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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
参加对象：董事长/总裁/董事会秘书/财务总监
课程费用：电话咨询（含：讲师费、税费、教材费、会务费、拍摄费）
授课天数：1 天
授课形式：内训
联系电话：400-008-4600；13382173255（Karen /郑老师）
1万门内训课，可登陆官网搜索：www.perfectpx.com
微信咨询：Karen（注明来意）
课程背景| Course Background
股权架构设计伴随着企业发展的每一个阶段，初创企业投资人如何进入，如何保证利益合理分享，如何退出；成长期企业如何估值，如何融资；扩张期企业如何分钱和分权，如何让企业进一步做大；成熟期企业创始人如何牢牢掌控公司的控制权，避免公司旁落他人。因此，企业要想长远发展就必须做好股权架构设计。据统计，中国每天诞生1万多家企业，平均每七分钟诞生一家企业，近一半的企业存活不到四年，其中因为股权设计不合理破产的约占五成。本课程将教会学员如何科学地设计企业股权架构，助力企业基业长青。
课程收益| Program Benefits
● 了解企业股权架构设计的核心理念
● 了解企业股权架构设计涉及的重要工具
● 了解公司法中关于股东权利的重要规定
● 了解万科、碧桂园、蚂蚁金服、小米等知名公司的股权架构设计
● 掌握至少三种股权架构设计方案
● 掌握分股不分权的六种方法
● 掌握IPO上市对股权架构设计的要求
课程大纲| Course Outline
第一讲：股权架构设计基础
一、常见股权架构
1. 股权架构选择的考虑因素
2. 境内境外股权架构对比分析
3. 内资合营与中外合营股权架构的差异
4. 境外股权架构解析之WFOE
5. 境外股权架构解析之VIE
二、公司法中关于股东权利的重要规定
1. 股东（大）会职权、董事会及监事会职权
2. 有限公司控制权的三个重要持股比
3. 非公众股份公司的四个重要持股比
4. 上市公司的六个重要持股比
第二讲：股权架构顶层设计方案
一、创始股东的持股安排
1. 各类型股东持股比例安排，创始人、财务投资人、战略投资人及资源型股东
2. 公司估值测算，现金流贴现法与可比公司法概述
3. 合伙创业协议对于股权预留、调整和收回的安排
4. 股权激励与股票期权
二、创始人应该如何牢牢把握公司的控制权
1. 有限合伙企业
2. 多层次（金字塔）架构
3. 一致行动人
4. 委托投票权
5. 公司章程控制
6. AB股
第三讲：子公司股权架构设计方案
一、子公司股权架构设计方案
1. 项目孵化与内部创业
2. 复制型子公司，万科与碧桂园的跟投机制对比
3. 拆分型子公司
第四讲：私募股权融资
一、私募股权融资概述
1. 战略投资人与财务投资人特点与区别
2. 私募股权融资流程
3. 私募股权融资涉及的尽职调查与交易文件
二、私募股权融资估值
1. 股权估值概述，绝对估值法和相对估值法
2. 现金流贴现法，股利、自由现金流、股权现金流贴现模型
3. 可比公司法，P/E、P/B、P/S估值法
4. 新经济公司估值方法
三、私募股权融资条款
1. 清算事件下的财产分配
2. 股息支付约定
3. 对赌条款下的业绩调整
4. 股份回购
5. 股份授予、收回与认购新股
6. 不竞争、保密和知识产权协议
7. 员工激励计划
8. 反稀释
9. 股份转让限制
10. 跟售权
11. 领售权
12. 投票权
13. 否决权
14. 信息检察权
讲师背景| Introduction to lecturers
章嘉艺老师 企业IPO上市/资本运作专家
12年资本运作/培训从业经验
保荐代表人资格、律师资格
中欧国际工商学院金融MBA
中国注册会计师（CPA）协会非执业会员
特许金融分析师协会（CFA）持证人
曾任：东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁
曾任：虹桥正瀚律师事务所（顶尖商事诉讼事务所）|资深律师
擅长领域：IPO上市、股权设计、并购重组、财务报表分析、企业融资……
→交通大学/上海财经大学/浙江财经大学/西南财经大学等特聘讲师
→助力建科机械、赛特斯信息、喜喜母婴等40家企业挂牌上市
