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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
从“检查者”到“赋能者”--转型督导员驻点辅导与团队管理实战训练
参加对象
• 市、县邮政储蓄转型督导员• 业务推动岗、渠道管理岗、网点效能提升岗相关人员
授课天数
1 天
授课形式
• 讲授+案例研讨（40%）——基于真实邮政网点场景案例• 角色扮演+模拟驻点（40%）——现场演练“问题发现-沟通-纠偏”全过程• 工具演练+小组共创（20%）——产出可带回工作的实战工具表
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
5. 随着邮政储蓄业务向“综合化、精细化、场景化”转型，市、县转型督导员承担着将总/省行策略转化为网点实际动作的关键桥梁作用。然而，实践中普遍存在三大矛盾：
6. 1. “发现问题容易、纠偏落地难”——督导员能看出网点运营问题，但缺乏系统化辅导方法，整改往往流于表面。
7. 2. “懂业务不懂带人”——后台推动人员专业能力强，但面对网点员工时，常陷入“你说我听，做完照旧”的被动局面。
8. 3. “驻点变成驻点检查”——督导员进网点后偏重查资料、看台账，员工将其视为“监工”，难以激发主动改善意愿。
9. 本课程旨在帮助督导员完成角色升级：从“挑错者”变为“能诊断、会辅导、善调动”的赋能型督导。
• 精准诊断网点——掌握网点基础运营7大关键触点、12项基础动作的快速扫描方法，一眼看出流程断点与执行偏差。
• 高效驻点纠偏——学会“驻点辅导四步法”（观察-反馈-演练-追踪），现场整改率达到80%以上。
• 提升团队影响力——运用“非职权影响力”五步沟通模型，让网点支行长、柜员、理财经理愿意听你的建议并主动执行。
• 建立可持续督导机制——输出一份可落地的《网点辅导问题-纠偏-追踪清单》，形成闭环管理。
2. 模块一：角色重塑——从督导检查到赋能辅导
3. 1. 转型督导员的定位困境
• 案例：某县督导员进网点后，行长不理、柜员抵触，问题反复发生
• 讨论：为什么“对的事情”员工就是不配合？
1. 2. 督导员的三重角色
• 诊断师：发现真问题 vs 挑毛病
• 教练员：教会方法 vs 只会提要求
• 促动师：调动意愿 vs 强迫执行
1. 3. 驻点辅导成功的两个底层能力
• 业务洞察力：看得懂网点运营逻辑
• 人际影响力：拿得到一线信任
1. 工具：《督导员自我行为对照表》（检查你是“监工型”还是“赋能型”）
2. 模块二：网点基础运营与基础动作——快速诊断与纠偏
3. 1. 网点运营7大关键触点扫描法
• 开门迎宾、厅堂动线、柜面服务、自助区、营销推荐、等候区管理、夕会复盘
• 实操：每组拿到一个真实网点案例，10分钟内找出3个问题触点
1. 2. 邮政储蓄12项基础动作落地检查清单
• 晨会标准流程、柜员一句话营销、转介动作、客户等候关怀、投诉预处理、夕会复盘模板等
• 易错点：动作做了但无效（例如：转了但没跟进、说了但未留资）
1. 3. 问题分级与纠偏策略
• 三类问题：流程型问题（缺动作）、技能型问题（不会做）、意愿型问题（不想做）
• 不同问题的纠偏杠杆：流程问题改制度、技能问题练话术、意愿问题破心防
1. 模块三：驻点辅导四步法——从发现问题到动作落地
2. 1.第一步：驻点前准备（不打无准备之仗）
• 数据预读：看懂网点KPI背后的行为断点
• 制定《驻点观察清单》——带着假设进网点
1. 2.第二步：现场精准观察与快速反馈
• “三看三不问”法：看流程、看员工行为、看客户反应；不急着批判、不直接给方案、不公开批评人
