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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
KEY WORDS OF Corporate Training
参加对象：企业总裁、上市公司总经理、董秘与财务总监、并购基金从业人员、银行投行部、产业基金从业人员、科创园区负责人
课程费用：电话咨询（含：讲师费、税费、教材费、会务费、拍摄费）
授课天数：2 天
授课形式：内训
联系电话：400-008-4600；13382173255（Karen /郑老师）
官网：www.perfectpx.com
微信咨询：Karen（注明来意）
课程背景| Course Background
传统企业融资更多采用以信贷为主的间接融资形式，然而在今年“两会”报告中关于金融体制改革的部分里明确指出，当前要进一步提升直接融资比重、完善多层次资本市场体系。因此，越来越多的企业需要适应并使用基于权益融资的直接金融工具与资本市场工具。
本课程《企业投融资管理与资本运作》主要分析企业常见融资工具与模式，并在讲授融资工具运行逻辑基础上为学员详细解析当前热点投融资创新模式——产业链金融、ABS、永续债等；再从资本运作视角出发，详细解读企业如何利用融资工具和重组并购实现资本运作、市场扩张、业务整合的模式与方法。
课程收益| Program Benefits
■ 了解公司常见投融资模式与工具；
■ 熟悉当前热点融资工具的创新与演化；
■ 掌握股权投融资的流程与模式；
■ 掌握利用基金与重组等工具实现资本运作的模式。
课程大纲| Course Outline
第一讲：宏观经济解读与投融资市场环境分析
一、中国宏观经济解读与分析
1．新时代中国特色社会主义现代化经济体系的新规律
2．新旧增长动能的转变带来的投融资体系变革
二、中国投融资市场格局变化
1．去杠杆背景下从间接融资到直接融资的转变
2．以资本市场为核心的金融工具助力创新驱动
3．投融资工具在支持中小企业发展与产业转型升级中的应用
第二讲：企业投资管理与决策
一、公司投资的基础知识
1．资金的时间价值与现金流分析
2．公司资本结构与投资分析
二、企业投资的决策指标
1．NVP净现值法对企业投资的分析决策
2．IRR内部收益率法对企业投资的分析决策
3．限制性条件下的企业投资决策模型与实战
三、项目投资预算分析
1．项目投资的现金流分析技术
2．几种典型的投资决策演练
3．不确定性条件下的投资决策分析
第三讲：企业融资路径与创新模式
一、公司融资的基础知识
1．企业融资组合对企业价值的影响
2．企业融资的基本要素：风险控制、增信措施
3．传统融资模式概览：银行信贷、信托贷款、债券融资、保理、融资租赁等
4．创新型融资模式概览：夹层融资、资产证券化、股权融资、结构化融资等
二、融资工具的创新演化路径
1．融资工具的演化变迁逻辑
2．从增信措施及久期错配角度分析金融工具创新
三、创新型直接融资工具与产融结合
1．债权证券化与永续债的运用
2．资产证券化在构建产融生态圈中的应用
3．股权证券化实现优质资产的整合与外延式发展
第四讲：公司治理与股权激励
一、公司治理的解读及其运用
1．站在“三会一层”的实操视角理解“公司治理”
2．在股权层面实现“权与利分离”的治理结构与工具
3．董事会在公司治理中的关键性角色与定位
4．员工持股与股权激励的常见工具与方法
二、股权顶层设计与股权激励
1．股权结构设计的基本原则与模式
2．民营企业的典型股权架构与案例分析
3．公司股权激励的流程、工具与应用案例
4．合伙人机制在股权激励中的应用
第五讲：多层次资本市场与公司资本运作
一、多层次资本市场的内涵与外延
1．广义概念下的多层次资本市场
2．债权证券化、资产证券化、股权证券化的资本市场发展
3．民营企业运用资本市场转型升级的路径与逻辑
二、中国资本市场的基础知识
1．多层次股票市场的布局结构
2．中国证券市场的发展历程概览
3．资本市场的制度变迁方向与趋势
4．公司登陆资本市场的意义
5．广义与狭义视角下的公司股权证券化
三、公司上市的资本市场路径设计
1．首发上市（IPO）的流程与条件概览
2．主板、中小板、创业板的对比分析
3．科创板（注册制）的条件、程序与要求
4．企业选择直接证券化的应对与路径规划
四、当前资本市场的热点问题概览与点评
1．科创板与注册制究竟是否降低了上市门槛吗？
2．传统IPO的门槛是提升还是下降了？
3．为什么说并购重组成为当前间接证券化的最重要路径？
第六讲：企业并购重组与资本运作
一、并购重组的相关概念
1．并购重组的内涵与外延
2．并购重组的战略意义：一体化、多元化、战略转移、国际化
二、并购重组的主要运作模式
1．集团资产证券化（整体上市）
2．重组上市（借壳上市）及其监管变革
3．产业并购成为主流模式与核心增长点
三、并购项目操作流程概览
1．并购战略的设定
2．组建你战略投资团队
3．甄别并筛选标的
4．尽职调查：商务尽调、财务尽调、法务尽调
5．并购方案设计与谈判
6．并购实施与后续整合
第七讲：并购重组的核心关键点
一、资产定价：标的公司估值工具概览
