堂实操的顺畅度。
一、认识WorkBuddy的基本配置
1. WorkBuddy是什么
2. WorkBuddy的基本配置
3. WorkBuddy的优劣势
二、完成WorkBuddy的基本设置
1. 如何配置WorkBuddy
2. WorkBuddy的模型配置
3. WorkBuddy的IM工具对接
4. WorkBuddy的基础设置
三、WorkBuddy的专家、Skill和MCP
1. 什么是Skill
2. 常用Skill安装
3. Skill的使用技巧与方法
4. 什么是WorkBuddy的专家
5. 什么是MCP
6. 常用MCP对接
四、WorkBuddy对接ima知识库
1. 什么是AI知识库
2. ima.copilot的功能介绍
3. 如何搭建ima知识库
4. 如何在WorkBuddy对接ima知识库
5. 如何使用WorkBuddy与ima知识库的联动
6. 实操：完成WorkBuddy配置，搭建一个部门资料知识库并完成一次检索
图2 中后台任务处理链：从资料到成果
本章节重点帮助学员把AI能力落地到保险中后台高频工作，覆盖市场洞察、经营数据分析、公文写作与管理协同四大场景。学习后，学员能够基于脱敏客户资料完成信息分析与服务策略设计，出具经营数据分析报告与可视化看板，结合知识库快速形成公文材料初稿。本章节是课程的核心应用部分，把工具能力转化为中后台岗位可带走的工作成果。
一、市场洞察方面的应用
1. 搭建本地客户信息处理知识库（obsidian）
2. WorkBuddy的信息分析提炼
3. WorkBuddy的大客户服务经验萃取
4. 搭建大客户服务策略Skill
5. 实操：用脱敏客户资料搭建知识库，完成一份大客户服务策略Skill设计
二、数据分析及可视化应用
1. WorkBuddy如何处理数据
2. 如何利用WorkBuddy做经营数据分析策略
3. 如何使用WorkBuddy出具分析报告
4. 如何使用WorkBuddy搭建可视化的数据BI看板
5. 实操：用一份经营数据完成经营数据分析策略与可视化BI看板
三、文档编写及应用
1. 结合ima产品知识库
2. 提供编写思路与需求
3. 完成Word公文材料的快速写作
4. 实操：结合ima知识库完成一份公文材料初稿
图3 公文写作提效闭环：从知识库到经验沉淀
四、管理协同方面的应用
1. WorkBuddy搭建个人工作台
2. 如何对接腾讯文档的智慧表格
3. 如何在本地搭建一个个人工作台
4. 实操：完成个人工作台搭建并接入智慧表格
本章节重点帮助学员掌握AI在汇报呈现与述职展示中的高效应用，覆盖材料组织、内容提炼与要点呈现。学习后，学员能够快速梳理汇报逻辑、突出核心要点，形成重点清晰、结构完整的汇报或述职材料。本章节回应公文写作与汇报呈现效率低、重点不突出的现实痛点，让课堂成果直接迁移到日常工作。
1. AI辅助汇报材料的结构化组织
2. 核心工作亮点的提炼与呈现
3. 述职材料要点梳理与AI成稿
4. 实操：完成一份重点突出的汇报或述职材料初稿
讲师背景| Introduction to lecturers
廖宏老师 AIGC新媒体营销实战专家
授课风格
互动探究：通过精心设计的问题链引导思维，激发学员自我探索的欲望，帮助学员不仅理解“是什么”，更掌握“为什么”和“如何做”。
案例驱动：精选多个行业顶 尖案例，深入挖掘其背后的策略逻辑，将抽象的理论知识具象化，让学员在真实情境中感受知识的应用魅力，提升学习内容的实际操作性和记忆点。
风趣幽默：老师以风趣幽默的方式讲解复杂概念，营造一个充满活力、积极向上的课堂环境，使得严肃的知识变得轻松易懂。
实战导向：强调理论与实践相结合，利用实际案例作为教学素材，通过模拟实战的方式，让学员在课程中就能体验到真实的工作挑战，从而有效提高解决问题的能力，并激发学习热情。
中国传媒大学影视编导专业
18年品牌与数字化+新媒体实战经验
——专业平台认证资深AI+营销专家——
互联网营销师（中级）、直播运营营销师
企业微信认证私域运营师、字节跳动认证直播运营师
阿里达摩院人工智能训练师（高级）
蚂蚁集团Agent Engineer认证
商汤X小浣熊家族 AI+数据分析能力认证
豆包MarsCode AI Coding Engineer认证
豆包MarsCode AI+编程能力认证
讯飞开放平台X讯飞星火 Prompt Engineer认证
SAAS软件、科技金融、新媒体、医美多行业数字化实战背景——
曾任：深圳医点通丨企业AI数字化顾问
