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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
DeepSeek赋能金融科技：从小白到AI高手蜕变
授课天数
0.5 天
授课形式
内训
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
随着AI技术的飞速发展，金融科技银行领域正经历深刻变革。DeepSeek作为全能型AI助手，为金融科技银行从业者提供了强大的工作效率提升和创意激发工具。本课程旨在帮助学员快速掌握AI及DeepSeek在金融科技银行特定领域（结算与理财）的应用，提升职场竞争力。
1、掌握AI基础与DeepSeek在金融科技银行的核心功能。
2、快速上手DeepSeek在结算与理财领域的应用技巧。
3、利用DeepSeek提高工作效率，自动化处理日常任务。
4、激发创意与创新，运用DeepSeek优化结算与理财业务。
模块1：AI认知革命与金融科技银行
1.1 破冰互动：
揭示金融科技银行人必知的3个AI真相。
探讨AI是淘汰还是赋能金融科技银行从业者。
1.2 案例展示：
信贷审批流程中AI的应用及效率提升案例。
利用AI生成个性化理财产品推荐文案的实例。
风险管理部门利用AI进行异常交易检测的案例。
1.3 DeepSeek核心优势解读：
垂直领域知识库在金融科技银行的应用优势。
行业术语的理解能力展示。
数据安全的边界保障措施介绍。
模块2：DeepSeek极速上手实操
2.1 快速注册与界面解析：
简要介绍DeepSeek的注册流程和界面功能。
重点展示金融科技银行相关功能模块。
2.2 本地部署指南：
简要介绍DeepSeek的本地部署流程和要求
ollama和ChatUI部署
2.3 三大核心技能演练：
精 准提问公式：教授“角色+任务+目标+限制条件”的提问模板，并举例说明金融科技银行场景的应用。
对话优化技巧：包括追问话术、错误修正、结果迭代等方法，提供金融科技银行实际案例。
风格迁移：展示如何让AI模仿银行内部报告的风格，进行实操练习。
额外应用展示：寿险营销应用场景（如私行客户陪谈、客户信息收集后风险分析与保险方案制定等）。
模块3：DeepSeek技术在结算领域的应用
3.1 结算流程自动化：
介绍如何利用DeepSeek自动化处理支付指令、对账等结算流程。
展示AI在识别并预防欺诈交易方面的应用案例。
实操演示：使用DeepSeek处理结算流程中的常见任务。
3.2 跨境结算优化：
探讨DeepSeek如何简化跨境结算流程，减少人工干预。
提供利用AI进行汇率预测与成本优化的实操案例。
分析跨境结算中的风险点，并展示DeepSeek如何帮助规避这些风险。
3.3 客户沟通与报告生成：
利用DeepSeek快速生成结算报告，提高透明度与客户满意度。
如何使用AI辅助进行客户沟通，解决结算过程中的疑问。
分享利用DeepSeek提升客户结算体验的成功案例。
模块4：DeepSeek技术在理财领域的应用
4.1 个性化理财推荐：
展示DeepSeek如何根据客户风险偏好、财务状况生成个性化理财建议。
提供利用AI进行市场趋势预测与资产配置优化的实操案例。
实操演示：使用DeepSeek为客户生成个性化理财方案。
4.2 客户行为分析与洞察：
介绍如何利用DeepSeek分析客户理财行为，识别潜在需求。
探讨AI在提升客户忠诚度与交叉销售方面的应用。
分享利用DeepSeek进行客户行为分析的成功案例。
4.3 理财产品设计与优化：
利用AI进行理财产品创新设计，提高市场竞争力。
教授如何使用DeepSeek进行产品性能评估与优化，提升投资回报率。
分析当前市场上的理财产品趋势，并探讨如何利用DeepSeek进行产品创新。
模块5：DeepSeek技术在保险营销中的应用
5.1 精 准客户定位：
展示DeepSeek如何分析客户数据，构建用户画像，实现精 准客户定位。
提供利用AI进行客户细分和个性化营销的实操案例。
5.2 营销内容生成与优化：
教授如何使用DeepSeek生成高质量的保险营销文案和宣传材料。
探讨AI在提升营销内容创意和吸引力方面的应用。
分享利用DeepSeek优化营销内容的成功案例。
5.3 客户沟通与异议处理：
利用DeepSeek辅助进行客户沟通，解决客户的疑问和异议。
提供利用AI进行客户情绪分析和情感沟通的实操技巧。
