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珀菲特企业管理
Karen /郑老师
课程名称
经验萃取——传承成功经验，复制绩优方法
参加对象
企业内训师，培训管理者及核心骨干
授课天数
3 天
授课形式
理论讲解、视频体验、案例解析、培训活动、分组讨论
官网电话
400-008-4600，13382173255（Karen 郑老师）
公司官网
1500门公开课，2万门内训课，可登陆搜索：https://www.perfectpx.com/
企业岗位有限，人才发展受到限制，无法满足个人的成长欲望及动机，怎么办？
企业经营很多年仍在依靠能人，能人流失、企业的业绩也跟着流失，怎么办？
企业聘请外部专家培训或项目咨询，知识、能力、绩效难以相继转化，怎么办？
在企业中，80%的业绩通常是由20%的人创造的。如何将20%的成功经验复制给80%的员工？
如何激活业务专家的经验，让这些经验成为企业持续增值的原动力？
如何将业务专家大脑中的隐性经验萃取出来，将这些经验转化为企业传承的资产？
如何掌握一套萃取方法，把TOP人员的经验快速赋能给全员，让盈利份额10倍速增长？
鱼钩线索、智慧漏斗、知识魔方、图示结构化：从情境化的线索提炼出解决问题的方法，从10至100的TOP10倍速增长提升企业的整体业绩，从萃取成功案例到萃取工作坊，从知识架构到人才发展，员工对于问题的分析、解决能力提升了，企业的业绩10倍速增长了，汇聚企业凝聚力的知识图书馆建成了，企业文化盘活了组织的活力与创新。
学习是基础，思考是路径，经验萃取则是提产、变现的核心！
赋能萃取核心：让参训者掌握萃取的理论及方法，提升萃取师的能力；流程提升效能
● 把优秀经验梳理成规划流程及标准，提升绩效与产能；
● 人才激励路径：打造标杆文化，利用榜样力量激活团队的活力与拼搏氛围；
● 培训落地工具：将经验孵化为学习手册、微课、表单、案例库等实操性工具；
● 知识产权挖掘：助力组织建构知识案例库，借优秀经验升维组织心智；
● 升维价值网络：贯穿上下的学习网络，促进组织共识协同升维价值网络；
【课程特色】
课程过程中，带着学员一同思考，采用翻转课堂的方式，让学员最快速掌握知识。干货，没有废话；实战，学了就能用；案例选取精彩、典型
开场导入：课前准备
问题导入：管理的痛点是什么？
引导：萃取的价值在哪里？
案例：2美元是如何翻了5000倍的？
一、谈：案例概念
1. 定义特性——情境、真实、典型
2. 概念区分——较工作总结、较故事
3. 分类方式——大小、方向、用途
二、论：案例价值
1. DOTO曲线
D：构建案例合集
O：线上学习
T：交互
O：线下学习
2. 案例的三大优势分析
优势一：移动化、碎片化
优势二：降成本、扩资源
优势三：承经验、提绩效
三、通：智慧漏斗
1. 数据整合——横纵整理、有序加工
2. 信息转化——跨界转化、场景转化
3. 知识升华——吸收旧知、颠覆认知
四、化：案例魔方
工具：ＳＥＣＩ模型——从隐性到显性、从显性到隐性
1. 提炼模型——从抽象到具象、从具象到抽象
2. 转换理论的4大层面
层面一：思维
层面二：规律
层面三：行为
层面四：转化
3. 模型呈现的三大原则
1）显性结构化——提炼、概括
2）隐性图式化——分析、演绎
3）系统流程化——逻辑、序列
案例：谈恋爱的选择靠什么？（趣谈）
一、锁：萃取对象
1. 数据筛选——绩效、态度
2. 组织推荐——提拔对象、贡献度高
3. 个人自荐——意愿度高、乐于分享
二、识：成功经验
1. 经验杂谈——价值性、复制性
2. 经验力量——效用、场景
3. 提取的三大路线
路线一：直线型
路线二：流线型
路线三：曲线型
三、确：萃取主题
1. 主题的三大原则
原则一：战略方向
原则二：助力产能
原则三：个人优势
2. 萃取价值
案例：招商银行的星星榜，活了！
学员讨论：绩效改进、双向激励、凝聚同心
1. 定位清晰的“三性”
1）重要性——优先次序
2）可复制性——可摘取性
3）普适性——广泛适用
