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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：企业相关管理人员
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
银行对公业务条线的客户经理与业务支持团队，每天面临大量重复性的信息搜集、方案撰写与数据整理工作，这些高耗时、低创意的事务性任务正是AI最擅长替代的领域。本课程专为银行对公业务条线从业者设计，覆盖客户经理、关系维护人员及对公业务管理者，聚焦三大核心业务场景：一是客户信息的高效搜集与企业画像构建；二是企业解决方案的智能编写与知识库管理；三是业务数据的处理、清洗与分析。不要求任何编程或技术基础，所有操作均可在日常办公设备上完成。课程以腾讯workbuddy本地Agent为核心工具主线，配合ima知识库、在线深度搜索工具、WPS灵犀等，帮助学员搭建一套完整的AI辅助工作体系。学员将从AI能力边界认知出发，逐步掌握Agent工具配置、Skill技能构建、知识库应用等核心技能，形成可在银行对公日常工作中持续复用的AI方法论。课程充分体现新质生产力理念：以AI赋能替代重复劳动，将对公条线人员从繁琐事务中解放出来，把宝贵精力聚焦于客户关系维护与业务拓展。课程结束后，每位学员将带走已配置好的workbuddy工具与至少两个可直接投入工作使用的AI技能模块，实现即学即用，带作品离场。
课程亮点
区别于面向大众的通用AI办公课程，本课程深度定制银行对公条线的典型业务场景，以“对公客户经理一天的工作流“为设计主线，串联客户尽调→方案撰写→数据处理三大核心环节，确保每个学习模块都直接对应对公业务的真实痛点，而非泛泛介绍AI工具功能。本课程的核心差异体现在三大专属实训模块：第 一，对公客户深度研究模块，学员将掌握豆包深度研究、千问深度研究、秘塔搜索、天工Agent等在线工具的使用技巧，同时借助workbuddy的Agent搜索与自动化能力实现企业信息的批量高效获取，直接提升客户尽调效率；第二，企业解决方案智能编写模块，通过ima知识库搭建与workbuddy联动工作流，学员将实现从产品资料库到方案文稿的一键智能生产，告别从零开始的重复写作；第三，业务数据全流程处理模块，覆盖AI辅助VBA脚本生成、Excel多表汇总与拆解清洗、WPS灵犀数据分析及workbuddy数据分析Skill构建，全面升级数据处理能力。课程设计充分体现新质生产力理念：降本增效不止于口号，每个模块都以可交付的技能成果为终点。收尾环节设有实操演练与成果展示，确保每位学员带着真实可用的Skill模块与知识库离场，形成从学习到落地的完整闭环。
课程事项
1. 时长：1天（约6小时，上午3小时+下午3小时）
2. 设备：学员自备电脑（Windows10或Mac均可），请确保电脑联网及下载软件
DAY 1
课程大纲| Course Outline
本章节重点帮助学员建立对AI能力边界的准确认知，涵盖AI在银行对公场景中的适用范围、局限性及数据合规要点。学习后，学员能够判断哪些对公业务任务可由AI协助处理，主动识别AI幻觉风险，并在使用AI工具时自觉遵守银行数据安全与合规要求，建立稳健的AI使用底线。本章节是全课的认知基础，为后续所有工具实操环节奠定正确的使用心态与合规意识。
1. AI能做与不能做的
2. 警惕AI幻觉
3. AI时代的数据安全与合规事项
本章节重点帮助学员厘清国内主流AI大模型与Agent工具的差异化定位，覆盖功能特点对比、银行场景适用性分析及选型建议。学习后，学员能够结合对公业务的实际需求，快速判断应选用哪类AI工具，避免因工具错配带来的效率损耗，形成清晰的AI工具版图。本章节是全课的工具导图，为后续workbuddy、ima等核心工具实操提供认知基础。
