零基础扣子Coze智能体赋能财税办公

珀菲特企业管理 PERFECT CONSULTANT
基本信息 COURSE INFORMATION
课程名称
零基础扣子Coze智能体赋能财税办公
参加对象
AI进阶者、职场人士、AI爱好者
授课天数
1 天
授课形式
AI操作、各类AI智能体+助力实操、案例教学、互动练习等
官网电话
400-008-4600,13382173255(Karen 郑老师)
公司官网
1500门公开课,2万门内训课,可登陆搜索:https://www.perfectpx.com/
课程背景 COURSE BACKGROUND

近年来,AI技术全面渗透职场,极大提升了各行业的办公效率,也为传统财务、税务工作带来了革新机遇。随着技术迭代升级,AI 2.0进阶时代正式到来,相较于基础AI工具,全新升级的AI技术能够深度深耕企业核心业务场景,精准解决岗位专项工作难题。其中,扣子Coze平台零代码/低代码智能体(Agent)技术,凭借轻量化、易落地、高适配的优势,成为破解财税工作繁琐流程、提升岗位效能的核心数字化工具。

对财务、税务工作者而言,智能体可深度承接全流程财税业务场景需求:定制化财税政策文稿输出、多维度进销存与报税数据自动分析、 发票管理 、 税务筹划等场景专属智能工具搭建、企业财税法规台账与内部账务知识库智能优化等高频重难点工作,均可依托智能体实现自动化、精准化落地处理。

立足财税行业数字化转型大背景,本课程依托专业 AI 智能体实操平台,针对性面向财务、税务从业者授课,系统讲解财税专属 AI 知识库搭建、行业定制智能体开发、AI 高阶财税实操应用等核心技能,帮助财税人员在原有基础 AI 使用能力之上实现能力跃升,从容迈入智能化高效财税办公新时代。

课程收益 COURSE BENEFITS

• AI (Agent) 财税智能体提示词:精通财税专属智能体指令多元实操玩法

• 搭建企业级财税数字机器人:依托扣子平台搭建专属财税业务智能体

• 财税智能体办公写作:智能生成财税文稿,联Markdown 绘制业财思维导图

• 财税智能体 PPT 制作:AI赋能财税汇报PPT设计美化,生成完整汇报讲稿

• 智能体会议记录与纪要:高效处理财税会议纪要,同步生成会议音频素材

• 扣子智能体编程Skills:运用Coze智能体定制化零基础编程财税Skills

• 财税数据智能表格:借助AI赋能Excel表格及各类报表并进行可视化分析

• 财税智能体知识库:搭建税企一体化知识库,定制财税场景标准化输出

课程大纲 COURSE OUTLINE

1、AI及智能体赋能财税工作的优缺点

2、各类AI Agent智能体大全

3、财税场景AI及智能体核心指令要点

4、财税岗位个性化定制提示词要点

5、财税AI智能体专属提示词指令要点

案例:财税AI Agent与普通AI指令差异化对比:对比通用AI文案指令演示财税智能体的区别

练习:AI提示词实操练习

1、财税场景AI Markdown格式实操

AI一键生成财税专用Markdown格式(报税流程、税种知识、账务处理流程)

2、Markdown一键AI生成财税思维导图

讨论:如何将财税书籍、税务新规、企业财税制度整合成结构化思维导图:详解DeepSeek+Markdown+Xmind在税种梳理、报税流程、税务风险防控中的组合用法。

