1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们:
13382173255(Karen郑老师)
课程背景| Course Background
所有顶尖的、业绩优良的理财产品销售人员、客户经理,都是先做客户的朋友,再做产品的专业人士,最后做客户的顾问,用自己的专业知识,为客户配备更好的产品,解决客户的问题,提高客户的工作效率,提升客户的生活品质。
随着财富管理时代的到来,客户对金融市场的理解程度不断提升,原有粗放式的营销方式渐渐不被客户所接受。理财产品销售人员对金融产品、金融工具的深刻理解,才是与客户建立信赖关系的基础。本课程讲深入讲解指数基金、股票型基金、固收基金等公募基金产品的运作原理、盈利逻辑、投资方法、风险规避等,提升理财产品销售人员业务水平,帮助销售人员与客户建立信任关系,为客户提供更为合适的金融产品。
课程收益| Program Benefits
了解资本市场与金融产品相关知识
理解资本市场与金融产品间的逻辑关系
理解指数基金、股票型基金、固收基金等公募基金产品的底层逻辑
掌握规避理财风险的资产配置方法
课程大纲| Course Outline
第一讲:金融市场与基金投资 一、 基金业务的重要性 二、 基金投资概述 基金投资的目标 a)财富的保值:抵御通货膨胀 b)财富的增值:实现更好的财富管理 基金投资的优势 a)投资门槛低 b)投资分散 c)专业管理 基金的分类 a)按投资品种分类 b)按交易渠道分类 c)按运作方式分类 d)按投资方式分类 部分课件展
第二讲:金融工具与基金产品 三、 股票型基金 指数基金投资方法 a)三大优势 b)宽基指数 c)行业指数(消费、医药、银行等) d)策略指数(红利、规模、价值等) 股票型基金投资方法 a)基金公司选择 b)绝对收益、相对收益/超额收益 c)最大回撤与动态回撤 d)夏普比率 e)卡玛比率 股票型基金投资风险 a)基金公司规模 b)基金规模与评级 c)基金经理年限 基金经理投资风格分析 a)成长风格、价值风格、GARP风格 b)大盘、中小盘风格 c)躺赢派(低换手率)与镰刀手(高换手率) d)行业集中度 e)择时与否 知识拓展:学霸基金经理、基金经理的一天 部分课件展示 四、 固收型基金 固定收益与债券 a)债券是什么? b)利率债 c)信用债 d)可转债 债券基金三大收益来源 a)票息 b)资本利得 c)杠杆 债券型基金如何选择 a)纯债基金、一二级债基 b)短债、中长债基金 c)可转债基金 其他固定收益型基金 a)货币基金 b)ABS c)REITS
部分课件展示 五、 其他基金产品 私募基金 a)一级市场基金 b)二级市场基金 QDII产品 大宗商品基金
第三讲:投资实务与资产配置 七、 基金投资实务 基金定投 a)四大功能 b)基本面策略 c)均线策略 d)定投计划 基金估值 a)市场温度、PE估值法 b)PB估值法 c)前十大股估值法 d)破净股与市场底部 c)最大回撤与市场底部 e)大量发行与市场顶部 f)估值择时≠频繁交易 基金购买 a)购买渠道 b)申赎费用 c)运营费用 部分课件展示 八、 资产配置实务 FOF基金与资产配置 a)四大优势 b)三大类型 c)养老型FOF 资产配置的5个常见错误 a)单一标的 b)单一资产 c)行业集中 d)基金经理集中 e)基金公司集中 资产配置两大方法 a)基于风险偏好的资产配置方法 b)基于投资目标的资产配置方法 常见资产组合策略 a)核心卫星策略 b)股债再平衡策略 c)大类资产轮动策略 经济周期与美林时钟 部分课件展示
第四讲:基金投资与学习工具推荐 直营网站:天天基金网、支付宝、好买、私募排排网 评级网站:晨星评级 财经网站:东方财富网、同花顺、财联社、华尔街见闻、中国基金报 论坛网站:雪球 自媒体:财经马红漫、叶檀财经、韩秀云
|
|
讲师背景| Introduction to lecturers
章嘉艺老师 企业IPO上市/资本运作专家
12年资本运作/培训从业经验
保荐代表人资格、律师资格
中欧国际工商学院金融MBA
中国注册会计师(CPA)协会非执业会员
特许金融分析师协会(CFA)持证人
曾任:东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁
曾任:虹桥正瀚律师事务所(顶尖商事诉讼事务所)|资深律师
擅长领域:IPO上市、股权设计、并购重组、财务报表分析、企业融资……
→交通大学/上海财经大学/浙江财经大学/西南财经大学等特聘讲师
→助力建科机械、赛特斯信息、喜喜母婴等40家企业挂牌上市
→累计授课高达1000场次,辅导培训70,000人次,满意度达98%
→曾为工商银行、江铜集团、华宝信托、龙之梦地产等34家企业代理私募股权投资、金融衍生品、银行、税务共计187多起诉讼及仲裁案件,积累了大量经济、财税实战案例。
实战经验:
章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验,具有金融、财务、法律及税务等背景,是中国资本市场罕见的复合型人才,通过财务报表分析识别出大量财务舞弊,使投资人避免了几十亿元的投资损失。
