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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们：
13382173255（Karen郑老师）
学员背景| Course Background
参加对象：（1）适合于对众筹行业感兴趣的人士；（2）初涉众筹行业的产品经理、风控经理、私募股权投资管理人；（3）希望为众筹提供专业服务的律师、会计师等。
授课形式：讲授
授课天数：1 天
课程背景| Course Background
在这个人人都能参与融资的时代，认识众筹、理解众筹已经成为每一个企业家、投资人，甚至每一个与金融相关的人必备的知识。
众筹的吸引力就在于简单，纯粹，所以可以满足不同人群共同的投资需求。如果你是寻求资金投资的初创企业创始人，为了企业长足发展而寻求融资的企业家， 寻觅投资目标的天使投资人，寻找更多资产保值增值机会的独立投资人， 需要补充互联网金融知识的律师、会计师或咨询顾问， 那么众筹对你将意味着： 让获得资本的途径更加多元、更加开放，挖掘潜在资金，彻底改变资本筹措与运作的方式； 让个体能够参与到私企的股权投资中，彻底改变人们分配资本的方式。
从最初主要用于帮助筹集慈善捐赠。到现在成为商业融资的新宠儿，社交媒体、在线社区以及小额支付技术进一步推动了众筹的发展。众筹也将实现从“精英投资”到“大众投资”的转变，从而让“人人天使”逐步成为现实。而作为专业的投资人群体，则完全可以通过众筹投资的方式，开辟更多的融资渠道。
课程收益| Program Benefits
【课程目标】
通过授课和案例分析，使学员全面掌握众筹行业的运作模式和风险控制的关键点和技巧。学会如何运用众筹合法、有效地实现融资和投资的商业目的。
• 课程特色
实战性强，案例与理论结合，即学即用。
【课程收益】
（1）增强对众筹行业的基础知识；（2）掌握众筹的风控体系；（3）掌握众筹运作的关键点；（4）学习如何构建适合自身特点的众筹平台和体系。
• 课程模型
课程大纲| Course Outline
（1）什么是众筹；（2）众筹的独特之处；（3）传统众筹和互联网众筹；（3）众筹的历史
（1）股权式众筹的内容和特点；（2）债权式众筹的内容和特点；（3）捐赠式众筹的内容和特点；（4）奖励式众筹的内容和特点
（1）十大要领：化繁为简的操作流程；（2）三大法宝：项目必胜三要素；（3）三大回报：里子、面子、圈子；（4）十八心法：众筹的内功修炼；
• 案例分析：美微创投；大家投；3W咖啡
（1）众筹可能面临的刑事法律风险：非法吸收公众存款罪；集资诈骗罪；欺诈发行股票、债券罪；擅自发行股票、公司、企业债券罪；（2）众筹平台的法律风险分析；（3）项目发起人的法律风险分析；（4）投资人的法律风险分析；（5）众筹如何规避法律风险：赢在顶层设计；避开12个雷区；200人保驾护航。
（1）众筹产品设计的要点：商业计划书；与投资者关系；风控措施；（2）科技众筹产品的设计；（3）农业众筹产品的设计；（4）艺术众筹产品的设计；（5）股权众筹产品设计：交易模式和架构，成功的四大核心（好项目，权益保障机制，撮合与速配；运营规则）；
（1）互联网金融的特点：互联网金融与金融互联网的区别；（2）互联网的优势与劣势；（3）互联网金融对传统金融行业的冲击：人群；普惠思维；交易成本，数据收集；（4）互联网金融的关键词；（5）互联网金融的商机；（6）互联网众筹操作模型手册：A.众筹土木学：尽职调查体系；B.众筹建筑学：科学的产品结构，精密的网络设计；严谨的合规设计；C.众筹美学：通过互联网重塑金融体验感。
（1）改变创业模式；开启人才革命；转变发展方式；“市场+计划”的资源配置；自由人的联合体；（2）商品众筹对商品生产流程的革命；股权众筹对于企业融资方式的改变；
讲师背景| Introduction to lecturers
张 嶂老师（深圳）
股权投资和法律专家
• 现任中广核汇联新能源股权投资基金 投委会委员
• 现任广东信达律师事务所，合伙人，律师
• 曾任：深圳前海齐心金融控股集团股权投资、资产管理者
• 曾任：深圳市松禾资本管理有限公司股权投资管理者
• 香港中文大学法律学院研究助教
• 香港律师协会法律发展研究员
• 香港中文大学法律学院 法学博士
个人简介
• 张老师具有法律、金融双重背景，现从事律师和私募股权投资的工作。熟悉私募股权投资运作的原理、投资标准、投资运营规律、融投管退的全流程管理、私募股权投资的风险控制、企业的风险控制流程；深谙创业投资企业如何吸引私募股权投资、如何制作商业计划书和路演、如何与基金谈判的秘诀。
