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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：管理干部、关键人才、优秀员工
授课形式：理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论 1. 案例全部来自金融业真实项目，讲述工商银行、华夏银行、招商银行、恒丰银行、上海银行等标杆机构的AI落地实践 2. 注重实战转化，每讲均落到学员可带回的具体思路与工具，避免纯理论空谈 3. 结合金融行业特殊性（合规、风控、隐私）讲解AI落地要点，贴近金融人实际工作场景 授课时长 1天（6小时/天） 企业收益 1. 培养具备数字化思维的管理干部与关键人才，赋能业务创新与效能提升 2. 推动AI工具在团队中的普及应用，加速金融业务数字化转型进程 3. 增强组
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
焦波老师 AI+数字化转型资深顾问，前麦肯锡战略顾问
课程定位
在"十五五"开局之年，金融机构正面临数字化转型的深水区。本课程帮助学员系统认知AI大模型在金融行业的落地全景图，理解工商银行、华夏银行、招商银行、恒丰银行等标杆机构的真实实践，掌握AI赋能金融的核心场景与实施路径，助力金融机构在数智化浪潮中抢占先机。
课程收益| Program Benefits
【课程目标】
1. 系统掌握AI大模型在金融行业的典型应用场景与落地路径，增强数字化思维与实战能力
2. 深入理解金融业AI应用的底层逻辑与行业特殊性，提升AI工具选型与使用能力
3. 结合本岗实际，制定未来90天的AI提效行动计划，实现学以致用
【学员收益】
1. 了解金融业AI落地全景图，掌握至少3个可借鉴的具体场景与实施思路
2. 熟练使用AI工具完成日常任务（报告撰写、数据分析、风险识别等），效率提升30%以上
3. 建立AI时代的金融人能力框架，理解从"操作执行者"到"决策分析者"的升级路径
课程大纲| Course Outline
一、金融业AI落地全景图
1. 智能客服、智能营销、智能风控：落地最成熟的三大场景
2. 智能投顾、智能投研、监管合规：正在加速的深度应用场景
3. 金融业AI应用的演进路径：从辅助工具到核心引擎，从单点突破到全流程覆盖
二、标杆案例深度解析
1. 工商银行"工银智涌"：20余类核心业务、200余个场景的智能化覆盖，外汇交易决策响应速度提升80%
2. 华夏银行DeepSeek应用：营销转化率提升约30%，客户满意度从80%提升至90%
3. 招商银行"AI财富管家"：机器学习算法个性化资产配置，管理资产规模突破2.3万亿
4. 上海银行"大模型+微模型"协同：反欺诈识别率超80%，人脸误识率低于0.01%
三、金融业AI应用的底层逻辑
1. "大模型+垂类小模型"融合架构：通用能力与专业场景的平衡之道
2. 技术路径三层架构：基础设施层、平台层、应用层
3. 数据安全与合规红线：隐私保护、模型可解释性、监管合规
一、金融业AI高频场景精讲
1. 智能风控：贷前反欺诈、贷中监控、贷后预警的全流程AI赋能
2. 智能营销：客户画像与"千人千面"精准触达，理财产品转化率提升35%
3. 智能运营：投研报告自动生成，尽调周期从10天压缩至2天
4. 智能合规：监管规则智能解析与实时推送，从被动应对转向主动管理
二、AI赋能金融的六大核心能力
1. 数据整合与多模态处理能力
2. 垂直场景的机理模型+专家模型构建能力
3. 智能体（Agent）驱动的业务流程自动化能力
4. 开放API生态共建能力
5. 国产化算力与信创适配能力
