1.点击下面按钮复制微信号
点击复制微信号
珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
联系我们:
13382173255(Karen郑老师)
课程背景| Course Background
近几年来,国家经济发展步入新常态阶段,GDP增速放缓,传统产业竞争日益加剧,互联网、移动互联网对传统产业不断颠覆。大型企业跑马圈地,行业资源不断向头部集中,中小企业缺资源、缺资金、缺机会,苦心经营、寻找增长空间。一些在产业界长袖善舞的企业家,却在资本大潮席卷下折戟沉沙。本课程将帮助学员建立金融思维,思考资本市场顶层设计与核心价值逻辑。
课程收益| Program Benefits
了解目前资本市场状态、企业资本运作面临的机会和挑战
了解IPO上市现状与重要规则,为IPO上市积累知识储备
了解并购市场现状,掌握并购重组经典交易结构及操作要点
了解私募股权市场现状,掌握企业私募股权融资操作要点
以投融资为切入,学习商业模式创新案例,了解商业模式创新方法论
课程大纲| Course Outline
第一天上午 ——IPO上市模块
一、 IPO上市现状介绍、上市路径选择
IPO上市概念与中国资本市场概况
IPO上市难点、成功率与发行审核委员会
科创板、主板、中小板及创业板上市路径选择
科创板介绍与现有板块对比、注册程序
二、 IPO上市申请关键审核点
持续经营能力审核要点、操作实务
主体适合与规范运行审核要点、操作实务
关联交易与同业竞争审核要点、操作实务
财务真实性审核要点、操作实务
证监会50条审核要点、操作实务
第一天下午——并购重组模块
三、 并购市场现状、并购战略
并购市场历史与现状介绍
并购重组的四大动因分析
资产并购与股权并购的各自优劣势对比分析
并购基金(并表型基金、非并表型基金)与杠杆并购
四、 并购重组经典交易结构与主要估值方法
并购重组经典交易结构介绍
并购重组的主要财务、法律风险防范
并购重组标的主要估值方法(可比公司法、现金流贴现法)介绍
支付方式设计、业绩对赌与其他重要承诺事项
并购重组与借壳上市
第二天上午——私募股权融资模块
五、 私募股权市场现状、私募股权基金运作
股权融资主要方式及特点、股权融资与债权融资的不同逻辑
私募股权融资市场发展历史与现状介绍
私募股权市场的四大类基金(天使、VC、PE、战投)及各自运作特点
私募股权基金主要退出方式(IPO上市、并购、清算等)介绍
六、 私募股权融资方法、过程及要点
私募股权融资模式设计、估值要点
商业计划书、谈判步骤与谈判原则
私募股权融资协议的关键协议条款
私募股权融资与IPO上市工作的衔接
第二天下午——商业模式与投融资模块
七、 商业模式创新
传统经济与新经济
产业链价值分析与商业模式创新
商业模式创新与收入创造的底层逻辑
盈利模式与利润创造的底层逻辑
精益创业(MVP)与商业模式创新
八、 商业模式与投融资
不同商业模式下,股权融资与债权融资的应用
相关利益者洞察与投融资模式设计
免费式商业模式与投融资
平台式商业模式与投融资
讲师背景| Introduction to lecturers
章嘉艺老师 企业IPO上市/资本运作专家
12年资本运作/培训从业经验
保荐代表人资格、律师资格
中欧国际工商学院金融MBA
中国注册会计师(CPA)协会非执业会员
特许金融分析师协会(CFA)持证人
曾任:东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁
曾任:虹桥正瀚律师事务所(顶尖商事诉讼事务所)|资深律师
擅长领域:IPO上市、股权设计、并购重组、财务报表分析、企业融资……
→交通大学/上海财经大学/浙江财经大学/西南财经大学等特聘讲师
→助力建科机械、赛特斯信息、喜喜母婴等40家企业挂牌上市
→累计授课高达1000场次,辅导培训70,000人次,满意度达98%
→曾为工商银行、江铜集团、华宝信托、龙之梦地产等34家企业代理私募股权投资、金融衍生品、银行、税务共计187多起诉讼及仲裁案件,积累了大量经济、财税实战案例。
实战经验:
章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验,具有金融、财务、法律及税务等背景,是中国资本市场罕见的复合型人才,通过财务报表分析识别出大量财务舞弊,使投资人避免了几十亿元的投资损失。
十年资本运作、财务报表分析经验,任东兴证券(大型国有券商)成长企业融资部副总裁,并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。
◆上市:主导参与建科机械(股票代码:300823)创业板上市、和达科技(股票代码:831762)科创板上市
◆投资:参与巨人网络(股票代码:002558)战略投资假面信息
◆私募:主导源悦汽车(股票代码:870231)、喜喜母婴(股票代码:836015)、山屿海(股票代码:833036)等企业大量企业完成私募股权融资
◆并购:主导赛特斯(股票代码:832800)并购重组浩方科技、江西嘉维并购海源复材(股票代码:002529)
