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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
企业IPO上市新政策与操作实务
参加对象
董事长、总裁、董事会秘书、财务总监
授课天数
1 天
授课形式
内训
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
随着企业IPO上市的常态化，越来越多的优秀企业选择登陆资本市场、开展资本运作，企业上市成功后其股票流动性及价值将得到显著提升，并且能够获得了优于同行的融资能力和品牌效应，并可运用并购重组、定向增发、可转债发行、股票质押融资等更为高级的资本运作工具。然而，IPO上市操作难度较大，我国上市公司比例不到万分之三，证监会的审核也有着严格、口径多变等特点，如何把控IPO上市新政策，了解审核要点，掌握上市操作实务，让企业能够以最低成本、最少时间完成IPO上市，是本次课程需要重点解决的问题
● 了解目前资本市场状态、企业上市面临的机会和挑战
● 了解IPO上市全套重要规则，为上市积累知识储备
● 了解IPO上市审核过程中证监会关注重点及核心审核点
● 掌握IPO上市前整改、规范经营、财税筹划等要点
● 掌握IPO上市前合并报表体系搭建、募集资金方案设计
● 掌握IPO上市前股权结构顶层设计要点
第一讲：IPO上市决策与路径选择
一、IPO上市历史与现状分析
1. IPO上市概念、历史与中国资本市场概况
2. IPO上市、资本运作与产融结合
3. IPO上市难点、过会成功率与发行审核委员会
4. IPO注册制改革方向
二、IPO上市路径选择
1. 境内A股上市、香港上市与境外上市路径选择
2. 主板、中小板及创业板上市条件差异与路径选择
3. 科创板差异化定位、主要上市条件
4. IPO上市净利润门槛及非经常性损益辨析
5. IPO上市团队组成、前期准备与申报周期
部分课件内容展示：
第二讲：IPO上市流程与关键审核点
一、 IPO上市申请关键审核点
1. 持续经营能力审核要点：行业类型、收入利润变动趋势、毛利率与现金流量等
2. 业务模式审核要点：所处行业及上下游议价能力、核心竞争力与商业模式等
3. 主体适合审核要点：成立时间、历史沿革、董监高与实际控制人等
4. 规范运行审核要点：重大违法违规、依法纳税与资质核查
5. 关联交易审核要点：关联方定义、关联交易占比公允性、独立性等
6. 同业竞争审核要点：同业与竞争定义，关停并转四类解决方案
7. 独立性审核要点：五独立性核查与整改要点
8. 税收合法合规性审核要点：依法纳税与税收筹划风险点辨析
9. 财务真实性审核要点：核查审计程序与现场走访
10. 资产负债表审核要点：资产真实完整性、结构合理性等
11. 利润表审核要点：收入确认政策、收入成本配比、费用业务配比等
12. 现金流量表审核要点：直接法与间接法
13. 证监会50条审核要点、操作实务
涉及案例：利泰制药、龙旗科技、华致酒行、国策环保、润玛股份、金枪新材、品恩科技、普元信息、常州恐龙园、晶丰明源、万福生科、欣泰电气、筑博设计、佳力科技、新水源景、京博农化等
二、募集资金投资方案设计
1. 募集资金投资项目融资额测算
2. 募集资金投资项目方案设计：扩产与新产品、补流还贷、研发费用与广告营销等
3. 募集资金投资项目审核要点：募投测算与财务数据勾稽
三、IPO上市审核流程
1. 中国证监会职能部门介绍、IPO上市审核流程详解
2. IPO上市审核资料、审核信息检索
3. IPO上市最新审核动态
四、股改与股权结构顶层设计
1. IPO上市前股改操作详解
2. IPO上市可能遇到的股权问题（200人、三类股东、未实行完毕股权激励、股份支付等）
3. IPO上市前股权结构顶层设计
4. 首发业务若干问题解答（50条）中关于股权的规定
部分课件内容展示：
第三讲：科创板IPO与新三板挂牌
一、科创板IPO条件与现状分析
1. 科创板介绍与现有板块对比
2. 科创板审核与注册程序
3. 科创板创新性标准与财务指标要求
4. 科创板法规体系与审核资料检索
二、新三板挂牌与转板上市
1. 新三板与区域性股权交易市场介绍
2. 新三板与IPO上市衔接，转板要点解析、新三板改革方向介绍
珀菲特顾问 | 章嘉艺老师
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章嘉艺老师 企业IPO上市/资本运作专家
12年资本运作/培训从业经验
保荐代表人资格、律师资格
中欧国际工商学院金融MBA
中国注册会计师（CPA）协会非执业会员