6. 人才培养与组织变革支撑能力
一、三大常见误区
1. "高炮打蚊子"：盲目追求大模型导致资源浪费，应选择与业务需求匹配的模型规格
2. "PPT选型"：技术选型与业务需求脱节，AI项目失败的首要原因
3. "重技术轻治理"：忽视数据质量、流程再造与组织变革，导致AI能力无法真正落地
二、恒丰银行AI落地组织模式启示
1. 恒丰银行"AI建设领导小组"：战略决策—专项推进—跨域协同
2. 金融机构AI落地三阶段：第 一阶段（0-3个月）单点突破，第二阶段（3-6个月）场景扩展，第三阶段（6-12个月）组织重构
3. 成功关键：将AI能力嵌入业务流程，而非独立技术项目
一、AI时代的金融人应具备什么
1. 数字化思维 vs 传统经验思维：本质差异与转变路径
2. 从"操作执行者"到"决策分析者"的能力升级路径
3. 金融人的AI工具箱：报告撰写、数据分析、客户沟通、风险识别
二、回到原点：今天能做什么
1. 本岗AI应用机会盘点（三宫格：高频+高价值+低阻力）
2. 行动计划制定：未来90天的AI提效小目标
3. 课程回顾与个人承诺：每位学员写下自己的第 一个AI工具应用场景
总结和答疑
说明1：本课程以金融业AI落地全景图为切入点，以实战为导向，结合标杆案例帮助学员建立完整的AI认知与应用能力。
说明2：案例部分可根据客户具体行业（银行/保险/证券/基金等）针对性调整，确保案例贴近学员实际工作场景。
说明3：课程内容可根据客户实际需求调整，如增加特定行业案例或调整讲次侧重方向。
讲师背景| Introduction to lecturers
焦波老师 AI+数字化转型资深顾问
授课风格
▶前瞻视野：融合政策趋势、技术演进与商业逻辑，提供战略洞察；
▶深度实战：基于20+行业20多年AI、数字化转型实战案例总结，拆解落地难点与破局点；
▶工具赋能：输出AI、数字化实用示例、方法论工具模型、数据治理框架等实用工具包；
▶高互动性：采用沙盘推演、场景化实际操作演练，强化学员掌握和应用。
前麦肯锡战略顾问
中文、英文授课
⌾多项专业级资质认证
浙江电视台专题采访报道
华 为认证咨询伙伴、方案伙伴
工信部AIGC高级工程师
百度生成式AI应用高级工程师
上海市人社局高级工程师
DAMA中国数据治理工程师
国家人事部、信息产业部软件设计师
⌾ 20多年数字化转型与AI应用实战经验
熵烨语仁智能科技有限公司（科大讯飞投资）创始人兼产品负责人
上海国属数科企业（上海数字化转型主力军）丨上海市政府人工智能与数字化转型顾问
曾任：麦肯锡（全球领 先的管理咨询公司）GC区战略顾问，引领灯塔客户数字化转型
曾任：金山办公（688111.SH）总裁室顾问兼数字办公部总监，引领自身AI战略
曾任：香港北高峰资本&深圳坤湛科技联合创始人兼商业化和解决方案负责人
曾任：浩鲸云（中兴通讯和阿里巴巴共同投资）智能产品线负责人
擅长：AI+新质生产力、AI+数字化转型、零售/制造/金融/通信/政务/客服等行业泛科技需求
⌾跨行业AI转型领航者，赋能20多家企业实现数字化转型，实现千亿级商业价值
——赋能AI办公创新：为金山办公设计“AI+协作”战略新范式，促进市值突破2000亿；
——赋能智能制造升级：为小米智能制造搭建协同办公平台，实现研发周期压缩15%；
——赋能新零售转型：为永辉超市实施全渠道体验优化，优化库存管理滞销率降低18%；
——赋能智慧社区升级：为万科集团打造AI社区平台，物业运维成本降低30%；
——赋能数字政府建设：参与浙江、上海多地政府“三网”项目，促进政府数字化转型；
——赋能智慧司法建设：为最 高法构建AI“法律大脑”大模型，案件处理效率提升显著；
——赋能运营商智慧运营：服务全球80多个国家100多家电信运营商，成功建设客服系统；
……
实战经验
