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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
从精兵到强将-保险管理干部进阶指南
参加对象
2. 保险公司管理干部
授课天数
2 天
授课形式
• 理论讲授（30%）：精讲核心模型与底层逻辑。
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
2. 当前保险市场进入深度转型期，竞争日趋激烈，团队管理复杂度增加。管理干部作为承上启下的中坚力量，其领导力、专业管理能力、沟通协调能力及职业素养，直接决定了公司战略在三、四线机构的落地成效。许多干部由业务精英提拔而来，面临“只会自己做，不会管团队”、“专业知识强，场景管理弱”、“上传下达易，横向协同难”等普遍挑战。本课程旨在直面这些痛点，通过系统化、场景化、工具化的训练，帮助管理干部实现从“业务尖兵”到“团队将领”的华丽转身。
4. 参训后，学员将能够：
• 领导力提升：掌握团队驱动、目标引领、人才育成的核心领导技巧，建立个人领导风格。
• 专业力精进：洞悉保费增长、队伍扩编、客户经营、风控合规四大核心场景的管理方法论与实战工具。
• 沟通力突破：精通对上、对下、平行及对外的关键沟通场景，提升协同效率，化解冲突。
• 素养力升华：强化责任担当、合规底线与创新思维，塑造卓越管理者的职业品牌。。
2. 第一天：定方向、带队伍——领导力筑基与团队驱动
3. 一、认知破局——管理干部的角色定位与领导力塑造
4. 1.从“超级业务员”到“团队管理者”的四大思维转变
• 案例研讨：一位绩优主管升任机构负责人后的“水土不服”
1. 2.省分管理干部的三大核心角色：战略翻译官、团队教练、战场指挥官
2. 3.VUCA时代下的保险团队领导力新内涵
• 工具与应用：领导力自我诊断问卷，识别自身优劣势
1. 二、目标引领——机构目标分解与高效执行体系
2. 1.如何将省分目标科学分解到机构、团队、个人？
• 工具与应用：“目标分解地图”——从年度保费到每周活动量
1. 2.建立“过程-结果”双轮驱动的追踪督导体系
• 案例研讨：某中支公司如何通过“三会三报”实现业绩翻盘？
1. 3.绩效面谈与辅导：让考核成为发展的契机
• 情境模拟：与一位连续三个月未达标的组员进行绩效面谈
一、 人才引擎——保险团队选育用留的实战兵法
1. 1.“画像”精准：如何甄选有潜力的保险代理人？
• 工具与应用：保险代理人“三维度”甄选面试清单
1. 2.高效复制：构建机构内部的“新人孵化流水线”
• 案例研讨：一个四级机构如何实现“新人百天留存率”提升50%？
1. 3.激活绩优：设计非物质激励，点燃团队顶 尖高手
2. 4.处理“老白兔”：平稳处理低绩效及负面情绪员工的方法与话术
• 工具与应用：员工状态“四象限”管理法
一、 模块四：高效协同——管理干部的360度沟通艺术
1. 1.对上沟通：如何争取资源、汇报工作、管理预期？
• 情境模拟：向分公司总经理汇报一项艰巨的冲刺任务
1. 2.对下沟通： 如何有效布置任务、激励团队、传递压力？
• 工具与应用：布置任务的“5W2H”法与激励团队的“二级反馈”模型
1. 3.平行沟通： 如何与后援部门（核保、理赔、财务）高效协作，打破部门墙？
• 案例研讨：一次成功的“银保联动”项目背后的沟通秘诀
1. 第二天：精专业、强内功——场景化管理与职业升华
一、 保费增长——业务推动与营销策划实战
1. 1.解码保费增长逻辑：活动量、件均、举绩率、继续率的联动管理
2. 2.如何策划一场“叫好又叫座”的机构业务推动方案？
• 案例研讨：剖析一个成功的“开门红”小交会策划与执行全流程
1. 3.数字化工具在业务追踪与客户经营中的应用
• 工具与应用：业务健康度“仪表盘”追踪表
一、 客户经营——存量客户深耕与大单开拓
1. 1. 从“猎手”到“农夫”：构建机构层面的客户分层经营体系
2. 2.高净值客户开拓与经营的“破冰”与“深耕”策略
• 案例研讨：一个三级机构负责人如何带领团队打入本地商会？
1. 3.理赔服务：从成本中心到信任枢纽，如何用理赔赢得转介绍？
• 工具与应用： 客户档案“金矿”挖掘清单
一、 风控合规——经营底线守护与危机公关
1. 1.机构日常经营中的十大合规风险点及防范措施
• 案例研讨： “自保件”退保风波引发的群体性事件处理
1. 2.销售误导、非法集资的预警信号与排查手段
2. 3.危机公关“黄金四小时”：媒体应对与客户投诉升级处理流程
• 情境模拟：面对一位在营业部大厅情绪激动的投诉客户
一、 素养升华——管理干部的职业生涯与自我修炼
1. 1.保险管理干部的“五维”职业素养模型：责任、格局、韧性、学习、诚信
2. 2.压力管理与能量续航：如何在高压环境下保持卓越状态？
3. 工具与应用：管理者能量管理“四象限”
4. 3.终身学习：构建个人知识体系，成为保险行业的“T型人才”
5.