• 诉讼和非诉讼的法律事务，企业和投资风险控制、金融产品的设计、并购重组、股权投资、组建私募股权投资基金等。参与管理的基金投资成功上市的公司包括同程艺龙（HK：00780）、力源科技（SH：688565）、克莱特（BJ：831689）。
• 组建私募股权投资子基金：在深圳市创投办工作期间，从事与国内顶 级私募基金管理人联合发起设立创业投资基金的审核工作。基金总规模超过20亿元人民币。
• 担任过2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顾问。
• 负责建构多家企业基金的架构，企业草拟基金投资文件、审核基金的各类法律文件，撰写基金募集文件、合伙协议等。
• 为企业提供风控、合同等内部法律培训200多场。
【实战背景】
● 金融和资本运作
张博士金融课程的特点：具备丰富的资本运作的实战经验，擅长用案例的方式进行实操训练
授课风格
• 案例多，案例新颖，引导式授课
• 课程工具性强，课程落地性强，学完即能用
• 幽默活泼，课程互动性强，课程内容有高度和深度，对内容有独到见解，咨询项目经验丰富，返聘率高
他的硕士和博士研究方面为金融法，从2008年开始从事金融投资领域，曾在国内著名的风险投资公司、政府创投引导基金、金融控股集团工作。工作主要内容为对投资企业进行尽职调查，风险评估与控制，投资决策，基金组建与治理，担保公司项目评审与团队管理，金融公司投资流程设计与管理等。
在实践中，张博士擅长投资风险控制，投资制度建设，基金治理。
● 法律
在司法实践中，曾从事执业律师的工作。擅长进行诉讼和金融法领域的非诉讼事务，包括涉及投融资、并购、公司治理等方面的法律事务。
出版书籍
《吸金商业计划书》（合著），中国经济出版社2021年
【视频链接】《资本视角下的商业模式与股权融资》视频片段
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/60ab4ecc3560136621711111334/v.f1453242.mp4
主讲课程
投融资系列：
《企业投资融与股权设计和激励实战》
《商业计划书与融资路演》
《企业资本运营实战》
法律系列：
《合同中的企业风险管理》
《公司法与公司治理风险防范》
《劳动法规与员工人事合规管理》
《婚姻法热点问题手册》
《完 美防范企业管理法律风险》
《招投标法律与合同实操手册》
《民法典重点解读 · 100个关键变化》
部分服务客户
大学院校：上海交通大学、广州中山大学、海南大学、山东财经大学、山西财经大学、辽宁大学、西安工程技术学院
大型公司：阿里巴巴、中国兵器工业集团、沃尔玛(中国)、葛洲坝集团、富春江集团、中建南方投资有限公司、清华同方、华润集团、华侨城集团、大连港集团、青岛海尔集团、中国南方电网
金融机构、银行：华融湘江银行、国家开发银行、华润银行、佛山交行、慈溪农行、河南邮储、南京中行、宁夏银行、广发银行、衢州农商行、中国人寿北京分部、兴泰控股、国泰君安证券、宜信财富、临沂小额贷款行业协会、山东聊城财金
国外授课：中车集团（马来西亚）公司、马来西亚拉曼大学
其他企业：深圳前海国际船艇交易所、国家电投集团江西电力有限公司、许昌龙岗发电有限公司、国人通信、晋中公投集团、南方稀贵金属交易所、深圳文化产权交易所、香港律师会、深圳市律师协会、山西中小企业管理局、广州市诚毅科技软件开发有限公司、上海交盛商学院、海工业自动化仪表研究院、成都菁蓉镇的大学生创业者、南宁威宁投资集团、中国电子科技集团，北京正大集团、神东集团，成都置信集团，广州诚毅科技公司，深圳深国融、晋中公投集团、香港亚洲商学院、云南铜业集团、广西工业设计城、上海东铭实业
【精彩瞬间】
| 中国南方电网 《商业计划书辅导大赛》1期 | 中国南方电网 《商业计划书辅导大赛》2期 |
| 深圳总裁班 《公司股权设计与发展》 | 阿里巴巴 《股权设计与资本运作》 |
| 海口海南大学总裁班 《如何吸引私募股权投资》 | 中国金融管理师（QFA）培训第三期 《金融梦工厂之金融产品分析及投资模型搭建》 |
| 上海交大 《企业资本运作与投融资管理》 | 马来西亚拉曼大学 《商业计划书与路演》 |
| 兴泰控股集团讲 《担保行业的产品创新》 | 香港大学 《企业资本运营实战》 |
| 杭州富春江 《企业投融资管理》 | 中车集团（马来西亚） 《企业投融资-股权升级与激励》 |
| 惠州总裁班 《企业股权设计与激励》 | 佛山公开课 《金融产品业务创新》 |
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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