企业内训课关键词

KEY WORDS OF Corporate Training

培训地址:
关键字:
股权设计、融资与激励

参加对象:董事长 / 总裁 / 董事会秘书 / 财务总监

课程费用:电话咨询(含:讲师费、税费、教材费、会务费、拍摄费)

授课天数:1 天

授课形式:内训

联系电话:400-008-4600;13382173255(Karen /郑老师)

1万门内训课,可登陆官网搜索:www.perfectpx.com

微信咨询:Karen(注明来意)

课程背景| Course Background

股权架构顶层设计伴随着企业发展的每一个阶段,初创企业投资人如何进入,如何保证利益合理分享,如何退出;成长期企业如何估值,如何进行股权融资;扩张期企业如何进行股权激励,分钱分权,如何让企业进一步做大;成熟期企业创始人如何在进行股权激励的同时,牢牢掌控公司的控制权,避免公司旁落他人。因此,企业要想长远发展就必须做好股权架构设计,做好股权激励方案

课程收益| Program Benefits

了解企业股权架构设计的核心理念

了解企业股权架构设计涉及的重要工具

了解公司法中关于股东权利的重要规定

了解万科、碧桂园、蚂蚁金服、小米等知名公司的股权架构设计

掌握至少三种股权架构设计方案

掌握分股不分权的七种方法

掌握企业股权激励的四种方法

课程大纲| Course Outline

第一讲:股权架构设计基础

一、     常见股权架构介绍

股权架构选择的考虑因素

境内境外股权架构对比分析

内资合营与中外合营股权架构的差异

境外股权架构解析之WFOE

境外股权架构解析之VIE

二、     公司法中关于股东权利的重要规定

股东(大)会职权、董事会及监事会职权

有限公司控制权的三个重要持股比

非公众股份公司的四个重要持股比

上市公司的六个重要持股比

 

第二讲:股权架构顶层设计方案

三、     创始股东的持股安排

各类型股东持股比例安排

公司估值测算

合伙创业协议对于股权预留、调整和收回的安排

股权激励与股票期权

四、     创始人应该如何牢牢把握公司的控制权

有限合伙企业

多层次(金字塔)架构

一致行动人

委托投票权

公司章程控制

AB

 

第三讲:子公司股权架构设计方案

五、     子公司股权架构设计方案

项目孵化与内部创业

复制型子公司,万科与碧桂园的跟投机制对比

拆分型子公司

 

第四讲:私募股权融资

六、     私募股权融资概述

战略投资人与财务投资人特点与区别

私募股权融资流程

私募股权融资涉及的尽职调查与交易文件

七、     私募股权融资估值

股权估值概述

现金流贴现法、可比公司法

新经济公司估值方法

八、     私募股权融资条款安排

清算事件下的财产分配

股息支付约定

对赌条款下的业绩调整

股份回购、股份授予、收回与认购新股

不竞争、保密和知识产权协议

员工激励计划

反稀释

股份转让限制

跟售权、领售权

投票权、否决权

信息检察权

 

第五讲:股权激励实务

九、     企业股权激励的四种方法

从顶层到基础的多层次激励方式

股权激励时机选择

实际股权激励法

期权激励法

限制性股票激励法

虚拟股票激励法

十、     股权激励操作实务

——激励对象甄选

——股权数量测算

——股价增长机制

——激励周期设计

股权退出机制

方案管理办法

 

讲师背景| Introduction to lecturers

珀菲特顾问|章嘉艺老师

讲师简介 / About the Program Leader

章嘉艺老师  企业IPO上市/资本运作专家

12年资本运作/培训从业经验

保荐代表人资格、律师资格

中欧国际工商学院金融MBA

中国注册会计师(CPA)协会非执业会员

特许金融分析师协会(CFA)持证人

曾任:东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁

曾任:虹桥正瀚律师事务所(顶尖商事诉讼事务所)|资深律师

擅长领域:IPO上市、股权设计、并购重组、财务报表分析、企业融资……

交通大学/上海财经大学/浙江财经大学/西南财经大学等特聘讲师

→助力建科机械、赛特斯信息、喜喜母婴40家企业挂牌上市

→累计授课高达1000场次,辅导培训70,000人次,满意度达98%

曾为工商银行、江铜集团、华宝信托、龙之梦地产等34家企业代理私募股权投资、金融衍生品、银行、税务共计187多起诉讼及仲裁案件,积累了大量经济、财税实战案例。

 

实战经验:

章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验,具有金融、财务、法律及税务等背景,是中国资本市场罕见的复合型人才,通过财务报表分析识别出大量财务舞弊,使投资人避免了几十亿元的投资损失。

十年资本运作、财务报表分析经验,任东兴证券(大型国有券商)成长企业融资部副总裁,并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。

◆上市:主导参与建科机械(股票代码:300823创业板上市、和达科技(股票代码:831762)科创板上市

◆投资:参与巨人网络(股票代码:002558)战略投资假面信息

◆私募:主导源悦汽车(股票代码:870231)、喜喜母婴(股票代码:836015)、山屿海(股票代码:833036)等企业大量企业完成私募股权融资

◆并购:主导赛特斯(股票代码:832800)并购重组浩方科技、江西嘉维并购海源复材(股票代码:002529

……

 