1、 智能体一键生成思维导图

1) 智能体商店

2) 智能体思维导图工具

3) 文字智能体直接生成思维导图

练习:绘制智能体思维导图

1、AI+财税职场写作全场景赋能

1)财税工作总结:月度/季度/年度财税工作复盘、报税工作总结、税务自查报告撰写

2)企业财税公众号推文、税务科普、财税通知公告撰写

3)发票、凭证、报销单据文字信息批量整理、纠错、归类

2、财税专属办公智能体创建

1)自定义智能体

2)创建个人智能体

3)个人案例智能体

4)职场案例智能体

5)智能体团队共享

案例:企业财税员工手册、报税操作手册智能体创建

练习:创建专属场景智能体

1、AI智能体财税PPT专项创作

1)投喂财税相关汇报模型

2)定制财税专属指令,一键生成财税主题PPT

3)AI辅助财税PPT数据校对、版式美化、内容合规优化

2、AI+财税课件、演讲稿、培训讲义一键生成

1)一键生成财税新规培训PPT课件

2)一键撰写税务工作汇报演讲稿、财税培训宣讲稿

3)一键生成财税岗位实操讲义、报税操作手册讲义

讨论:如何让AI结合企业专属模板,制作合规统一的财税汇报PPT

练习:独立完成财税工作总结PPT、税务新规培训演讲稿制作

3、AI+财税思维导图一键生成专业PPT

4、AI+PPT排版美化实操

1. PPT的快速工具访问栏

2. PPT动画

3. PPT切换

4. PPT对齐

5. 段-句-点

6. 间距与统一

7. PPT配色之三色

练习:间距与统一、对齐、段-句-点等操作

1、AI智能体+财税会议录音智能整理

2、AI智能体+财税会议记录可视化梳理

3、AI+标准化财税会议纪要生成

要点:依托各类AI,适配财税行业规范,一键生成合规、标准的财税会议纪要。

1. 1、PRD需求生成器

2. 2、PRD智能体创建

3. 3、零基础编程扣子Skills

4. 4、Skills的修改与应用

5. 5、Skills的搭建使用

要点:Skills讲解

练习:手搓财税Skills技能

1、AI+网页数据抓取及分析

1)图片数据一键分析

2)网站数据一键爬虫

3)图表数据指令分析

2、AI+Excel数据处理

1)AI+Excel函数提炼

2)AI+Excel+数据分析

3)AI+Excel+数据求和

4)AI+Excel+数据整理

3、AI+html数据图表制作

1)DeepSeek生成代码格式

2)代码格式转入文档处理

3)生成数据可视化成果图表

4、AI+飞书多维表格可视化呈现

1)飞书+Excel创建多维表格

2)飞书+仪表盘可视化展现

3)飞书+添加各类(折线、饼状、漏斗、排行等AI图形)

5.飞书表格演示化看板

案例:AI+Excel各类参数图示分析

练习:AI(飞书等)+Excel图表制作实操

1、企业财税专属个人知识库创建

整合企业财务制度、报税规则、税务政策、过往账务案例、税务自查标准,搭建专属财税知识库。

2、财税知识库常态化素材收集

针对性收集最 新财税新规、行业税负标准、账务处理案例、持续更新知识库。

3、财税工作流全网精准资料搜集

4、财税智能体自动生成定制化合规文案

5、AI文字输出贴合企业财税工作需求

要点:详解扣子、ima、秘塔等智能体在财税知识库、财税文案、数据处理中的专项用法

练习:完成个人/企业财税AI智能体知识库搭建与素材导入实操

讲师介绍 INSTRUCTOR PROFILE
毛剑老师

珀菲特顾问 | 毛剑老师

更多课程
讲师简介 / About the Program Leader

毛剑老师   AI+职场效能提升专家

授课风格

趣味互动性:通过AI工具创意挑战赛等互动形式,营造轻松氛围。例如用AI创作有趣文案、设计有创意海报,将知识融入欢乐体验,轻松学AI。

知识实用性:聚焦学员工作难题,传授AI工具实用技巧。如讲解如何用AI快速处理表格数据、优化PPT,让学员学完就能在工作中应用,切实提升效率。

教学实战性:以实际工作场景为蓝本,开展模拟训练。在训练中,学员运用AI工具完成策划方案、撰写项目报告等任务,老师现场指导,确保学员掌握AI实战技能。

沟通亲和力:老师始终保持亲和力,平等与学员交流,耐心倾听学员想法,细致解答问题,毫无架子,课后也会提供持续帮助,是学员信赖的伙伴。

部分服务过的企业:

金融行业:中信银行总行、中国农业银行(总行、台州农业银行、乌鲁木齐农业银行)、中国银行恩施分行、南宁农商银行、长沙银行、华夏银行廊坊支行、中邮保险(河南省公司)等

通讯行业:中国移动(苏州)移动云、中国移动(内蒙古、甘肃、南宁、邢台、遵义、贵港、北海、崇左、河池、丽水分公司)

电力行业:国家电网(青海省公司、国网邵阳公司、国网湘潭公司、国网西宁公司、国网三农电机、国网超高压公司、国网海南公司)、国网邵阳供电公司、国网送变电公司、南方电网清远公司、国家电网衢州电友电气工程公司、深圳中广核研究院

烟草行业:湖南中烟省公司、长沙卷烟厂、零陵卷烟厂、郴州卷烟厂、吴忠卷烟厂、四平卷烟厂等

建筑/基建行业:中铁集团(中铁八局)、中国电建、中国水利水电七局、内蒙古兴泰建设集团、博志成学堂、浙江良和交通建设等

制造业:五菱汽车、广西汽车、东风汽车、柳工集团、三菱电机中国公司、柯尼卡美能达无锡公司、菱华电机贸易、特友粉体设备上海公司、青岛波尼亚集团(食品加工)、花红药业(医药)等