1. 国内常用AI大模型介绍
2. 主流Agent工具介绍
本章节重点帮助学员掌握腾讯workbuddy本地Agent的核心配置与Skill技能构建方法，涵盖从工具认识到功能应用的完整入门路径。学习后，学员能够独立完成workbuddy的初始配置，并构建至少一个专属Skill技能模块，为后续客户信息搜集、方案编写、数据处理等场景的AI自动化奠定工具基础。本章节是全课的核心工具模块，贯穿后续三大业务场景实训的工具主线。
一、认识下workbuddy
1. 什么是workbuddy
2. workbuddy的配置
3. workbuddy相关功能介绍
4. 实操：完成workbuddy账号注册与基础配置，熟悉核心功能界面
二、什么是skill技能
1. 什么是skill技能
2. 如何在workbuddy构建技能
3. 如何应用技能
4. 实操：在workbuddy中构建一个简单的对公信息查询Skill并完成测试运行
本章节重点帮助学员掌握AI驱动的对公客户信息高效获取方法，覆盖在线深度搜索工具与workbuddy Agent搜索两大路径。学习后，学员能够使用豆包、千问、秘塔等工具快速完成企业深度调研，并借助workbuddy的自动化功能实现客户信息的批量搜集与整理，大幅缩短客户尽调周期，实现客户画像构建效率的显著跃升。本章节是全课的客户经营场景模块，直接对应对公客户经理的核心日常工作。
一、方法一：在线深度搜索类工具
1. 豆包深度研究
2. 千问深度研究
3. 秘塔搜索
4. 天工Agent
5. 实操：选定一家目标企业，分别用两种深度搜索工具完成企业背景调研并对比结果质量
二、方法二：workbuddy的Agent搜索能力
1. 如何使用workbuddy的信息搜索功能
2. 如何使用workbuddy的自动化功能
3. 实操：使用workbuddy完成一份对公客户企业信息的自动化搜集与整理，输出结构化企业画像
本章节重点帮助学员掌握AI辅助下的对公解决方案智能编写体系，从知识库搭建到方案生成实现全链路贯通。学习后，学员能够独立搭建对公业务专属知识库，利用ima实现产品资料的智能检索与方案文稿的快速生产，并通过workbuddy与ima的联动工作流进一步提升方案编写效率，告别从零开始的重复写作。本章节是全课的内容生产场景模块，助力对公团队构建可持续复用的方案素材资产库。
一、构建完善的资料库
1. 简单了解下RAG
2. RAG的优劣势
3. 实操：梳理本行对公常用产品资料清单，规划知识库的分类结构与导入策略
二、如何使用ima构建知识库
1. 在ima中搭建知识库
2. 如何利用知识库进行材料汇总编写
3. 如何使用知识库提问设计企业解决方案
4. 实操：完成一个对公产品知识库的搭建，并用其生成一份针对特定客户场景的解决方案初稿
三、workbuddy联动ima
1. workbuddy对接ima知识库
2. 设计构建一个解决方案编写的skill
3. 实操：完成workbuddy与ima知识库的对接配置，搭建一个解决方案编写Skill并完成一次完整演练
本章节重点帮助学员掌握AI赋能下的对公业务数据全流程处理能力，覆盖VBA脚本智能生成、Excel数据汇总与拆解清洗及AI驱动的数据分析三大技能。学习后，学员能够借助AI工具高效完成日常数据报表处理与多表清洗，并利用WPS灵犀与workbuddy数据分析Skill实现数据洞察的自动化输出，彻底告别低效的手工数据整理。本章节是全课的数据提效场景模块，帮助对公条线人员将数据处理时间压缩到最 低，释放更多精力聚焦业务本身。
一、AI数据处理技巧
1. VBA的使用技巧
2. 借助AI完成VBA脚本的编写
3. 实操：提供一个真实的Excel数据处理需求，借助AI生成VBA脚本并完成自动化执行
二、workbuddy的数据处理
1. Excel表格的汇总处理
2. Excel表格的拆解清洗
