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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
破局：开门红关键业务突破
参加对象
：业务负责人、保险公司银保部成员、银行网点负责人、客户经理等 教学方法：引导技术+小组共创+案例研讨+工具演练+城镇会议汇报等
授课天数
2 天
授课形式
理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
每年的“开门红”战役，对银保团队而言，既是机遇更是严峻挑战：
• 指标高压：任务重、时间紧，传统营销手段疲软，团队士气低迷；
• 打法陈旧：依赖旧有关系，产品讲解生硬，难以触达新一代客户；
• 协同低效：银行与保险公司团队目标不一，利益分配与协作流程存在壁垒；
• 准备不足：缺乏系统性的战役规划，节奏混乱，资源投入分散，事倍功半。
本工作坊并非传统培训，而是一次集结业务精英的“战时指挥部”。我们以经过验证的行动学习与绩效改进方法论为核心，结合银保业务实战场景，引导团队精准诊断问题、共创破局策略、输出可执行的“开门红”作战地图，为打赢关键战役奠定坚实基础。
输出一份精准的战役诊断：运用专业工具，清晰刻画当前业务现状与核心瓶颈。
锁定一套关键的突破策略：聚焦“少数关键”课题，找到以最小投入撬动最 大增长的杠杆点。
共创一个可行的行动方案：形成目标清晰、责任明确、资源到位的《开门红作战地图》。
激发一致的团队战斗状态：通过深度共创，凝聚银保双方共识，提升团队凝聚力与必胜信心。
导入：定军心·明方向——开启“开门红”破局之旅
• 工作坊规则与目标共识：建立“战时指挥部”规则，明确共同产出。
• 银保“开门红”典型困境破冰：快速呈现各团队在备战中面临的真实挑战。
• “主角”确立与挑战发布：各小组选定一个最具代表性的业绩突破课题作为工作主线。
1、经营差距分析：
工具：业绩差距分析画布
研讨：对比“目标”与“现状”，量化核心差距（如：高价值产品占比、期交保费规模、重点网点产能）。
2、业务痛点分析：
工具：银保客户决策旅程图
研讨：定位客户从“接触到成交”全流程中的关键断点与客户痛点。
3、【团队共创】：
运用“团队列名法”，群策群力，输出《业务差距与痛点地图》。
1、根因分析的专业工具：
1）吉尔伯特行为工程模型：系统分析“环境因素”与“个人因素”，避免盲目归咎于个人。
2）银保专属5Why分析法：针对“大额存单转化保险难”等典型问题，深入追问，直达问题本质。
3）从根因到子课题：
原则：抓“少数成功关键”、抓“主观努力可解决”。
方法：将根因转化为“动宾结构”的攻关子课题（如：提升客户经理复杂产品讲解能力、优化银保双方联合经营客群的流程）。
1、 【团队共创】：
1. 绘制小组核心议题的根因分析图，并投票锁定2-3个关键攻关子课题。
1、创新解决方案共创：
方法：“世界咖啡”式轮转研讨，围绕不同子课题，汇集跨组智慧。
命题：例如“如何一句话引发客户对养老金规划的重视？”
2、策略筛选与聚焦：
工具：决策矩阵（收益-实施难度）
应用：对所有创意策略进行筛选，优先锁定“高收益、易实施”的速赢策略，并规划“高收益、难实施”的核心战役。
1、 【团队共创】：
1. 产出本小组的《破局策略池》与《优先级行动清单》。
2. 1、制订详尽的行动计划：
工具：开门红作战地图（行动计划画布）
要素：明确关键行动、责任人、所需资源（如培训、物料、费用、政策）、里程碑节点、成果衡量标准。
3. 2、厘清协同需求与承诺：
引导：“内部客户”需求澄清，明确银保双方在行动中需要对方提供的具体支持。
产出：形成清晰的 《协同承诺书》 。
3、【城镇会议汇报】：各小组进行作战方案路演，接受高管与兄弟团队的质询与挑战，进一步完善方案。
行动方案固化与成果展示：最终版《开门红作战地图》定稿与签署。
ORID总结与团队激励：强化共识，激发团队斗志与必胜信念。
“开门红”战役宣誓仪式：营造仪式感，将工作坊热情转化为战场行动力。
珀菲特顾问 | 马文龙老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