……
部分资本运作案例:
◆ 建科机械(股票代码:300823,融资:完成3.3亿元创业板股票融资)
2015年,作为主办券商介入企业资本运作,在企业新三板挂牌期间帮助企业融资1亿元,并协助企业完成跨境技术收购。2017年,作为辅导机构及保荐机构开展上市辅导工作,2019年11月15日通过证监会审核,登陆深圳证券交易所创业板,完成3.3.亿元首次公开发行股票融资。
◆ 巨人网络(股票代码:002558,并购:完成对假面信息2亿元战略投资)
2018年,作为假面信息聘请的财务顾问,设计融资方案、交易架构,协助完成巨人网络对假面信息2亿元战略投资。促成假面信息与巨人网络战略协同,帮助假面信息产品线从社交应用产品,拓展至移动端游戏产品。
◆ 赛特斯信息(股票代码:832800,融资:完成3.6亿元股票融资)
2015年,帮助赛特斯信息挂牌同时发行股票融资,引入中信证券、东兴证券、红土基金、国泰元鑫、九鼎投资、天星投资等投资机构,完成3.6亿元融资。2016年,帮助企业完成了对浩方科技的收购。
◆ 喜喜母婴(股票代码:836015,融资:完成5000万元股票融资)
2016年,作为主办券商介入企业资本运作,在企业新三板挂牌前帮助企业融资5000万元,引入东兴资本、国泰君安资本、中缔资本、华山资本、一号店等战略投资人与财务投资人,帮助企业将业务从传统月子会所拓展至互联网大健康领域。
《资本市场与企业经营》
《并购重组与产业整合》
《企业股权架构顶层设计》
《企业IPO上市全流程解析》
《企业IPO上市新政策与操作实务》
《财务报表分析与财务舞弊识别》
《企业融资实务》
大型企业:阿里巴巴、上汽集团、江铜集团、复星集团、豫园股份、湖南空港、新疆中泰、建科机械、铁流股份……
金融机构:工商银行、交通银行、建设银行、上海银行、渤海银行、浦发银行、南京银行、华宝信托、东方汇富基金、成也保理、成都交子金投、海通证券……
大学院校:上海交通大学、上海财经大学、西南财经大学、浙江财经大学、中国企业财务管理协会、上海金程国际金融专修学院、盐城市人民政府……
中小企业:假面信息、赛特斯信息、喜喜母婴、源悦汽车、新疆蓝天石油化学物流、苏州历史文化名城商务运营、山屿海、杜玛科技、超彩环保、诚铭健康、华信商贸、星豫资本、广西轩妈、星河物业、泰德汽车、唐泽交通、宇度医学、驰美电机、班科变频、金润和、泽润生物、汇顶科技、九江安检、广西欧文、光环传媒、渔美康、日风电器、信义担保、小白兔口腔、湖北绿城、远易环保、保盒科技、杜科泵业、华讯方舟……
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验,并对企业进行深度研究和剖析,总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念,既具备理论知识,又重视项目的实操性。经过多年的经验,我们积累了丰富的案例库,涉及18个领域,近千个案例,并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域,拥有多年的业内从业经验,具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前,我们会为客户匹配多位业内咨询师,供客户进行比对选择,根据客户需求及问题,定制化地设计咨询方案,确保项目的顺利进行。
ABOUT PERFECT CONSULTANT
We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.
What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
10年更懂你
中大型企业共同选择
累计培训学员
现有公开课
现有内训课
现有在线课程
辐射城市
OFFLINE BUSINESS
高层团队引导工作坊
中层管理内训
基层管理内训
人才梯队建设咨询项目
工厂运营咨询项目
TTT内训师咨询项目
领导力公开课
精益智造公开课
个人效能公开课
Video Information
【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要,前沿管理智慧每周更新,
关注视频号获取全场景管理解决方案,让卓越触手可及!
企业视频号
官网电话:400-008-4600;手机号:13382173255(Karen郑老师);网站:www.perfectpx.com
PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO
热线咨询
周一至周日9:00-18:00
微信咨询(注明来意)
周一至周日8:00-20:00
珀菲特咨询顾问客服助手
Copyright © 2006-2025 PerfectPX All rights reserved. 苏州珀菲特企业管理顾问有限公司 版权所有 苏ICP备11056827号-1 苏公网安备 32050702010145号