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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：具身智能研发团队：负责保险场景机器人、视觉系统、语音交互模块开发的技术人员。 数据科学与人工智能岗：从事客户画像、风险预测、理赔反欺诈等模型构建与优化的专业人员。 保险产品与技术融合岗：负责将AI能力嵌入保险产品设计的业务技术骨干。 理赔与风控技术团队：应用计算机视觉、自然语言处理等技术实现自动化理赔与风险控制的工程师。 金融科技研发管理岗：统筹技术路线、项目落地与团队协作的研发负责人。
授课形式：内训
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在金融保险行业数字化与智能化转型的浪潮下，具身智能技术正逐步应用于客户服务、风险控制、理赔处理等核心业务场景。然而，技术团队仍面临数据处理复杂、多系统协同效率低、业务与模型融合难度大等挑战。本课程以 "行业应用与前沿技术融合" 为核心，聚焦 DeepSeek 及配套 AI 工具在保险业务中的落地实践，通过拆解保险产品设计、智能理赔、反欺诈分析、客户画像构建等典型任务，提供 "工具 + 金融场景 + 跨技术案例" 的实战教学。学员将掌握如何将大语言模型与具身智能系统结合，提升业务建模效率、优化人机协作流程，实现技术赋能与业务创新的双向突破。
课程收益| Program Benefits
· 理解生成式AI与具身智能在保险业务中的融合价值，掌握其在智能客服机器人、理赔定损视觉系统、动态风险评估等场景的应用逻辑。
· 熟练运用 DeepSeek 完成保险业务建模、数据清洗、规则脚本生成、报告自动生成等技术任务。
· 能够独立设计基于 DeepSeek 的保险业务流程自动化方案，如自动化理赔报告生成、多源数据对账、产品条款比对等。
· 掌握 DeepSeek 与金融数据系统（如SQL数据库、Python分析环境、BI看板）的融合方法，实现保险数据从采集到决策的全链路提速。
· 将重复性高、规则明确的技术任务（如测试用例生成、接口文档撰写、数据标注指令生成）交由 AI 完成，释放技术团队聚焦于算法优化与系统集成。
课程大纲| Course Outline
1. AI 工具对保险科技团队的核心价值
o 技术端：加速算法原型验证、自动化数据标注与模型报告生成；
o 业务端：提升理赔响应速度、增强客户交互体验、降低运营风险。
2. 面向保险数据安全的 AI 工具选型
o 秘塔 AI：处理保险客户隐私数据、内部精算模型时的安全型 AI 工具；
o 私有化模型 + 提示词工程：在合规前提下实现客户意图识别与保单推荐。
3. DeepSeek 不同模型在保险场景的适配策略
o R1 模型：适用于保险条款解析、常见QA生成、日志分析等日常任务；
o V3 模型：支持精算模拟代码生成、多模态理赔数据处理、可视化脚本编写。
4. DeepSeek 开发保险业务原型工具
o 理赔材料自动归类工具：根据影像资料类型（如车损照片、医疗单据）自动分类并触发后续流程；
o 保险产品比对程序：输入用户需求，自动输出不同产品的保障范围与价格对比表；
o 反欺诈规则生成器：基于历史欺诈案例，生成风险规则逻辑（SQL或Python脚本）；
o 客户意图识别接口：将 DeepSeek 接入客服对话系统，实时识别保险咨询意图并推荐应答策略。
1. 保险场景PPT与文档智能生成
o 自动生成"智能定损产品发布会PPT"，输出"多模态融合技术""实时视频理赔"等核心卖点；
o 设计器自动适配"平安橙"品牌色，统一数据图表风格（如理赔时效对比、欺诈识别准确率）。
2. DeepSeek 辅助技术白皮书与项目方案构思
o 核心主题 1："基于具身智能的车险现场查勘机器人技术架构"
§ 输出视觉感知模块、人机交互逻辑、与后端核赔系统对接方案；
o 核心主题 2："AI 驱动的健康险客户全生命周期管理"
§ 构建从投保建议到理赔服务的智能闭环，嵌入健康行为反馈机制。
3. 融合专业工具提升技术文档输出效率
o 对接 WPS 灵犀：调用平安模板快速生成"技术评审报告""项目立项书"；
o 使用 Kimi-AI 解析长技术文档（如保险行业智能标准），提炼汇报要点。
1. 保险数据清洗与分析实战
o 自动识别理赔数据异常（如重复索赔、地域聚集风险）；
o 分析客户行为数据，提取投保偏好与流失预警信号。