2. 分析成果收益
1）业务流程——高效性、迭代性
2）规章制度——普及性
3）微课案例——趣味性
案例：时间和幽默，哪个更重要？（招商银行萃取事迹）
一练——启经验萃取
1. 体验学习
工具：鱼钩理论
2. 结构的两大维度——领悟、改造
3. 具象转化——情境线索、反思概括、经验抽象、萃取循环
二练——助情境还原
1. 主题延展
2. 深刻再现
3. 细节追溯
三练——刨问题锁魂
1. 引导追问——差异点、关注点、契合点
2. 流程催化——点线链接、连贯次序
3. 整合比对——回溯盘点、核实确认
四练——炼理论方法
1. 本质挖掘：透过现象看本质、剥洋葱
2. 背后原理：分析比对、逻辑深挖；知其然，还要知其所以然
五练——案例开发六步走
一步：确定主题
二步：设定目标
三步：催化萃取
四步：内容提纯
五步：包装复核
六步：检视迭代
实操作业
案例：五星客服的TOP盲区怎么萃出来？（京东物流萃取事迹）
一、呈：结构理论——三“优”形成标准模式
1. 字词优先——实验原理、识别系统
2. 客体优先——结构严密>结构方差
3. 构型优先——完型>雏形
二、现：结构信息
1. 助推规律——理解、加工
2. 简洁逻辑——同类合并、逻辑顺序
3. 提炼关键
1）缩写式——SMART原则
2）组合式——数字概括
3）口诀式——三字经、气功心法
4）标签式——色彩、绰号
三、化：形象论法
1. 投机五感：视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉
2. 视觉模型——辨别逻辑、图式助力
案例：PPT的结构化呈现／话不离纲，字不离构
一、造：萃取流程
1. 情境地图——五线谱
2. 核心关键——环节、行为、动作、语言
3. 多维利益——上堆、下切、横拓
案例：需求灯塔
二、促：落地转化
1. 换位输出——学步心态、激励帮扶
2. 辅助方式——转化工具
思考：用户想看到什么/包装工具/逻辑关系有用吗？
一、扩：萃取方式
1. 操作方式——第三方、内容专家
2. 操作指引——能力六核、萃取方法
二、掌：基本结构
1. 结构三分——吸睛标题、正文两切、摘要七要素
2. 附录标注——放置位置、顺序编号、标注出处
3. 隐秘保护——主要内容、常用手法
三、操：应用场景
1. 案例类型——陈述型、教学型
2. 案例结构——抛出问题（正面／负面）、分析与解决
3. 案例改写——冲突突出、问题聚焦、课堂练习
四、练：审视拍砖
案例汇报：小组选拔、分组呈现
检视互动：分组点评、评比颁奖
活动：学员成果汇报、议评；讲师点评、总结
附录：成果模板、工具或展示品
手册、微课、案例（星星榜／星星故事会）、资料（演练初始材料）、汇报PPT、流程图、逻辑关系图、工具等
珀菲特顾问 | 李轩老师
更多课程| 讲师简介 / About the Program Leader |
李轩老师
执业律师 & 银行保险高净值客户经营实战专家
授课风格
实用落地：尊重成人学习的特点，重要感悟不在记忆，课程注重案例、故事、小组研讨演等互动式、启发教学。
引导启发：案例逐一解析，复盘失败原因；分享成功经验，点评一针见血；问题举一反三，技巧现学现用。
务实主义：重视课前调研把握学员需求，课程设计以能在专业上与学员产生更多共鸣的实效性为指导原则，尊重“传道、授业、解惑”的传统师道。
深度探究：具备咨询行业深度视角，擅长针对性的咨询式企业内训，注重探寻问题背后的根源和观点，共启愿景帮助企业跟踪落地。
风趣幽默：轻松愉快，深入浅出；生动活泼，通俗易懂；谈笑风生，印象深刻。
• 中国政法大学（双一流）民商法学硕士
• 中恒信律师事务所 执业律师（专注婚姻法及公司法领域）
• 曾任世界500强企业、交通银行个金高级经理（深度管理银行高客财富业务）
• 曾任世界500强企业、中国太平保险总部个险&银保条线经理
• 曾任世界500强企业、友邦人寿个险业务销售经理
• 建设银行/工商银行/邮储银行总行等银行 特聘培训顾问（赋能超20家省级分行）
• 得到APP预备讲师
• 喜马拉雅APP保险频道优质主播