分析保险营销中的常见异议类型，DeepSeek如何帮助处理这些异议。
课程总结与互动
总结课程要点，回顾DeepSeek在金融科技银行领域的应用。
学员分享学习心得，提出疑问。
珀菲特顾问 | 甄文智老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
人工智能与数字化转型实战专家
背景介绍
西安电子科技大学人工智能硕士研究生
前腾讯早期创始员工-工号299--项目总监
曾任：点子科技（深圳）有限公司联合创始人
曾任：深圳市有伴科技有限公司联合创始人
现任：深圳大学校外研究生导师
现任：深圳市拓步大数据有限公司CTO
实战经验
甄老师拥有二十年技术研发、产品运营、数据挖掘从业经验，作为资 深互联网产品技术架构师、大数据分析师和企业数字化转型专家，先后为上市公司、顶 级学府和大型国企提供了优质服务。甄老师常年活跃在互联网产品研发、智能穿戴设备大数据第一线。甄老师人工智能科班出身，《Pattern Recognition Letters》发表的《Suppressed fuzzy C-means clustering algorithm》被长期引用，帮助企业由浅入深的完成个性化的高效益低成本实施数字化转型。
腾讯早期核心产品的研发与运营。腾讯299号员工，先后在增值开发部、网站部、无线产品部和架构部工作，职级项目总监。曾主导：QQ论坛产品的研发与运营，核心参与：QQ个人账户，QQ.com和QQShow的研发和运营。在腾讯经历了高并发，高性能服务器的开发，同时为了应对用户量的增长，参与了腾讯大数据数据库的开发，在大量普通服务器集群的方式提供数据服务。
连续成功创业者。联合创办的点子科技公司被深圳点子王网络科技有限公司收购，深圳市有伴科技公司被好未来教育10亿估值B轮投资。曾就职深圳有伴科技有限公司，任首席技术官，十年时间做了一家用户量1.4亿，最高日活500W，为0-8岁的儿童提供了一个营养，有价值的儿童APP-小伴龙。集合了卡通，互联网和人工智能一体。
智能穿戴方案设计者。现是深圳市拓步智能大数据公司CTO，专注智能穿戴方向，为大型消费电子类客户提供智能手表等整体方案服务。最近两年随着国内芯片的崛起，更多的场景化的IOT的接入，在硬件和软件的结合上，实现了传感器，数据采集和数据处理，以及算法逻辑上都有了更多的深化。实现了更好的为客户服务。产品销售欧美，印度，拉美等国家。产品GMV2亿，保持每年100%的增长。
金融运营商赋能者。在金融科技领域，甄老师凭借深厚的专业知识和实战经验，在兴业银行的招聘项目中辅导学员进行比赛获得优异的成绩，辅导银行企业智能客服、风险评估与防控、精准营销 反欺诈检测、投资决策辅助、智能数据分析。在运营商领域，甄老师同样表现出色。他深入研究AI技术在客服行业的应用和数据治理在运营商业务中的作用，帮助运营商在大模型上的行业落地，主要有：智能政务，智能交通，家庭安防和智能制造、车联网、智慧教育等。
风格特点
l 深入浅出：课程的独到之处是用多年的实战经验和科班出身的AI理论相结合，可以更有效的，更好的应用到自己的实际工作问题处理中。
l 与时俱进：课程保持前瞻性，案例和内容保持迭代更新，更好的把AI的理论和实际相结合，AI作为一个行业工具，可以更好的融入到我们的行业中，去有效的提升，改进我们工作。
创新性和创造性：甄老师做过心理学工作坊，个人成长训练营融合了心理学、结合大数据分析，让算法、算力和数据更好的融合，体现在课程的新颖性和创新性，可以更好的适应到我们每个学员中，学以致用，另外鼓励和启发大家在自己行业上大胆的运用和创新，把学习的东西落地。
| 培训课程 / Training courses |
一、AI技术与大模型应用
《大模型技术原理及应用》
《AI大模型赋能证券行业和发展前沿》
《AI大模型趋势和应用前沿》
《人工智能概述与行业大模型解析》
《AI大模型在审计领域的应用与探索》
《AI大模型审计场景应用》
《AI大模型原理和实战》
《DeepSeek的爆点与行业趋势》
《DeepSeek在环保行业AI应用》
《Deepseek赋能水务与应用》
《DeepSeek赋能职场：从小白到AI高手蜕变》
《DeepSeek在人力资源办公中的应用》
二、数字化转型与智能化升级
《数字化转型实践》
《车企数字化转型应用》
《数字化智能制造赋能企业转型与创新》
《数智化重塑消费品行业：核心要素与转型策略》
《数智化时代的智慧物联网油气行业应用》
三、数智化与数据管理
《数据驱动的产品规划和运营》
《数据管理与治理概况与应用》