曾任：香港亚太卫视丨节目总监、新媒体总监、主持人
曾任：深圳奥视文化传播（数字化营销及办公服务）丨执行总经理
曾任：普尔瀚达科技（金融数字化服务）丨产品总监 & 市场总监
广州美博会、深圳紫亚兰大会、“华山论剑”大会特邀新媒体讲师
现任：深圳高朋文化创始人（AIGC数字化营销）
擅长领域：短视频营销、直播带货、品牌营销、摄影摄像、新媒体文案、AI应用
平台运营：小红书种草笔记底层逻辑，抖音爆款视频打造思路，视频号流量突围策略，公众号深度内容打造。对于不同的新媒体平台，廖宏老师有着丰富的运营经验，深谙不同平台的运营策略。善于挖掘平台的运营侧重点，结合企业的产品特点，设计有针对性的课程体系。
“融合智策”理论体系与“AI智效飞轮模式”
在数字化浪潮将新媒体营销推向“内容+技术驱动”的“智策增长”新纪元，廖宏老师凭借其横跨媒体、互联网与AI技术三大领域的15年实战积淀，为您带来一套真正能够构建未来增长引擎的解决方案。
他并非纯粹的技术布道者，也非单一的营销运营官。他是一位稀有的“三栖”实战专家，深刻理解传统媒体的内容灵魂 ，精通互联网营销的增长打法，并能娴熟驾驭AI的 智能效率 。基于此，他独创了“融合智策”理论体系与可落地的“AI智效飞轮模式”，致力于帮助企业告别零散的技能学习，构建一套可持续、可复制、可进化的智能营销增长系统。
» AI数字化营销工具资深应用大师：擅长主流的AI工具包括DeepSeek、coze智能体、ChatGPT、Claude、WPS、飞书、Trae、kimi、Qwen、通义、Dify、Stable diffusion、即梦、可灵、堆友、liblib.art、islide、墨刀、即刻设计、豆包Marscode等；对于AI新媒体使用场景有着丰富的经验。
» 新媒体营销创作实战者：廖宏老师凭借深厚的传统媒体工作经验，以及新媒体创作能力，从前期拍摄（拍摄设备、灯光布置、收音设备），后期剪辑制作（剪辑思路、包装思路、特 效制作）有着丰富的经验。同时对于创意、选题、文案的撰写有着丰富的实战阅历，曾经多次操刀10万加新媒体文章。同时也具备较为深厚的互联网数字化营销经验，对于各种网络营销系统、小程序、公众号平台都有着深入的了解。在整个新媒体营销链路上跑通了全流程。
实战经验
【MCN机构创始人】孵化打造过多个标杆账号，涉及领域包含数码、汽车、生活类。旗下账号【好多车ANYCAR】全网粉丝500万，微博汽车垂类优质账号，懂车帝、汽车之家等平台常年优选账号。
2020年打造【全民评测】账号，以评测产品为主，服务过多家科技企业，包括优必选、TCL等多家知名企业，全网播放量破亿。
» 数字化营销实战派：“高朋拓客宝”数字化营销系统创始人，服务了数百家企业机构，包括招商集团旗下招商厚德医疗、上市公司韩妃医疗美容集团、深圳神又奇餐饮、广汽贸易等诸多企业提供数字化营销SAAS系统服务，月高峰期交易规模超500万，服务私域用户月规模20万。“高朋拓客宝”已申请软件著作权，获得了工信部电信增值业务许可。通过深度整合AI技术与市场策略，成功赋能企业数字化转型。
» 新媒体实战专家：亚太卫视新媒体矩阵搭建，从0到百万粉丝跨越，涵盖新闻、综艺、教育多领域，日均互动量超10万。通过精准内容策划与多平台联动，成功提升品牌影响力，实现传播效果最 大化。打造品牌栏目《亚太视界》，聚焦前沿科技与生活方式，凭借高质量内容与互动策略，迅速成为行业标杆，粉丝粘性极高，多次荣获频道新媒体创新大奖。
打造深圳广电真人秀栏目《报告班长》，主导新媒体宣传推广，全网播放量突破100万，通过多渠道分发与精准定位，成功吸引目标受众，实现节目品牌与观众深度互动，提升栏目市场影响力。
»AI+新媒体应用专家：精通AI驱动的内容创作与传播策略，成功将AI技术融入新媒体运营。担任医点通商学院AI新媒体营销专家，服务了近300余家企业，通过AI工具+新媒体赋能企业提高营销效率，降低营销成本，实现了ROI的高质量提升。其中服务深圳壹心堂科技公司（主营滋补品）完成直播业绩当周破100万。辅导深圳神又奇餐饮新媒体搭建全域营销体系，月度业绩增幅32%，同时品牌得到了高效曝光。
»AIGC领域资深实战派：精通AIGC创作领域的前沿技术，深入研究如何将AIGC技术应用到新媒体领域，对于AI Agent有着深入研究，作为深圳高朋文化（AI美宝工具）AI产品经理，着力于打造企业AI办公场景落地，现已辅导数十家企业，近百名员工提升了AI技能。
廖老师的课程核心，是带领企业构建并驱动“AI+新媒体智效飞轮”，实现营销能力的螺旋式上升。