1．资产基础法
2．市场比较法
3．收益现值法
二、支付工具的选择
1．现金支付的优劣势分析
2．股份支付的优劣势分析
3．现金+股份的综合分析
三、关于业绩承诺与盈利补偿机制
1．业绩对赌的内涵与外延
2．关于业绩承诺及补偿机制的强制性规定
3．双向对赌机制的设计与运用
第八讲：投资工具的应用——私募基金、并购基金与产业基金
一、私募股权投资基金的详细讲解
1．私募基金成为产融结合中重要金融工具
2．私募股权基金的法律主体分析
3．股权投资基金管理人的治理结构分析
4．私募股权基金的募资模式与流程
二、并购基金在资本运作中的应用
1．并购基金作为创新交易工具的运用与价值
2．“PE+上市公司”运作中的不同分类模式
3．并购基金的7种核心盈利模式
4．并购基金实现企业外延式发展
5．并购基金交易结构详细拆解
6．上市公司并购基金运作模式简析
三、产业基金在资本运作中的应用与创新发展
1．产业基金的基础知识
2．产业基金推动科技创新与产业进步的模式
3．产业引导基金推动产业升级的案例解析
讲师背景| Introduction to lecturers
吴梓境老师 资本运营实战专家
北京师范大学博士、北京大学博士后、杜克大学访问学者
出版专著5部，发表论文17篇，其中核心期刊收录4篇
十多年金融行业经验、实操近百个资本运营项目
曾任：金亚资本丨总经理
曾任：方正证券丨产业金融部副总裁
曾任：国金基金丨资管部投资总监
→多支政府产业基金与上市公司并购基金负责人
→海尔金控、山东融越金控、威海市国资集团、西安市金融投资集团等多家企业顾问
→上海交通大学EMBA讲师、北京大学EMBA讲席顾问、上海财经大学讲师、山东大学EMBA讲师、北京国家会计学院金融系讲师
实战经验：
吴老师拥有十多年金融行业经验，实操20余家上市公司并购基金及百余家中小企业的股权设计和股权融资资本运营项目，对股权结构设计、并购重组、产业并购基金、股权融资、新三板上市方面有着深入的研究和丰富的实操经验，所参与资本运作的企业包括：中国电建、上海外高桥、广西投资集团、成都市产业投资集团、威海市国有资产经营公司、西安投资集团、花样年控股、渤海金控、成都置信集团、凯利泰、东方园林、仁智股份、德威新材、汉邦高科等。
《公司股权结构设计、股权激励与合伙机制》
《企业并购重组与资本运作》
《多层次资本市场与国有企业资本运作》
《公司治理、国企混改与资本运作》
《企业投融资管理与资本运作》
《产业基金架构设计、运作管理与风险控制实务》
《私募股权基金运作实务解析》
《新资管形式下的企业融资创新》
部分服务过的客户：
大学院校：清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学、中国人民大学、南开大学、中山大学、厦门大学、中央财经大学、上海财经大学、西南财经大学、西安交通大学、吉林大学、山东大学、香港科技大学、香港中文大学……
超大型企业：中国五矿集团、长城资产管理公司、海航集团、恒大地产（0333.HK）、花样年集团（1777.HK）、中国宝武钢铁集团有限公司、深圳华侨城港亚控股发展有限公司）……
上市公司：威创股份（002308.SZ）、东方园林（002310.SZ）、秀强股份（300160.SZ）、东旭光电（000413.SZ）、天业股份（600807.SH）、凯利泰（300326.SZ）、德威新材（300325.SZ）
金融机构：民生银行、兴业银行、浦发银行、中融国际信托、百瑞信托、诺亚财富、北京股权交易中心、上海股权托管交易中心、中国人寿湖南省公司、平安集团、交通银行青岛分行、上海浦东银行天津分行、中国银行苏州分行、交通银行广东省分行、江苏江南农商行……
其他企业：金和网络（430024.OC）、北森云（836393.OC）、爱迪科森（430086.OC）、纽哈斯科技（834464.OC）、红黄蓝幼教集团、世海哲人酒店集团、百味特餐饮集团、东莞水务投资集团、vivo手机、苏州市营财投资集团公司、海尔集团、华星财经培训中心、山西建筑工程（集团）总公司、广东省中小企业局、北京北广传媒移动电视有限公司、江苏瀚瑞投资控股有限公司、西藏自治区国有资产经营公司、泰州市文化旅游发展集团有限公司、广西国宏经济发展集团有限公司、广州环亚化妆品科技有限公司、珠海华发实业股份有限公司、中交海洋投资控股有限公司、中南高科、三亚崖州湾科技城开发建设有限公司…
Service Procedure
Service Advantages
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我们的咨询方案的设计过程秉承“知行合一”的理念，既具备理论知识，又重视项目的实操性。经过多年的经验，我们积累了丰富的案例库，涉及18个领域，近千个案例，并将案例与咨询项目完美结合。
我们的咨询团队分布于各大领域，拥有多年的业内从业经验，具备丰富的企业管理实操经验。在定制咨询方案前，我们会为客户匹配多位业内咨询师，供客户进行比对选择，根据客户需求及问题，定制化地设计咨询方案，确保项目的顺利进行。
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