珀菲特顾问 | 李瑞倩老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
李瑞倩老师
《操盘先锋—银行沙龙操盘手培养项目》主创导师
授课风格
讲授专业：综合运用文字、图片、影音、互动等教学方式，充分调动学员的积极性、参与性，摆脱了纯理论式的刻板教学，通过自己大量的实际案例，进行生动有趣的呈现，以点带面，提升学员专业技能。
案例丰富：授课案例精心设计、逻辑严密、构思巧妙，将法实操经验融入到课程培训中；讲课风格生动风趣，寓教于乐、深入浅出、通俗易懂。
引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。
对症下药：找出问题原因，彻底解决；分享技能工具，授之以渔；量体裁衣设计，落地实施。
课堂活跃：讲课风格生动风趣，寓教于乐、深入浅出、通俗易懂，注重引发学员思考
金融（银行、保险）服务营销专家
• 曾任：太平人寿中心支公司银保分管总经理
• 曾任：农银人寿省分公司银行保险部总经理
• 曾任：农银人寿中心支公司总经理
• 《明企明师培训师培养项目标准课程》授权认证导师
• City&Guilds国际认证授权高级礼仪培训师
• 银行、保险行业特邀讲师
• 中行、农行、工行、建行等多家银行合作经历
• 十二年银行保险销售管理培训实战经验
• 现场辅导网点数超过1000+/现场授课银行数超过100+
个人简介
李老师拥有12年银行保险销售管理及培训经验，是当地最年轻的高管之一，在管理过程中，将自己做客户服务的亲身经历及对银行服务营销的深刻理解，理论联系实际，开发出一系列课程，展开培训工作，使受训学员在网点管理、系统搭建、服务与营销技巧、沙龙项目操盘、银行内训师培养等多方面的提升，大大提升银行员工的管理/服务与营销标准。曾组织策划并主讲“理财沙龙”千余场，单场成交最 高1700万。
李老师在农银人寿河北分公司担任银行保险部总经理时，搭建沙龙项目营销体系，全省培训营销队伍110人，三个月的时间，产出保费5600万期交，同时建立了新人成长体系，高客营销体系，体验式沙龙模式等创新项目。
同时李老师也是中行、农行、工行以及多家股份制银行特邀培训讲师，辅助银行营销年交100万保单近100张，现场培训网点数超过1000+、主讲银保营销沙龙数千场，擅长保险营销项目的创新，课程的开发，银行讲师的培训、服务营销提升等。
经典培训语录：当你读懂了客户，就可以不销而销。
李瑞倩老师，一位有着博大情怀与梦想的培训讲师，拥有丰富的管理销售实战经验，她秉承着用大爱践行使命，用格局影响众人的准则，凭借深厚而丰富的管理销售经验，令众多企业学员深深折服，她用智慧创造财富，用知识回馈社会。
【项目案例】
●农业银行唐山分行《决胜开门红保险沙龙项目》
担任主讲老师，组织策划并主讲“理财沙龙”21场，实收保费3900万
● 保定中国农业银行《星级网点辅导项目》
担任主讲老师，对此地区网点进行了连续2期，每期7天的授课+辅导。
● 石家庄中国银行标杆网点打造项目
担任项目主导讲师，对石家庄中国银行各个支行进行标杆网点塑造和导入，进行4期，每期7天。
● 衡水工商银行网点主任轮训
担任主讲老师，对工商银行衡水分行网点主任进行销售技能提升轮训授课，共5期。
● 廊坊中国银行柜员服务营销能力培训
担任主讲老师，对南阳邮政柜员进行服务营销能力提升培训，共6期。
● 农业银行河北省分行网点主任暨基层党支部书记培训项目
担任主讲讲师，主要负责全省200多名网点主任暨基层党支部书记的岗位职责、营销技巧等方面的技能培训，并得到了银行高管的一致好评，项目结束之后又被推荐介绍邢台支行培训项目。
● 中原银行南阳分行保险沙龙项目推动
担任主控老师，主要负责12家支行保险业务的营销及沙龙推动，组织策划并主讲“理财沙龙”13场，项目推动保费1763万。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
【保险营销】《银行保险——网点经营与沙龙营销》
【保险营销】《银行保险网点经营，渠道关系升级与期交营销》
【保险营销】《高产能沙龙项目全流程解析》
【银行营销】《银行客户营销策略与关系维护技巧》
【银行营销】《理财经理综合营销技能提升训练》
【银行营销】《大客户深度管理与关系营销》
【银行管理】《网点负责人综合管理能力提升》
【银行管理】《支行长经营管理能力提升》
【银行管理】《沟通管理与高效沟通技巧》
【职业素养】《银行实战商务礼仪与营销礼仪》