3. 实操：使用workbuddy完成一份多表对公业务数据的合并汇总与字段清洗，输出标准化数据表
三、AI数据分析策略
1. 数据脱敏的处理技巧
2. 借助WPS灵犀的数据分析策略
3. 打造workbuddy的数据分析skill
4. 实操：完成一份已脱敏对公业务数据的AI分析全流程，输出数据洞察摘要与可视化图表
本章节重点帮助学员掌握AI辅助PPT制作的核心方法，覆盖三种AI生成PPT路径的差异化选用技巧及PPT大纲的AI设计策略。学习后，学员能够根据不同的材料起点灵活选用对应的AI生成方法，并掌握同字串联、拆字串联、类比串联三种大纲创建技巧，快速产出结构清晰、逻辑连贯的对公汇报PPT。本章节是全课的汇报呈现模块，让AI成为对公团队制作客户提案与业务汇报PPT的高效助手，带着真实PPT作品离场。
一、三种AI生成PPT的方法
1. 主题创建法
2. 文档创建法
4. 实操：使用不同的方法创建一份PPT
二、三种大纲创建生成技巧
1. 同字串联法
2. 拆字串联法
3. 类比串联法
4. 实操：根据内容设计一份PPT大纲
讲师背景| Introduction to lecturers
廖宏老师 AIGC新媒体营销实战专家
授课风格
互动探究：通过精心设计的问题链引导思维，激发学员自我探索的欲望，帮助学员不仅理解“是什么”，更掌握“为什么”和“如何做”。
案例驱动：精选多个行业顶 尖案例，深入挖掘其背后的策略逻辑，将抽象的理论知识具象化，让学员在真实情境中感受知识的应用魅力，提升学习内容的实际操作性和记忆点。
风趣幽默：老师以风趣幽默的方式讲解复杂概念，营造一个充满活力、积极向上的课堂环境，使得严肃的知识变得轻松易懂。
实战导向：强调理论与实践相结合，利用实际案例作为教学素材，通过模拟实战的方式，让学员在课程中就能体验到真实的工作挑战，从而有效提高解决问题的能力，并激发学习热情。
中国传媒大学影视编导专业
18年品牌与数字化+新媒体实战经验
——专业平台认证资深AI+营销专家——
互联网营销师（中级）、直播运营营销师
企业微信认证私域运营师、字节跳动认证直播运营师
阿里达摩院人工智能训练师（高级）
蚂蚁集团Agent Engineer认证
商汤X小浣熊家族 AI+数据分析能力认证
豆包MarsCode AI Coding Engineer认证
豆包MarsCode AI+编程能力认证
讯飞开放平台X讯飞星火 Prompt Engineer认证
SAAS软件、科技金融、新媒体、医美多行业数字化实战背景——
曾任：深圳医点通丨企业AI数字化顾问
曾任：香港亚太卫视丨节目总监、新媒体总监、主持人
曾任：深圳奥视文化传播（数字化营销及办公服务）丨执行总经理
曾任：普尔瀚达科技（金融数字化服务）丨产品总监 & 市场总监
广州美博会、深圳紫亚兰大会、“华山论剑”大会特邀新媒体讲师
现任：深圳高朋文化创始人（AIGC数字化营销）
擅长领域：短视频营销、直播带货、品牌营销、摄影摄像、新媒体文案、AI应用
平台运营：小红书种草笔记底层逻辑，抖音爆款视频打造思路，视频号流量突围策略，公众号深度内容打造。对于不同的新媒体平台，廖宏老师有着丰富的运营经验，深谙不同平台的运营策略。善于挖掘平台的运营侧重点，结合企业的产品特点，设计有针对性的课程体系。
“融合智策”理论体系与“AI智效飞轮模式”
在数字化浪潮将新媒体营销推向“内容+技术驱动”的“智策增长”新纪元，廖宏老师凭借其横跨媒体、互联网与AI技术三大领域的15年实战积淀，为您带来一套真正能够构建未来增长引擎的解决方案。
他并非纯粹的技术布道者，也非单一的营销运营官。他是一位稀有的“三栖”实战专家，深刻理解传统媒体的内容灵魂 ，精通互联网营销的增长打法，并能娴熟驾驭AI的 智能效率 。基于此，他独创了“融合智策”理论体系与可落地的“AI智效飞轮模式”，致力于帮助企业告别零散的技能学习，构建一套可持续、可复制、可进化的智能营销增长系统。