2. DeepSeek 编写数据处理脚本与模型辅助代码
o 场景1：自动编写 SQL，从多表中提取"高风险客户画像"特征；
o 场景2：生成 Python 脚本，实现对保险文本数据（如投诉内容）的情感分析与主题聚类；
o 场景3：编写可视化代码，绘制"理赔周期分布图""产品销量热力图"。
3. 构建保险专用数据分析工具链
o 开发 HTML 工具实现"多分支机构业绩数据一键合并"；
o 生成自动化报表，动态展示"理赔率变化趋势""渠道销售效能"。
4. 生成保险业务可视化看板
o 核心看板1："实时理赔看板"——展示各地区理赔数量、平均处理时长、欺诈嫌疑案件；
o 核心看板2："智能保险产品看板"——动态监控产品销量、用户满意度、理赔发生率。
1. 案例一：车险查勘机器人的多模态任务调度
o 使用 DeepSeek 解析现场语音指令 + 视觉识别车辆损伤部位；
o 输出标准化的查勘报告并同步至理赔系统。
2. 案例二：健康险中的虚拟健康助理
o 基于 DeepSeek 构建对话逻辑，引导用户完成健康数据填报；
o 结合穿戴设备数据，生成个性化保险建议报告。
3. 案例三：反欺诈联合建模中的特征工程加速
o 利用 DeepSeek 生成特征提取脚本，提升建模效率；
o 自动输出欺诈规则解释文档，辅助风控评审。
讲师背景| Introduction to lecturers
主讲课程与专长：
连续10年荣获微软认证培训讲师MCT
连续9年荣获微软全球最有价值专家MVP
畅销书《Power BI数据分析与可视化实战》作者
《Power BI数据分析与可视化实战》荣获2022年最具影响力作者
主讲课程：AI赋能办公应用，AI赋能数据分析，AI赋能效率百倍
微软Power BI商业数据分析与可视化系列课程企业培训
PPT、Excel、Word、Outlook、Visio等办公软件企业培训
资质证书与荣誉：
MVP（微软最有价值专家） MCT（微软认证培训讲师）
深圳市技工教育和职业培训系统09&11年度两届优秀教师
AI赋能办公应用，AI赋能数据分析，AI赋能效率百倍
微软Power BI商业数据分析与可视化系列课程企业培训
PPT、Excel、Word、Outlook、Visio等办公软件企业培训
AI赋能： 广州中数通信AI赋能办公，苏州AI赋能财务智能办公，恺博机械AI赋能办公软件之Excel + PPT高阶应用，吴兴农商银行AI赋能数据分析，魅族AI赋能办公软件应用，广州日立AI赋能办公软件应用，普罗资本AI赋能办公软件应用，重庆安道拓AI赋能办公软件，佛山电信AI赋能赋能数据分析，云南电网AI技术赋能财务数据智能化，东莞职业技术学院AI赋能效率百倍，呼和浩特- AI赋能Excel、PPT和Word高效运用，东莞发利达-AI赋能办公软件应用，无锡先导智能AI赋能办公效率百倍，广州中建八局AI赋能办公应用，荃银高科AI赋能财务数字化提升，51CTO学堂AI赋能高校科研，广交会AI赋能办公软件，楚雄供电局AI赋能数据分析，佛山供电局AI+Excel数据分析应用，中欧商学院-运用AI实现Excel和PPT增效，青岛特钢-AI智能办公与数据分析应用，HP运用AI实现PPT和Excel增效
政府单位：深圳市、梅州市政府Office商务应用，上海公安Power BI大数据分析与可视化，罗湖地税局Excel + PPT商务应用内训，深圳市律师协会Word高级应用内训，深圳国家高技术产业创新中心PPT设计应用培训
国有企业：中国银行广州越秀支行Excel数据分析处理，深圳地铁集团、深圳市水务集团、长园集团Office基础应用，中海油Excel操作应用内训，深交所Office高级应用内训、大鹏天然气PS培训，深圳出版发行集团PS+CDR平面设计内训，佛山、东莞、珠海电信、江门移动Office高级应用培训
外资企业：百事可乐国内各区Office商务应用内训，奥林巴斯Office高级应用， UL中国、住润电装PPT商务应用内训，富士施乐、维也纳酒店、德图仪表Excel及Visio图形设计内训，惠州壳牌PS企业培训
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我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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