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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
规行矩步-投标文件制作技巧
参加对象
投标项目中的标书编制人员（项目经理、技术经理、商务经理等）
授课天数
1 天
授课形式
内训
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
说起编制投标文件，好像大家都会，没有什么难度。但其实投标文件的编写是一个入门容易但精通较难的工作。
有些时候，广大投标人辛辛苦苦、加班熬夜编制的投标文件还没有进入打分环节就被无情的“枪毙“了；有些时候就算进入了打分环节，往往由于得分偏低只能屈居第二。我们在分析了大量优秀的投标文件后发现，其实对于大部分投标人来说，要想制作好一份投标文件并得到高分并不是十分困难。
本课程从剖析招标文件的形式结构和内在逻辑入手，让投标人深刻领会投标文件的三重境界，掌握编制投标文件的四大要领。
● 学会分析招标文件，有针对性的编制投标文件
● 掌握投标文件得高分的技巧和方法
● 掌握投标文件编制的四大要领
导入：提问调研互动（不中标是被废标的多还是打分低的多）
第一讲：招标文件剖析
一、无所不能的招标文件
1. 招标人的采购意图
2. 投标人编制投标文件的依据
3. 评标委员会的评审依据
案例：评标现场发现评分标准不科学怎么办
总结：国有国法，家有家规
4. 法定和约定
案例：法定与约定的不同与矛盾
二、招标文件的标准模板
1. 工程类
2. 货物类
1）国内标
2）国际标
3. 服务类
三、招标文件的结构
1. 招标文件的形式结构
1）招标公告
2）投标人须知（前附表）
3）评标办法
4）合同格式条款
5）供货要求
6）投标文件格式
2. 招标文件的逻辑结构
1）资格条件
2）实质性条款
3）评分办法
实战模拟：制定一份简易版评分办法
四、评分办法剖析
1. 形式结构
1）价格分的种类和设置方法
案例：各种“花式”价格分设置办法
2）商务分的种类
3）技术分的种类
2. 逻辑结构
1）客观分
2）主观分
案例：主观分和客观分评委打分时的区别对待
实战模拟：模拟一回评标委员会
第二讲：投标文件的三重境界
讨论和分析：投标文件常见错误汇总并及原因分析
一、投标文件的档次
1. 不违法
1）围标和串标
案例：计算机mac地址相同认定的串标
案例：同一计价软件引起的串标认定
2）法律约定违法的情况
2. 不废标
1）法律约定投标被废标的情况
案例：常规废标情况汇总
2）招标文件中的废标项
案例：隐藏在招标文件中各种废标项汇总
案例：各种“花式”废标条款汇总
3. 得高分
4. 中标
二、投标文件的形式要求
1. 目录
2. 商务部分
1）资质证明材料
2）业绩证明材料
3）投标报价明细表
4）商务条款响应表
5）其它
3. 技术部分
1）技术方案
2）技术条款偏离表
3）项目施工组织及人员安排
4）售后服务与培训方案
5）其它
三、投标文件的逻辑要求
1. 资格要求
2. 实质性条款
1）响应性材料
2）证书证明型材料
3）资料证明型材料
3. 评分材料
1）证书证明型材料
2）资料证明型材料
3）方案证明型材料
案例模拟：针对一份招标文件，列出投标文件目录和主要结构框架
第三讲：投标文件编制的四大要领
一、一个完整的流程
小组讨论：完整的招标文件制作流程应该是怎么样的
1. 完整流程展示
1）流程图
2）细节注意点
2. 标书分析会
1）是否质疑
2）是否投标
案例分析：招标文件中主要不合理条款汇总及应对策略分析
3. 人员分工和时间节点
1）人员分工
2）时间节点
二、两个原则
1. 2/8原则
小组讨论：自己公司投标时哪些材料可以归到“8”这类
1）为什么要分类
2）怎么分类
3）投标时常见准备材料指导
案例：信用证明/无行贿犯罪记录/银行资信证明
2. 互审原则
案例：一份总是出错的评标报告
1）互审原则
2）互审注意事项
3）互审检查表
三、三个技巧
1. 评标便利性
1）资格条件自查索引表
2）评分项自查索引表
3）注意事项
案例：自我标榜，适得其反
2. 阅标冲击力
1）格式排版
2）图表文并茂
3）颜色搭配
3）厚薄问题
3. 评分卡位度
1）付款条件更优
2）交货期更优
3）售后服务/培训承诺更优
四、Word制作文件技巧
1. 大纲目录的应用
2. 样式与文档部件
1）样式
2）文档部件
总结回顾：
1. 世界咖啡形式，由学员主导（小组谈论，派代表发言）
2. Q&A
珀菲特顾问 | 赵中翔老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
赵中翔老师 懂采购的招标实战专家
10年企业一线招投标管理实践经验
国家注册招标师
美国ACI注册培训师
华东理工大学理学硕士
政府采购信息报/中国投资协会/民航学院特聘讲师
历任：中化国际招标上海分公司 | 高级项目经理/总经理助理
擅长领域：招投标法律法规讲解、国有企业采购招标及非招标采购方式的实务应用、政府采购类法律法规讲解等
10年招投标管理实践经验，年均负责招标包件数超过120个，接触投标人高达5000人次，经手招标项目超过1000个，累计中标金额100亿元以上，年均授课天数100天以上。