十年资本运作、财务报表分析经验,任东兴证券(大型国有券商)成长企业融资部副总裁,并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。
◆上市:主导参与建科机械(股票代码:300823)创业板上市、和达科技(股票代码:831762)科创板上市
◆投资:参与巨人网络(股票代码:002558)战略投资假面信息
◆私募:主导源悦汽车(股票代码:870231)、喜喜母婴(股票代码:836015)、山屿海(股票代码:833036)等企业大量企业完成私募股权融资
◆并购:主导赛特斯(股票代码:832800)并购重组浩方科技、江西嘉维并购海源复材(股票代码:002529)
……
部分资本运作案例:
◆ 建科机械(股票代码:300823,融资:完成3.3亿元创业板股票融资)
2015年,作为主办券商介入企业资本运作,在企业新三板挂牌期间帮助企业融资1亿元,并协助企业完成跨境技术收购。2017年,作为辅导机构及保荐机构开展上市辅导工作,2019年11月15日通过证监会审核,登陆深圳证券交易所创业板,完成3.3.亿元首次公开发行股票融资。
◆ 巨人网络(股票代码:002558,并购:完成对假面信息2亿元战略投资)
2018年,作为假面信息聘请的财务顾问,设计融资方案、交易架构,协助完成巨人网络对假面信息2亿元战略投资。促成假面信息与巨人网络战略协同,帮助假面信息产品线从社交应用产品,拓展至移动端游戏产品。
◆ 赛特斯信息(股票代码:832800,融资:完成3.6亿元股票融资)
2015年,帮助赛特斯信息挂牌同时发行股票融资,引入中信证券、东兴证券、红土基金、国泰元鑫、九鼎投资、天星投资等投资机构,完成3.6亿元融资。2016年,帮助企业完成了对浩方科技的收购。
◆ 喜喜母婴(股票代码:836015,融资:完成5000万元股票融资)
2016年,作为主办券商介入企业资本运作,在企业新三板挂牌前帮助企业融资5000万元,引入东兴资本、国泰君安资本、中缔资本、华山资本、一号店等战略投资人与财务投资人,帮助企业将业务从传统月子会所拓展至互联网大健康领域。
《资本市场与企业经营》
《并购重组与产业整合》
《企业股权架构顶层设计》
《企业IPO上市全流程解析》
《企业IPO上市新政策与操作实务》
《财务报表分析与财务舞弊识别》
《企业融资实务》
大型企业:阿里巴巴、上汽集团、江铜集团、复星集团、豫园股份、湖南空港、新疆中泰、建科机械、铁流股份……
金融机构:工商银行、交通银行、建设银行、上海银行、渤海银行、浦发银行、南京银行、华宝信托、东方汇富基金、成也保理、成都交子金投、海通证券……
大学院校:上海交通大学、上海财经大学、西南财经大学、浙江财经大学、中国企业财务管理协会、上海金程国际金融专修学院、盐城市人民政府……
中小企业:假面信息、赛特斯信息、喜喜母婴、源悦汽车、新疆蓝天石油化学物流、苏州历史文化名城商务运营、山屿海、杜玛科技、超彩环保、诚铭健康、华信商贸、星豫资本、广西轩妈、星河物业、泰德汽车、唐泽交通、宇度医学、驰美电机、班科变频、金润和、泽润生物、汇顶科技、九江安检、广西欧文、光环传媒、渔美康、日风电器、信义担保、小白兔口腔、湖北绿城、远易环保、保盒科技、杜科泵业、华讯方舟……
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验,并对企业进行深度研究和剖析,总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念,既具备理论知识,又重视项目的实操性。经过多年的经验,我们积累了丰富的案例库,涉及18个领域,近千个案例,并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域,拥有多年的业内从业经验,具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前,我们会为客户匹配多位业内咨询师,供客户进行比对选择,根据客户需求及问题,定制化地设计咨询方案,确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要,前沿管理智慧每周更新,
关注视频号获取全场景管理解决方案,让卓越触手可及!
企业视频号
官网电话:400-008-4600;手机号:13382173255(Karen郑老师);网站:www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询(注明来意)
周一至周日8:00-20:00
珀菲特咨询顾问客服助手
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号
感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。