• 【内容智创力爆发】：运用DeepSeek、Coze智能体、即梦等AI工具，实现高质量内容的 规模化、智能化生产。让学员体验到“过去一周的产出，现在一天完成”的效率革命，为营销增长提供源源不断的燃料。
• 【平台智效化分发】：结合抖音、小红书、视频号等主流平台的运营逻辑。深刻理解各个平台的流量特性，有针对性的打造不同平台的新媒体传播策略，并结合AIGC的能力，帮助企业快速提高新媒体的运营效率。
• 【策略智决策迭代】：通过AI进行数据分析与效果归因，为下一轮营销动作提供智能化决策支持，形成持续优化的增长闭环，推动ROI最 大化。
主讲课程
《企业直播王 牌主播实战训练营》
《如何0代码构建企业新媒体智能体》
《AI赋能新媒体：内容创作全流程实战》
《AI+短视频营销（抖音、视频号、小红书》
《零代码AI工具指南：轻松打造高效新媒体运营智能体》
《AI全域获客矩阵：传统行业低成本新媒体获客实战训练营》
部分服务客户
部分服务客户
交通运输业：东风商用车、中国南方航空、古德里奇航空结构、广州市公共交通集团
政府机构与文化传媒业：中共惠州市委组织部、中共汕尾市委组织部、佛山传媒集团、佛山市顺德区勒流总商会、吉林省人力资源和社会保障信息管理中心、国家税务总局北京市大兴区税务局、广东省广晟控股集团、深圳市南山区城市管理和综合执法局、湖北长江出版传媒集团、深圳广电集团移动频道
服务业：南京众拓人才发展、厦门古龙房地产、重庆新东原物业管理、长春润德投资集团、长春润德鸿铭物业、陀螺科技、韩妃医美集团、深圳阳光医疗美容集团、深圳博爱医疗集团、好大夫口腔集团、货拉拉、正新鸡排
制造业：TCL、中信泰富特钢集团、中山市显顺塑料扣具、华润怡宝饮料、四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造、宁波方太厨具、常州西电变压器、广州恩梯恩裕隆传动系统、广州新电元电器、柳州五菱柳机动力、江苏无锡欧派集成家居、深圳市沁园春科技、爱索尔（广州）包装、芽状元（上海）生物科技、马鞍山华旺新材料科技
金融服务业：深圳建设银行、中国民生银行总行（各省分行）、成都邮政储蓄银行、昆明邮政储蓄银行、东莞华夏银行、广发银行深圳支行、华润银行总行、苏宁银行、浙江仙居农商行、浙江磐安农商行、深圳川城投、广东工银安盛人寿保险、广东平安养老保险、深圳平安普惠、海港人寿、深圳担保集团、肇庆新华人寿
能源电力业：中国华电集团贵港发电、湖北华润电力、宜昌华润电力、大连华能电力、浙江启明电力、中国石油集团川庆钻探工程、中煤建设集团、台泥（贵港）水泥
其他行业：腾讯、上海浦东电信、广州南沙旅游发展、深圳市水务（集团）、长春城开农投畜牧
部分客户评价
特别感谢廖宏老师的培训与指导，让我们企业的同事都能感受到Ai新媒体的强大力量，不仅提升了工作效率，还激发了团队的创新潜能。尤其是在新媒体营销领域，尤其是现在强调的全员营销，对于我们普惠金融从业者帮助特别大。效果好，见效快。过去一天才能做那么点内容，现在一天的产出赶上过去一周了。
平安普惠金融深圳分公司 销售经理 王总
通过丰富的实际案例分享和互动式的学习体验，让我对如何提高我们新媒体业务的开展有了深刻的理解。特别是关于AI自动化处理新媒体文案，比我们自己写的又好又快。廖老师不仅理论基础扎实，而且非常注重方法的实际应用，所介绍的工具和策略直接帮助我们减少了约30%的手动操作时间。
广东顺德顺控集团 人力资源 邓总
廖老师的课程让我们在短时间内掌握了AI工具的应用，极大提升了工作效率。尤其是在内容创作方面，效果显著。团队成员纷纷表示，这样的培训不仅实用，而且极具前瞻性，为我们的业务发展注入了强大动力。通过系统化的学习，我们不仅优化了工作流程，还显著提升了内容质量。
方太学院 培训部负责人 刘主任
新媒体创作对于我们来讲是一个全新的挑战，现在市场竞争激烈，所以我们单位都要求全员营销，每个人都要做新媒体营销。过去我们员工不了解不擅长，上了廖老师的AIGC新媒体课程之后，收获很大。课程上老师的案例和实操很落地，真的让我们受训的员工迅速掌握了新媒体营销的核心技巧，不仅提升了内容创作效率，还增强了市场竞争力。现在，团队整体营销能力大幅提升，业绩增长显著，全员营销策略得以有效落地。
——新华保险肇庆分公司 培训部经理 李总
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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