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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
最新宏观经济形势分析与企业资本化路径选择
参加对象
董事长 / 总裁 / 董事会秘书 / 财务总监 / 财务经理 / 资金部门成员
授课天数
2 天
授课形式
内训
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
当前宏观经济背景下，医药企业迎来较好的发展机遇，诸多品牌悠久、竞争实力较强的医药企业也脱颖而出。但同时，国内医药行业的市场竞争较为激烈，国外医药企业研发能力强、生产效率高、规模大、市场营销手段丰富，国内医药企业面临着技术和营销管理方面的双重压力。因此，国内医药企业面临着严峻的市场形势和较高的经营风险。为了能够在复杂的外部环境下保持市场竞争力，我国诸多医药企业希望通过资本运作来促使自身发展战略和经营管理的成功转型.
资本运作是以资本增值最大化为根本目的，以价值管理为特征，通过企业全部资本和生产要读的优化配置和产业结构的动态调整，对企业全部资本进行综合有效运营的一种方式。资本市场已成为医药企业发展的重要融资窗口，通过资本运作可以促进医药企业进行转型发展，帮助企业提升自身实力与竞争力。
形式洞察：深度了解现阶段资本市场宏观环境，了解企业的融资方案
策略分析：分析上市融资的优势与风险，制定符合企业文化的融资方法
规划创新：开拓资本路径规划新思路，合理规划企业未来融资发展蓝图
角色定位：了解财务人员在企业上市过程中应扮演的角色，助力企业IPO成功上市
模块一 宏观经济形势分析
一、 当前宏观经济形势分析
全球经济活动回顾与展望
疫情对全球经济的影响
模块二 资本市场概况：认识资本市场
一、资本市场概况
我国多层次资本市场概况
资本市场各板块对比
二、企业的资本规划
我国资本市场顶层改革路径
中国资本市场现状与发展趋势
企业商业模式与融资方式选择
模块三 资本化路径与发展方向
一、企业战略规划下进行资本运作的方式
发行股票、发行债券、配股、增发新股、转让股权、转增股本、股权回购
企业的合并、托管、收购、兼并、分立及风险投资
资产重组，对企业的资产进行剥离置换出售转让
企业合并、托管、收购、兼并、分立
二、上市前企业常用资本运作模式解读
并购重组概述
国内外并购市场近年发展情况
并购重组的四大动因
资产并购与股权并购优劣势对比分析
并购重组的产业整合逻辑
产业整合逻辑
分步收购策略解析与会计处理
企业估值概述与对赌条款
并购重组后原管理团队的整合、激励方法
案例精讲：青岛金王（002094）收购杭州悠可
并购重组的交易结构和融资工具
并购基金交易架构与资产注入
借壳上市与买壳上市（三方交易）
并购重组中并购贷款使用、价款分期支付
案例精讲：木林森（002745）收购朗德万斯
案例精讲：西王食品（000639）跨进收购收购kerr
并购重组实务
并购重组估值方法详解
并购重组尽职调查实务
并购重组中的商誉风险
案例精讲：中粮地产（000031）收购大悦城
其他资本运作工具介绍
资产证券化
融资租赁
信托等其他非标融资
模块四Ÿ企业应如何上市
一、上市融资宏观环境分析
最新监管、新股发行及科创板政策解读
国内企业与现行主板、创业板、新三板的现状与趋势分析
企业资本市场战略定位及上市规划
二、上市融资规划与策略
上市战略的选择与操作
不同上市地的审批、监管及规则
上市前私募股权融资实务
上市过程中流程及操作、八大审核要点
上市之前沪深两市与香港联交所上市主要条件比较
公司股权再融资
新三板挂牌及发行相关制度、操作程序与当中的财务审计
案例精讲：三六零（601360）借壳江南嘉捷
珀菲特顾问 | 章嘉艺老师
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章嘉艺老师 企业IPO上市/资本运作专家
12年资本运作/培训从业经验
保荐代表人资格、律师资格
中欧国际工商学院金融MBA
中国注册会计师（CPA）协会非执业会员
特许金融分析师协会（CFA）持证人
曾任：东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁
曾任：虹桥正瀚律师事务所（顶尖商事诉讼事务所）|资深律师
擅长领域：IPO上市、股权设计、并购重组、财务报表分析、企业融资……
→交通大学/上海财经大学/浙江财经大学/西南财经大学等特聘讲师
→助力建科机械、赛特斯信息、喜喜母婴等40家企业挂牌上市
→累计授课高达1000场次，辅导培训70,000人次，满意度达98%
→曾为工商银行、江铜集团、华宝信托、龙之梦地产等34家企业代理私募股权投资、金融衍生品、银行、税务共计187多起诉讼及仲裁案件，积累了大量经济、财税实战案例。
实战经验：