• 即时反馈话术模板：“我观察到……我理解你的难点可能是……我们试一下……”
1. 3.第三步：现场纠偏实战技巧
• 纠偏四阶梯：提醒→示范→陪做→复盘
• 如何处理“老员工抵触”：用“请教+小切口”破冰（例如：“王姐，我发现你客户关系很好，如果咱们在这个环节加一句话，你觉得客户会更容易接受吗？”）
1. 4.第四步：离场前锁定改善动作
• 与支行长共同制定《3项本周改善承诺》
• 明确后续追踪方式（微信日报、下期驻点重点看什么）
1. 5.工具包：《驻点辅导记录表》《员工行为改善承诺卡》《问题闭环追踪表》
2. 6.角色扮演：三人一组（督导员+网点员工+观察员），完成一次“问题柜员”的纠偏对话
3. 模块四：让网点员工愿意听你的——团队管理能力提升
4. 1. 为什么你的建议他们不听？
• 案例：督导员给出正确方法，员工当面说好、背后不改
• 底层原因：缺乏“情感账户”+“专业信服力”
1. 2. 非职权影响力的五步沟通模型
• Step1：共情前置——“我知道你最近很忙/这个指标确实有挑战”
• Step2：事实而非评价——“今天上午有3位客户你说了欢迎词，有2位你没有” vs “你接待不积极”
• Step3：小请求原则——“能不能接下来5位客户，每人多说这一句话？”
• Step4：赋予意义——“你这一步做好了，可以减少后续很多投诉”
• Step5：提供支持——“我会在旁边帮你递资料，有问题立刻补位”
1. 3. 如何推动网点支行长成为你的“盟友”
• 支行长最关心：不出事、能交差、不麻烦
• 沟通策略：先帮支行长解决一个“小痛点”，再推动你的改善项
1. 4. 不同性格员工的辅导策略
• 四种典型：对抗型、沉默型、依赖型、激进型
• 针对性话术与介入时机
1. 5.情景模拟：给出3个真实员工场景（如“老员工公开唱反调”“新员工不敢开口”），学员现场演练辅导对话
2. 模块五：从单次驻点到系统推动——建立可持续的督导闭环
3. 1. 常见督导失效模式
• 狗熊掰棒子：上次问题下次还在
• 两张皮：驻点一套、日常一套
1. 2. 建立“驻点-追踪-固化”闭环
• 驻点输出：《问题改善清单》+《表扬与改进要点》
• 追踪期：3-7-21天回看节点
• 固化期：将有效动作纳入网点日常管理动作手册
1. 3. 如何用数据呈现你的督导成效
• 过程指标：动作执行率、转介量、客户等待时长
• 结果指标：用一张图向领导汇报“因为做了什么动作，带来了什么改变”
• 小组共创：设计一份《XX县邮政储蓄三季度督导提升计划表》
珀菲特顾问 | 李瑞倩老师
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李瑞倩老师
《操盘先锋—银行沙龙操盘手培养项目》主创导师
授课风格
讲授专业：综合运用文字、图片、影音、互动等教学方式，充分调动学员的积极性、参与性，摆脱了纯理论式的刻板教学，通过自己大量的实际案例，进行生动有趣的呈现，以点带面，提升学员专业技能。
案例丰富：授课案例精心设计、逻辑严密、构思巧妙，将法实操经验融入到课程培训中；讲课风格生动风趣，寓教于乐、深入浅出、通俗易懂。
引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。
对症下药：找出问题原因，彻底解决；分享技能工具，授之以渔；量体裁衣设计，落地实施。
课堂活跃：讲课风格生动风趣，寓教于乐、深入浅出、通俗易懂，注重引发学员思考
金融（银行、保险）服务营销专家
• 曾任：太平人寿中心支公司银保分管总经理
• 曾任：农银人寿省分公司银行保险部总经理
• 曾任：农银人寿中心支公司总经理
• 《明企明师培训师培养项目标准课程》授权认证导师
• City&Guilds国际认证授权高级礼仪培训师
• 银行、保险行业特邀讲师
• 中行、农行、工行、建行等多家银行合作经历