持证：执业律师、AFP、CFP、CPB认证私人银行家国家、注册高级税务筹划师、基金证券银行从业资格证
擅长领域：高净值客户法税风控、大额保单架构设计、家族财富传承与资产配置
个人简介
李轩老师是中国政法大学民商法学硕士，兼具中恒信律师事务所执业律师与金融机构高管双重稀缺身份。他不仅是金融持证人（AFP/CFP），更是真正具备法律执业资格与出庭经验的实战派专家。
在银行、保险领域，李老师曾担任交通银行个人金融业务高级经理和多家寿险公司业务培训负责人，深谙银行个金业务及保险营销痛点与高客经营逻辑。转型法律与咨询领域后，李老师将其独特的“执业律师视角”与“银行管理经验”深度融合，为各大银行提供具备法律深度的培训咨询服务：
• 个人客户与私行业务的“法税降维”实战专家：
• 核心差异化优势： 凭借中恒信律师事务所执业律师身份，李老师在面对高净值客户时，能从《民法典》婚姻家庭编、继承编、公司法与税法的高度切入，帮助银行理财经理打破“只谈收益”的困局，转而掌握“法律风险诊断+金融工具治疗”的高阶营销逻辑。
• 服务各个银行： 直接服务于中国建设银行（个金/机构/人力条线）、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、招商银行等总分行，提供定制化法商营销策略与大单突破方案。
• 不可替代的实战价值（律师视角重构高客营销）
• 【高客法税风控体系构建者】独创“三维掘金模型”：客户隐性需求挖掘 → 执业律师级法税风控痛点定位 → 保单耦合资产架构。借助法律与金融双重专业，助力招商银行某分行私行客户保险业务提升23%，创单季3张千万级大额寿险保单，有效解决高客家企混同、子女婚姻财产外流等核心焦虑。
• 【银行保险产能提升实战派】注：通过律师身份建立信任，大幅降低复杂期缴产品的成交难度。
| 受训机构 | 实战成果 |
| 邮储银行某分行 | 植入法商逻辑后，3个月高客AUM增长18%，复杂期缴占比提升显著 |
| 工商银行某市行 | 专项辅导律师面谈技巧，保险业务达成率突破130% |
| 太平人寿某分公司 | 引入律师陪谈机制，理财类保险销量季度同比增长35% |
| 培训课程 / Training courses |
主讲课程
《法税赋能与家企隔离：执业律师视角下的高客财富保全实战》
《掘金高客：银行私行&财富客户深度经营与价值提升实战》
《玩转年金险：银行复杂期缴产品高效营销策略与客户沟通秘钥》
《从产品推销到需求顾问：银行客户经理高阶销售能力重塑》
《经验变黄金：银行优秀案例高效萃取、沉淀与复制推广工作坊》
《保险营销员超级IP打造计划》
《五步让保险人快速掌握社群营销》
《法商精讲》
《玩转年金险》
《后疫情时代的资产配置》
【部分培训项目案例】
| 序号 | 客户公司 | 培训咨询内容 | |
| 1 | X邦 | 设计全国精英营销员培养体系 | 设计涵盖资产配置、高端医疗、高净值客户营销全流程等不同类型课程，共计超过80个课件。 全国MDRT年增长率超过30%， |
| 2 | X平 | 设计银保系列全国销售培养体系 | 设计包括银保营销员&销售管理者在内的四大人才培养体系，共计154门课程，同时为全国培养超过600名授权讲师，以及300名案例萃取师。业务年增长率达到60%-80% |
| 3 | 建行厦门分行 | 50名私行客户经理/财富顾问—— 《法税下午茶：执业律师领航高客财富传承系列沙龙》 设计与辅导 | 6场主题沙龙覆盖私行客户180人✅ 沙龙现场预签大额保单意向22单，件均保费68万元✅ 私行客户到场率92%，客户满意度评分4.9/5.0✅ 沉淀《法税沙龙标准化操作手册》 1套，被市分行个金部全省推广 |
| 4 | 中国银行沈阳市行 | 全辖12家二级分行、96名私行客户经理—— 《律师视角下的高客KYC与资产架构实战》 2天集训+1个月线上陪跑 | 项目结束后1个月内：✅ 复杂期缴产品销量环比增长47%✅ 千万级以上大额保单新增3单✅ 高净值客户保险配置渗透率从28% 提升至43% |