» AI数字化营销工具资深应用大师：擅长主流的AI工具包括DeepSeek、coze智能体、ChatGPT、Claude、WPS、飞书、Trae、kimi、Qwen、通义、Dify、Stable diffusion、即梦、可灵、堆友、liblib.art、islide、墨刀、即刻设计、豆包Marscode等；对于AI新媒体使用场景有着丰富的经验。
» 新媒体营销创作实战者：廖宏老师凭借深厚的传统媒体工作经验，以及新媒体创作能力，从前期拍摄（拍摄设备、灯光布置、收音设备），后期剪辑制作（剪辑思路、包装思路、特 效制作）有着丰富的经验。同时对于创意、选题、文案的撰写有着丰富的实战阅历，曾经多次操刀10万加新媒体文章。同时也具备较为深厚的互联网数字化营销经验，对于各种网络营销系统、小程序、公众号平台都有着深入的了解。在整个新媒体营销链路上跑通了全流程。
实战经验
【MCN机构创始人】孵化打造过多个标杆账号，涉及领域包含数码、汽车、生活类。旗下账号【好多车ANYCAR】全网粉丝500万，微博汽车垂类优质账号，懂车帝、汽车之家等平台常年优选账号。
2020年打造【全民评测】账号，以评测产品为主，服务过多家科技企业，包括优必选、TCL等多家知名企业，全网播放量破亿。
» 数字化营销实战派：“高朋拓客宝”数字化营销系统创始人，服务了数百家企业机构，包括招商集团旗下招商厚德医疗、上市公司韩妃医疗美容集团、深圳神又奇餐饮、广汽贸易等诸多企业提供数字化营销SAAS系统服务，月高峰期交易规模超500万，服务私域用户月规模20万。“高朋拓客宝”已申请软件著作权，获得了工信部电信增值业务许可。通过深度整合AI技术与市场策略，成功赋能企业数字化转型。
» 新媒体实战专家：亚太卫视新媒体矩阵搭建，从0到百万粉丝跨越，涵盖新闻、综艺、教育多领域，日均互动量超10万。通过精准内容策划与多平台联动，成功提升品牌影响力，实现传播效果最 大化。打造品牌栏目《亚太视界》，聚焦前沿科技与生活方式，凭借高质量内容与互动策略，迅速成为行业标杆，粉丝粘性极高，多次荣获频道新媒体创新大奖。
打造深圳广电真人秀栏目《报告班长》，主导新媒体宣传推广，全网播放量突破100万，通过多渠道分发与精准定位，成功吸引目标受众，实现节目品牌与观众深度互动，提升栏目市场影响力。
»AI+新媒体应用专家：精通AI驱动的内容创作与传播策略，成功将AI技术融入新媒体运营。担任医点通商学院AI新媒体营销专家，服务了近300余家企业，通过AI工具+新媒体赋能企业提高营销效率，降低营销成本，实现了ROI的高质量提升。其中服务深圳壹心堂科技公司（主营滋补品）完成直播业绩当周破100万。辅导深圳神又奇餐饮新媒体搭建全域营销体系，月度业绩增幅32%，同时品牌得到了高效曝光。
»AIGC领域资深实战派：精通AIGC创作领域的前沿技术，深入研究如何将AIGC技术应用到新媒体领域，对于AI Agent有着深入研究，作为深圳高朋文化（AI美宝工具）AI产品经理，着力于打造企业AI办公场景落地，现已辅导数十家企业，近百名员工提升了AI技能。
廖老师的课程核心，是带领企业构建并驱动“AI+新媒体智效飞轮”，实现营销能力的螺旋式上升。
• 【内容智创力爆发】：运用DeepSeek、Coze智能体、即梦等AI工具，实现高质量内容的 规模化、智能化生产。让学员体验到“过去一周的产出，现在一天完成”的效率革命，为营销增长提供源源不断的燃料。
• 【平台智效化分发】：结合抖音、小红书、视频号等主流平台的运营逻辑。深刻理解各个平台的流量特性，有针对性的打造不同平台的新媒体传播策略，并结合AIGC的能力，帮助企业快速提高新媒体的运营效率。
• 【策略智决策迭代】：通过AI进行数据分析与效果归因，为下一轮营销动作提供智能化决策支持，形成持续优化的增长闭环，推动ROI最 大化。
主讲课程
《企业直播王 牌主播实战训练营》