《数据思维与洞察：驱动业务增长与创新》
《业务部门与IT协同》
《数据驱动的业务增长引擎》
四、AI在具体行业的应用
《人工智能在结算上的应用与风险管理》
《AI在研发各环节的落地应用》
《AI在游戏行业的技术应用：AI测试》
《AI赋能业务与工作流程及应用》
五、金融科技与金融行业应用
《金融科技驱动银行业务创新与发展》
《大数据与AI大模型赋能金融趋势与应用》
《大模型和区块链在金融领域的联合应用》
《数字化浪潮下的金融市场业务创新》
六、产品管理与运营
《产品运营和解决方案打造》
《互联网思维与产品设计》
《重塑产品经理核心竞争力》
《卓越产品体验创新：前沿探索与实践精进》
《智慧运营：产品精益运营实战指南》
《AI技术前沿与产品创新设计》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
课程名称 | 企业 |
数字化转型：数据驱动银行新引擎 | 建设银行 |
《GenAI赋能金融科技》 | 花旗银行 |
DeepSeek赋能职场：从小白到AI高手蜕变 | 京东方、无锡会展、富士康、河南五建、中电信、邮储银行、南航大学 |
DeepSeek在人力资源办公中的应用 | 美的集团、苏州人事局 |
大数据与AI技术及DeepSeek应用 | 北京轻工集团 |
DeepSeek的爆点与行业趋势 | 成大集团、哈广厦 |
DeepSeek在环保行业AI应用 | 杭州环保局 |
Deepseek赋能水务与应用 | 广州自来水 |
AI大模型下算力产业趋势与应用 | 中电信 |
金融科技前沿技术应用 | 宁波银行 |
运营商AI应用场景 | 中电信 |
数智化转型与新质生产力 | 联通软研院 |
纺织行业数智化转型与建设 | 广纺进出口 |
《人工智能AI趋势及应用》 | 上海铁塔 |
《AI赋能：客服行业数智化转型与运营管理提升》 | 中国移动咪咕 |
数智化时代的数据治理深度实践 | 中国移动郑州 |
“互联网+智能制造”推动中国制造业升级 | 装备制造 |
智能制造技术创新与典型场景 | 机械制造 |
大模型赋能制造业产业升级 | 制造业 |
AI技术发展趋势与行业应用案例 | 联通软件研究院杭州 |
《人工智能概述及未来技术发展趋势》 | 中国移动洛阳 |
AI技术发展趋势与应用前景 | 能建集团江苏院 |
大数据与AI大模型赋能金融趋势与应用 | 平安银行 |
智算中心发展趋势与应用 | 中国联通贵阳 |
金融科技驱动银行业务创新与发展 | 兴业银行 |
AI大模型趋势和应用前沿 | 同方知网 |
智慧运营：产品精益运营实战指南 | 中国联通太原 |
AI大模型原理和实战 | 联通沃音乐 |
AI技术前沿与产品创新设计 | 移动卓望 |
数据驱动的业务增长引擎 | 电信爱音乐 |
探索未来科技新边疆 | 南昌移动 |
业务部门与IT协同 | 广汽传祺 |
数字化浪潮下的金融市场业务创新 | 广发银行 |
数字财险——数字技术前沿与精准营销 | 中华保险 |
效率倍增！AI+财务场景化应用实战营 | 广药集团 |
AI前沿、赋能管理、趋势与应用 | 北京热力集团 |
AI应用实战 | 招商基金 |
部分服务客户
通信行业：中国铁塔、中国移动河南公司、中国移动洛阳公司、中国移动贵阳公司、中国电信股份有限公司、中国联通太原分公司、南昌移动、北京联通、中国电信、中移互联网；
金融行业：中国建设银行江苏分行、中国平安保险、兴业银行、花旗银行、邮储银行、宁波银行、江西银行、工商银行、建设银行、招商基金；
制造行业：三一重工、山东重工集团、京东方、富士康、美的集团、北京轻工集团、尤尼冲压，康师傅，丝纺集团；
科技行业：腾讯科技有限公司、深圳有伴科技有限公司、中国知网、咪咕文化科技有限公司；
建筑工程/能源行业：河南五建、哈尔滨广厦集团、中国能源建设集团、水电水利十二局、中国工艺集团；
汽车行业：中国重汽、广汽传祺、北京汽车集团；
政府/公共服务：广州自来水、杭州环保局、苏州人事局，东江环保；
其他行业：南航大学、联通沃音乐、天翼爱音乐、无锡会展、成大集团；四川大学，西北工业大学等等。
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询，通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。
企业视频号
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