| 代表性客户 / PART OF TRAINED COMPANIES INCLUDED BUT NOT LIMITED TO |
服务客户
【银行】
中国建行：总行 （个金部&机构部&人力资源部），上海分行、浙江分行、湖北分行、四川分行：经验萃取课程、行动学习课程、微课设计开发课程、年金产品营销类课程
中国工商银行：总行、江苏分行、苏州分行、深圳分行：OKR落地课程、行动学习课程、年金产品营销类课程
中国邮政：山东邮政、陕西邮政、广西邮政、苏州邮政、天津邮政：高净值客户开拓、健康险营销等课程
中国邮储银行：总行（个金）、山东分行、陕西分行、广西分行、江苏分行、湖南分行、浙江分行：年金产品营销类课程、经验萃取课程
中国招商银行：南京分行、扬州分行：年金产品营销类课程、经验萃取课程、基层管理者素质提升类课程
【保险】-寿险
中国人寿：郑州分公司、江苏省分公司、泰州分公司、扬州分公司、南京分公司、南通分公司德州分公司、山东省公司、临沂分公司、泰安分公司
中邮人寿：天津分公司、广西分公司、山东分公司、浙江分公司
中国平安保险：广东分公司、江苏分公司、浙江分公司、黑龙江分公司、四川分公司、东莞支公司、宁波分公司、北京分公司、金华支公司、绍兴支公司、枣庄支公司、聊城支公司、泰安支公司
中国太平洋保险：深圳分公司、北京分公司、上海分公司、河北分公司、石家庄中支
中国太平人寿：银保总部、个险总部、广东分公司、深圳分公司、湖北分公司、浙江分公司、湖南分公司、江苏分公司
新华保险：总公司、青岛分公司、福建分公司
大都会人寿：江苏分公司、苏州中支
富德生命人寿：湖南分公司
农银人寿：运城中支
大家人寿：陕西分公司、陕西分公司、运城中支、大同中支
【互联网公司】
美团（到店、骑行、外卖等8个事业部，合计超过30场）：行动学习课程、经验萃取课程、微课设计开发课程、目标管理类课程、时间管理类课程、OKR课程等
字节&小米&得物：行动学习课程、经验萃取课程、微课设计开发课程
学员评价
李老师治学严谨，要求严格，能深入了解学生的学习和生活状况，循循善诱，平易近人。同时拥有非常丰富的方法论功底，能将方法论与企业实际进行结合。注意启发和调动学生的积极性，课堂气氛较为活跃。上课例题丰富，不厌其烦，细心讲解，使学生有所收获。
工商银行总行人力资源部李明处长
告别理论说教、亲历案例分享、老师设计的案例很鲜活，太受用了! 课程轻松活泼，效果很好，内容丰富感谢。
时任太平人寿银保部总经理冯唐平
李老师经验丰富,特别擅长课程创新，能结合企业当前的问题不断进行课程更新、迭代。讲课内容紧凑、丰富，教学内容重点突出，接地气，每个知识点都耐心的讲解透彻。
众安保险副总经理宋振华
宇飞老师就像一个诊断医生，每次培训通过“望、闻、问、切”对企业的问题与痛点进行全面体检与评估。找出原因之后马上对症下药，提供有效解决方案与实施细则。他不是为了培训而培训，而是通过培训来解决企业实际痛点问题。
平安人寿人力资源部副总经理黄毅望
【精彩瞬间】
| 太平人寿 《从子女教育角度销售期缴产品》 | 泰康人寿 《后疫情时代组经理的能力提升之路》 |
| 工行 《卓越的大客户销售实战技能提升训练》 | 邮储银行 《后疫情时代管理者角色认知与能力提升》 |
【视频链接】
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/426bf2f61253642700226345760/v.f1453242.mp4
高客营销——新公司法解读
https://1500026140.vod-qcloud.com/a29c5544vodtranssh1500026140/af88edf01253642700224655050/v.f1453242.mp4
什么是社群营销
https://1500026140.vod-qcloud.com/43a8de7dvodtranscq1500026140/ad3a43163270835013443075424/v.f1453242.mp4
提交需求
明确内训需求与课程方向
