Karen资深顾问
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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
个人业务批量获客营销
参加对象
银行网点行长、客户经理
授课天数
1 天
授课形式
理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
如果说存款是立行之本，那么代发薪业务则是存款的源头活水，为银行输送着源源不断的业绩。并且有了对公业务带动个人业务的公私联动营销思想，采用对代发企业其个人业务的批量营销，能很好地拉动个人存款；理财；保险；定投等各项业务收入。尤其是政府企业的代发薪业务，其长久稳定且颇丰的特征，成为众多银行争相抢夺的高地。但询问众多营销人员，普遍反馈政企营销，门难登，口难开，事难办，脸难看。那么我们究竟该如何撬开这个宝藏的大门呢？
掌握批量营销的难题与破解方式
掌握单位批量营销的决策链结构与公关技巧
掌握各角色心理，提升与企业领导接触的自信与成功率
掌握代发客户个人业务批量营销的方法
一．政府企业等单位拓展五大难题与破解
1. 转介绍人
2. 存量拉新
3. 活动认识
4. 无心插柳
5. 陌生拜访
二．政府企业等策链中的角色与接触技巧
1. 决策者的诉求分析与接触技巧
案例：内蒙某学校的代发薪营销过程分析
发起者的诉求分析与接触技巧
案例：如何搞定了不配合的副职领导
把关者的诉求分析与接触技巧
案例-顺水推舟做人情：破解较真的技术部总监
经办者的诉求分析与接触技巧
案例：仗势欺人的财务
使用者的诉求分析与接触技巧
案例：某医院营销案例
潜伏者的诉求分析与接触技巧
案例-辽宁某口腔医院案例
三．代发企业个人业务批量营销
1. 政企单位员工的四大特征
2. 政企单位员工的四大诉求
3. 政企单位员工的理财风格
4. 政企单位批量营销的四种方式
1）沙龙法；业务法；口碑法；线上法
2）案例：企业俱乐部-公私联动
5. 政企单位活动组织流程
6. 政企单位批量营销宣讲课程设计
7. 政企单位批量营销宣讲技巧
8. 成交客户的关系维护方式
珀菲特顾问 | 张亚西老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
张亚西老师
银行金融产品营销实战专家
• 曾任曾任华泰期货深圳营业部渠道总监
• 曾任曾任中国电建市政建设集团投融资总监
• 毕业于北京航空航天大学
• 深圳前海产业智库金融研究员
• 工业和信息化部互联网营销师
• 帆书（樊登读书）认证互联网营销师
• 招商银行客户经理培训顾问
• 中国银行公司业务转型顾问
• 农业银行零售产品营销顾问
• 建设银行旺季营销赋能顾问
• 兴业银行、光大银行、华夏银行、民生银行营销赋能顾问
个人简介
张亚西老师拥有重点大学金融学背景，从事银行金融培训11年，储备了大量营销实战案例，具备六大国有商业银行、股份制商业银行、农商行、地方行等银行丰富的培训辅导经验。在中国头部券商旗下期货公司从事私募基金业务，拥有金融实战一线经验。曾任八大央企之一的中国电建旗下公司任职投融资总监，从甲方角度与政府、银行、券商、基金等机构沟通接洽业务。
授课风格
实战性强：注重实战技能培训，认为不结合具体实际的培训是盲目的。力求打通“上中下”（认知、知识和经验），贯穿“左中右”（全视野、全场景）。
• 体验式授课：授课风格犀利不乏幽默、互动性很强，比喻深入浅出，通俗易懂，经常结合教练、引导、NLP、游戏等方法让学员沉浸式、体验式学习、情景式学习。课前沟通贴合需求解决问题！互动交流、生动形象代入感强、接地气的教学风格深得各地学员的好评。
案例丰富：张老师10多年培训经验，积累大量亲身参与的营销案例和管理方法，用事实和数字作为培训依据。
张老师辅导银行总行超过5家，分行超过30家，网点超过500家，辅导理财经理超过1000名（微信好友可见）。
张老师近年来线上课程日益火爆，对互联网授课有深入研究和实践。帆书（樊登读书）认证互联网营销师。
部分辅导项目内容：
• 张老师在农业银行天津分行某支行辅导期间，带领该支行从期缴保险销售倒数落后支行冲到天津分行第 一名，突破1500万保费，连续返聘，直至做完最后一家网点。
• 张老师在工商银行安徽某二级分行开展电话训练营培训培训期间，充分调动学员氛围，精准赋能学员电话营销和客户画像分析，现场添加微信率达到78%，邀约到店率达到41%，不完全统计成交储蓄存款1.8亿，基金600万，期缴保险550万。
• 张老师在北京中行某支行行动学习训练营期间，赋能学员超额完成支行预定任务210%，获得学员满分好评，总结会氛围拉满，学员收到丰厚，行长激动总结讲话。圆满达成学习提升任务目标。
• 张老师在建行天津分行某支行辅导开门红旺季营销，利用大课培训，晨会赋能，夕会复盘，白天一对一辅导等方法，到3月底完成上级行制定存款17亿目标，达到17.9亿。