章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验，具有金融、财务、法律及税务等背景，是中国资本市场罕见的复合型人才，通过财务报表分析识别出大量财务舞弊，使投资人避免了几十亿元的投资损失。
十年资本运作、财务报表分析经验，任东兴证券（大型国有券商）成长企业融资部副总裁，并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。
◆上市：主导参与建科机械（股票代码：300823）创业板上市、和达科技（股票代码：831762）科创板上市
◆投资：参与巨人网络（股票代码：002558）战略投资假面信息
◆私募：主导源悦汽车（股票代码：870231）、喜喜母婴（股票代码：836015）、山屿海（股票代码：833036）等企业大量企业完成私募股权融资
◆并购：主导赛特斯（股票代码：832800）并购重组浩方科技、江西嘉维并购海源复材（股票代码：002529）
……
部分资本运作案例：
◆ 建科机械（股票代码：300823，融资：完成3.3亿元创业板股票融资）
2015年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌期间帮助企业融资1亿元，并协助企业完成跨境技术收购。2017年，作为辅导机构及保荐机构开展上市辅导工作，2019年11月15日通过证监会审核，登陆深圳证券交易所创业板，完成3.3.亿元首次公开发行股票融资。
◆ 巨人网络（股票代码：002558，并购：完成对假面信息2亿元战略投资）
2018年，作为假面信息聘请的财务顾问，设计融资方案、交易架构，协助完成巨人网络对假面信息2亿元战略投资。促成假面信息与巨人网络战略协同，帮助假面信息产品线从社交应用产品，拓展至移动端游戏产品。
◆ 赛特斯信息（股票代码：832800，融资：完成3.6亿元股票融资）
2015年，帮助赛特斯信息挂牌同时发行股票融资，引入中信证券、东兴证券、红土基金、国泰元鑫、九鼎投资、天星投资等投资机构，完成3.6亿元融资。2016年，帮助企业完成了对浩方科技的收购。
◆ 喜喜母婴（股票代码：836015，融资：完成5000万元股票融资）
2016年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌前帮助企业融资5000万元，引入东兴资本、国泰君安资本、中缔资本、华山资本、一号店等战略投资人与财务投资人，帮助企业将业务从传统月子会所拓展至互联网大健康领域。
| 培训课程 / Training courses |
《资本市场与企业经营》
《并购重组与产业整合》
《企业股权架构顶层设计》
《企业IPO上市全流程解析》
《企业IPO上市新政策与操作实务》
《财务报表分析与财务舞弊识别》
《企业融资实务》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
大型企业：阿里巴巴、上汽集团、江铜集团、复星集团、豫园股份、湖南空港、新疆中泰、建科机械、铁流股份……
金融机构：工商银行、交通银行、建设银行、上海银行、渤海银行、浦发银行、南京银行、华宝信托、东方汇富基金、成也保理、成都交子金投、海通证券……
大学院校：上海交通大学、上海财经大学、西南财经大学、浙江财经大学、中国企业财务管理协会、上海金程国际金融专修学院、盐城市人民政府……
中小企业：假面信息、赛特斯信息、喜喜母婴、源悦汽车、新疆蓝天石油化学物流、苏州历史文化名城商务运营、山屿海、杜玛科技、超彩环保、诚铭健康、华信商贸、星豫资本、广西轩妈、星河物业、泰德汽车、唐泽交通、宇度医学、驰美电机、班科变频、金润和、泽润生物、汇顶科技、九江安检、广西欧文、光环传媒、渔美康、日风电器、信义担保、小白兔口腔、湖北绿城、远易环保、保盒科技、杜科泵业、华讯方舟……
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
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60万+
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2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
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20000+
现有内训课Internal Courses
20+
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公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询，通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。
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