特许金融分析师协会（CFA）持证人
曾任：东兴证券股份有限公司|成长企业融资部副总裁
曾任：虹桥正瀚律师事务所（顶尖商事诉讼事务所）|资深律师
擅长领域：IPO上市、股权设计、并购重组、财务报表分析、企业融资……
→交通大学/上海财经大学/浙江财经大学/西南财经大学等特聘讲师
→助力建科机械、赛特斯信息、喜喜母婴等40家企业挂牌上市
→累计授课高达1000场次，辅导培训70,000人次，满意度达98%
→曾为工商银行、江铜集团、华宝信托、龙之梦地产等34家企业代理私募股权投资、金融衍生品、银行、税务共计187多起诉讼及仲裁案件，积累了大量经济、财税实战案例。
实战经验：
章老师在企业上市、并购重组等资本运作上有着深刻理解以及丰富的实战经验，具有金融、财务、法律及税务等背景，是中国资本市场罕见的复合型人才，通过财务报表分析识别出大量财务舞弊，使投资人避免了几十亿元的投资损失。
十年资本运作、财务报表分析经验，任东兴证券（大型国有券商）成长企业融资部副总裁，并担任内核委员会财务专家委员、内核委员会法律专家委员。
◆上市：主导参与建科机械（股票代码：300823）创业板上市、和达科技（股票代码：831762）科创板上市
◆投资：参与巨人网络（股票代码：002558）战略投资假面信息
◆私募：主导源悦汽车（股票代码：870231）、喜喜母婴（股票代码：836015）、山屿海（股票代码：833036）等企业大量企业完成私募股权融资
◆并购：主导赛特斯（股票代码：832800）并购重组浩方科技、江西嘉维并购海源复材（股票代码：002529）
……
部分资本运作案例：
◆ 建科机械（股票代码：300823，融资：完成3.3亿元创业板股票融资）
2015年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌期间帮助企业融资1亿元，并协助企业完成跨境技术收购。2017年，作为辅导机构及保荐机构开展上市辅导工作，2019年11月15日通过证监会审核，登陆深圳证券交易所创业板，完成3.3.亿元首次公开发行股票融资。
◆ 巨人网络（股票代码：002558，并购：完成对假面信息2亿元战略投资）
2018年，作为假面信息聘请的财务顾问，设计融资方案、交易架构，协助完成巨人网络对假面信息2亿元战略投资。促成假面信息与巨人网络战略协同，帮助假面信息产品线从社交应用产品，拓展至移动端游戏产品。
◆ 赛特斯信息（股票代码：832800，融资：完成3.6亿元股票融资）
2015年，帮助赛特斯信息挂牌同时发行股票融资，引入中信证券、东兴证券、红土基金、国泰元鑫、九鼎投资、天星投资等投资机构，完成3.6亿元融资。2016年，帮助企业完成了对浩方科技的收购。
◆ 喜喜母婴（股票代码：836015，融资：完成5000万元股票融资）
2016年，作为主办券商介入企业资本运作，在企业新三板挂牌前帮助企业融资5000万元，引入东兴资本、国泰君安资本、中缔资本、华山资本、一号店等战略投资人与财务投资人，帮助企业将业务从传统月子会所拓展至互联网大健康领域。
| 培训课程 / Training courses |
《资本市场与企业经营》
《并购重组与产业整合》
《企业股权架构顶层设计》
《企业IPO上市全流程解析》
《企业IPO上市新政策与操作实务》
《财务报表分析与财务舞弊识别》
《企业融资实务》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
大型企业：阿里巴巴、上汽集团、江铜集团、复星集团、豫园股份、湖南空港、新疆中泰、建科机械、铁流股份……
金融机构：工商银行、交通银行、建设银行、上海银行、渤海银行、浦发银行、南京银行、华宝信托、东方汇富基金、成也保理、成都交子金投、海通证券……
大学院校：上海交通大学、上海财经大学、西南财经大学、浙江财经大学、中国企业财务管理协会、上海金程国际金融专修学院、盐城市人民政府……
中小企业：假面信息、赛特斯信息、喜喜母婴、源悦汽车、新疆蓝天石油化学物流、苏州历史文化名城商务运营、山屿海、杜玛科技、超彩环保、诚铭健康、华信商贸、星豫资本、广西轩妈、星河物业、泰德汽车、唐泽交通、宇度医学、驰美电机、班科变频、金润和、泽润生物、汇顶科技、九江安检、广西欧文、光环传媒、渔美康、日风电器、信义担保、小白兔口腔、湖北绿城、远易环保、保盒科技、杜科泵业、华讯方舟……
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
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