焦波老师拥有二十多年数字化转型与AI应用实战经验，历经CT、IT、DT发展并将其带入产业，以其系统的架构思维、跨界的创新实践，在数字化转型与AI产业化融合领域形成独特方法论，从顶层设计到场景落地，从生态构建到商业闭环，深度把握企业数字化转型痛点与价值增长路径，擅长定制“架构设计+场景创新+商业变现”三位一体的AI赋能解决方案。
⊶ 智领转型：“顶层架构设计+场景化智能中台”，打造政府与企业数字化转型标杆
——任职麦肯锡咨询公司期间，作为大中华区引入的首位数字化总架构师，构建数字化转型基础框架体系，有效支撑多个政府、央国企、以及头部民企数字化转型成功落地，帮助客户实现从战略引领贯穿业务架构、组织架构、IT架构全面变革升级。
——任职金山办公期间，构建“数字化+协作”第二发展曲线战略，参与最 高法“法律大脑”、北京经信局“私域大模型”等5个行业级AI解决方案设计，促进公司市值从800亿到2000亿跨越式增长，推动山东数字政府项目成果在3个省级单位复制推广。
⊶ AI产业化攻坚：“生态化运营+端到端商业闭环”，实现技术价值规模化变现
——在坤湛科技（高榕2000万美金投资、阿布扎比8亿美金LP）创业期间，搭建覆盖“咨询-规划-建设-运营”的全周期团队能力体系，打下国企/政府双样板工程，带领团队斩获3亿级战略项目，实现AI解决方案在智能制造、政务等场景的商业化破冰。
——任职浩鲸云计算科技期间，从0到1搭建AI产品线，组建阿米巴模式实现商业化落地，建成公司首个全功能SaaS产品，创新设计co-branding联合运营模式，带动AI产品线累计营收突破10亿元。
部分项目经验：
| 服务企业名称 | 项目名称 | 项目内容 | 项目成果 |
| 小米智能制造 | 智能制造协同办公平台 | 构建研发与生产协同系统，实现跨部门数据互通与流程优化 | 研发周期缩短12%，赋能制造业安全与效率双提升 |
| 永辉超市 | 新零售数字化转型 | 优化到家/到店双线融合模式，升级多端用户体验；AI驱动库存管理与SKU优化 | 用户月活提升超20%，滞销率降低18%，库存周转效率显著改善 |
| 北京同仁堂 | 全业态数字化升级 | 构建数字中台打造围绕“人、货、场”的全域数字化销售和服务体系 | 打造大健康领域数字化转型标杆，实现传统业务与现代科技深度融合 |
| 中海油田服务 | 数字化办公体系重构 | 重构OA系统与业务流程，推动全场景线上化协同 | 运营效率提升15%，成为央国企数字化转型典范 |
| 最 高人民法院 | 司法AI“法律大脑”建设 | 开发法律文书自动生成、案例智能检索等AI工具，覆盖100+法院试点 | 法官办案效率提升20%，书记员事务性工作减少30% |
| 万科集团 | 智慧社区AI平台建设 | 集成物联网设备与AI算法，打造物业智能服务体系（报修/安防/能源管理等） | 业主满意度达95%，物业运维成本降低30%，建立行业服务新标准 |
| 新加坡StarHub | 全渠道客户联络中心产品建设 | 电信对客服务系统，包含呼叫中心、多媒体客服、外呼营销等 | 通过智能化降低坐席人力成本30%，坐席提效50%。 |
| 卢森堡Post | 客户接触管理产品建设 | 建立客户接触数字档案，实现全渠道客户360°画像，提升客户体验 | 赋能全渠道客户服务体验综合指标提升20%以上。 |
| 印尼SmartFren | 下一代BSS全网升级 | 电信业务支撑系统包括CRM、CC、Self-Service全网替换。 | 支撑用户量双倍增长的系统承载容量和高可靠。 |
主讲课程
《AI时代下制造业数字化转型实务》
《领 导 者数字化转型的深度思考与实践》
《AI Agent（智能体）企业级应用开发》
《生成式AI赋能客服中心提升》