马文龙老 师
——内训师培养教练 & 银行保险业绩突破专家
擅长领域
讲师培养、银行保险业绩提升
讲师资历
• 澳洲弗林德斯大学教育管理与领导力硕士
• 美国ACI注册国际高级课程设计师
• 2023“我是好讲师”系列大赛优秀评委
• 2024培训杂志金牌内训师
• 《系统制胜-绩效倍增》版权课开发者
• 《策略销售》（银行版）授权讲师
企业/实战经验
• 曾任阳光保险集团（中国500强）企业大学师训负责人
• 曾任龙湖集团（世界500强）业务赋能总监
• 曾任贝壳找房（行业第 一/独角兽/美股港股上市）企业大学领导力负责人
• 曾任中国平安人寿（世界500强）三级机构负责人
培训经验
15年以上大型企业培训管理与业务管理实战经验，专注于“AI+TTT”内训师体系构建与“银行保险业绩突破” 两大核心领域，深耕金融行业。始终秉持“用业务逻辑塑造组织效能”的理念，通过“训战结合”的项目式交付，累计授课超500场，服务学员超万人次，课程平均满意度高达96%，基于显著的落地成效，核心课程与项目的年度复购率超过60%。
授课风格
• 结果导向：精准洞察需求，聚焦痛点问题，注重工具产出，驱动落地转化；
• 体验式培训：融合多元教学，充分调动学员，主张寓教于乐，强调切身体会；
• 有趣有料有激励：用幽默风趣的演绎，赋予学员能力，也赋予学员能量！
阳光保险“非车关键业务突”训战项目针对非车险业务难点，设计并落地专项训战系统，通过标准课程、沙盘模拟与实战陪访，使新人上岗周期缩短30%，人均非车保费产能提升45%，成为集团业务赋能典范。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
内训师培养与培训体系建设类
• 《AI+五步精品课程开发工作坊》
• 《AI+高效组织经验萃取工作坊》
• 《TTT巅 峰呈现力™——内训师教学技术实战营》
• 《PTT卓越表达力——内训师授课表达实战训练营》
精准营销与产能突破类
• 《双轮驱动：健康险与分红险的精准营销与价值重塑》
• 《破局：开门红关键业务突破工作坊》
• 《银行厅堂服务式营销实战》
• 《金融行业新媒体获客与价值经营》
培训辅导项目：
• 大零售业务客户管理与综合营销能力提升项目
• 客户精细化管理与综合营销项目
• 零售银行保险产能提升项目
• 保险公司弱体机构振兴项目
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
客户见证
• 金融行业客户：
• 银行业：建设银行、农业银行、工商银行、渤海银行、河北银行、兴业银行、晋州农商银行.....
• 保险业：中国平安、中国人寿、阳光保险、恒安标准人寿、北大方正人寿、中宏人寿、泰康人寿.....
• 其他行业客户：
• 电力/能源/基建：能建集团，大唐电力，天津电力、中建六局、南通建工、国隆化工
• 科技行业：贝壳找房、美团、58同城、天鹅到家.....
• 物业行业：龙湖智创生活、美的物业、融创物业服务集团......
学员反馈
马老师的课上的很生动、很专业、也很风趣、很幽默，让我每次课堂生活都会觉得开心而且轻松。课程很实用，很有针对性。
——天鹅到家集团业务赋能高级总监
课程很有针对性，内容很务实，通过其他行业的案例和实践，帮助我们开拓了思路，解决我们的疑问和困惑。
——贝壳找房科技公司德佑事业部COO
非常感谢公司领导提供给我这次的培训机会，也感谢马老师的悉心授课。在这里学到的东西非常实用，我将学以致用，回去更加努力地工作，为公司更加辉煌的明天加油。
——晋州农商行人力资源负责人
内容极丰富、前卫、非常实用，理论性也较强，而且有大量的实际经验介绍。
——龙湖塘鹅租售人力负责人
马老师的培训课程直接、生动、即学即用，注重演练与互动，我们接受过培训的学员都受益匪浅。
——阳光一家人力资源负责人
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询，通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。
企业视频号
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