→累计授课高达1000场次，辅导培训70,000人次，满意度达98%
→曾为工商银行、江铜集团、华宝信托、龙之梦地产等34家企业代理私募股权投资、金融衍生品、银行、税务共计187多起诉讼及仲裁案件，积累了大量经济、财税实战案例。
实战经验：
章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验，具有金融、财务、法律及税务等背景，是中国资本市场罕见的复合型人才，通过财务报表分析识别出大量财务舞弊，使投资人避免了几十亿元的投资损失。
十年资本运作、财务报表分析经验，任东兴证券（大型国有券商）成长企业融资部副总裁，并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。
◆上市：主导参与建科机械（股票代码：300823）创业板上市、和达科技（股票代码：831762）科创板上市
◆投资：参与巨人网络（股票代码：002558）战略投资假面信息
◆私募：主导源悦汽车（股票代码：870231）、喜喜母婴（股票代码：836015）、山屿海（股票代码：833036）等企业大量企业完成私募股权融资
◆并购：主导赛特斯（股票代码：832800）并购重组浩方科技、江西嘉维并购海源复材（股票代码：002529）
……
部分资本运作案例：
◆ 建科机械（股票代码：300823，融资：完成3.3亿元创业板股票融资）
2015年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌期间帮助企业融资1亿元，并协助企业完成跨境技术收购。2017年，作为辅导机构及保荐机构开展上市辅导工作，2019年11月15日通过证监会审核，登陆深圳证券交易所创业板，完成3.3.亿元首次公开发行股票融资。
◆ 巨人网络（股票代码：002558，并购：完成对假面信息2亿元战略投资）
2018年，作为假面信息聘请的财务顾问，设计融资方案、交易架构，协助完成巨人网络对假面信息2亿元战略投资。促成假面信息与巨人网络战略协同，帮助假面信息产品线从社交应用产品，拓展至移动端游戏产品。
◆ 赛特斯信息（股票代码：832800，融资：完成3.6亿元股票融资）
2015年，帮助赛特斯信息挂牌同时发行股票融资，引入中信证券、东兴证券、红土基金、国泰元鑫、九鼎投资、天星投资等投资机构，完成3.6亿元融资。2016年，帮助企业完成了对浩方科技的收购。
◆ 喜喜母婴（股票代码：836015，融资：完成5000万元股票融资）
2016年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌前帮助企业融资5000万元，引入东兴资本、国泰君安资本、中缔资本、华山资本、一号店等战略投资人与财务投资人，帮助企业将业务从传统月子会所拓展至互联网大健康领域。
《资本市场与企业经营》
《并购重组与产业整合》
《企业股权架构顶层设计》
《企业IPO上市全流程解析》
《企业IPO上市新政策与操作实务》
《财务报表分析与财务舞弊识别》
《企业融资实务》
大型企业：阿里巴巴、上汽集团、江铜集团、复星集团、豫园股份、湖南空港、新疆中泰、建科机械、铁流股份……
金融机构：工商银行、交通银行、建设银行、上海银行、渤海银行、浦发银行、南京银行、华宝信托、东方汇富基金、成也保理、成都交子金投、海通证券……
大学院校：上海交通大学、上海财经大学、西南财经大学、浙江财经大学、中国企业财务管理协会、上海金程国际金融专修学院、盐城市人民政府……
中小企业：假面信息、赛特斯信息、喜喜母婴、源悦汽车、新疆蓝天石油化学物流、苏州历史文化名城商务运营、山屿海、杜玛科技、超彩环保、诚铭健康、华信商贸、星豫资本、广西轩妈、星河物业、泰德汽车、唐泽交通、宇度医学、驰美电机、班科变频、金润和、泽润生物、汇顶科技、九江安检、广西欧文、光环传媒、渔美康、日风电器、信义担保、小白兔口腔、湖北绿城、远易环保、保盒科技、杜科泵业、华讯方舟……
Service Procedure
Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验，并对企业进行深度研究和剖析，总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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