沟通诊断
了解岗位、学员与业务痛点
项目调研
调研实际场景与学习目标
方案设计
定制课程内容与实操安排
达成共识
确认培训方案与实施细节
项目实施
讲师授课与现场实操
持续跟踪
跟进学习应用与问题反馈
效果评估
评估培训成果与落地效果
我们是谁 Who We Are
珀菲特顾问成立于2011年，是一家专业为企业提供一体化解决方案的知识供应商。我们紧跟AI技术发展趋势，整合AI实战讲师资源，为企业提供从AI认知到落地的全链条赋能培训解决方案。
Founded in 2011, PERFECT CONSULTANT is a knowledge supplier specializing in integrated enterprise solutions. We closely follow AI technology trends and integrate practical AI instructor resources to provide full-chain empowerment from AI awareness to implementation.
我们做什么 What We Do
承接组织绩效提升与人才学习发展业务，覆盖企业内训、公开课、在线学习和项目咨询四大板块，并将AI赋能内容融入不同业务与岗位场景。
We support organizational performance improvement and talent learning development across enterprise internal training, public courses, online learning and project consulting, embedding AI empowerment into business and role-specific scenarios.
服务对象 Our Clients
服务世界500强企业、合资工厂、国有企业、快速发展的民营企业及行业代表性企业，客户包括微软、Intel、阿里巴巴、腾讯、华为、三星、丰田等知名科技与制造企业。
We serve Fortune 500 companies, joint ventures, state-owned enterprises, fast-growing private companies and industry leaders, including Microsoft, Intel, Alibaba, Tencent, Huawei, Samsung, Toyota and other leading technology and manufacturing enterprises.
公司数据 Company at a Glance
2011
成立年份Founded
6000+
服务企业Enterprise Clients
60万+
累计学员Total Learners
2000+
签约&特邀讲师Signed & Guest Instructors
300+
AI热门课题AI Courses
1500+
现有公开课Public Courses
20000+
现有内训课Internal Courses
20+
覆盖城市Cities Covered
公开课
覆盖AI赋能与领导力、通用管理、人力资源、精益智造及个人效能等方向，为不同岗位提供实战课程。
企业内训
围绕组织绩效与人才发展定制培训方案，可将AI办公、智能体、AI研发与数字化供应链等内容嵌入业务场景。
项目咨询
提供人才梯队、智能制造与AI转型咨询，通过案例驱动、工具实操和模板交付推动方案落地。
企业视频号
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【见证企业成长每一步】
AI效能提升 × HR实战干货 × 领导力精要，前沿管理智慧每周更新，
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