部分资本运作案例:

◆ 建科机械(股票代码:300823,融资:完成3.3亿元创业板股票融资)

2015年,作为主办券商介入企业资本运作,在企业新三板挂牌期间帮助企业融资1亿元,并协助企业完成跨境技术收购。2017年,作为辅导机构及保荐机构开展上市辅导工作,20191115日通过证监会审核,登陆深圳证券交易所创业板,完成3.3.亿元首次公开发行股票融资。

◆ 巨人网络(股票代码:002558,并购:完成对假面信息2亿元战略投资)

2018年,作为假面信息聘请的财务顾问,设计融资方案、交易架构,协助完成巨人网络对假面信息2亿元战略投资。促成假面信息与巨人网络战略协同,帮助假面信息产品线从社交应用产品,拓展至移动端游戏产品。

◆ 赛特斯信息(股票代码:832800,融资:完成3.6亿元股票融资)

2015年,帮助赛特斯信息挂牌同时发行股票融资,引入中信证券、东兴证券、红土基金、国泰元鑫、九鼎投资、天星投资等投资机构,完成3.6亿元融资。2016年,帮助企业完成了对浩方科技的收购。

◆ 喜喜母婴(股票代码:836015,融资:完成5000万元股票融资)

2016年,作为主办券商介入企业资本运作,在企业新三板挂牌前帮助企业融资5000万元,引入东兴资本、国泰君安资本、中缔资本、华山资本、一号店等战略投资人与财务投资人,帮助企业将业务从传统月子会所拓展至互联网大健康领域。



培训课程 / Training courses

《资本市场与企业经营》

《并购重组与产业整合》

《企业股权架构顶层设计》

《企业IPO上市全流程解析》

《企业IPO上市新政策与操作实务》

《财务报表分析与财务舞弊识别》

《企业融资实务》



代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO

大型企业:阿里巴巴、上汽集团、江铜集团、复星集团、豫园股份、湖南空港、新疆中泰、建科机械、铁流股份……

金融机构:工商银行、交通银行、建设银行、上海银行、渤海银行、浦发银行、南京银行、华宝信托、东方汇富基金、成也保理、成都交子金投、海通证券……

大学院校:上海交通大学、上海财经大学、西南财经大学、浙江财经大学、中国企业财务管理协会、上海金程国际金融专修学院、盐城市人民政府……

中小企业:假面信息、赛特斯信息、喜喜母婴、源悦汽车、新疆蓝天石油化学物流、苏州历史文化名城商务运营、山屿海、杜玛科技、超彩环保、诚铭健康、华信商贸、星豫资本、广西轩妈、星河物业、泰德汽车、唐泽交通、宇度医学、驰美电机、班科变频、金润和、泽润生物、汇顶科技、九江安检、广西欧文、光环传媒、渔美康、日风电器、信义担保、小白兔口腔、湖北绿城、远易环保、保盒科技、杜科泵业、华讯方舟……

 


服务流程

Service Procedure

  • 提交需求
  • 沟通诊断
  • 项目调研
  • 方案设计
  • 达成共识
  • 项目实施
  • 持续跟踪
  • 效果评估

服务优势

Service Advantages

  • 对行业特性的深刻理解

    我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验,并对企业进行深度研究和剖析,总结出一系列深入的观点和经验。

  • 丰富的案例库及落地方案

    我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念,既具备理论知识,又重视项目的实操性。经过多年的经验,我们积累了丰富的案例库,涉及18个领域,近千个案例,并将案例与咨询项目完美结合。

  • 经验深厚的咨询团队

    我们的咨询团队分布于各大领域,拥有多年的业内从业经验,具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前,我们会为客户匹配多位业内咨询师,供客户进行比对选择,根据客户需求及问题,定制化地设计咨询方案,确保项目的顺利进行。

关于珀菲特顾问

ABOUT PERFECT CONSULTANT

我们是?人才培养与智能制造解决方案提供商。

We are? Talent training and intelligent manufacturing solutions provider.

我们做什么?承接组织绩效提升与人才学习发展业务。

What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.

服务的客户:世界五百强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业、行业领头企业。

Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).

  • 2011年成立

    10年更懂你

  • 6000+

    中大型企业共同选择

  • 600000+

    累计培训学员

  • 1500+

    现有公开课

  • 10000+

    现有内训课

  • 800+

    现有在线课程

  • 20+

    辐射城市

线下业务

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  • 内训课

    高层团队引导工作坊

    中层管理内训

    基层管理内训

  • 项目咨询

    人才梯队建设咨询项目

    工厂运营咨询项目

    TTT内训师咨询项目

  • 公开课

    领导力公开课

    精益智造公开课

    个人效能公开课

线上业务

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数字化搭建企业学习平台,加速人才培养
功能包含:作业管理、考试管理、签到管理、课程学习、排名管理、微课上传、直播等
700门在线课程,任选10门课程体验,扫码注册体验


培训的客户涵盖多个行业的知名企业

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