赵中翔老师拥有10年企业一线招投标实践管理经验，多年来一直以专业招标从业人身份专注于招投标领域研究，具备了丰富的实战经验及系统思维能力，致力于最大化帮助企业实现项目采购效能的提升。曾受培训行业知名媒体品牌《前沿讲座》创始人李洪亮先生邀请，做专题分享、录制视频片段《招标投标中的时间陷阱》，获得了各专业人士的高度赞誉。
任职全国排名前五专业招标代理机构中化招标期间，每年应邀为服务的业主做招投标专题培训，曾多次为中国商飞集团下属企业（上海飞机制造有限公司、中国商飞民机试飞中心、上海飞机设计研究院）进行“招投标专题”培训，并负责集团民用飞机试飞中心后勤保障招标项目，结合实际特点充分考虑，促使招标成功率达到100%。
赵老师专职走上培训师讲台后，第一年仅用9个月的时间就突破了授课天数100天，被中国移动、中国联通、国家电网、中国烟草等众多知名企业持续返聘，被学员们亲切的称为“能解决实际问题的招投标专家”，课程满意度达到100%。
部分成功案例：
▶ C919大飞机全机装配生产线国际竞争性采购项目
本项目为国际招标项目，也是国内首台套采购项目，采购难度高、任务重、时间紧，赵老师不负重任担任本的项目经理，负责整个采购流程，包括标书编制、招标环节、评标环节、商务谈判、合同签署等，最终美国AIT公司项目以3500万美元中标。本项目的顺利实施为C919大飞机项目顺利实施攻克了一道难关，并受邀出席C919大飞机首飞仪式。
▶上海飞机制造有限公司浦东动力站房设备采购项目
担任本项目的项目经理，负责整个采购流程并推进实施，通过事前预案、事中控制、事后总结使得本项目的11个包件最终以超过2个亿的金额中标。
▶上海飞机设计研究院信息化二期采购项目
担任本项目总负责人，负责本项目50余个包件的编制、采购、谈判等一系列环节，最后带领整个团队将整体招标任务顺利实施，最终中标金额超过11亿元。
▶中化国际股份有限公司信息化项目
担任此次项目小组负责人，从项目申报（编写项目申请书）到项目立项（签订项目合同）、再到项目的执行组织、最后到项目的审计与验收，最终项目顺利验收，累计项目中标金额超过3000万元。
▶上海出入境检验检疫局办公大楼修缮政府采购项目
本项目包含了设备标、工程标两个项目，实施过程中克服一切不利因素，合理安排时间，使得设备标和工程标之间完满衔接，总中标金额2000万元。
▶交通银行上海市分行政府采购项目
担任本项目总牵头人，带领3人团队为交通银行上海市分行实施了30余个包件的招标采购任务，涉及的采购标的物包括社保卡制卡设备、电子化实施技术服务、文具用品等，累计中标金额超过2000万元。
▶中国进出口银行上海市分行政府采购项目
担任此项目小组负责人，带领团队为中国进出口银行上海市分行实施了10余个包件的招标采购任务，涉及的采购标的物包括律师服务、形象宣传广告、行政保安服务等，累计中标金额超过1000万元。
▶世博园区中铝大厦配套采购项目
本项目是为了在世博园区新建的中铝大厦进行了配套设施和服务招标采购项目，涵盖了货物招标和服务招标，招标标的有办公家具、安保服务、停车库设备、餐厅服务等10余项。作为项目主要负责人，负责标书编制、招标环节、评标环节、中标等各项工作，累计中标金额1200万元。
| 培训课程 / Training courses |
《外圆内方-评标专家技能提升》
《投标核心技能提升》
《卓有成效投标人进阶》
《游刃有余-核心控标技能提升》
《规行矩步-投标文件的制作技巧》
《政府采购货物和服务招标投标管理办法案例式解读》
《招标投标法实施条例讲解及国有企业采购实务讲解与风险防范》
《国有企业招标采购法律法规及风险防范》
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
部分服务客户：
政府采购领域：上海出入境检验检疫局、上海世博集团、民航华东局适航审定中心、华东理工大学、交通大学、上海武警总队等
航空航天领域：中国商用飞机制造有限公司、上海飞机制造有限公司、上海飞机设计研究院、上海航空物业服务有限公司、航天八院、西安飞豹、成都飞机制造有限公司、深圳市航宇测控科技、上海翔旋航空、北京新丰联合、捷荣航材、北京航空航天大学、南京航空航天大学、西北公司大学、中国民航学院、哈尔滨工业大学、西安中飞、成都成设、北京经纬恒润、昆山开信、湖南环宇、航天晨光、威海广泰等
大型央企：国家电网集团、中化国际股份有限公司、中国对外贸易运输总公司、中铝集团、中船集团、中国中车集团、宝钢集团、中国中化集团等
IT信息行业：东软集团、上海宝信、金航数码、北京宝利信通、上海华讯网络系统、北京因索思科技、上海安托信息、航天四创、上海臻宇电子、上海今日在线科技、深圳金华威数码科技、上海神州数码、上海华讯网络、北京华胜天成
外商：美国AIT公司、德国杜尔公司、德国宝捷公司、西班牙ARITEX公司、加拿大试飞院、法国COAST公司、德国德玛格、新日本工机、法国弗雷斯特-里内、美国辛辛那提、瑞士豪斯莱、德国库卡、西班牙TECNATOM、意大利帕尔帕斯、意大利FIDIA、美国自动精密、瑞士徕卡等
其它：蒂森电梯、上海三菱、通力电梯、新乡平原、林德叉车、上海富溢厨房设备、凯天环保、江苏诺升环保、上海广成、江苏丰东、西科沃克瑞泰克、广州百利文仪、海澜之家、罗蒙集团、浙江乔治白、江苏波司登、神州租车、一嗨租车、法兰泰克重工、河南卫华、中宏人寿、平安养老保险、中国人民人寿、新华人寿、江西国贸、江门健威、普雷斯特机械、宏信设备等
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
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