• 十二年银行保险销售管理培训实战经验
• 现场辅导网点数超过1000+/现场授课银行数超过100+
个人简介
李老师拥有12年银行保险销售管理及培训经验，是当地最年轻的高管之一，在管理过程中，将自己做客户服务的亲身经历及对银行服务营销的深刻理解，理论联系实际，开发出一系列课程，展开培训工作，使受训学员在网点管理、系统搭建、服务与营销技巧、沙龙项目操盘、银行内训师培养等多方面的提升，大大提升银行员工的管理/服务与营销标准。曾组织策划并主讲“理财沙龙”千余场，单场成交最 高1700万。
李老师在农银人寿河北分公司担任银行保险部总经理时，搭建沙龙项目营销体系，全省培训营销队伍110人，三个月的时间，产出保费5600万期交，同时建立了新人成长体系，高客营销体系，体验式沙龙模式等创新项目。
同时李老师也是中行、农行、工行以及多家股份制银行特邀培训讲师，辅助银行营销年交100万保单近100张，现场培训网点数超过1000+、主讲银保营销沙龙数千场，擅长保险营销项目的创新，课程的开发，银行讲师的培训、服务营销提升等。
经典培训语录：当你读懂了客户，就可以不销而销。
李瑞倩老师，一位有着博大情怀与梦想的培训讲师，拥有丰富的管理销售实战经验，她秉承着用大爱践行使命，用格局影响众人的准则，凭借深厚而丰富的管理销售经验，令众多企业学员深深折服，她用智慧创造财富，用知识回馈社会。
【项目案例】
●农业银行唐山分行《决胜开门红保险沙龙项目》
担任主讲老师，组织策划并主讲“理财沙龙”21场，实收保费3900万
● 保定中国农业银行《星级网点辅导项目》
担任主讲老师，对此地区网点进行了连续2期，每期7天的授课+辅导。
● 石家庄中国银行标杆网点打造项目
担任项目主导讲师，对石家庄中国银行各个支行进行标杆网点塑造和导入，进行4期，每期7天。
● 衡水工商银行网点主任轮训
担任主讲老师，对工商银行衡水分行网点主任进行销售技能提升轮训授课，共5期。
● 廊坊中国银行柜员服务营销能力培训
担任主讲老师，对南阳邮政柜员进行服务营销能力提升培训，共6期。
● 农业银行河北省分行网点主任暨基层党支部书记培训项目
担任主讲讲师，主要负责全省200多名网点主任暨基层党支部书记的岗位职责、营销技巧等方面的技能培训，并得到了银行高管的一致好评，项目结束之后又被推荐介绍邢台支行培训项目。
● 中原银行南阳分行保险沙龙项目推动
担任主控老师，主要负责12家支行保险业务的营销及沙龙推动，组织策划并主讲“理财沙龙”13场，项目推动保费1763万。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
【保险营销】《银行保险——网点经营与沙龙营销》
【保险营销】《银行保险网点经营，渠道关系升级与期交营销》
【保险营销】《高产能沙龙项目全流程解析》
【银行营销】《银行客户营销策略与关系维护技巧》
【银行营销】《理财经理综合营销技能提升训练》
【银行营销】《大客户深度管理与关系营销》
【银行管理】《网点负责人综合管理能力提升》
【银行管理】《支行长经营管理能力提升》
【银行管理】《沟通管理与高效沟通技巧》
【职业素养】《银行实战商务礼仪与营销礼仪》
【职业素养】《银行柜员职业心态与自我管理》
【职业素养】《银行内训师培养项目》
【职业素养】《银行员工高效沟通与协作》
【职业素养】《优秀员工全能修炼》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
服务客户
银行类：中国农业银行河北分行及各地市行、中国工商银行衡水分行及各支行 、中国工商银行沧州分行及各支行、中国建设银行衡水分行、中国建设银行邯郸分行、中国银行衡水分行、中国银行邯郸分行、中国银行廊坊分行、交通银行衡水分行、民生银行衡水分行、浦发银行衡水分行、中信银行包头分行、工商银行北京分行、宁波北仑农商银行、中原银行等。