其他:贵州高速集团、中国邮政、上海拓平贸易、竹菱电子贸易、湖南某市政府单位(组织部、林业局、区纪委、区妇联)、湖南寒野餐饮连锁

12年职场效能提升实战经验

从青铜到王 者:多项AI工具认证加持,掌握AI工具链组合技能

1)工信部AIGC办公应用能力认证

2)阿里达摩院人工智能训练师(高级)

3)讯飞星火、豆包、蚂蚁百宝箱、趋动云、浪潮信息、魔搭社区、商汤/小浣熊,多项大模型AI能力认证

4)《AI+DeepSeek高效办公©》版权作者

5)金山WPS、微软office(MOS、KOS)办公专家级认证

6)IPTA国际职业培训师《结构性思维》版权课授权讲师

从实战者到赋能者:不同行业的实战经验开拓多维视角

曾任:爱尔眼科(世界500强)爱尔珂信│品牌部主任

曾任:卡耐基演讲│金牌讲师

持续三年被返聘:是国家电网、中国农业银行、中国烟草、中国电建、农商银行、中国移动、中信银行等知名企业常年返聘的AI+办公/TTT演讲培训师

AI数字化工具资深应用讲师:擅长主流AI工具包括:DeepSeek、豆包、讯飞、ChatGPT、WPS、通义、即梦、Kimi、秘塔、文心、可灵、天工、islide等;

擅长领域:AI+办公应用、AI+管理效率、AI+TTT内训师项目、AI+课程开发、AI+职场演讲表达、AI+工作汇报、AI+PPT制作、AI+结构性思维等;

实战经验

毛剑老师的核心优势在于“技术赋能场景的实战转化力”,是兼具AI技术深度与上千场培训经验的复合型专家。作为拥有工信部、阿里达摩院、微软MOS、讯飞星火等12项顶 尖AI认证的数字化赋能导师,其作品《AI+DeepSeek高效办公©》通过国家版权局版权中心审核登记,擅长将前沿AI工具转化为可落地的生产力:

■行业沉淀:服务于四大国有银行某总行、国家电网、中国烟草等200+行业标杆。独创“AI工具链×业务场景”双螺旋模型,在金融、电力、通讯、烟草、建筑、保险、制造研发等场景中验证出平均提升至少三倍人效的解决方案;

■技术穿透能力:精通ChatGPT、DeepSeek、通义、讯飞等20+工具的组合技,独创“AI把刷子工作法”(场景+需求),应用到【中国移动苏州公司、丽水公司、中国农业银行台州、乌鲁木齐分行、中信银行全国总行、中邮保险河南省公司、南宁农商银行等-AI提升职场效能项目】当中,助力实现1分钟生成专业级PPT、1小时完成3天工作量的数据报;

■教学产品化思维:构建“AI+DeepSeek高效办公-AI+DeepSeek企业内训师综合力提升-AI+DeepSeek结构性思维-AI+DeepSeek职场演讲表达”四维赋能提升体系,应用到中国农业银行、国家电网、中信银行等企业的培训当中,累计授课10+期。

■生态化赋能网络:打造“AI工具库+行业案例库+私域模型训练”三位一体支持培训工具,应用在实际的企业培训当中,确保企业实现“学得会、用得上、可持续”的数字化转型,已被多家企业采购内训。

部分AI+场景应用培训项目成果:

行业典型成果AI工具/技术支撑
金融中国农业银行AI提升办公、内训师效能通义千问+WPSAI等
电力国家电网AI提升办公、职场演讲表达DeepSeek+讯飞星火等
通讯中国移动AI提升办公、结构思维汇报DeepSeek+Kimi+讯飞星火等
保险中邮保险AI提升办公、内训师效能通义千问+讯飞星火等

部分授课案例:

序号企业名称课题期数
1中国移动AI+办公、AI+演讲、AI+TTT内训师16期
2中国农业银行AI+DeepSeek办公、AI+TTT内训师5期
3国家电网、南方电网AI+DeepSeek办公、AI+演讲、7期
4中国烟草AI+DeepSeek演讲、结构思维表达8期
5柯尼卡美能达(世界500强外企)结构思维演讲表达、职场表达3期
6中邮保险AI+办公、AI+演讲、AI+TTT内训师2期
7农商银行、中信银行、华夏银行AI+办公、AI+TTT内训师、AI+汇报5期
培训课程 / Training courses

主讲课程

《DeepSeek赋能企业高效率职场办公》

《AI高效办公与DeepSeek实操技巧》

《AI+DeepSeek赋能职场员工》

《AI+赋能结构性思维工作汇报》

《AI+DeepSeek赋能攻坚——赋能企业宣传办公新高度》

《AI+DeepSeek赋能职场商务演讲表达》

《AI赋能公文写效能提升》

代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

部分授课评价

毛老师的AI课程真是让人耳目一新,在《AI+DeepSeek赋能职场商务演讲表达》课程中,他巧妙地将AI工具与演讲技巧相结合。通过实际案例演示,让我们深刻体会到AI如何助力提升演讲效果,还教会了我们利用AI工具快速整理演讲思路和素材,课程实用性强,让我在今后的工作汇报和商务演讲中更有信心了!