《如何0代码构建企业新媒体智能体》
《AI赋能新媒体：内容创作全流程实战》
《AI+短视频营销（抖音、视频号、小红书》
《零代码AI工具指南：轻松打造高效新媒体运营智能体》
《AI全域获客矩阵：传统行业低成本新媒体获客实战训练营》
部分服务客户
部分服务客户
交通运输业：东风商用车、中国南方航空、古德里奇航空结构、广州市公共交通集团
政府机构与文化传媒业：中共惠州市委组织部、中共汕尾市委组织部、佛山传媒集团、佛山市顺德区勒流总商会、吉林省人力资源和社会保障信息管理中心、国家税务总局北京市大兴区税务局、广东省广晟控股集团、深圳市南山区城市管理和综合执法局、湖北长江出版传媒集团、深圳广电集团移动频道
服务业：南京众拓人才发展、厦门古龙房地产、重庆新东原物业管理、长春润德投资集团、长春润德鸿铭物业、陀螺科技、韩妃医美集团、深圳阳光医疗美容集团、深圳博爱医疗集团、好大夫口腔集团、货拉拉、正新鸡排
制造业：TCL、中信泰富特钢集团、中山市显顺塑料扣具、华润怡宝饮料、四川省宜宾环球格拉斯玻璃制造、宁波方太厨具、常州西电变压器、广州恩梯恩裕隆传动系统、广州新电元电器、柳州五菱柳机动力、江苏无锡欧派集成家居、深圳市沁园春科技、爱索尔（广州）包装、芽状元（上海）生物科技、马鞍山华旺新材料科技
金融服务业：深圳建设银行、中国民生银行总行（各省分行）、成都邮政储蓄银行、昆明邮政储蓄银行、东莞华夏银行、广发银行深圳支行、华润银行总行、苏宁银行、浙江仙居农商行、浙江磐安农商行、深圳川城投、广东工银安盛人寿保险、广东平安养老保险、深圳平安普惠、海港人寿、深圳担保集团、肇庆新华人寿
能源电力业：中国华电集团贵港发电、湖北华润电力、宜昌华润电力、大连华能电力、浙江启明电力、中国石油集团川庆钻探工程、中煤建设集团、台泥（贵港）水泥
其他行业：腾讯、上海浦东电信、广州南沙旅游发展、深圳市水务（集团）、长春城开农投畜牧
部分客户评价
特别感谢廖宏老师的培训与指导，让我们企业的同事都能感受到Ai新媒体的强大力量，不仅提升了工作效率，还激发了团队的创新潜能。尤其是在新媒体营销领域，尤其是现在强调的全员营销，对于我们普惠金融从业者帮助特别大。效果好，见效快。过去一天才能做那么点内容，现在一天的产出赶上过去一周了。
平安普惠金融深圳分公司 销售经理 王总
通过丰富的实际案例分享和互动式的学习体验，让我对如何提高我们新媒体业务的开展有了深刻的理解。特别是关于AI自动化处理新媒体文案，比我们自己写的又好又快。廖老师不仅理论基础扎实，而且非常注重方法的实际应用，所介绍的工具和策略直接帮助我们减少了约30%的手动操作时间。
广东顺德顺控集团 人力资源 邓总
廖老师的课程让我们在短时间内掌握了AI工具的应用，极大提升了工作效率。尤其是在内容创作方面，效果显著。团队成员纷纷表示，这样的培训不仅实用，而且极具前瞻性，为我们的业务发展注入了强大动力。通过系统化的学习，我们不仅优化了工作流程，还显著提升了内容质量。
方太学院 培训部负责人 刘主任
新媒体创作对于我们来讲是一个全新的挑战，现在市场竞争激烈，所以我们单位都要求全员营销，每个人都要做新媒体营销。过去我们员工不了解不擅长，上了廖老师的AIGC新媒体课程之后，收获很大。课程上老师的案例和实操很落地，真的让我们受训的员工迅速掌握了新媒体营销的核心技巧，不仅提升了内容创作效率，还增强了市场竞争力。现在，团队整体营销能力大幅提升，业绩增长显著，全员营销策略得以有效落地。
——新华保险肇庆分公司 培训部经理 李总
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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精益智造公开课
个人效能公开课
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