• 张老师在培训招商银行南京分行期间，帮助学员分析基金筛选方法，提炼“基金投资四个三”，“资产配置使用手册”，“保险营销三部曲”，“演讲与表达3大场景”等学习内容，行长听完后表示”张老师课程是这么多培训里面最实用的”。
• 张老师老师从事银行赋能10多年，帮助无数家银行取得辉煌成就，帮助员工解疑答惑，用所学知识和实战经验武装学员，协助学员不断超越自我，提升业务，更上一层楼。
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
宏观经济类
《美元历史、美元利率以及对全球影响和应对方法》
《宏观经济下银行普惠业务营销流程与痛点解析》
《金融业宏观经济与热点问题分析》
《商业银行市场调研报告撰写方法》
保险基金类
《保险营销训练营》
《期缴保险业绩倍增训练营》
《基金营销训练营》
《银行大客户营销之道》
《银行大零售综合营销》
《新常态下零售客户综合经营提升》
《银行公司存款营销如何破局》
《电话营销实战技能》
《财富管理与资产配置》
《宏观经济与信用卡场景金融》
网点管理类
《私行客户维护之道》
《厅堂投诉处理与优质服务打造》
《网点精细化营销管理能力提升》
《银行客户维护与信息治理》
《银行公司业务营销流程与痛点解析》
《客户服务经营体系与银保联动营销》
【部分辅导培训案例】
• 网点对公转型类（含外拓营销）：
• 中国银行苏州分行、天津分行、辽宁分行、新疆分行对公营销培训
• 中国农业银行重庆分行、广州分行、苏州分行、天津分行、北京分行、顺德分行对公业务转型培训
• 工商银行广东分行、贵州分行、济南分行对公外拓营销培训
• 民生银行昆明分行小微业务咨询培训项目
• 零售产品营销类：
• 农业银行个贷消费贷款项目（郑州4000万放款，驻马店1200万放款，甘肃陇南800万放款）
• 中国建设银行天津和平支行旺季营销项目（17亿存款，800万保险）
• 中国邮政储蓄银行安徽分行掘金行动项目（8亿存款、2亿保险）
• 中国农业银行三峡分行保险训练营项目（4000万期缴）
• 中国银行天津分行银保新模式项目（500万期缴）
• 中国农业银行鄂尔多斯分行保险训练营（300万期缴）
• 中国农业银行天津宝坻支行保险基金财富提升项目（1000万期缴，800万基金）
• 中国工商银行呼和浩特分行保险训练营项目（450万期缴）（讲师、顾问）
【培训客户】
• 中国工商银行：山东省分行、安徽省分行、河北省分行、呼和浩特分行、广东省分行
• 中国农业银行：深圳分行、江西省分行、陕西省分行、山东省分行、重庆分行、天津分行、河南分行、吉林分行、河北分行、广东分行、山西分行、内蒙古分行、湖北省分行等
• 中国银行：苏州分行、北京分行、天津分行、广东分行、青岛分行、上海分行、辽宁分行等
• 中国建设银行：天津分行、陕西省分行、山东省分行
• 交通银行：北京分行、内蒙古分行、江苏分行
• 中国邮政储蓄银行：安徽分行、新疆分行、河南分行等
• 民生银行：深圳分行、宁波分行、昆明分行、天津分行
• 招商银行：南京分行、深圳分行
• 兴业银行：南京分行、广州分行、合肥分行、天津分行、济南分行、石家庄分行、呼和浩特分行等
• 华夏银行：绍兴分行、呼和浩特分行 、光大银行北京分行 、中信银行、济宁农商银行、山西农商行
• 华泰证券/期货、北京电信、私募基金、三方财富公司等
【精彩瞬间】
| 中国银行《私人银行客户维护三境界实战训练》 | 华泰期货《宏观经济与金融资本转型大机遇》 |
| 光大银行北京分行《致胜厅堂-流量客户服务营销》 | 建设银行天津分行《基金营销训练营》 |
| 招商银行南京分行《银行大客户营销之道》 | 兴业银行《金融资产配置之纵横两条线》 |
| 工商银行安徽分行《电话精准营销实战训练营》 | 农业银行天津分行《期缴保险营销训练营》 |
【视频链接】
https://v.qq.com/x/page/q3524wumlex.html
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
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珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
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60万+
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2000+
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300+
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20000+
现有内训课Internal Courses
20+
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