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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
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13382173255(Karen郑老师)
课程背景| Course Background
随着中国多层次资本市场体系的构建、新三板的分层、注册制的推出……资本市场的大门已经向社会敞开,越来越多的投资机会已经涌现,与此同时的私募股权投资成为了越来越重要的经济增长点。
从2013年至今,私募基金管理人的数量以每年超过200%的速度增长,而所管理资金总额也已经超过了4万亿元。但是面对竞争越来越激烈的私募股权基金领域,如何通过科学的投资与管理运营,打造一支强大的、优质的私募基金团队?面对新的红利机遇,私募股权基金如何选择一个优质行业与优秀公司,打造成功的股权投资?私募股权基金如何搭建、怎样保障投资人利益,以及如何进行投后管理与风险控制呢?
这一系列问题都是私募基金行业的必修课!本课程《私募股权基金运作实务解析》以众多实际案例为基础,从宏观到微观、从战略到细节,系统性讲解私募股权基金的“募资”、“投资”、“管理”、“退出”等核心环节。
课程收益| Program Benefits
● 掌握私募股权基金的运作流程与募资方法;
● 透析私募股权基金的投资技巧与盈利逻辑;
● 熟练掌握投资后对于标的企业的孵化、培育与管理运营;
● 掌握多种私募基金退出方式;
● 熟悉挂牌上市及并购重组全流程。
课程大纲| Course Outline
第一讲:宏观经济趋势与私募股权基金基础知识
一、宏观经济与股权投资
1.新时代中国特色社会主义现代化经济体系与股权市场
2.直接融资与资本市场的红利期推升股权基金的窗口期
3.中国多层次资本市场体系的完善与股权市场的兴起
二、私募股权基础知识
1.私募股权基金的内涵与外延
2.私募股权基金的监管主体与监管政策梳理
3.私募股权基金的资本运作模式与流程概览
第二讲:募——私募股权基金的资金募集
一、私募股权基金SPV的运作分析
1.私募股权基金组织结构分类
2.私募股权基金SPV不同形式的优劣势分析
二、募资技巧、方法与注意事项
1.募资成本与募资方式的分析
2.募资主体与募资结构对于资金募集的影响
3.募资报告书的撰写技巧
4.规避私募基金的募资陷阱与雷区
第三讲:投——私募股权基金的投资环节全解析
一、投前:项目尽职调查
1.投资尽调的基本分类与方法
2.尽职调查的基本流程
3.从六个视角分析一家公司
二、投中:企业估值的技巧与方法
1.公司股权估值的概念与作用
2.资产基础法的讲解与案例
3.市场比较法的讲解与案例
4.收益现值法的讲解与案例
5.VC投资中常见估值方法的组合运用
三、投资条款与核心节点把控
1.优先清算权
2.增值权
3.反摊薄条款
4.业绩承诺条款
5.回购条款
第四讲:管——私募基金的投后管理与股权增值
一、基础性投后管理
1.合规性检视
2.落实项目交易、交割与登记
3.监管财务和法律状况
4.监督承诺履行情况
5.风险预警与处置
二、增值性投后管理
1.机制调整
2.战略梳理
3.管理提升
4.行业整合
5.融资服务
第五讲:退——私募基金的退出策略与盈利方式解读
一、退出路径分析:中国多层次资本市场下深度解读
1.私募基金常见退出路径概览
2.广义多层次资本市场体系概览
3.基于资本市场的基金退出流程与常见方案
二、并购重组与产业并购基金
1.中国并购市场现状与问题
2.由于制度不足导致的并购基金需求大爆发
3.并购基金的作用与分类
4.并购基金的核心要素
5.典型并购基金案例分享
讲师背景| Introduction to lecturers
吴梓境老师 资本运营实战专家
北京师范大学博士、北京大学博士后、杜克大学访问学者
出版专著5部,发表论文17篇,其中核心期刊收录4篇
十多年金融行业经验、实操近百个资本运营项目
曾任:金亚资本丨总经理
曾任:方正证券丨产业金融部副总裁
曾任:国金基金丨资管部投资总监
→多支政府产业基金与上市公司并购基金负责人
→海尔金控、山东融越金控、威海市国资集团、西安市金融投资集团等多家企业顾问
→上海交通大学EMBA讲师、北京大学EMBA讲席顾问、上海财经大学讲师、山东大学EMBA讲师、北京国家会计学院金融系讲师
实战经验:
吴老师拥有十多年金融行业经验,实操20余家上市公司并购基金及百余家中小企业的股权设计和股权融资资本运营项目,对股权结构设计、并购重组、产业并购基金、股权融资、新三板上市方面有着深入的研究和丰富的实操经验,所参与资本运作的企业包括:中国电建、上海外高桥、广西投资集团、成都市产业投资集团、威海市国有资产经营公司、西安投资集团、花样年控股、渤海金控、成都置信集团、凯利泰、东方园林、仁智股份、德威新材、汉邦高科等。
《公司股权结构设计、股权激励与合伙机制》
《企业并购重组与资本运作》
《多层次资本市场与国有企业资本运作》
《公司治理、国企混改与资本运作》
《企业投融资管理与资本运作》
《产业基金架构设计、运作管理与风险控制实务》
《私募股权基金运作实务解析》
《新资管形式下的企业融资创新》
部分服务过的客户:
大学院校:清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学、中国人民大学、南开大学、中山大学、厦门大学、中央财经大学、上海财经大学、西南财经大学、西安交通大学、吉林大学、山东大学、香港科技大学、香港中文大学……
超大型企业:中国五矿集团、长城资产管理公司、海航集团、恒大地产(0333.HK)、花样年集团(1777.HK)、中国宝武钢铁集团有限公司、深圳华侨城港亚控股发展有限公司)……
上市公司:威创股份(002308.SZ)、东方园林(002310.SZ)、秀强股份(300160.SZ)、东旭光电(000413.SZ)、天业股份(600807.SH)、凯利泰(300326.SZ)、德威新材(300325.SZ)
金融机构:民生银行、兴业银行、浦发银行、中融国际信托、百瑞信托、诺亚财富、北京股权交易中心、上海股权托管交易中心、中国人寿湖南省公司、平安集团、交通银行青岛分行、上海浦东银行天津分行、中国银行苏州分行、交通银行广东省分行、江苏江南农商行……
其他企业:金和网络(430024.OC)、北森云(836393.OC)、爱迪科森(430086.OC)、纽哈斯科技(834464.OC)、红黄蓝幼教集团、世海哲人酒店集团、百味特餐饮集团、东莞水务投资集团、vivo手机、苏州市营财投资集团公司、海尔集团、华星财经培训中心、山西建筑工程(集团)总公司、广东省中小企业局、北京北广传媒移动电视有限公司、江苏瀚瑞投资控股有限公司、西藏自治区国有资产经营公司、泰州市文化旅游发展集团有限公司、广西国宏经济发展集团有限公司、广州环亚化妆品科技有限公司、珠海华发实业股份有限公司、中交海洋投资控股有限公司、中南高科、三亚崖州湾科技城开发建设有限公司…
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Service Advantages
我们拥有几百家各类企业的项目咨询基础、多行业数据库、多年的行业经验,并对企业进行深度研究和剖析,总结出一系列深入的观点和经验。
我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念,既具备理论知识,又重视项目的实操性。经过多年的经验,我们积累了丰富的案例库,涉及18个领域,近千个案例,并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域,拥有多年的业内从业经验,具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前,我们会为客户匹配多位业内咨询师,供客户进行比对选择,根据客户需求及问题,定制化地设计咨询方案,确保项目的顺利进行。
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What we do ?Provide organizational performance improvement and talent learning development business.
Customers:Each year, we serves more than 1000 enterprises (including fortune 500 enterprises, joint venture factories, state-owned enterprises, rapidly developing private enterprises and industry-leading enterprises).
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