中国邮政合肥市邮政分公司副总经理 范总

参加了毛老师的《AI+赋能结构性思维工作汇报》课程,收获颇丰。毛老师不仅对各种AI工具运用娴熟,还能清晰地讲解结构性思维在工作汇报中的重要性,课程中通过大量的实操练习,让我们学会了如何借助AI工具高效地组织汇报内容,逻辑更加清晰。

——中国移动广东某公司纪委办林主任

毛老师的AI课程充满了创新和实用价值。在《AI+DeepSeek赋能企业内训师综合力提升》课程里,他从内训师的实际需求出发,详细介绍了AI工具在课程开发、教学实施等方面的应用。通过学习,我掌握了很多新的方法和技巧,能够更好地利用AI提升自己的教学水平和培训效果。毛老师的教学风格也非常吸引人,讲解生动有趣,让学习过程充满乐趣。

中国农业银行内训师 刘老师

听了毛老师的AI课程,对我来说是一次知识的革新。《AI高效办公与DeepSeek实操技巧》课程中,毛老师耐心地指导我们操作各种AI工具,解决了我们在实际工作中遇到的很多问题。特别是DeepSeek的应用,让我大大提高了工作效率。课程结束后,毛老师还提供了很多实用的学习资料和后续的技术支持,让我们能够持续学习和提升。这样负责任的老师和课程真的很难得!

上海某会计管理公司罗总

毛老师的AI课程给我的工作带来了巨大的改变。在《AI+DeepSeek赋能职场新员工》课程中,他用通俗易懂的方式介绍了AI工具的基础知识和应用场景,让我们这些新员工能够快速上手。通过课程学习,我学会了如何利用AI工具辅助完成日常工作任务,节省了很多时间和精力。毛老师的课程不仅传授了知识和技能,还激发了我们对AI技术的兴趣和探索欲望。非常感谢毛老师的精彩授课!

国家电网新入职员工李先生

服务流程 Service Procedure

提交需求

明确内训需求与课程方向

沟通诊断

了解岗位、学员与业务痛点

项目调研

调研实际场景与学习目标

方案设计

定制课程内容与实操安排

达成共识

确认培训方案与实施细节

项目实施

讲师授课与现场实操

持续跟踪

跟进学习应用与问题反馈

效果评估

评估培训成果与落地效果

关于珀菲特顾问 ABOUT PERFECT CONSULTANT

我们是谁 Who We Are

珀菲特顾问成立于2011年,是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势,整合AI实战讲师资源,为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。

Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.

我们做什么 What We Do

承接组织绩效提升与人才学习发展业务,覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块,并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。

We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.

服务对象 Our Clients

服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业,客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。

We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.

公司数据 Company at a Glance

2011 成立年份Founded
6000+ 服务企业Enterprise Clients
60万+ 累计学员Total Learners
2000+ 签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+ AI热门课题AI Courses
1500+ 现有公开课Public Courses
20000+ 现有内训课Internal Courses
20+ 覆盖城市Cities Covered
线下业务 OFFLINE BUSINESS

公开课

覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向,为不同岗位提供实战课程。

企业内训

围绕组织绩效与人才发展定制培训方案,可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。

项目咨询

提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询,通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。

视频资讯 Video Information
珀菲特顾问企业视频号二维码企业视频号
珀菲特顾问公司微信公众号二维码公司微信公众号
珀菲特顾问公开课小程序二维码公开课小程序
【见证企业成长每一步】

AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要,前沿管理智慧每周更新,
关注视频号获取全场景管理解决方案,让卓越触手可及!

AI productivity, practical HR insights and leadership essentials, updated weekly.
Follow our video channel for management solutions across every scenario.

培训的客户涵盖多个行业的知名企业 PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

数字化搭建企业学习平台,加速人才培养

专属云大学,一键部署,智能配课,千人千面

1.点击下面按钮复制微信号

13382173255

点击复制微信号

珀菲特企业管理
Karen /郑老师