保险公司类：阳光人寿河北分公司及各地市中心支公司、阳光人寿甘肃分公司及各地市中心支公司、阳光财险甘肃分公司、泰康人寿甘肃分公司、太平人寿河北分公司 、农银人寿河北分公司、农银人寿总公司、农银人寿福建分公司、幸福人寿河北分公司、交银人寿河北分公司等。
医药公司类：核力药业（香港）有限公司、海王星辰连锁药房有限公司、德生堂连锁药房有限公司、御芝林药业等。
生产制造业类：河北瑞丰科技有限公司、河北金卷教育科技有限公司、恒润集团、河北西玛电机股份有限公司、博路天成新能源科技有限公司、衡水宏宇软件信息工程有限公司等。
学员评价
李瑞倩老师的营销实战经验的确给一线人员带来了很大帮助与提升，使我们实现了从商品营销到服务营销的跨越式成长。
中国农业银行河北分行 时任个人金融部总经理 和总
沙龙项目操盘课程让我对新零售时代的经营管理有了更深刻的认识，课后一定会在全行推广学习，力争将学习到的方法知识应用落地。
中国建设银行衡水分行 支行行长 王行长
李瑞倩老师的沙龙项目培训，好复制，易推广极大提升了业务人员的签单率，给队伍增添了极大的展业信心。
太平人寿廊坊中心支公司总经理 王总
通过本次学习，我感到眼前一亮，拓宽了自己的思路。我深深感到，只要用心，再普通的工作都能做出不一样的效果来，我会把在这次学习中学到的知识运用到实际工作中去，并且坚持下去养成习惯。我相信，只要用心，就会有收获，谢谢李老师的课程。
中国银行邯郸分行 支行行长 李行长
李老师讲课效果引人入胜，从小故事讲述大道理，学习过程令人愉快，对学员行业熟悉，能有效运用行业的案例，生动吸引人，有趣。层次分明，亲切，逻辑性强，通俗易懂，目标准确，方法灵活，很和谐，案例深刻。
中国工业银行沧州分行 支行行长杨行长
李瑞倩老师给我们带来了很多的帮助，尤其在企业梯队建设及人才管理方面做相关性培训，还给与企业很多建设性意见助力企业落地成长
河北瑞丰科技有限公司总经理 孟总
李瑞倩老师在培训之前往往对客户进行沟通问诊，有针对性做课程开发，培训之后再次耐心地对管理者与销售人员提出的任何误区与疑问都随时给予正确指导。
河北金卷教育科技有限公司董事长 王董事长
【精彩瞬间】
| 中国农业银行保定分行 《大客户深度管理与关系营销》 | 中国建设银行唐山分行 《银行保险——网点经营与沙龙营销》 |
| 中国工商银行沧州分行 《网点主任高效领导力提升》 | 河北金卷教育科技有限公司 《专业销售技巧-客户沟通影响力及谈判技巧》 |
| 河北瑞丰科技有限公司 《企业实战商务礼仪与营销礼仪》 | 中国建设银行邯郸分行 《保险金信托-大客户营销》 |
| 恒润集团 《中高层管理技能》 | 农银人寿河北分公司 《保险专业销售技巧》 |
| 中国农业银行衡水分行 《理财沙龙讲座》 | 中国银行石家庄分行 《服务效能提升与训练》 |
| 太平人寿河北分公司联合农业银行 《高端名仕私享会》 | 农银人寿邢台中心支公司 《理财沙龙讲座》 |
| 博路天成新能源科技有限公司 《自我赋能与情绪解压》 | 包头银行中信银行 《柜员沟通营销》 |
【视频链接】
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提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
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珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
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