【职业素养】《银行柜员职业心态与自我管理》
【职业素养】《银行内训师培养项目》
【职业素养】《银行员工高效沟通与协作》
【职业素养】《优秀员工全能修炼》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
服务客户
银行类：中国农业银行河北分行及各地市行、中国工商银行衡水分行及各支行 、中国工商银行沧州分行及各支行、中国建设银行衡水分行、中国建设银行邯郸分行、中国银行衡水分行、中国银行邯郸分行、中国银行廊坊分行、交通银行衡水分行、民生银行衡水分行、浦发银行衡水分行、中信银行包头分行、工商银行北京分行、宁波北仑农商银行、中原银行等。
保险公司类：阳光人寿河北分公司及各地市中心支公司、阳光人寿甘肃分公司及各地市中心支公司、阳光财险甘肃分公司、泰康人寿甘肃分公司、太平人寿河北分公司 、农银人寿河北分公司、农银人寿总公司、农银人寿福建分公司、幸福人寿河北分公司、交银人寿河北分公司等。
医药公司类：核力药业（香港）有限公司、海王星辰连锁药房有限公司、德生堂连锁药房有限公司、御芝林药业等。
生产制造业类：河北瑞丰科技有限公司、河北金卷教育科技有限公司、恒润集团、河北西玛电机股份有限公司、博路天成新能源科技有限公司、衡水宏宇软件信息工程有限公司等。
学员评价
李瑞倩老师的营销实战经验的确给一线人员带来了很大帮助与提升，使我们实现了从商品营销到服务营销的跨越式成长。
中国农业银行河北分行 时任个人金融部总经理 和总
沙龙项目操盘课程让我对新零售时代的经营管理有了更深刻的认识，课后一定会在全行推广学习，力争将学习到的方法知识应用落地。
中国建设银行衡水分行 支行行长 王行长
李瑞倩老师的沙龙项目培训，好复制，易推广极大提升了业务人员的签单率，给队伍增添了极大的展业信心。
太平人寿廊坊中心支公司总经理 王总
通过本次学习，我感到眼前一亮，拓宽了自己的思路。我深深感到，只要用心，再普通的工作都能做出不一样的效果来，我会把在这次学习中学到的知识运用到实际工作中去，并且坚持下去养成习惯。我相信，只要用心，就会有收获，谢谢李老师的课程。
中国银行邯郸分行 支行行长 李行长
李老师讲课效果引人入胜，从小故事讲述大道理，学习过程令人愉快，对学员行业熟悉，能有效运用行业的案例，生动吸引人，有趣。层次分明，亲切，逻辑性强，通俗易懂，目标准确，方法灵活，很和谐，案例深刻。
中国工业银行沧州分行 支行行长杨行长
李瑞倩老师给我们带来了很多的帮助，尤其在企业梯队建设及人才管理方面做相关性培训，还给与企业很多建设性意见助力企业落地成长
河北瑞丰科技有限公司总经理 孟总
李瑞倩老师在培训之前往往对客户进行沟通问诊，有针对性做课程开发，培训之后再次耐心地对管理者与销售人员提出的任何误区与疑问都随时给予正确指导。
河北金卷教育科技有限公司董事长 王董事长
【精彩瞬间】
| 中国农业银行保定分行 《大客户深度管理与关系营销》 | 中国建设银行唐山分行 《银行保险——网点经营与沙龙营销》 |
| 中国工商银行沧州分行 《网点主任高效领导力提升》 | 河北金卷教育科技有限公司 《专业销售技巧-客户沟通影响力及谈判技巧》 |
| 河北瑞丰科技有限公司 《企业实战商务礼仪与营销礼仪》 | 中国建设银行邯郸分行 《保险金信托-大客户营销》 |
| 恒润集团 《中高层管理技能》 | 农银人寿河北分公司 《保险专业销售技巧》 |
| 中国农业银行衡水分行 《理财沙龙讲座》 | 中国银行石家庄分行 《服务效能提升与训练》 |
| 太平人寿河北分公司联合农业银行 《高端名仕私享会》 | 农银人寿邢台中心支公司 《理财沙龙讲座》 |
| 博路天成新能源科技有限公司 《自我赋能与情绪解压》 | 包头银行中信银行 《柜员沟通营销》 |
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/0237eafc1253642700334048793/v.f1453242.mp4
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提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
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300+
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