《AI办公实战：一天精通AI办公》
《小龙虾（OpenClaw）从入门到实战》
《两天精通AI数据分析（实战篇）》
《政府数字化转型实务》
《数据要素市场化破局之道：政策解读、案例拆解与生态构建》
部分服务客户（授课）
国家烟草总局及各省公司、各地工信厅局组织面向大中小企业主、中石油、中海油田服务、中海石油炼化、中海石油气电集团、上海市静安区组织部、南方电网及各省电网公司、国网江苏、上海是宝山区组织部、中储粮镇江、重庆西部科学城、上海宝钢科建、中海油、石化盈科、南瑞、中核集团、深信服、重庆邮政集团、康师傅伊莱福、安徽交控（安徽省高速公路联网运营有限公司）、青岛中船双瑞、厦门太龙电子、上海电气、上海素然、德国默克等
部分服务客户（咨询&数字化交付项目）：
交通银行、农商行、邮储银行、兴业银行、工商银行、上海市政府（市数据局、委办局、市及区大数据中心）、北京部分国家部委、阿里云、阿里淘宝、科大讯飞、金山办公、平安集团、小米、永辉超市、星巴克、北京同仁堂、中国移动、中国联通、中国电信、中国电子集团、华润数科、上海市华建集团、深圳市特建发深信投、上海市数据局、北京市经信局、山东省大数据局、最 高法及各地高院、青岛市大数据发展管理局、银川市大数据管理局、杭州市政采云、万科、南京垠坤集团等
部分服务客户（海外）
服务过全球80多个国家100多家电信运营商客户及其本国政企客户，电信如印尼Smartfren、马来P1、新加坡StarHub、卢森堡Post等
部分客户评价
“焦波老师是中国电子云在企业数字化办公与AI融合领域的重要合作伙伴，在“数字CEC”战略项目推进过程中，焦老师负责的数字化智慧办公云解决方案为我们提供了从技术选型到跨部门协同的完整经验，为我们在集团内推广和全国市场拓展提供了重要方法支撑。”
——中国电子云 总裁 马总
“在深圳深信投推进企业转型升级战略研讨系列会议上，焦老师设计的《业务增长第二曲线》课程直击传统企业转型痛点，他提出的‘AI+产业生态’重构思路，帮助我们快速锁定数字化运营与新能源、大算力赛道的创新机会。”
——深圳特区建发深信投 董事长 陈董
“焦老师从浩鲸时期孵化的AI产品线至今仍是公司重要营收来源，他开创的‘产品+品牌联合’商业模式创新，为浩鲸科技在新产品的全球化拓展提供了重要方法。”
——浩鲸科技 董事长 鲍董
“在麦肯锡中国能力中心建设过程中，焦老师不仅输出了系统化的数字化转型能力框架，更通过实战案例教学，显著提升了团队对数字化和AI技术商业化落地的认知深度，这种‘战略+实操’双驱动的培养模式极具价值。”
——麦肯锡 中国能力中心总监 戴总
“垠坤集团作为多元化产业集团，业务面综合、复杂且周期长，焦老师设计的‘政策-技术-资本’三位一体推进模式，显著缩短了项目从规划到落地的周期，为集团聚焦主业核心与多元平衡发展提供了重要依据。”
——南京垠坤集团 执行总裁 沈总
“焦波是阿里云A100战略中少有的‘懂技术、通行业、强执行’的专家，他主导的‘大集成，集大成’方法策略实现了阿里云能力与企业需求的精准对接，这种生态化思维正是行业稀缺资源。”
——阿里云 数字云运营总裁 杨总
“焦波不仅是技术领 袖，更是团队赋能者。在中兴软创期间，他创建的联络中心人工智能实验组培养了为公司培养了一批人才，这种‘硬技术+软文化’的结合，至今仍是公司人才体系的标杆。”
——中兴软创 人力资源总经理 金总
部分证书：
| 工信部AIGC高级工程师 | DAMA中国数据治理工程师 |
| 百度生成式AI应用高级工程师 | 上海市人社局高级工程师 |
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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